容器新勢力，市場新動力
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IDC最新發(fā)布的軟件定義計算軟件市場半年跟蹤報告顯示，2020年中國軟件定義計算軟件市場的市場規(guī)模達(dá)到了11.7億美元，同比增長27.9%；其中云系統(tǒng)軟件市場和容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場的規(guī)模分別達(dá)到了3.6億美元和1.9億美元。2020年發(fā)生的新冠疫情對于整體市場造成了一定程度的負(fù)面影響，但是同時也加快了企業(yè)數(shù)字化和云化的步伐：通過疫情，企業(yè)深刻地認(rèn)識到建立企業(yè)韌性的重要性，對于未來市場發(fā)展的不確定性和黑天鵝事件，只有擁有數(shù)字化韌性的企業(yè)才能化危機(jī)為商機(jī)。而云計算平臺可以為企業(yè)帶來更多的敏捷性和韌性，從而幫助企業(yè)打造數(shù)字化韌性。
本文引用地址：http://m.butianyuan.cn/article/202106/426252.htmIDC定義的軟件定義計算軟件市場（Software-Defined Compute）主要包括虛擬化軟件、云系統(tǒng)軟件（以O(shè)penStack和CloudStack為代表的對抽象化的服務(wù)器資源進(jìn)行編排和控制，構(gòu)建成云基礎(chǔ)架構(gòu)的軟件）和容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件（包括容器引擎、編排系統(tǒng)以及注冊表等）三個子市場，它們構(gòu)建起了支撐傳統(tǒng)應(yīng)用和云原生應(yīng)用的軟件定義計算平臺，是構(gòu)建云計算平臺不可缺少也是最重要的基礎(chǔ)架構(gòu)軟件。
華為在三個子市場均有相應(yīng)的產(chǎn)品提供，并且在新興的容器市場成長迅速，因此在2020年成為該市場收入最多的廠商；VMware的優(yōu)勢領(lǐng)域還是集中在虛擬化軟件市場，其應(yīng)用現(xiàn)代化解決方案Tanzu在中國市場落地不久，還需要時間成長；新華三、浪潮和阿里巴巴（按照定義只計入阿里云專有云產(chǎn)品計算模塊的收入）幫助政府和大企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建立智慧政府和現(xiàn)代化企業(yè)，在該市場擁有非常好的發(fā)展勢頭和業(yè)績。
在軟件定義計算的三個子市場中，競爭格局稍有區(qū)別：
虛擬化軟件市場：VMware作為虛擬化市場的領(lǐng)導(dǎo)者在市場中擁有大量的用戶和影響力，因此仍然在該市場占據(jù)38.0%的份額，位列第一。其后分別是華為、新華三、阿里巴巴和浪潮；
云系統(tǒng)軟件市場：收入排名前五的均為國內(nèi)廠商，分別是華為、新華三、浪潮、EasyStack和九州云。EasyStack在獲得中國電子的戰(zhàn)略投資后，在資金和資源上都得到了強有力的支持，因此2020年有著不錯的增長。
容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場：由于容器早期的用戶多是互聯(lián)網(wǎng)客戶，提供公有云服務(wù)的廠商在容器的使用和服務(wù)提供上積累了比較豐富的經(jīng)驗，并且能夠提供基于容器的數(shù)據(jù)分析，人工智能以及PaaS平臺類的其他能力，因此在容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場上擁有一定的優(yōu)勢。在該市場收入排名前五的廠商中有三家是提供公有云服務(wù)的廠商（計入的主要是其軟件收入，非公有云收入，因為公有云上容器服務(wù)本身基本都是免費的），分別是華為、阿里巴巴和騰訊。此外，IBM/紅帽由于在該市場擁有比較大的影響力和豐富的產(chǎn)品組合，其收入在該市場位列第三。博云作為起步較早，行業(yè)經(jīng)驗也比較豐富的創(chuàng)新型廠商，在金融領(lǐng)域有著不錯的客戶積累，其收入在該市場位列第五。
IDC預(yù)測，中國軟件定義市場在未來五年的復(fù)合增長率將達(dá)到20.9%，到2025年市場規(guī)模將達(dá)到30.1億美元，占據(jù)全球軟件定義計算軟件市場的28.7%，一躍成為僅次于美國的全球第二大市場。市場的驅(qū)動因素有如下幾點：
○ 在今年政府公布的“十四五”規(guī)劃綱要草案中提到，到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。同時，“十四五”規(guī)劃綱要草案明確了未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)七大重點產(chǎn)業(yè)，包括云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實。為了實現(xiàn)這個目標(biāo)，政府和企業(yè)會加大在數(shù)字技術(shù)上的投資，基于新的數(shù)字化基礎(chǔ)架構(gòu)——云平臺來打造自己的數(shù)字化平臺。
○ 私有云/專有云在中國市場仍然有很高的需求，特別是一些有嚴(yán)格監(jiān)管需求的行業(yè)和企業(yè)。與全球和美國市場不同，私有云/專有云在中國企業(yè)中的部署比例較高。根據(jù)IDC對于IT基礎(chǔ)架構(gòu)在私有云，公有云和傳統(tǒng)架構(gòu)中部署情況的統(tǒng)計，2020年，美國私有云的部署比例大概是12.3%，而中國是20.2%；到2025年，這個比例在美國微增到14.7%，而在中國則上升到26.3%，意味著有1/4的IT基礎(chǔ)架構(gòu)都用來搭建私有云。
○ 政府和各個行業(yè)的創(chuàng)新和數(shù)字化項目以云平臺為基礎(chǔ)，來進(jìn)行資源的整合和數(shù)據(jù)的集中和分析，從而為上層的應(yīng)用和新技術(shù)提供更加敏捷的基礎(chǔ)架構(gòu)。云平臺已經(jīng)成為默認(rèn)的現(xiàn)代化新架構(gòu)。
○ 容器軟件市場在近幾年呈爆發(fā)式增長，并且未來五年仍然會保持超過40%的復(fù)合增長率?；旌显?多云的趨勢，適合部署在容器上的新技術(shù)和新應(yīng)用場景比如AI/ML,、大數(shù)據(jù)、邊緣計算、區(qū)塊鏈、云原生的快速發(fā)展，以及云平臺的建設(shè)從基礎(chǔ)架構(gòu)階段進(jìn)入平臺建設(shè)階段等需求都將是這個市場增長的巨大動力。
○ 客戶對于異構(gòu)計算云平臺的需求。云平臺基礎(chǔ)架構(gòu)的發(fā)展越來越多樣化，廠商的軟件定義計算產(chǎn)品也在兼容各種不同的芯片和架構(gòu)，以滿足不同業(yè)務(wù)和場景的需求。
2020年被認(rèn)為是云原生理念和相關(guān)技術(shù)在中國被企業(yè)廣泛接受的一年，云原生開始進(jìn)入到更多的非互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。IDC預(yù)測，到2024年，云原生的工作負(fù)載占到服務(wù)器工作負(fù)載的1/3，新的生產(chǎn)級別的云原生應(yīng)用在應(yīng)用中的占比從現(xiàn)在的10%上升到60%。容器作為云原生中最重要和最基礎(chǔ)的技術(shù)，其發(fā)展勢頭也能從一定程度反映出云原生的發(fā)展現(xiàn)狀。根據(jù)IDC統(tǒng)計，在2020年的時候容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件占整體軟件定義計算市場的比例僅為16.2%，而未來五年容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場將以超過40%的復(fù)合增長率爆發(fā)式增長，行業(yè)也從互聯(lián)網(wǎng)向更多的傳統(tǒng)行業(yè)滲透，比如金融、政府、電信，制造和能源等行業(yè)。因此到2025年，容器基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場收入將與虛擬化軟件市場、云系統(tǒng)軟件市場齊平，成為近幾年促使軟件定義計算市場增長的新動力。
IDC更多云和軟件研究相關(guān)報告：
中國整體云計算市場預(yù)測，2020–2025（2021年10月）
中國專屬云服務(wù)市場分析, 2020（2021年 9月）
中國云專業(yè)和管理服務(wù)市場解讀，2020（2021年 8月）
中國第三方云管理服務(wù)市場份額報告, 2020 （2021年7月）
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