俄烏戰(zhàn)爭正重塑關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈版圖
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為加強自主供應(yīng)鏈以減少對其他國家制造的依賴，尤其是對中國的依賴，美國及歐盟紛紛對攸關(guān)國家經(jīng)濟和國家安全的戰(zhàn)略資源競爭布局，包括制定關(guān)鍵礦物及關(guān)鍵原材料的清單[1]。近來俄烏戰(zhàn)爭更是引發(fā)供應(yīng)鏈、通膨等問題，俄遭受制裁連手中國結(jié)盟。
美國法律定義的關(guān)鍵礦物及風(fēng)險管理
2020年美國能源法案將「關(guān)鍵礦物」定義為對美國經(jīng)濟或國家安全至關(guān)重要的礦物、元素、物質(zhì)或材料，且其供應(yīng)鏈易受中斷，并在產(chǎn)品制造中發(fā)揮重要作用[2]。其中，供應(yīng)鏈之所以容易受到破壞，與外國政治風(fēng)險、軍事沖突、暴動、反競爭或保護主義行為以及整個供應(yīng)鏈的其他風(fēng)險相關(guān)的限制有關(guān)聯(lián)，這也是當(dāng)前的俄烏戰(zhàn)爭浮現(xiàn)出脆弱的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的瓶頸和風(fēng)險。
此外，此類礦物日益成為政策制定者關(guān)注的焦點，因為它們是半導(dǎo)體、航天、國防、可再生能源、電池、消費電子和醫(yī)療保健相關(guān)應(yīng)用等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的原材料，如果產(chǎn)品制造中缺少這些礦物發(fā)揮其特殊的重要作用及功能，將對產(chǎn)品性能產(chǎn)生重大影響，不僅具有戰(zhàn)略性意義，在能源轉(zhuǎn)型中的需求也日漸增長[3]。
例如，據(jù)國際能源署（IEA）的估計，用于潔凈能源技術(shù)相關(guān)的應(yīng)用，其關(guān)鍵礦物需求到2040年將增長四倍，特別是與電動汽車及其電池儲能相關(guān)礦物需求高速增長。與電動車用之鋰離子電池生產(chǎn)相關(guān)的鋰、石墨、鈷、鎳等四種礦物和稀土元素的需求，倍數(shù)增長如圖二所示，2040年相對于2020年，鋰金屬成長將超過40倍，石墨、鈷和鎳也大約會有20至25倍的增長。
圖 與電動車及電池儲能相關(guān)礦物需求增長（2040相對于2020年）（source：IEA [4] ）
為管理這些對美國經(jīng)濟和國家安全具有潛在風(fēng)險的關(guān)鍵礦物，2021年2月24日，拜登政府啟動了對美國經(jīng)濟中四項關(guān)鍵產(chǎn)品[5]的供應(yīng)鏈進行為期100天的審查，審查包括稀土礦物以及用于電動車鋰離子電池制造的礦物（鋰、鈷、鎳和石墨）和組件[6]。2022年3月跟進承諾使用《國防生產(chǎn)法》來加強關(guān)鍵礦物的供應(yīng)，為新采礦項目的可行性研究提供政府資金，同時支持從廢礦中提取礦物的創(chuàng)新[7]，目的是加強美國關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈以減少對外國制造的依賴，尤其是中國。
歐盟對關(guān)鍵性原材料制定新戰(zhàn)略
無獨有偶，同樣為減少在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)ν鈬囊蕾嚕?021年5月5日歐盟為此更新了于2020年3月10日首次發(fā)布的歐盟產(chǎn)業(yè)策略（EU Industrial Strategy）[8]，目的是對于包括關(guān)鍵原材料在內(nèi)的六個戰(zhàn)略領(lǐng)域[9]，能夠減少對中國和其他國家供應(yīng)的依賴。因為自2020年以來，全球新冠疫情的大擴散擾亂了全球供應(yīng)鏈，歐盟為此更加迫切地意識到穩(wěn)定關(guān)鍵供應(yīng)鏈的重要性。
經(jīng)濟重要性和供應(yīng)風(fēng)險是歐盟用于確定關(guān)鍵性原材料（critical raw materials）重要性的兩個主要因素。歐盟委員會每三年審查一次歐盟的關(guān)鍵原材料清單，歷年來基于數(shù)據(jù)最新的演變，該等原材料自2011年的14種材料，2014年的20種材料，2017年的27種材料，以及2020年歐盟清單包含了30種關(guān)鍵性原材料（表一）[10]。該清單有助于確定歐盟投資需求及國家級計劃下研究和創(chuàng)新的方向，歐盟委員會在談判貿(mào)易協(xié)議時也會考慮這些對國家經(jīng)濟與國安至關(guān)重要的元素。
表一 2020年歐盟確認(rèn)30種關(guān)鍵性原材料清單 （Source：European Commission） 2020歐盟關(guān)鍵原材料清單 銻（Antimony） 鉿（Hafnium） 磷（Phosphorus）重晶石（Baryte） 重稀土元素（Heavy Rare Earth Elements）鈧（Scandium）鈹（Beryllium） 輕稀土元素（Light Rare Earth Elements）金屬硅（Silicon metal）鉍（Bismuth） 銦（Indium）鉭（Tantalum）硼酸鹽（Borate） 鎂（Magnesium）鎢（Tungsten）鈷（Cobalt） 天然石墨（Natural graphite）釩（Vanadium）焦煤（Coking coal）天然橡膠（Natural rubber） 鋁土礦（Bauxite）氟石（Fluorspar）或稱螢石（Fluorite）鈮（Niobium）鋰（Lithium）鎵（Gallium） 鉑族金屬（Platinum Group Metals）鈦（Titanium）鍺（Germanium） 磷礦石（Phosphate rock） 鍶（Strontium） |
為減少對國際供應(yīng)鏈的依賴，在歐盟對關(guān)鍵性原材料制定的一項新戰(zhàn)略中，制定了推動供應(yīng)鏈多樣化以及資源再利用等兩項措施。在供應(yīng)鏈多樣化方面，要求各成員國在本國落實2025年以前可以啟動的采礦和加工項目，以保障原材料來源不因供應(yīng)鏈中斷而受損；在資源再利用方面，則鼓勵透過資源的循環(huán)、回收再利用以減少依賴性。此外，歐盟也強調(diào)當(dāng)其他國家限制關(guān)鍵原材料的出口時，應(yīng)當(dāng)采取必要的行動以取消出口限制。例如，2012年歐盟、美國和日本在向世界貿(mào)易組織（WTO）提起的訴訟中獲勝，迫使中國放棄對關(guān)鍵原材料的出口限制。
在COVID-19疫情爆發(fā)后，歐盟單一市場受到了供應(yīng)限制、邊境關(guān)閉和分裂的嚴(yán)重考驗，這場危機凸顯了加強歐盟單一市場復(fù)原力及韌性的必要性。同時，充分因應(yīng)COVID-19疫后時代推動永續(xù)、韌性和全球競爭力的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，歐盟在其制定的新戰(zhàn)略中，正采取行動減少關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)χ袊囊蕾嚒?br/>
俄烏戰(zhàn)火未熄，通膨問題恐將延續(xù)
從俄羅斯的各種商品全球供應(yīng)占比，可看出該國在關(guān)鍵原材料的莫大影響力。俄烏沖突，原物料斷鏈危機，牽動成本大漲、下游漲價，致使通膨問題惡化。例如鈀是汽車催化轉(zhuǎn)換器的重要組成部分，自沖突開始以來，其價格已上漲了80%。俄烏戰(zhàn)火推升物價，盡管臺灣自俄羅斯和烏克蘭進口原物料比例極低，但從能源、農(nóng)產(chǎn)品到稀貴金屬，都因俄烏沖突而供應(yīng)短缺、價格大漲，即使臺廠未直接自戰(zhàn)地進口，也深受其害。
以鋼鐵為例，中鋼今年4月盤價以5.83%的漲幅供應(yīng)國內(nèi)一半的用鋼量，已讓國內(nèi)制造業(yè)壓縮獲利、苦不堪言。俄烏之戰(zhàn)，推高全球通膨壓力，臺灣自不例外。
俄烏戰(zhàn)爭帶動全球原物料價格上揚，帶動企業(yè)生產(chǎn)成本，企業(yè)再轉(zhuǎn)嫁給下游，終端商品價格跟著水漲船高，民眾買東西就變貴了。這波漲勢會隨著戰(zhàn)火漸息出現(xiàn)轉(zhuǎn)機嗎? 俄烏戰(zhàn)火未熄，通膨問題恐將延續(xù)，增添許多不確定性；近來央行升息一碼決策，算是讓國內(nèi)進口通膨壓力減輕了一些。
助長中俄結(jié)盟 隱形靠山始料未及
隨著俄烏戰(zhàn)火愈演愈烈，以美國為首的西方國家正對俄羅斯實施經(jīng)濟、金融、文化與外交上的制裁，許多西方跨國企業(yè)也加入制裁的行列[11]，逼迫俄軍早日停戰(zhàn)，甚至寄望俄羅斯經(jīng)濟崩潰。然而，這個盤算并未達到預(yù)期的效果。俄羅斯的經(jīng)濟規(guī)模與資源龐大，自給自足實力堅強，各國對俄羅斯的倚賴也無法馬上切斷，仍有許多國家不支持制裁措施，中國便是一例。
以金融為例，中國在制裁中缺席，不僅可以降低制裁效果，俄中兩國還可逐漸深化跨境支付；美歐西方政府雖下重手制裁，但制裁中仍有漏洞，包括俄羅斯也可以使用人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）進行跨境支付，連手加速發(fā)展一套替代金融支付系統(tǒng)，以降低對美元的依賴。
俄烏開戰(zhàn)后，許多俄羅斯企業(yè)到中國國有銀行莫斯科分行開設(shè)人民幣賬戶。中國推動人民幣國際化，與普京的「去美元化」戰(zhàn)略剛好不謀而合；中美關(guān)系惡化驅(qū)使北京攜手莫斯科，打造一個沒有美國的全球金融系統(tǒng)。中俄「去美元化」氛圍因俄烏之戰(zhàn)正在成形，未來可能會從根本上削弱美國在全球金融體系的影響力，長期可能損及美元的國際地位。
除了金融制裁的反作用力之外，世界上最大的由政府控制的戰(zhàn)略金屬儲備集中在中國 [12]。中國是俄羅斯最大的隱形靠山，幾乎所有大宗商品、關(guān)鍵礦物與生產(chǎn)加工技術(shù)，都可以從中國得到替代性供給來源。隨著俄烏戰(zhàn)火下俄羅斯關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈出現(xiàn)裂痕，中國將成為市場上關(guān)鍵原物料生產(chǎn)、加工和戰(zhàn)略儲備銜接應(yīng)對的關(guān)鍵。被西方市場拒之門外的俄羅斯，很可能會在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ふ遗c中國合作的新機會。俄中兩國都擁有巨大的儲量、加工、制造能力以及合作的強大地緣政治理由，這對于美國向來要減少對中國關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)加工的倚賴，可能會造成沖突及帶來很大的麻煩。從金融系統(tǒng)、各種高科技、國防、電子支付到手機操作系統(tǒng)，俄羅斯都想繞過美國直接對中。普京的這步棋，或許拜登政府始料未及，但在俄烏戰(zhàn)火未熄之際，拜登如何接招，全世界都等著看。
俄烏戰(zhàn)爭下嚴(yán)厲的制裁，雖使俄羅斯遭受盧布貶值、跨境匯款不順、西方品牌撤出、進出口物流受阻等不小的壓力，但普丁政權(quán)卻未因此瓦解，反而使全球通膨問題更趨嚴(yán)重，助長中俄結(jié)盟，加速中俄「去美元化」的風(fēng)險，這就是戰(zhàn)爭所要付出的代價。
（本文論述僅為作者見解，不代表其任職單位之立場）
（本文作者芮嘉瑋博士任職于中技社科技暨工程研究中心組長，專注于科技、能源、產(chǎn)業(yè)、環(huán)境、經(jīng)濟等議題）
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