美國政府最近對華為技術(shù)公司的鎮(zhèn)壓行動，揭示了在全球芯片制造行業(yè)，來自美國的公司是如何成為特朗普政府限制芯片產(chǎn)業(yè)向中國科技巨頭供貨的關(guān)鍵。美國商務(wù)部周一發(fā)布公告，禁止華為獲取使用美國軟件或技術(shù)開發(fā)或生產(chǎn)的外國制造的芯片和其他電子組件，該條例立即生效。據(jù)法律專家稱，新的禁令被視為對五月份宣布的規(guī)則的延伸，并填補了美國公司向第三方出售產(chǎn)品以及第三方可以向華為提供產(chǎn)品的漏洞。對于華為來說不幸的是，因為從高通到三星到聯(lián)發(fā)科再到索尼，每個人都使用美國軟件，知識產(chǎn)權(quán)，芯片設(shè)計工具和材料。根據(jù)市場情報公司CCS Insight的副總裁Geoff Blaber的說法，這使得華為幾乎沒有任何能獲得關(guān)鍵芯片的渠道。Geoff Blaber說：“盡管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上是全球性的，但它的基礎(chǔ)是非常非常重要的，而這主要都是建立在美國企業(yè)的基礎(chǔ)上。而華為現(xiàn)在可以研究的解決方法非常少。因為美國過去多年里一直在芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位成就了今天的硅谷。”據(jù)報道，目前芯片設(shè)計軟件的主要參與者都是美國公司。當(dāng)中包括Cadence Design Systems，Synopsys和Ansys。雖然全球第三大芯片設(shè)計工具提供商Mentor Graphics于2016年被德國西門子公司收購，但他么在美國仍擁有龐大的業(yè)務(wù)。這四家公司共同控制著全球90％的芯片設(shè)計工具市場。而且，由于它們擁有芯片設(shè)計所需的許多知識產(chǎn)權(quán)，因此不太可能很快被替換。隨著芯片制造變得越來越復(fù)雜，只有Cadence和Synopsys這兩家全球領(lǐng)先的廠商能夠提供先進芯片生產(chǎn)所需的端到端解決方案。如果沒有這些美國公司的更新和支持，華為將需要更長的時間去推出領(lǐng)先的芯片，并且碰到的問題會比他們想象中難得多。此外，英國芯片設(shè)計公司Arm Ltd.提供了超過90％的移動芯片正在使用的重要IP。盡管該公司總部位于劍橋，但Arm在美國擁有主要的研發(fā)中心和能力，因此必須遵守美國的出口規(guī)定。“Arm的許多IP都來自其美國辦事處，他們在IP開發(fā)中使用了美國公司的芯片設(shè)計工具，因此這也很難解決。” Blaber說。實際上，世界上所有的芯片開發(fā)商都依賴于這些公司的工具和知識產(chǎn)權(quán)。這些公司包括蘋果，華為，索尼，三星，SK海力士，Kioxia，恩智浦，高通，英偉達，聯(lián)發(fā)科，博通和意法半導(dǎo)體。在周一商務(wù)部宣布之后，所有這些人都必須獲得許可證才能運往華為。設(shè)計軟件只是美國公司在芯片供應(yīng)鏈中占有一席之地的一個領(lǐng)域。工程師設(shè)計完芯片后，通常會將實際的生產(chǎn)或制造工作外包給其他公司。但是，芯片制造與設(shè)計一樣，在很大程度上依賴于美國制造的芯片制造和芯片測試設(shè)備。美國的三大公司Applied Materials, Lam Research 和KLA-Tencor 以及歐洲的ASML和日本的東京電子公司主導(dǎo)著先進半導(dǎo)體的制造工藝。雖然ASML的總部位于荷蘭，但其機器采用美國技術(shù)集成，其芯片制造機的一些關(guān)鍵組件均在美國本土生產(chǎn)。所以他們的供貨也面臨挑戰(zhàn)。此外，美國還是材料和化學(xué)科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，陶氏杜邦，3M和康寧等公司在芯片和顯示器生產(chǎn)的制造過程中均占有獨特的位置。據(jù)法律專家稱，新限制的范圍已從半導(dǎo)體擴展到其他關(guān)鍵電子組件，例如顯示面板。世界上大多數(shù)顯示器仍然需要康寧和3M提供的美國材料以及Applied Materials的設(shè)備。臺灣國防科學(xué)研究院院長蘇子云說，盡管這些年來亞洲企業(yè)在芯片設(shè)計和制造方面已經(jīng)具有競爭力，但他們卻無法控制這些產(chǎn)業(yè)所依賴的基本工具，知識產(chǎn)權(quán)和基礎(chǔ)科學(xué)。他指出，要達到這樣的技術(shù)水平，需要長期的投資，積累的經(jīng)驗和客戶的廣泛采用，而且這些領(lǐng)域通常還與敏感的應(yīng)用相關(guān)，例如航空航天，太空和軍事。蘇在接受《日經(jīng)亞洲評論》采訪時說：“歸根結(jié)底，美國仍然控制著基本軟件，材料科學(xué)，化學(xué)和金屬以及芯片或電子制造中至關(guān)重要的設(shè)備”，“例如，飛機發(fā)動機中使用的某些高端金屬也用于消費類電子產(chǎn)品，而美國仍控制著那些至關(guān)重要的核心技術(shù)?！?/span>以市值計算，全球最大的芯片制造商是臺積電，全球最大的存儲芯片制造商是三星電子，他們可以批量生產(chǎn)先進的芯片，但是這兩家公司都無一例外依靠美國最先進的芯片制造設(shè)備生產(chǎn)出芯片。。臺積電董事長劉德音最近證實了現(xiàn)有芯片設(shè)備供應(yīng)商對公司技術(shù)進步的重要性，并暗示如果沒有美國技術(shù)部門的參與，芯片制造商很難制定有競爭力的生產(chǎn)線。“我們的主要重點是追求技術(shù)領(lǐng)先地位，并努力克服每一代技術(shù)的挑戰(zhàn)。為此，我認為我們目前的重點仍在與我們的設(shè)備合作伙伴合作，以利用最好的設(shè)備，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長”，當(dāng)被問及該公司是否會建立一條沒有美國設(shè)備的生產(chǎn)線時，劉是這樣回應(yīng)投資者的。芯片制造工藝越先進，更換任何一件設(shè)備，材料或化學(xué)藥品的難度就越大，因為生產(chǎn)鏈中的每個環(huán)節(jié)都經(jīng)過精心設(shè)計以確保最大的效率和性能。這對中國試圖對其技術(shù)供應(yīng)鏈進行“非美國化”建設(shè)具有重要影響。華為于2019年5月加入美國貿(mào)易黑名單，這暴露了中國對美國技術(shù)的依賴，并刺激了中國為培養(yǎng)國家技術(shù)冠軍而做出的努力。中國已經(jīng)取得了一些成功，例如中國最近在存儲領(lǐng)域有了突破。但是，這些中國公司與全球同行一樣依賴美國芯片制造設(shè)備和材料制造商的陣營。中國還大力推動EDA廠商的進步，希望有朝一日能挑戰(zhàn)Synopsys和Cadence等美國競爭對手。同時，中國芯片制造設(shè)備供應(yīng)商也希望有一天能取代Applied Materials和Lam Research。但是，這些公司在能力和規(guī)模上仍遠遠落后于國外同行。為了實現(xiàn)芯片計劃，中國在投資和股票市場上都有了重要的嘗試。CCS Insight的Blaber表示：“半導(dǎo)體是一個非常全球化的行業(yè)。即使您可以投入大量資金來創(chuàng)建半導(dǎo)體功能，您仍然必須能夠訪問該供應(yīng)鏈中完成這項工作所需的所有各個要素。而且在這方面，美國在可預(yù)見的未來仍然是非常重要的一部分?！?/span>
據(jù)日經(jīng)報道，在美國政府升級對華為的限制后，華為的主要亞洲供應(yīng)商股價在周二大幅下跌。其中，移動芯片設(shè)計師聯(lián)發(fā)科在臺灣證券交易所下跌超過9％。該公司是全球第二大移動芯片供應(yīng)商，也被視為華為智能手機業(yè)務(wù)至關(guān)重要的移動芯片供應(yīng)商之一。它還向包括三星電子，Oppo，Vivo和小米在內(nèi)的其他智能手機制造商出售芯片，。聯(lián)發(fā)科在向美國證監(jiān)會提交的文件中說：“我們一直遵守全球貿(mào)易法規(guī)，并密切監(jiān)視美國出口管制規(guī)則的變化。我們正在咨詢外部法律專家，以進行法律分析，以確保我們遵守最新規(guī)則。而根據(jù)目前的評估，這對我們的短期運營沒有重大影響?！?/span>顯示器集成電路驅(qū)動器設(shè)計商Novatek Microelectronics和相機鏡頭制造商Largan Precision在周二的交易中也分別下跌了8％和3％。兩者都將華為視為主要客戶。除聯(lián)發(fā)科技外，該名單還可能包括圖像傳感器提供商索尼；傳感器供應(yīng)商意法半導(dǎo)體；以及主要的存儲器芯片制造商三星電子，SK海力士，Kioxia，Nanya Tech以及許多亞洲，歐洲甚至中國國內(nèi)的芯片開發(fā)商。專家說。然而，華為一些供應(yīng)商的股票卻在周二上漲。提供存儲芯片和高級智能手機顯示屏的三星股價上漲了近2％，而華為的主要圖像傳感器芯片提供商索尼也在上午上漲了近1％。兩家公司還向蘋果提供產(chǎn)品，蘋果每年出貨近2億部iPhone。如果他們在最近的禁令之后失去了來自華為的訂單，來自美國的手機巨頭可能會填補缺口。SK Hynix告訴《日經(jīng)亞洲評論》，它仍在評估華盛頓出口管制的最新修訂，暫時無法提供詳細評論。華盛頓已經(jīng)在5月中旬收緊了出口管制規(guī)則，以限制外國芯片制造商，例如臺積電如果使用美國芯片制造設(shè)備，則不能為華為及其附屬公司制造定制的芯片。美國政府這樣做的原因是為了遏制華為內(nèi)部的芯片部門iSilicon Technologies，后者為華為產(chǎn)品定制的芯片，幫助華為在智能手機和電信設(shè)備業(yè)務(wù)的競爭對手中脫穎而出。日經(jīng)預(yù)計，美國商務(wù)部周一的禁令將再次破壞供應(yīng)鏈，因為禁令的范圍現(xiàn)已擴展至涉及美國軟件或技術(shù)的任何芯片，無論是定制半導(dǎo)體還是標準化半導(dǎo)體。臺積電一直是華為最關(guān)鍵的芯片生產(chǎn)商，幫助這家中國公司為其旗艦手機產(chǎn)品線生產(chǎn)了大部分內(nèi)部高端移動芯片。然而，華為消費電子集團首席執(zhí)行官余承東（Richard Yu）證實，自9月14日以來，該公司無法從臺積電（TSMC）獲取任何定制的芯片。余在本月的一次公開論壇上說：“由于第二輪制裁，美國將在9月15日以后停止生產(chǎn)這種芯片?！?“這很可能是麒麟系列的最后一代。它將絕版。這是華為花了十多年的時間開發(fā)芯片……這對我們來說是巨大的損失。”美國律師事務(wù)所奧里克（Orrick）的合伙人哈里·克拉克（Harry Clark）告訴日經(jīng)新聞，新規(guī)定主要針對向指定的華為實體供應(yīng)外國制造的芯片，“但這些規(guī)定可適用于半導(dǎo)體以外的產(chǎn)品?！?/span>此外，律師說，根據(jù)商務(wù)部的聲明，只要華為及其關(guān)聯(lián)公司在涉及將美國技術(shù)出口，再出口或轉(zhuǎn)讓給非指定公司的交易中發(fā)揮一定作用，就需要獲得許可證。“即使一家公司擁有許可以使其能夠從事2020年5月規(guī)則所涵蓋的活動，但如果其提議從事一項新的活動所涵蓋的活動，則仍需要獲得其他許可或經(jīng)修改的許可規(guī)則?！笨死苏f。在5月份嚴格規(guī)定后，華為一直在尋求自己的內(nèi)部芯片設(shè)計的替代方案，并著眼于聯(lián)發(fā)科等供應(yīng)商所有這些都被視為潛在的未來智能手機核心處理器芯片供應(yīng)商。消息人士對《日經(jīng)亞洲評論》（Nikkei Asian Review）表示，這家中國公司也沒有放棄在其未來的智能手機上測試高通公司的移動芯片，以期希望美國以后能獲得許可。一位了解此事的供應(yīng)鏈高管告訴日經(jīng)新聞：“在五月份的裁決之后，我們已經(jīng)看到華為測試了各種不同的移動芯片平臺，包括聯(lián)發(fā)科和高通的平臺。” “它不想放棄來之不易的智能手機業(yè)務(wù)?！?/span>
參考鏈接：
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/How-a-handful-of-US-companies-can-cripple-Huawei-s-supply-chain
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Asia-suppliers-hit-after-US-cuts-Huawei-s-access-to-foreign-chips
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