「熱鍋上」的德國(guó)半導(dǎo)體

最近一個(gè)禮拜，德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傳來(lái)幾條不好的消息，先是英特爾稱位于德國(guó)馬格德堡的芯片廠因?yàn)槌杀締?wèn)題不得不推遲，需要德國(guó)政府更多的補(bǔ)貼；隨后又傳來(lái)臺(tái)積電的德國(guó)工廠可能會(huì)被新加坡的政策「截胡」。

德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從原來(lái)引入兩家大廠的風(fēng)光無(wú)限，陷入了迷茫。

德國(guó)是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的心臟，位居世界頂級(jí)半導(dǎo)體生產(chǎn)地之列。德國(guó)在整個(gè)價(jià)值鏈中擁有世界領(lǐng)先的材料、組件和設(shè)備的設(shè)備制造商和供應(yīng)商。德國(guó)原計(jì)劃花費(fèi)高達(dá) 500 億歐元來(lái)確保德國(guó)作為主要半導(dǎo)體生產(chǎn)地的地位，然而現(xiàn)在德國(guó)的雄「芯」壯志，還能否實(shí)現(xiàn)？

德國(guó)為何下血本發(fā)展半導(dǎo)體？

在討論德國(guó)半導(dǎo)體的未來(lái)之前，不妨先了解一下德國(guó)為何如此迫切地發(fā)展本國(guó)半導(dǎo)體。

德國(guó)是傳統(tǒng)的汽車制造強(qiáng)國(guó)，汽車行業(yè)是德國(guó)最大的工業(yè)部門，2020 年的營(yíng)業(yè)額為 3793 億歐元。盡管疫情導(dǎo)致年?duì)I業(yè)額下降了 13%，但它仍然是德國(guó)最強(qiáng)大、最受出口驅(qū)動(dòng)的行業(yè)——出口量近 2430 億歐元。創(chuàng)新是重中之重——55.3% 的公司在過(guò)去三年中向市場(chǎng)推出了創(chuàng)新產(chǎn)品。德國(guó)汽車公司占全球汽車行業(yè)研發(fā)投資的三分之一左右。

發(fā)展半導(dǎo)體一方面要幫助德國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)解決供應(yīng)鏈問(wèn)題，另一方面也要讓德國(guó)的汽車公司不被新能源汽車帶來(lái)的行業(yè)洗牌淘汰。

供應(yīng)鏈方面，缺芯導(dǎo)致的供應(yīng)鏈危機(jī)讓德國(guó)汽車產(chǎn)量大幅下降，德國(guó)汽車研究中心的數(shù)據(jù)稱，2021 年，德國(guó)汽車年產(chǎn)量?jī)H有 285 萬(wàn)輛，與 2017 年相比下降了 50%，這是自 1974 年石油危機(jī)以來(lái)，德國(guó)汽車生產(chǎn)的最低谷。相對(duì)于其他國(guó)家，德國(guó)汽車制造業(yè)受影響更大。因?yàn)榈聡?guó)的用工和用電成本更加高昂，2023 年 2 月德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（VDA）對(duì)汽配企業(yè)和中小車企進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷下降，產(chǎn)業(yè)政策表現(xiàn)不佳，約九成受訪企業(yè)認(rèn)為德國(guó)在能源成本、勞動(dòng)力和稅收負(fù)擔(dān)方面沒(méi)有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，最大的問(wèn)題是電力和天然氣價(jià)格過(guò)高。

2022 年 10 月歐洲爆發(fā)能源危機(jī)，讓汽車行業(yè)的成本再次飆升。如果不能保證供應(yīng)鏈，在成本居高不下的背景下，對(duì)于跨國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，就要考慮削減其在德國(guó)的產(chǎn)量，并轉(zhuǎn)移到其它國(guó)家，比如歐寶的母公司 Stellantis 集團(tuán)就已經(jīng)將歐寶 Grandland 的生產(chǎn)從德國(guó)轉(zhuǎn)移到了法國(guó)。

面對(duì)新能源汽車的機(jī)遇方面，2022 年，歐盟宣布 2035 年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油汽車。這意味著汽車行業(yè)必然會(huì)迎來(lái)新一輪的洗牌，德國(guó)如果想保證在汽車行業(yè)不被淘汰，必須要抓住新能源汽車的發(fā)展機(jī)遇。這是德國(guó)希望大力發(fā)展本國(guó)大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最重要考量之一。

除了汽車行業(yè)，半導(dǎo)體在工業(yè)領(lǐng)域越來(lái)越高的重要性，也加劇了德國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體的緊迫性。微電子和微系統(tǒng)是德國(guó)工業(yè) 4.0 項(xiàng)目的核心，該項(xiàng)目旨在將德國(guó)打造成綜合性行業(yè)領(lǐng)先市場(chǎng)和供應(yīng)商。作為工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵推動(dòng)因素，電子產(chǎn)品和傳感器有助于將生產(chǎn)系統(tǒng)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⑽锢硐到y(tǒng) (CPS)。嵌入式系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)和智能化生產(chǎn)流程展示了基于 ICT 的無(wú)與倫比的集成方式，使垂直集成和網(wǎng)絡(luò)化制造成為現(xiàn)實(shí)。

作為工業(yè)強(qiáng)國(guó)，發(fā)展半導(dǎo)體已經(jīng)迫在眉捷。

談?wù)劦聡?guó)的半導(dǎo)體優(yōu)勢(shì)

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，多年來(lái)的積累讓德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模。根據(jù) Lusha 的數(shù)據(jù)，德國(guó)擁有半導(dǎo)體公司約 142 家，其中包括英飛凌、博世等 IDM 大廠，還有晶圓代工廠 X-fab、EDAIP 供應(yīng)商西門子 EDA、沉積設(shè)備制造商 Aixtron、硅晶圓制造商 Siltronic、VCSEL 領(lǐng)導(dǎo)者通快、電子氣體廠商林德氣體、光學(xué)零部件廠商卡爾蔡司等全球知名企業(yè)。

從上游來(lái)看，德國(guó)有著一定的話語(yǔ)權(quán)。外界都知道 ASML 對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，而德國(guó)擁有一家對(duì)于 ASML 極其重要的公司，卡爾蔡司。ASML 與卡爾蔡司合作超過(guò)三十多年。卡爾蔡司是 ASML 透鏡，反射鏡，照明器，收集器和其他關(guān)鍵光學(xué)元件（即光學(xué)元件）的唯一供應(yīng)商。ASML 與卡爾蔡司成了獨(dú)家協(xié)議，如果卡爾蔡司無(wú)法維持和提高生產(chǎn)水平，ASML 可能無(wú)法履行訂單。

在 ASML 宣布將對(duì)新的光刻機(jī)進(jìn)行限制后，荷蘭貿(mào)易大臣利斯耶施萊內(nèi)馬赫表示，荷蘭迅速與德國(guó)展開(kāi)了討論，卡爾蔡司是其中關(guān)鍵之一。這意味著，至少在德國(guó)建半導(dǎo)體制造廠，買到光刻機(jī)不會(huì)是難事。

汽車制造及工業(yè)的市場(chǎng)也讓半導(dǎo)體公司不愁客戶，2022 年英飛凌的收入為 142.2 億歐元，其中汽車業(yè)務(wù)的收入為 65.2 億歐元，這也是一個(gè)非常高的數(shù)字，目前汽車業(yè)務(wù)的占比為 45%。德國(guó)的市場(chǎng)已經(jīng)孕育出英飛凌這樣的公司，對(duì)于越來(lái)越看重汽車半導(dǎo)體的公司們，自然也具備一定的吸引力。畢竟英飛凌已經(jīng)構(gòu)建了一個(gè)完整成熟的生態(tài)鏈，這意味著德國(guó)擁有一定的半導(dǎo)體基因。

上下游都有實(shí)力，這讓德國(guó)有信心去發(fā)展自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。那么，德國(guó)又是怎么陷入進(jìn)退兩難的境地的呢？

進(jìn)退兩難的德國(guó)半導(dǎo)體

設(shè)立了發(fā)展目標(biāo)，德國(guó)政府也拿出了誠(chéng)意。2021 年年底，德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì) (BDI) 在一份題為「關(guān)于半導(dǎo)體的 5 個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)」立場(chǎng)文件中呼吁歐盟制定歐洲半導(dǎo)體戰(zhàn)略，以便政府和工業(yè)企業(yè)能夠在沖突和危機(jī)情況下保持行動(dòng)力。

通過(guò)燒錢，德國(guó)政府積極引入跨國(guó)半導(dǎo)體大廠。德國(guó)目標(biāo)是成為歐洲最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)。

今年 3 月，為了推動(dòng)英特爾在德國(guó)的投資建廠項(xiàng)目，德國(guó)政府反復(fù)游說(shuō)，還開(kāi)出了不少具有誘惑力的補(bǔ)貼條件。一位來(lái)自德國(guó)政府的消息人士稱，德國(guó)為英特爾提供的資金支持達(dá)到幾十億歐元。然而，英特爾卻認(rèn)為「錢不夠」。知情人士透露，英特爾最初預(yù)估德國(guó)專案將花費(fèi) 170 億歐元，但現(xiàn)在預(yù)計(jì)將花費(fèi) 300 億歐元。與大部分透過(guò)歐盟芯片法獲得政府補(bǔ)助的專案一樣，英特爾預(yù)計(jì)這個(gè)專案可獲得約 40% 補(bǔ)貼。

不止英特爾的引進(jìn)受阻，臺(tái)積電的引入也并不順利。據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電正在放慢其在德國(guó)的新晶圓廠項(xiàng)目，目前德國(guó)新廠雖已完成場(chǎng)勘評(píng)估且初步有政府及車用客戶的訂單合作承諾，但至今仍未完全敲定。由于歐盟、德國(guó)財(cái)政吃緊與多項(xiàng)相關(guān)補(bǔ)助案排擠，加上歐洲建置成本高昂，此合作建廠計(jì)劃已明顯放緩。與此同時(shí)，據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，新加坡政府正通過(guò)提供大量激勵(lì)和補(bǔ)貼，新加坡政府可能提供大量補(bǔ)貼，例如免費(fèi)土地、水和電，以及稅收減免和充足的人力，以說(shuō)服臺(tái)積電將 12 英寸晶圓廠落戶新加坡。對(duì)此，臺(tái)積電表示，仍在與客戶和合作伙伴一起評(píng)估在歐洲建廠的可行性。該代工廠還表示，不排除向其他地區(qū)擴(kuò)張的可能性，但目前沒(méi)有這樣做的計(jì)劃。

隨著美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體限制的加緊，德國(guó)半導(dǎo)體公司開(kāi)始不得不為本國(guó)半導(dǎo)體發(fā)愁?；舜髢r(jià)錢吸引國(guó)外半導(dǎo)體但卻堵住了本土半導(dǎo)體公司，德國(guó)半導(dǎo)體似乎陷入了一場(chǎng)騙局。德國(guó)內(nèi)部有很多矛盾的說(shuō)法，德國(guó)政府試圖加入美國(guó)陣營(yíng)，在 2022 年末阻止了兩起中國(guó)企業(yè)對(duì)德國(guó)芯片企業(yè)的收購(gòu)案。但很多德國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，與中國(guó)關(guān)系的惡化百害而無(wú)一益。德國(guó)前五大企業(yè)約有三到四成全集團(tuán)營(yíng)收來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，包括大眾、奔馳、寶馬等，都是德國(guó)、乃至歐洲投資中國(guó)最重要的企業(yè)之一。如果德國(guó)對(duì)跟中國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)立場(chǎng)出現(xiàn)搖擺，最直接的影響會(huì)顯現(xiàn)在德國(guó)企業(yè)身上而非美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)。

德國(guó)媒體對(duì) ASML 出口受限點(diǎn)評(píng)道，「如果未來(lái)阿斯麥的銷量因在中國(guó)的業(yè)務(wù)收縮而減少，那么蔡司和通快也會(huì)受到影響。」這樣的例子還有很多：英飛凌是德國(guó)最大的半導(dǎo)體制造商，最近在中國(guó)業(yè)務(wù)中完成了 38% 的銷售額，而該制造商可能會(huì)受到美國(guó)芯片行業(yè)制裁的影響；大眾汽車正在中國(guó)推動(dòng)電動(dòng)汽車的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，完成了其集團(tuán)銷售額的 37%，而這依賴于運(yùn)轉(zhuǎn)良好的半導(dǎo)體市場(chǎng)，德國(guó)似乎正在花錢幫助美國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體企業(yè)。

無(wú)論德國(guó)如何奔走，現(xiàn)實(shí)就是歐洲眾廠制程技術(shù)仍在 28 納米以上。英特爾、臺(tái)積電持續(xù)延后建廠，德國(guó)半導(dǎo)體先進(jìn)制造實(shí)力難如預(yù)期拉升。