需求好轉(zhuǎn)？?jī)杉掖鎯?chǔ)廠商部分應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)急單

受消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲弱影響，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)2022年下半年以來(lái)持續(xù)“過冬”，加上今年一季度為市場(chǎng)淡季，供過于求關(guān)系下，產(chǎn)業(yè)庫(kù)存高企。第二季度存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)市況如何？未來(lái)是否將有所好轉(zhuǎn)？近期，南亞科、華邦電兩家存儲(chǔ)廠商對(duì)此進(jìn)行了回應(yīng)。

南亞科：庫(kù)存逐步去化，部分應(yīng)用領(lǐng)域已出現(xiàn)急單

近期，媒體報(bào)道，DRAM廠商南亞科表示，今年一季度是產(chǎn)業(yè)庫(kù)存高點(diǎn)，在需求與供應(yīng)端改善下，庫(kù)存正逐步去化，預(yù)期本季DRAM市況有望落底，公司在部分應(yīng)用領(lǐng)域已出現(xiàn)急單。

為滿足市場(chǎng)應(yīng)用需求趨勢(shì)，南亞科持續(xù)開發(fā)高速與低功耗產(chǎn)品，在技術(shù)推進(jìn)上，20納米產(chǎn)品在既有消費(fèi)型應(yīng)用客戶基礎(chǔ)上，會(huì)優(yōu)化低功率產(chǎn)品的多元應(yīng)用，不僅提升產(chǎn)品速度，而且會(huì)擴(kuò)展至高端車載、高端電視等領(lǐng)域。

業(yè)界認(rèn)為，在CXL與車用需求帶動(dòng)下，以南亞科為代表的非先進(jìn)制程DRAM廠商有望從中受益。CXL有望為低端DRAM帶來(lái)重要的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，而車用芯片需求正持續(xù)高漲，車用內(nèi)存需求未來(lái)也有望呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。

華邦電子：部分應(yīng)用市場(chǎng)需求回溫，客戶急單涌入

無(wú)獨(dú)有偶，另一家存儲(chǔ)廠商華邦電子近期也對(duì)外表示，公司需求有所回溫，部分應(yīng)用市場(chǎng)出現(xiàn)急單的現(xiàn)象。

華邦電子透露，消費(fèi)電子、電視、物聯(lián)網(wǎng)等三大應(yīng)用客戶需求回溫，工控相關(guān)接單也持續(xù)發(fā)燙，客戶急單涌入，而且“量也不少”，將對(duì)公司營(yíng)收有所助力。

另外，今年5月初華邦電總經(jīng)理陳沛銘曾表示，PC廠調(diào)整庫(kù)存已經(jīng)到達(dá)健康水平情況，許多商用PC及消費(fèi)電子回補(bǔ)庫(kù)存的急單涌入。預(yù)期華邦電的營(yíng)運(yùn)在2023年的第一季達(dá)到谷底，第二季營(yíng)運(yùn)將有機(jī)會(huì)調(diào)升。因此，公司臺(tái)中廠第二季產(chǎn)能利用率將較第一季提升10個(gè)百分點(diǎn)，之后維持每季成長(zhǎng)的趨勢(shì)。

整體需求尚未好轉(zhuǎn)，DRAM及NAND Flash均價(jià)跌幅將再擴(kuò)大

南亞科、華邦電子急單涌入的情況為行業(yè)帶來(lái)了好消息，不過要指出的是，整體存儲(chǔ)市場(chǎng)仍舊受到經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)、高通貨膨脹、消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟等因素影響，目前整體需求尚未明顯復(fù)蘇。

全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢5月最新研究顯示，由于DRAM及NAND Flash供應(yīng)商減產(chǎn)不及需求走弱速度，部分產(chǎn)品第二季均價(jià)季跌幅有擴(kuò)大趨勢(shì)，DRAM擴(kuò)大至13~18%，NAND Flash則擴(kuò)大至8~13%。

其中，DRAM價(jià)格跌幅擴(kuò)大的主因是DDR4與LPDDR5的庫(kù)存過高。NAND Flash均價(jià)下跌主要因?yàn)槭袌?chǎng)供過于求狀況仍未改善，Enterprise SSD、UFS跌幅擴(kuò)大。