大眾宣布保時(shí)捷最早將于9月底上市 估值高達(dá)850億歐元
9月6日消息,當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一,大眾汽車集團(tuán)宣布有意讓旗下跑車品牌保時(shí)捷上市,這可能是世界上規(guī)模最大的首次公開募股(IPO)之一。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202209/437983.htm大眾周一透露了“上市意向”,擬在9月底或10月初讓保時(shí)捷進(jìn)行IPO,并于今年年底前完成上市。但該公司補(bǔ)充稱,上市計(jì)劃和時(shí)間“取決于資本市場的具體情況”。
據(jù)了解相關(guān)計(jì)劃的知情人士透露,如果投資者沒有表現(xiàn)出足夠的熱情,大眾可能會(huì)延長買家表達(dá)興趣的期限,或者完全取消上市計(jì)劃。
其中一位知情人士在大眾做出上述決定前表示:“這將是技術(shù)上的許可,但僅此而已。這是在為IPO鋪平道路,但這并不能保證上市鐘聲最終會(huì)敲響。”
投資者預(yù)計(jì),保時(shí)捷的估值在600億至850億歐元之間。盡管保時(shí)捷品牌表現(xiàn)強(qiáng)勁,但阿斯頓馬丁和法拉利等其他豪華汽車制造商的估值卻在下降。
市場研究機(jī)構(gòu)Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示,以預(yù)期估值的高值計(jì)算,此次IPO可能是德國歷史上規(guī)模最大的IPO之一,也是自1999年以來歐洲規(guī)模最大的IPO之一。
卡塔爾將成為基石投資者,承諾認(rèn)購這家新上市公司4.99%的股份。保時(shí)捷還將向法國、西班牙和意大利等歐洲國家的散戶投資者發(fā)行優(yōu)先股,試圖充分利用保時(shí)捷的忠實(shí)粉絲基礎(chǔ)。
大眾還批準(zhǔn)將保時(shí)捷股份公司25%的股份出售給保時(shí)捷,這讓控股的保時(shí)捷和皮耶希家族(Piech)獲得了少數(shù)股權(quán),并支持他們對(duì)保時(shí)捷加強(qiáng)控制的努力。
大眾表示,保時(shí)捷首次公開募股將是該公司轉(zhuǎn)型的重要一步,該公司的目標(biāo)是擴(kuò)大其軟件和電動(dòng)汽車產(chǎn)品。
保時(shí)捷作為豪華品牌的地位,使其成為大眾集團(tuán)的搖錢樹。今年上半年,大眾汽車的營業(yè)利潤躍升了22%,相比之下,面向普通市場的大眾同名品牌營業(yè)利潤下降了8%。
但許多有些投資者表示,在歐洲股市螺旋式下跌、通脹率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高位、俄羅斯停止天然氣供應(yīng)的情況下,現(xiàn)在是在股市上市的危險(xiǎn)時(shí)刻。
大眾汽車投資者DWS的治理專家亨德里克·施密特(Hendrik Schmidt)稱,在市場如此動(dòng)蕩的情況下堅(jiān)持上市,完全是為了保時(shí)捷和皮耶希家族能夠獲得更大控制權(quán)。
排名前20位的大眾汽車投資者Deka投資公司的可持續(xù)發(fā)展和公司治理主管英戈·斯皮奇(Ingo Speich)也稱:“目前市場狀況非常不利?!彼芙^就Deka是否會(huì)購買保時(shí)捷的股票置評(píng)。
如果首次公開募股成功,大眾汽車將在12月份召開特別股東大會(huì),提議向股東派發(fā)收益的49%作為特別股息,并將于2023年初進(jìn)行分配。
德國汽車協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),今年歐洲的乘用車交付量將下降4%,而且疫情尚未結(jié)束,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的希望尚未出現(xiàn)。
評(píng)論