2023 年第一季度半導(dǎo)體公司銷售額排名

Semiconductor Intelligence 發(fā)布了 2023 年第一季度半導(dǎo)體公司銷售額排名。排名前 15 的公司中有許多公司都遭受了銷售低迷的困擾，其中三大內(nèi)存公司受到價格下跌的打擊尤其嚴重。只有高通、英偉達、英飛凌和 Analog Devices（ADI）四家公司實現(xiàn)了正增長。

2023 年 Q1 半導(dǎo)體公司 Top 15 銷售額排名

三星在內(nèi)存衰退中失去頭把交椅

英特爾的銷售額也有所下降，但由于一直位居榜首的三星同比下降了 32%，英特爾重新奪回了榜首的位置。

第三名的博通和第四名的高通保持不變。上一季度排名第 6 位的英偉達上升至第 5 位，AMD 位列第 6 位，英飛凌位列第 7 位，第 8 名 TI 和第 9 名 ST 保持不變。

上一季度排名第 5 的 SK 海力士銷售額環(huán)比下降 34%，跌至第 10 位，是前 15 名企業(yè)中降幅最大的。

排名第 11 位的美光保持不變。上季度排名第 14 位的 ADI 上升至第 12 位，而上季度排名第 12 位的聯(lián)發(fā)科跌至第 13 位。

隨著 ADI 排名上升，NXP 從第 13 位跌至第 14 位。此外，去年排名第 15 位的 Kioxia 同比下降 26%，導(dǎo)致銷售額大幅下滑，瑞薩電子反而排名第 15 位。

預(yù)計 2023 年第二季度除英偉達外也將繼續(xù)低迷

從各家公司的指引看 2023 年二季度前 15 家公司的銷售增速，已公布指引的 11 家公司中有 5 家預(yù)計增長，但增速偏低，最高但僅此而已比恩智浦高 2.5%。

不過，盡管英偉達在本次調(diào)查時并未公布業(yè)績指引，但在公布財報時公布了較上一季度增長 53% 的數(shù)值，并呼吁強勁的業(yè)績表現(xiàn)。終端產(chǎn)品需求下降，庫存持續(xù)調(diào)整，相信是不少半導(dǎo)體企業(yè)對前景表現(xiàn)出謹慎態(tài)度的因素。

從 2023 年 4 月起，各大市場研究公司公布的全年市場規(guī)模預(yù)測，從英國 Future Horizons 的同比下降 20% 到 Gartner 的同比下降 11.2% 不等，SI 最新預(yù)測為同比下降 15%?？紤]到多數(shù)企業(yè)對 2022 年底的預(yù)測較上年為個位數(shù)負增長，各市場調(diào)研公司紛紛下調(diào)。

考慮到 2023 年第一季度的低迷以及對第二季度的展望，SI 認為全年兩位數(shù)的負增長幾乎是肯定的，但英偉達由于對生成 AI 的需求飆升而表現(xiàn)強勁，如果其他公司也是受到影響，可能會導(dǎo)致下半年復(fù)蘇。

市場研究公司對 2023 年和 2024 年半導(dǎo)體市場規(guī)模的預(yù)測（2023 年 4-5 月的預(yù)測）

2022 年全球排名前十半導(dǎo)體廠商收入

半導(dǎo)體市場 2022 年的收入主要因為存儲器和 NAND 閃存銷售量的減少而下降了 10.4%，三星電子仍保持出貨量第一。英特爾以 9.7% 的市場份額穩(wěn)居第二。由于消費者 PC 市場大幅下滑并且在 x86 處理器這項核心業(yè)務(wù)上遭遇了激烈的競爭，英特爾的收入下降了 19.5%。

根據(jù) Gartner 公司的統(tǒng)計結(jié)果，2022 年全球半導(dǎo)體總收入為 6017 億美元，較 2021 年 5950 億美元增長 1.1%。排名前 25 位半導(dǎo)體廠商的總收入在 2022 年增長了 2.8%，占到 77.5% 的市場份額。

Gartner 研究副總裁 Andrew Norwood 表示：「許多半導(dǎo)體器件在 2022 年剛開始時由于缺貨而延長交貨時間并漲價，導(dǎo)致許多終端市場的電子器件產(chǎn)量減少，使得原廠開始通過囤積芯片庫存來對沖缺貨風(fēng)險?！?/span>

「但到了 2022 年下半年，全球經(jīng)濟在高通脹、加息、能源成本上升和中國疫情封控的多重壓力下開始放緩，影響了許多全球供應(yīng)鏈。消費者也開始減少支出，使得個人電腦（PC）和智能手機的需求下降。之后，企業(yè)也因為全球經(jīng)濟衰退預(yù)期而開始減少支出。這些因素都影響了整個半導(dǎo)體市場的增長。」

2022 年存儲器收入下降 10%

存儲器在 2022 年占到半導(dǎo)體銷售額的 25% 左右，其收入下降了 10%，是表現(xiàn)最差的器件類別。由于電子器件原廠紛紛開始減少當初在預(yù)測需求走強時所積累的存儲器庫存，因此到 2022 年中期，存儲器市場已顯示出需求大幅跳水的跡象?，F(xiàn)在情況已經(jīng)惡化到了大多數(shù)存儲器公司宣布削減 2023 年資本支出（capex）的地步，并且一些公司為了降低庫存水平和試圖恢復(fù)市場平衡而削減了晶圓產(chǎn)量。

2022 年非存儲器收入增長 5%

2022 年非存儲器收入總體增長 5.3%，但各個器件類別之間的表現(xiàn)差異很大。模擬器件以 19% 的漲幅位居第一，分立器件以 15% 的漲幅緊隨其后。在汽車電氣化、工業(yè)自動化和能源轉(zhuǎn)型長期增長趨勢的支撐下，汽車和工業(yè)終端市場產(chǎn)生了強勁的需求，進而推動了模擬與分立器件的增長。