Marvell：將芯片工作重點放在數(shù)據中心和人工智能上

Marvell Technology 在 2024 年第三季度業(yè)績發(fā)布會上報告稱，盡管運營商基礎設施和企業(yè)網絡等其他業(yè)務出現(xiàn)下滑，但其數(shù)據中心和人工智能 (AI) 業(yè)務仍實現(xiàn)強勁增長。

數(shù)據顯示 Marvell 2024 財年第三季度營收為 14.19 億美元，同比下滑 8%，主要是由于嚴峻的宏觀經濟環(huán)境和超出預期的庫存修正時間；每股虧損 0.19 美元，去年同期每股盈利 0.02 美元。期內，數(shù)據中心市場收入為 5.56 億美元，同比下滑 11.4%；企業(yè)網絡市場收入為 2.71 億美元，同比下滑 27.9%

今年 4 月，Marvell 表示，基于臺積電 3 納米工藝打造的數(shù)據中心芯片正式發(fā)布。這也算是全球第一家以芯片設計公司名義發(fā)布的 3 納米芯片。據 Marvell 介紹，公司在該節(jié)點中的業(yè)界首創(chuàng)硅構建模塊包括 112G XSR SerDes(串行器/解串行器)、Long Reach SerDes、PCIe Gen 6 / CXL 3.0 SerDes 和 240 Tbps 并行芯片到芯片互連，用于管理數(shù)據基礎設施中的數(shù)據流。

按照 Marvell 所說，SerDes 和并行互連在芯片中充當高速通道，用于在 chiplet 內部的芯片或硅組件之間交換數(shù)據。該產品與 2.5D 和 3D 封裝技術兼容，如臺積電領先的 2.5D CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 解決方案，并將使 Marvell 能夠為其基礎設施產品開發(fā)一些最先進的 multi-die、多芯片封裝系統(tǒng) (SiP)。這些技術將消除系統(tǒng)級瓶頸，以推進最復雜的半導體設計。SerDes 還有助于減少引腳、走線和電路板空間，從而降低成本。超大規(guī)模數(shù)據中心的機架可能包含數(shù)以萬計的 SerDes 鏈路。根據 Marvell 提供的數(shù)據，新的并行芯片到芯片互連可實現(xiàn)高達 240 Tbps 的聚合數(shù)據傳輸，比多芯片封裝應用的可用替代方案快 45%。舉例來說，互連傳輸速率相當于每秒下載 10,000 部高清電影，盡管距離只有幾毫米或更短。

作為領先的網絡芯片供應商之一，Marvell Technology 近年來的發(fā)展很大程度上是通過一系列收購實現(xiàn)的。2021 年，Marvell 以 11 億美元收購 Innovium，以增強 Marvell 的企業(yè)能力。與 2020 年以 100 億美元收購數(shù)據中心芯片供應商 Inphi 以及 2017 年 Marvell 以 60 億美元收購企業(yè)芯片供應商 Cavium 相比，此次收購規(guī)模較小。

盡管擁有所有技術資產，Marvell 的解決方案仍面臨著一些充滿挑戰(zhàn)的市場。Marvell 的業(yè)績由其數(shù)據中心部門引領，占總收入的 39%。在數(shù)據中心內，人工智能解決方案需求強勁，這也是該公司希望看到未來增長的領域。

然而，Marvell 警告稱，運營商和企業(yè)的近期經濟逆風將影響未來幾個季度。

Marvell 首席執(zhí)行官馬特·墨菲 (Matt Murphy) 在公司的業(yè)績發(fā)布會上表示：「正如預期的那樣，我們數(shù)據中心終端市場的企業(yè)本地部分的收入在第三季度連續(xù)下降，反映出需求疲軟?！埂笖?shù)據中心存儲的需求仍然低迷，行業(yè)對復蘇的預期持續(xù)下降。

云、計算、AI 正在推動 Marvell 發(fā)展

隨著 2023 年生成式 AI 的快速增長和興奮，Marvell 越來越多地利用其用于 AI 加速器的高速光學互連的強大吸引力。

「在云領域，來自人工智能和標準云基礎設施的收入連續(xù)增長，其中人工智能的增長速度明顯更快，」Murphy 說。「在我們的 PAM4 光學產品、Teralynx 以太網交換機以及我們的數(shù)據中心互連 (DCI) 產品的帶動下，增長基礎廣泛?！?/p>

PAM4 是一種光網絡數(shù)字信號處理 (DSP) 技術。Murphy 指出，Marvell 看到了對 800 Gb/s PAM4 電光產品的強勁需求，這與 AI 加速器部署的增長密切相關。

隨著為云提供商定制芯片的開發(fā)，Marvell 也看到了云領域的增長。

「云客戶仍然專注于通過構建自己的定制計算解決方案來增強他們的人工智能產品，我們已經成功完成了其中的一些設計，」他說。

這不僅僅是人工智能的問題；以太網交換仍然是一個穩(wěn)固的市場。

Marvell 的交換產品組合正在獲得廣泛采用，其中包括其 51.2 Tb/s Teralynx 云交換平臺，該平臺基于開放標準，并于 3 月份首次發(fā)布。

「客戶已經開始開發(fā)我們的 51.2 Tb/s 解決方案，我們期待著將該平臺投入生產，」Murphy 說。

Marvell 還加入了超以太網聯(lián)盟 (UEC )，這是一個多供應商組織，其目標是推進高性能計算 (HPC) 和 AI 工作負載的以太網網絡。

Murphy 表示：「這是我們致力于推動基于開放以太網的云結構持續(xù)創(chuàng)新的又一步，該結構可以提供包括生成式人工智能在內的下一代工作負載所需的規(guī)模和性能。」

Marvell Technology 的企業(yè)網絡業(yè)務持續(xù)下滑

雖然 Marvell Technology 的云和人工智能進展順利，但企業(yè)網絡領域卻不然。企業(yè)網絡市場占 Marvell 第三季度收入的 19%，但環(huán)比下降 17%，令人失望。預計第四季度企業(yè)將持續(xù)疲軟。

Marvell Technology 首席財務官 Willem Meintjes 評論道：「正如我們一直表示的那樣，我們看到這個企業(yè)市場的需求疲軟?！埂敢虼?，在 2024 財年第四季度，我們預計企業(yè)網絡收入將按百分比連續(xù)下降中個位數(shù)?！?/p>