Marvell撤離的偶然與必然

自 2019 年美國開始全面打壓中國電子半導體產(chǎn)業(yè)以來，多數(shù)半導體相關企業(yè)都是觀望、等待，同時爭取從美國政府那里拿到向中國大陸銷售中高端產(chǎn)品的許可證，或在中國大陸以外地區(qū)增加一些業(yè)務，以備后用。主動放棄中國大陸業(yè)務的企業(yè)鳳毛麟角，而 Marvell 就是這樣的「毛角」。

早在 2015 年，Marvell 就曾在中國大陸實施規(guī)模裁員，不過，那時裁撤的多為營銷崗；2022 年 10 月，該公司裁撤了大部分中國區(qū)研發(fā)團隊；到了 2023 年 3 月，裁員再次升級，決定裁掉中國區(qū)其余所有研發(fā)人員。

Marvell 總部在美國硅谷，在中國上海、南京、成都和北京都有研發(fā)中心。該公司主要設計高帶寬網(wǎng)絡通信和存儲芯片，是博通（Broadcom）的主要競爭對手。Marvell 在中國的員工總數(shù)一度接近 1000 人，其中，設在上海的國際研發(fā)中心曾擁有 800 多名研發(fā)人員，是該公司全球第三大研發(fā)中心。此次裁員后，Marvell 在中國大陸沒有了以 IC 設計和設計服務為標志的核心業(yè)務團隊，剩下的只有銷售和售后服務人員了。

撤出中國大陸之后，Marvell 在越南成立了新的業(yè)務據(jù)點。5 月 21 日，媒體報道，該公司宣布在越南胡志明市成立集成電路設計中心，引起業(yè)界關注。據(jù)悉，該中心的前身是位于胡志明市第七郡新順出口加工區(qū)的 Marvell（越南）技術有限責任公司。通過此次升級，它將成為 Marvell 全球四大研發(fā)中心之一（另外三個在美國、印度和以色列）。

目前，Marvell（越南）擁有約 300 名員工，其中 97% 為工程師。為滿足人力資源需求，Marvell 將通過助學金計劃支持越南科技專業(yè)的優(yōu)秀大學生。

為什么是 Marvell？

為什么美國、韓國、中國臺灣、歐洲等發(fā)達地區(qū)的多數(shù)半導體企業(yè)都舍不得中國大陸這一龐大市場，為了這里的業(yè)務，不斷與美國政府「周旋」，而 Marvell 卻如此決絕呢？除了美國政府的限制政策外，該公司的主營業(yè)務特性決定其在當前的國際大環(huán)境下，難以在中國大陸產(chǎn)生營收。

現(xiàn)在，Marvell 的業(yè)務高度集中在高性能計算（HPC）領域，業(yè)務主要涉及數(shù)據(jù)中心、云計算、邊緣計算所需的網(wǎng)絡處理器、存儲、安全和通信芯片。形成今天這樣的業(yè)務類型，Marvell 也是經(jīng)歷了一系列長期調(diào)整、變革，踩了很多坑，吸取很多教訓后才形成的。

1995 年，印尼華僑周秀文、周秀武兄弟和周秀文夫人戴偉麗 3 人共同創(chuàng)立了 Marvell，周秀文擔任 CEO、戴偉麗擔任總裁。

初創(chuàng)時期，Marvell 主要做存儲產(chǎn)品，并很快走上了正軌，先在硬盤驅(qū)動器技術上擊敗了德州儀器，后來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，又取代了 Broadcom 成為思科的網(wǎng)絡存儲芯片供應商。

2000 年，當時的互聯(lián)網(wǎng)市場上只有 100M 的網(wǎng)絡通信芯片，但實際應用需要 1G 的芯片，Marvell 則迎來了第二次發(fā)展機遇，開發(fā)出了相關產(chǎn)品，成為了全球唯二能夠提供這個速度產(chǎn)品的芯片公司。2002 年，無線連接市場需求初現(xiàn)端倪，Marvell 第三次踩中了風口，順利進入 Wi-Fi 領域，2005 年，推出了一款基于 Wi-Fi 技術的微型低功耗芯片，并打進了索尼 PSP 供應鏈。

在取得一系列成功后，Marvell「膨脹」了，于 2006 年用 6 億美元收購了英特爾 XScale 通信及應用處理器部門，開啟了手機處理器研發(fā)之路，并于當年推出了首款產(chǎn)品 PXA935，應用于黑莓 3G 手機中。2010 年，Marvell 針對中國市場開發(fā)了 TD-SCDMA 單芯片 PXA920，該芯片一度占據(jù)了 90% 的市場份額。2013 年，中國發(fā)放 4G 牌照，Marvell 也曾領先聯(lián)發(fā)科、展訊推出了首款千元智能手機的 4G 芯片，很快被市場接受，中國市場為該公司帶來了又一次高光時刻。

然而，到了 2014 年，風云突變，面對高通、聯(lián)發(fā)科、展訊和華為海思的競爭，從 2014 下半年起，Marvell 手機芯片業(yè)務開始在競爭中節(jié)節(jié)敗退。那段時間，不止 Marvell，NXP、德州儀器、英飛凌、博通、飛思卡爾等公司的手機處理器業(yè)務都不成器，先后被市場淘汰出局，全球智能手機處理器進入高通和聯(lián)發(fā)科時代。

2016 年，Marvell 創(chuàng)始人雙雙離職，公司迎來了新掌門人 Matthew J. Murphy，開始了大刀闊斧的改革，出售了多個業(yè)務部門。

2017 年，Marvell 將其 MBU（移動通信部門）出售給了上海翱捷科技（ASR），正式與智能手機處理器業(yè)務告別；同年，該公司還出售了寬帶業(yè)務、視頻和音頻處理的多媒體業(yè)務；2019 年，將 Wi-Fi、藍牙等無線連接業(yè)務出售給了 NXP。

不止「瘦身」，Marvell 也在進行收購，主要包括：2018 年，完成對競爭對手 Cavium（凱為半導體）的收購，引入了 Arm 服務器芯片業(yè)務；2019 年，完成對 Multi-Gig 以太網(wǎng)網(wǎng)絡連接產(chǎn)品提供商 Aquantia 的收購，同年，還完成了對 GlobalFoundries（格芯）旗下 ASIC 業(yè)務 Avera Semiconductor 的收購。

可以看出，Marvell 出售了各種「邊緣」業(yè)務，收購的公司都是聚焦在高性能計算應用所需的存儲、計算和通信芯片，從而確立了 HPC 芯片研發(fā)在該公司的核心地位。

綜上可見，Marvell 在中國輝煌過（3G 時代），也消沉過（4G 和 5G 時代）。在聚焦高性能 HPC 芯片業(yè)務后，該公司的業(yè)務重點就注定難以在中國大幅成長。前 Marvell 員工也曾表示，Marvell 是本土化最好的公司，無論是芯片設計、硬件設計，還是軟件設計，這從業(yè)內(nèi)一些芯片公司從 Marvell 挖人就可以看出，該公司為很多中國本土初創(chuàng)企業(yè)輸送了高端人才。只是，Marvell 不懂得中國的企業(yè)和市場，也沒有讓潛在的中國并購合作伙伴看到自己的價值。

眼下，受美國對華政策的影響，Marvell 的核心業(yè)務——用于網(wǎng)絡通信基礎設施建設的高性能芯片——是美國政府重點限制的部分，在中國大陸更難發(fā)展，而該公司已經(jīng)沒有了消費類芯片業(yè)務，因此，如果美國對華政策不變，甚至變本加厲的話，該公司產(chǎn)品在中國大陸的前景并不好。這是 Marvell 撤離中國的重要原因。

為什么是越南？

Marvell 撤出中國大陸以后，為什么將新的 IC 設計業(yè)務中心設在越南呢？

首先，越南與中國大陸相似，都是社會主義國家，中央政府對社會資源的掌控力較強，相對于印度這樣的國家，建設各種基礎設施的效率更高，這些對于外企來說較為重要，也更容易將在中國大陸經(jīng)營多年的經(jīng)驗復制過去。

其次，近些年越南的經(jīng)濟發(fā)展速度很快，上升勢頭明顯，而且，越南的年輕勞動力資源豐富，就像 30 年前的中國一樣，前景可期。

當然，最重要的還是近些年越南的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好，雖然沒達到中國大陸的綜合發(fā)展水平，特別是沒有晶圓廠，不能進行芯片制造，但 IC 設計，以及封裝測試業(yè)的發(fā)展勢頭很好，很多國際大廠都在越南設廠。Marvell 正是看到了這些，才將新的 IC 研發(fā)中心設在了那里。

近些年，越南政府越發(fā)意識到，通過發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)，可以提升該國在全球科技產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，擺脫廉價勞動力發(fā)展模式。據(jù)越南信息和通信部（MIC）統(tǒng)計，該國已成為美國第三大芯片出口地區(qū)，僅次于馬來西亞和中國臺灣，希望實現(xiàn)芯片來源多樣化的美國公司也在越南找到了合作伙伴。

英特爾是第一家在越南建設芯片封測廠的國際龍頭企業(yè)，之后，包括三星、高通、德州儀器、SK 海力士、Synopsys 和 NXP，都在該國設立了封測廠或研發(fā)機構(gòu)，前些年，包括 Viettel 和 FPT 在內(nèi)的本土企業(yè)開始加入到半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展當中。該國希望到 2024 年實現(xiàn) 61.6 億美元的半導體產(chǎn)值，未來，越南最大的期待就是借助國際大廠的技術和資本，在其本土建設晶圓廠，實現(xiàn)本土芯片制造零的突破。

不過，要想進一步發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)，越南有幾個問題需要解決。

一是人才不足。該國與印度類似，在軟件開發(fā)和 IT 服務人才培養(yǎng)方面有一定建樹，但半導體人才極度缺乏，且沒有成熟的培養(yǎng)體系。據(jù)悉，越南最大的半導體工程師培訓中心河內(nèi)越南國立大學每年僅可培養(yǎng)約 500 名專業(yè)畢業(yè)生，而按照該國的發(fā)展計劃，每年需要增加上萬名半導體專業(yè)人才。

二是企業(yè)規(guī)模小。雖然越南國內(nèi)科技公司的數(shù)量正在增加，但大多數(shù)是中小型企業(yè)，除了 Viettel 和 FPT，多數(shù)企業(yè)不具備投資、運營半導體企業(yè)的能力。

三是缺乏全面的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。例如，與中國不同，越南 2006 年頒布的技術轉(zhuǎn)讓法不強迫外國投資者向當?shù)睾献骰锇檗D(zhuǎn)讓技術，這項政策鼓勵全球高科技公司在該國投資，不必擔心技術外移。然而，在缺乏技術轉(zhuǎn)讓激勵措施或明確的政策支持的情況下，其國內(nèi)企業(yè)將很難提升技術能力和市場競爭力。這或許也是 Marvell 可以放心地在越南建設研發(fā)中心的一個原因。

結(jié)語

對于 Marvell 來說，在美國對華政策，以及該公司業(yè)務特點的共同作用下，其撤離中國大陸是一種必然。而對于中國半導體產(chǎn)業(yè)而言，該公司的撤離，則具有很大的偶然元素，因為在華的多數(shù)跨國半導體相關企業(yè)，都不想，也沒有離開中國大陸這一大市場。

以中國臺灣地區(qū)企業(yè)為例，近期，中國臺灣工業(yè)總會調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然超過半數(shù)臺商選擇增加中國大陸以外地區(qū)投資，但是有近 9 成（89.9％）臺商表示不會遷出中國大陸產(chǎn)線、供應鏈。調(diào)查指出，有 64.7％的臺商對中國大陸市場情況表示看法不樂觀，但超過半數(shù)臺商在未來 3-5 年對中國大陸的運營、投資、產(chǎn)能、雇用員工數(shù)都將保持不變。此外，54.6％的企業(yè)選擇增加中國大陸以外地區(qū)投資，以中國臺灣和越南為主，但只有 10.1％有意將生產(chǎn)線、供應鏈遷出中國大陸。據(jù)中國臺灣工業(yè)總會了解，多數(shù)臺商依然看好中國大陸市場的長期發(fā)展，且發(fā)現(xiàn)難以在其它地區(qū)找到同樣條件的生產(chǎn)環(huán)境、供應鏈規(guī)模，不會考慮撤出中國大陸。

在這樣困難的國際環(huán)境下，有這樣的期盼與信任，無論是政府，還是本土企業(yè)，我們怎么能不認真吸取過去多年發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的教訓，更好地總結(jié)經(jīng)驗，將本土產(chǎn)業(yè)基礎夯實，以迎接新的發(fā)展機遇呢？