鴻蒙內(nèi)外：華為的燈塔和星光在哪里？

　　美國時間9月15日，在平靜中被記錄進(jìn)華為的歷史，也被載入世界半導(dǎo)體史冊。巧合的是，華為公司的成立時間為1987年9月15日，33周歲，這是一次特殊的生日。
　　這一天，“斷供”已經(jīng)一步步成為現(xiàn)實(shí)，從高通臺積電，到聯(lián)發(fā)科三星SK海力士，都無法為華為提供芯片，而EDA巨頭、谷歌和華為的合作也將逐步到期。在美國的超級長臂管轄之下，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走向分裂。
　　但，與外界想象不同的是，華為經(jīng)歷了一年多的對戰(zhàn)后，“9月15日”已經(jīng)不再成為所謂期限日。在既定的事實(shí)面前，華為繼續(xù)維持日常工作，繼續(xù)在困境中求生存。華為一位研發(fā)人員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，在他所在城市的華為研究院中，“今天完全沒人在討論（期限的事）?！币灿腥A為員工向記者表示：“我們也不能左右什么，繼續(xù)做好自己的本職工作?！?br/>　　面對供應(yīng)鏈的巨大搖擺，華為沒有退路，也不會抱有幻想，直接進(jìn)行軟硬件雙線作戰(zhàn)。
　　一邊為應(yīng)對芯片問題，庫存、備胎、去A化、合縱連橫……都在路上，只是還需要時間去培養(yǎng)、驗(yàn)證制造的新路途。在大家紛紛叩問華為硬件供應(yīng)鏈的同時，另一邊，華為的軟件生態(tài)鏈艱難地破土而出，去年鴻蒙OS推出后，越來越多的人在詢問：“華為真的要做軟件了嗎？”
一、松湖會戰(zhàn)：生態(tài)突擊
　　時間線回到2019年的8月的開發(fā)者大會上，當(dāng)時萬眾矚目的鴻蒙OS正式登場，向大家展示了華為發(fā)力軟件層面的決心。而構(gòu)建移動的生態(tài)，只有操作系統(tǒng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對標(biāo)谷歌移動服務(wù)GMS的HMS，剛剛起步。
　　為了快速攻堅(jiān)HMS的技術(shù)，兩個月后的金秋十月，華為召集了公司全球的2000多名工程師，集結(jié)于華為的東莞松山湖園區(qū)，迅速組成新的千人團(tuán)隊(duì)來共同研發(fā)。如果再算上鴻蒙等整體軟件的員工，應(yīng)不止2000人。這一場持續(xù)的合作，在華為內(nèi)部被稱為“松湖會戰(zhàn)”。
　　據(jù)悉，這是華為成立以來會戰(zhàn)規(guī)格最高、參與人數(shù)最多、最具有挑戰(zhàn)性的一次內(nèi)部資源合作，也被視為華為構(gòu)建移動應(yīng)用生態(tài)平臺的里程碑事件。
　　外部的壓力、內(nèi)部的技術(shù)力、強(qiáng)大的執(zhí)行力，都使得華為在一年不到的時間里，迭代到了HMS Core 5.0的能力。在2020年6月29日5.0版本開啟眾測后，“松湖會戰(zhàn)”的集結(jié)告一段落，之后工程師們可以選擇繼續(xù)留下來，也可以選擇回到原先的崗位。雖然項(xiàng)目人員會有變化，但是產(chǎn)品的基底已經(jīng)打好，業(yè)務(wù)將會繼續(xù)得到支持，HMS也將開啟新階段。
　　這場會戰(zhàn)對于華為而言是一個非常重要的轉(zhuǎn)折。
　　首先，以往大家熟知的華為是一家硬件盒子公司，聽聞華為要開發(fā)操作系統(tǒng)，外界的疑問是：華為的軟件能力行嗎？而很少人知道華為在軟件方面有著深厚的積累，只是集中在系統(tǒng)軟件層面，和華為自己的硬件搭配，再對B端客戶（運(yùn)營商等）進(jìn)行銷售，并不單獨(dú)對第三方銷售。這一類型的軟件在華為內(nèi)部被稱為工程軟件，長年以來已經(jīng)培養(yǎng)了強(qiáng)大的軟件能力。
　　但是這一次，華為要挑戰(zhàn)的是面向C端的軟件，這也是在硬件之后，華為再次以B端基因挑戰(zhàn)C端產(chǎn)品。從B到C，對于華為的團(tuán)隊(duì)管理、華為工程師的思維轉(zhuǎn)換，都是一個不小的挑戰(zhàn)。
　　華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)云服務(wù)HMS Core平臺部部長望岳在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道在內(nèi)的媒體采訪時談到：“那么大一波人拉過來，相互之間不認(rèn)識，以前不干這個活，語言環(huán)境又是新的。項(xiàng)目順利進(jìn)行，我認(rèn)為得益于軟件工作管理能力和生產(chǎn)的流水線，這個非常重要。你把代碼寫過來之后有規(guī)范、有持續(xù)構(gòu)建和各種各樣的防火墻檢查代碼，去每天構(gòu)建、發(fā)現(xiàn)問題和每天做集成，這一套工程能力是華為公司多年的沉淀?！?br/>　　同時他也對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言，轉(zhuǎn)向To C軟件并非易事，比如開發(fā)和運(yùn)維結(jié)合的流程，和原先開發(fā)面向企業(yè)和運(yùn)營商軟件走IPD流程很不一樣，所以很多同事加入之后，開發(fā)流程就先要轉(zhuǎn)變，這是很不容易的。
　　據(jù)記者了解，在“松湖會戰(zhàn)”初期，工程師們會白天干活，晚上進(jìn)行培訓(xùn)，來快速適應(yīng)崗位。而華為全公司會寫端側(cè)安卓開發(fā)的人基本上一半在HMS，一半在鴻蒙，在全新的C端軟件探索中，各自想辦法克服困難。
　　“我們自華為公司成立以來打了無數(shù)場戰(zhàn)，但說實(shí)話打這場（生態(tài)）戰(zhàn)，從開始打的時候，沒有人確定地認(rèn)為可以打贏。因?yàn)檫@么多公司都想建立生態(tài)系統(tǒng)，其實(shí)都是鎩羽而歸，華為搞生態(tài)能不能搞得起來，大家心里其實(shí)是打鼓的?！比A為消費(fèi)者業(yè)務(wù)云服務(wù)總裁張平安在采訪中對記者表示。
　　在邊打鼓邊奮斗的過程中，華為正在開辟新的“軟”賽道，在這個賽道中，巨頭地位穩(wěn)固，試圖挑戰(zhàn)的巨頭都未成功，華為要為此一搏。在谷歌合作受限之后，影響最大的是就是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)，海外手機(jī)中的應(yīng)用無法使用，華為只能打造自己的軟件生態(tài)。而軟件賽道是一個新的突破口，在搭建的過程中，也許就會在系統(tǒng)中出現(xiàn)優(yōu)秀的軟件產(chǎn)品，也可能會產(chǎn)生新的收入來源，反過來彌補(bǔ)這兩年受到的損傷，這也是華為重要轉(zhuǎn)折的第二層意義。
二、鴻蒙和HMS到底是什么？
　　華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CMO朱勇剛告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“我們最短缺的是軟件，是生態(tài)，是操作系統(tǒng)，華為將繼續(xù)前進(jìn)，與全球開發(fā)者Play Together。今年的開發(fā)者大會有兩大進(jìn)展。第一就是Harmony2.0，第二是HMS Core 5.0，它解決了開發(fā)者在平臺上做增值應(yīng)用的挑戰(zhàn)?！?br/>　　他介紹道，過去一年里，HarmonyOS升級為2.0版本，并正式開源；同時，快速演進(jìn)至HMS Core 5.0后，HMS Core的核心能力已經(jīng)從去年發(fā)布的14個Kit增長到56個Kit，API數(shù)量從885個躍升至12981個，HMS（Huawei Mobile Service）生態(tài)高速增長，已經(jīng)迅速成為全球第三大移動應(yīng)用生態(tài)。
　　那么在手機(jī)端，鴻蒙OS和HMS到底是什么關(guān)系？又在生態(tài)中扮演了什么角色？
　　簡單來說，鴻蒙OS可以作為手機(jī)的操作系統(tǒng)，而HMS會對操作系統(tǒng)進(jìn)行配合、支撐，幫助各種應(yīng)用更好地運(yùn)行在操作系統(tǒng)上。望岳告訴記者：“現(xiàn)在華為手機(jī)上跑安卓操作系統(tǒng)，我們就可以支持安卓，將來華為手機(jī)切換到Harmony OS（鴻蒙OS），我們就可以做HMS Harmony OS版。”
　　但是要打造一個生態(tài)，只擁有操作系統(tǒng)和HMS還不夠，它是一個非常多層次的、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的體系，操作系統(tǒng)和HMS固然是兩大核心，向上和向下還有諸多層次的工具需要補(bǔ)足。
　　梳理一下，現(xiàn)在華為移動生態(tài)的三大件是：
　　鴻蒙OS，位于系統(tǒng)層面
　　HMS，屬于服務(wù)層
　　再往上一層是開發(fā)者套件
　　三者共同組成了目前華為的“生態(tài)三兄弟”。但是還缺核心的應(yīng)用服務(wù)套件，在這一點(diǎn)上，谷歌已經(jīng)發(fā)展成了強(qiáng)者。
　　再看谷歌，核心三兄弟是：安卓、GMS、服務(wù)套件。
　　所謂服務(wù)套件包括谷歌搜索、YouTube、谷歌地圖、Gmail等核心應(yīng)用。這些應(yīng)用是系統(tǒng)核心級別的服務(wù)，如果說整個生態(tài)像呈現(xiàn)一桌美味的菜肴，那么這些核心應(yīng)用就是你最關(guān)鍵的食材，它甚至決定了你的烹飪方法、技術(shù)。值得注意的是，“不論谷歌搜索還是地圖，這些應(yīng)用都是早于安卓操作系統(tǒng)出現(xiàn)的，是Windows時代的產(chǎn)物發(fā)展至今，”一位軟件從業(yè)者向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“可以說是他們扶植了安卓，沒有這些應(yīng)用場景，安卓的故事可能都不存在?！?br/>　　當(dāng)年，安卓一開始并不成功，谷歌花了不大的價(jià)錢收購安卓后，最初用于數(shù)碼相機(jī)，在iPhone的玩法問世后 ，才學(xué)習(xí)蘋果應(yīng)用到手機(jī)中，由此在手機(jī)端爆發(fā)。
　　這也意味著，就算今天谷歌的手機(jī)市場完全喪失，在汽車市場上也有東山再起的能力。為什么？因?yàn)檫@些應(yīng)用軟件的服務(wù)是真正強(qiáng)悍的支撐，他們?yōu)榘沧繋砹税l(fā)展機(jī)會。再造一個安卓操作系統(tǒng)的難度，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于再造一個谷歌搜索。而操作系統(tǒng)的各種智能功能，如果沒有應(yīng)用，也無法得到發(fā)展，比如語音搜索，如果沒有谷歌搜索這個載體，智能化從何而來？
　　這也是為什么華為也在力推自己的核心應(yīng)用，包括搜索、地圖、視頻 等等。而搜索、地圖、視頻、再加上社交軟件，正是海外市場上，最大的流量聚集地。華為的征程肯定是全球市場，這也是華為要面對的應(yīng)用世界的現(xiàn)實(shí)。
　　當(dāng)然，與此同時，華為也在使出渾身解數(shù)，招攬全球開發(fā)者，來繁榮生態(tài)的應(yīng)用層。在朱勇剛看來，華為有兩方面的吸引力，其一是現(xiàn)在鴻蒙OS有自己的特色優(yōu)勢，強(qiáng)調(diào)的是全場景、分布式；第二，開發(fā)者對數(shù)字世界作出巨大的貢獻(xiàn)，業(yè)內(nèi)都有約定俗成的分成，華為也推出了耀星計(jì)劃，出海計(jì)劃等激勵，來扶持開發(fā)者。
　　萬興科技正是華為重要的開發(fā)者，作為國產(chǎn)創(chuàng)意軟件的龍頭企業(yè)，目前萬興科技旗下的視頻剪輯軟件萬興喵影等多款產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入華為HMS生態(tài)。萬興科技技術(shù)中心總經(jīng)理劉秋偉告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“HMS Core 4.0到5.0變化非常大，圖形圖像、人工智能的應(yīng)用、系統(tǒng)安全等方面都進(jìn)行了升級，并且華為對于開發(fā)者支持力度很大，第一在利潤分成方案上，進(jìn)入華為Gallery應(yīng)用市場后，特別是在應(yīng)用起步階段，體量較小的時候，大概有一年的時間，利潤全部都?xì)w開發(fā)者。此外一般情況，華為會把85%分給開發(fā)者，相比蘋果收取30%的費(fèi)用，華為給出的利益更多。第二，華為還有HMS全球應(yīng)用開發(fā)者創(chuàng)新大賽等活動，有百萬美元的獎金，也是給開發(fā)者的激勵，還有耀星計(jì)劃，有出海的相關(guān)補(bǔ)貼?！?br/>　　此外，也有視頻類開發(fā)者告訴記者，希望華為在Java接口之外，以后可以開放C++接口，這對于偏底層，比如視頻剪輯，視頻圖像處理方面很重要。同時在開發(fā)者工具層面，很多第三方公司有開發(fā)基礎(chǔ)組件，希望可以在平臺上與開發(fā)者互相分享使用，從而促進(jìn)生態(tài)成熟。
三、會是下一個三星Tizen、阿里OS嗎？
　　在移動端操作系統(tǒng)的發(fā)展道路上，并非沒有人挑戰(zhàn)谷歌和蘋果，微軟Windows、三星Tizen、阿里OS，都沒有成功，當(dāng)然失敗的原因各有不同。
　　華為，是否會改寫現(xiàn)有格局？鴻蒙有何不同之處？
　　首先需要明確的是，鴻蒙意在開天辟地，它的征程是物聯(lián)網(wǎng)、跨終端，是一款戰(zhàn)略性產(chǎn)品。它真正對標(biāo)的不是安卓，而更像谷歌最新研發(fā)的操作系統(tǒng)Fuchsia。手機(jī)只是鴻蒙的一個重要場景，它的征程還在IoT領(lǐng)域，也即是Fuchsia針對的市場，這也是華為反復(fù)強(qiáng)調(diào)的鴻蒙特性：全場景。
　　事實(shí)上，華為高管也指出，鴻蒙并非要與安卓競爭，而從IoT切入是一個好的角度，不僅僅是海外市場，可以在國內(nèi)的IoT市場中先使用起來，而不局限于手機(jī)，鴻蒙現(xiàn)在已經(jīng)開始支持第三方硬件，這也是此次開發(fā)者大會中釋放的重要訊息。
　　另一方面，多終端互聯(lián)、云網(wǎng)端協(xié)同已經(jīng)是大勢所趨，所以全場景、分布式的特性符合下一個時代的趨勢。據(jù)悉全場景背后的一個核心技術(shù)就是全分布軟總線，總線就是CPU、內(nèi)存、硬盤跑數(shù)據(jù)的通路，而華為的軟總線可以將高質(zhì)量的帶寬拉得更遠(yuǎn)。此外還有新推出的UX kit，開發(fā)者可以利用它做到一次開發(fā)適配手機(jī)、平板、大屏等多種終端。
　　但是，在部分業(yè)內(nèi)人士看來，華為仍是在原有安卓已經(jīng)創(chuàng)建的基礎(chǔ)上做開發(fā)。安卓和iOS都是Linux和Unix的門徒，華為鴻蒙OS內(nèi)核也是基于Linux，如果華為要真正完全新造一套系統(tǒng)，擺脫安卓的影響，就需要在編程語言層面擺脫美國。
　　這就像是，一個民族要強(qiáng)大，需要一門自己的語言，有更多的人使用語言，用語言來溝通創(chuàng)造，整個生態(tài)才會繁榮。
　　當(dāng)年谷歌的開發(fā)者突然變多，有一個重要原因是找到了Java這一編程語言，可以在高通芯片和安卓上，很好地對應(yīng)用進(jìn)行兼容。也正如微軟開發(fā)了編程語言Visual Basic、C#，蘋果有編程語言O(shè)bjective-C、Swift，谷歌后續(xù)推出語言Go，都是為了讓開發(fā)者更好地在自家的操作系統(tǒng)上進(jìn)行開發(fā)。
　　而這些差距在幾十年前就已經(jīng)奠定，再往前可以追溯到計(jì)算機(jī)的產(chǎn)生，圖靈、馮·諾依曼、貝爾實(shí)驗(yàn)室等等等等引領(lǐng)了一輪又一輪基礎(chǔ)理論、技術(shù)創(chuàng)新，這是一整套從硬件到軟件的發(fā)展過程的差距。
　　“在我從事軟件業(yè)20多年的時間里，國內(nèi)軟件業(yè)看似枝繁葉茂，實(shí)則很危險(xiǎn)，可以瞬間凋零，原因就在于沒有根，沒有自己的操作系統(tǒng)、沒有自己像樣的中間件。沒根，再多的人也是一盤散沙，一盤散沙毫無價(jià)值。”華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄說，過去國內(nèi)的軟件開發(fā)人員像組裝工，所有的技術(shù)、生產(chǎn)線和器件來自于別人?，F(xiàn)在美國的限制，給了國內(nèi)操作系統(tǒng)扎下根的機(jī)會，也給產(chǎn)業(yè)界帶來了一次革新的機(jī)遇。
　　就從編程語言層面來看，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從華為內(nèi)部人士處了解到，華為確實(shí)在開發(fā)編程語言，名為“倉頡”。
　　但是目前華為并未對外公布具體的情況，而開發(fā)倉頡編程語言的目的也未知，有軟件行業(yè)從業(yè)者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，有可能是為了補(bǔ)足Java的不足，適配鴻蒙操作系統(tǒng)，讓開發(fā)者更好地進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)或兼容。因?yàn)槿绻麤]有針對性地解決一個問題，開發(fā)出的語言就像偏遠(yuǎn)小島上的小眾語言，誰會去學(xué)習(xí)使用呢？又如何召集到更多開發(fā)者來壯大這門語言派系。
　　而比操作系統(tǒng)更底層的除了編程語言，還有數(shù)據(jù)庫、還有互聯(lián)網(wǎng)世界的通信協(xié)議、底層框架。這些都離不開軟件開源世界中開發(fā)者的貢獻(xiàn)，但是國內(nèi)的企業(yè)在開源世界中一席之地占的太少了，現(xiàn)在華為、阿里、騰訊等企業(yè)也在加大開源的力度和貢獻(xiàn)。無論如何，可以看出，華為在軟件層面的計(jì)劃扎根頗深，華為的倉頡語言也值得期待，而建設(shè)這一整套繁復(fù)的龐大軟件體系，是華為的新長征。
四、禁令下既定的事實(shí)
　　當(dāng)然，軟件離不開硬件的載體，而硬件平臺也是生態(tài)中的一層。從去年開始，不論軟件硬件都受到了三輪美國禁令的圍攻。
　　第一輪，主要針對華為的美國半導(dǎo)體供應(yīng)商以及核心軟件供應(yīng)商，第二輪進(jìn)一步限制美國之外的全球半導(dǎo)體廠商，尤其是臺積電等芯片代工廠，第三輪直接在第二輪基礎(chǔ)上堵住了包含美國軟件、技術(shù)的各類產(chǎn)品，供應(yīng)給華為的道路，最核心的還是阻斷了處理器。
　　這些已經(jīng)是既定的現(xiàn)實(shí)，而最受傷的還是華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，5G業(yè)務(wù)方面作為華為立足之本，很早就開始重點(diǎn)應(yīng)對，在新興的云業(yè)務(wù)中鯤鵬和昇騰芯片難免受到影響，但是服務(wù)器芯片方面主要是英特爾供應(yīng)，汽車業(yè)務(wù)初步進(jìn)軍。
　　具體來看消費(fèi)者業(yè)務(wù)，首當(dāng)其沖的就是手機(jī)，不論軟件還是核心的芯片都遇到難題；PC方面，英特爾和微軟還可以繼續(xù)供應(yīng)，暫時可以正常供應(yīng)；同時，華為和其他IoT廠商的合作還在繼續(xù)，這也是擴(kuò)大終端應(yīng)用場景的重要組成部分。
　　在8月7日，余承東就在一場活動上說道：“華為今年秋天將會上市搭載麒麟9000芯片的Mate40，麒麟9000可能是我們最后一代華為麒麟高端芯片?！?br/>　　一位手機(jī)店主向記者描述道：“最近華為漲價(jià)漲得比較厲害，有部分機(jī)型甚至漲了10%的價(jià)格，有時甚至一天都會有兩三次小幅的漲價(jià)調(diào)整。并且，現(xiàn)在拿貨困難，有一些零售店還拿不到貨，而拿到的也會出現(xiàn)一些手機(jī)顏色短缺，也拿不全。華為手機(jī)當(dāng)天如果拿到貨，基本上當(dāng)天就可以賣掉，所以也導(dǎo)致了貨源更加緊缺。”
　　另一方面，在手機(jī)的公開市場上，競爭也更白熱化，由于芯片斷供的影響，華為海外市場份額不可避免地受到三星和蘋果蠶食，國內(nèi)市場上也將面臨其他品牌的激烈競爭。
　　Gartner數(shù)據(jù)顯示，華為今年二季度依舊排在第二名。三星在今年二季度銷量排名第一，賣出5470萬臺手機(jī)，所占市場份額為18.6％；華為第二季度共賣出5412萬臺手機(jī)，市場份額18.4％；蘋果賣出約3839萬臺，占比13％。
　　但是歐洲市場上，已經(jīng)有品牌迅速卡位，根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，今年第二季度，中國廠商在歐洲占據(jù)35％的市場份額，OPPO和小米分別同比增長41％和55％，填補(bǔ)了華為銷量下滑帶來的空白。
　　兩者原本在歐洲基數(shù)不高，增長也顯得更迅猛。即便如此，華為在國內(nèi)市場上繼續(xù)逆勢上漲，余承東表示，在打壓之下，華為上半年的全球手機(jī)銷量仍高達(dá)到1.05億臺。
　　從全年來看，根據(jù)StrategyAnalytics預(yù)測，考慮美國制裁對其的不確定因素，預(yù)計(jì)華為將在2020年出貨1.9億部，占據(jù)15.1%的市場份額，排名跌至第三位。三星預(yù)計(jì)將以 21% 的市場份額保持領(lǐng)先地位，蘋果公司將出貨1.92億部，以 15.3%的份額上升至第二。
　　近日也有不少分析稱，國內(nèi)市場上其他品牌將爭奪華為市場，這是商業(yè)世界的競爭。這就回到一個根本性問題，國產(chǎn)品牌手機(jī)的溢價(jià)到底在哪里？這也考驗(yàn)原本華為的優(yōu)勢，如自研芯片為代表的技術(shù)、資源整合優(yōu)勢、商業(yè)策略等等溢價(jià)，不可代替性有多強(qiáng)，差異化價(jià)值有多大。
　　但問題在于，就算其他品牌超越華為了，接下去又要做什么呢？小米、OPPO等廠商也已經(jīng)著手研發(fā)芯片，接下來美國是不是又會制裁呢？爭取武林盟主的位置之后，路途也并不容易，面對復(fù)雜的歷史和貿(mào)易環(huán)境，又要怎么掌舵呢？
　　而美國的狠招還在于只限制華為，這讓態(tài)勢變得很被動。因?yàn)槠渌謾C(jī)廠商、軟件廠商并不受到限制，并不需要非得使用華為的鴻蒙、HMS等生態(tài)產(chǎn)品，當(dāng)然其中也有谷歌協(xié)議約束的影響。華為只能像開發(fā)南泥灣那樣，來構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)鏈和新的生態(tài)。
五、全球供應(yīng)鏈調(diào)整
　　美國對華為的禁令，也影響到了全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，包括英國、日本、韓國等。
　　9月15日，Arm創(chuàng)始人在反對英偉達(dá)收購Arm的聲明中稱：由于美國總統(tǒng)在與中國的貿(mào)易戰(zhàn)將技術(shù)優(yōu)勢“武器化”，因此除非英國擁有自己的討價(jià)還價(jià)武器，否則英國將成為附帶受害者。
　　從中可以看到，此番美國極限打壓的政策，令其他國家也心有余悸，另一方面，若9月15日開始，上述韓系、美系廠商停止供貨華為，受傷的也不僅僅是華為，三星、SK海力士、美光的業(yè)績也將受到相應(yīng)的傷害，技術(shù)的地緣政治愈演愈烈。
　　據(jù)韓媒報(bào)道稱，三星電子最近拿到了美國第一通訊商的大單，但是還是無法彌補(bǔ)丟失華為的損失。而SK海力士的財(cái)報(bào)顯示，2019年該公司對華銷量，占總銷售額的比重首度接近50%，達(dá)到46.6%，單華為的訂單額占據(jù)海力士公司年度訂單總額的9.5%，足見傷害之大。
　　對于華為的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈而言，Morningstar 晨星報(bào)告指出，以幾個廠商為例，舜禹光學(xué)、瑞聲科技、大立光電對華為的業(yè)務(wù)敞口較大。據(jù)晨星估計(jì)，華為在上述三者的總銷售額中分別占30～35%、20～25%和15～20%。以瑞聲科技而言，其最大風(fēng)險(xiǎn)在于其金屬外殼業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)占公司總銷售額的25%，而華為占其外殼收入的80%左右，不過由于外殼利潤率偏低，因此它對公司的盈利能力的貢獻(xiàn)有限。
　　不過這些廠商們也在尋找更多的客戶，來降低風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，目前不少核心企業(yè)已經(jīng)在申請供應(yīng)許可證，聯(lián)發(fā)科和中芯都向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，已經(jīng)按照規(guī)定向美方提出申請，并重申將嚴(yán)格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律法規(guī)。此外，臺積電、美光、三星、聯(lián)詠以及旺宏等多家供應(yīng)鏈上的重要廠商此前也向美方提交了申請。
　　在短期內(nèi)，華為依靠庫存和備貨，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華為目前至少有一年左右的庫存。
　　比如在5G業(yè)務(wù)方面，興業(yè)證券則認(rèn)為，近期市場擔(dān)心華為第三季度基站供貨問題，但經(jīng)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，華為目前基站端7nm芯片、零部件備貨充足，有望支撐數(shù)年經(jīng)營發(fā)展，市場擔(dān)心或與短期運(yùn)營商交付節(jié)奏有關(guān)?？紤]到第四季度運(yùn)營商額外以及2021年海外及國內(nèi)更大規(guī)模5G建設(shè)需求，再加上700M增量市場，預(yù)計(jì)國內(nèi)運(yùn)營商仍將持續(xù)增加2021年度SG相關(guān)資本開支，對華為等5G主設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈抱有信心。
　　從華為整體備貨的情況來看，華為財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年年底，華為整體存貨達(dá)到945億元，較年初增加34%。到了2019年年末，華為整體存貨同比增長75%至1653億元，原材料一項(xiàng)較2018年年末增加了65%，占所有存貨比重35%，總價(jià)值達(dá)到585億元。而原材料庫存這一數(shù)字在2017年年末僅為190億元。
六、“博弈”空間：爭取喘息時間
　　盡管現(xiàn)實(shí)殘酷，但是也有觀點(diǎn)認(rèn)為，中美之間、華為和美國之間，仍存在游說空間和博弈空間。
　　還記得上個月高通在財(cái)報(bào)中表示，高通與華為簽署了一項(xiàng)長期許可協(xié)議嗎？華為將向高通支付截至2020年6月的18億美元追補(bǔ)款。Counterpoint的報(bào)告指出，雖然高通技術(shù)許可業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁Alex Rogers表示，協(xié)議條款是保密的，但該協(xié)議似乎與當(dāng)前高通的許可條款大致相同。
　　由于美國的制裁政策以及華為擁有自有的硬件解決方案，因此高通與華為在制裁政策實(shí)施后沒有實(shí)質(zhì)性的芯片交易。但是這次和解依然非常重要，因?yàn)楸M管華為在世界其他地區(qū)的銷量下滑，但仍在中國銷售大量智能手機(jī)。華為將向高通支付補(bǔ)交和預(yù)繳許可費(fèi)用。
　　這也被業(yè)內(nèi)解讀為華為今后或許可以獲得高通芯片的支持的一個訊息。結(jié)尾尚未知，但可以看到，這并不是解不開的結(jié)，美國層層追擊打壓華為只是表象，表面上是主義，底下其實(shí)是生意。高通這樣有彈性的傳言嶄露頭角，說明事情是有博弈空間的，包括政治上的、經(jīng)濟(jì)上的考量等等，都是生意，最終來探究對方能不能放棄一些利益。
　　美國游說空間同樣存在，博弈是多方的，包括高通、聯(lián)發(fā)科等企業(yè)都在向美國申請華為供應(yīng)許可證。但仍需要十分值得警醒的是，在聯(lián)合全球伙伴之外，自主研發(fā)也箭在弦上。
　　華為雖尚未命懸一線，但已算重創(chuàng)。不過近期華為還在不斷地招聘各種類型的工程師等，所以華為也很有可能采取人海戰(zhàn)術(shù)的打法，構(gòu)建自己的生態(tài)系統(tǒng)。我們也是管中窺豹，看到冰山一角。所以，雖然現(xiàn)在華為面臨很大的困難，但是，謹(jǐn)慎地悲觀。
　　任正非最近在一場演講中表示，如果有人擰熄了燈塔，我們怎么航行？“未來技術(shù)世界的不可知，就如一片黑暗中，需要燈塔。點(diǎn)燃未來燈塔的責(zé)任無疑是要落在高校上，教育要引領(lǐng)社會前進(jìn)。”
　　除了教育人才的燈塔外，還有開發(fā)者的星光。余承東在開發(fā)者大會上表示：“沒有人能夠熄滅滿天星光。每一位開發(fā)者，都是華為要匯聚的星星之火?！?br/>　　而在華為求生存，應(yīng)對供應(yīng)鏈問題的過程中，軟件產(chǎn)品中沒準(zhǔn)也能跑出巨頭，點(diǎn)點(diǎn)星火照亮前行的道路。