大模型時(shí)代，AI芯片公司眼里的中國(guó)市場(chǎng)

有人說(shuō)，在大模型時(shí)代，全球范圍內(nèi)真正能做大模型的只有兩個(gè)國(guó)家，就是美國(guó)和中國(guó)。大模型需要足夠大的人才、資本、技術(shù)和市場(chǎng)規(guī)模及密度，中國(guó)和美國(guó)是全球唯二具備這樣規(guī)模的市場(chǎng)，長(zhǎng)期機(jī)會(huì)非常大。

在大模型還沒(méi)出現(xiàn)之前，傳統(tǒng)人工智能面臨著碎片化問(wèn)題，不同的應(yīng)用場(chǎng)景有著不一樣的需求。而隨著大模型的出現(xiàn)，業(yè)界相信人工智能將為各行各業(yè)帶來(lái)范式轉(zhuǎn)變。

「大模型是有用的」已經(jīng)成為共識(shí)，誰(shuí)能在「信息史上第三個(gè)平臺(tái)」上發(fā)光發(fā)熱，成為行業(yè)內(nèi)關(guān)心的重要話(huà)題。人們相信大模型有能力重塑所有行業(yè)，AI 芯片行業(yè)也不例外。作為算力行業(yè)的重要組成部分，芯片公司特別是 AI 芯片公司也已然開(kāi)始摩拳擦掌。那么 AI 芯片公司怎么看待中國(guó)算力市場(chǎng)？又打算如何在中國(guó)市場(chǎng)打出差異化？

誰(shuí)是大模型時(shí)代的「算力大戶(hù)」？

大模型需要大算力，因此算力行業(yè)作為大模型的支撐行業(yè)也受到熱議。中國(guó)算力市場(chǎng)規(guī)模大，同時(shí)也有著自己的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。工信部數(shù)據(jù)顯示，到 2022 年年底，中國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到 180EFLOPS，存力總規(guī)模超過(guò) 1000EB，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間的網(wǎng)絡(luò)單向時(shí)延降低到 20 毫秒以?xún)?nèi)，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 1.8 萬(wàn)億元。

中國(guó)算力市場(chǎng)已經(jīng)成長(zhǎng)為全球第二大的算力市場(chǎng)，這樣巨大的市場(chǎng)主要的參與者可以主要分為兩類(lèi)：電信運(yùn)營(yíng)商和科技公司。

2022 年，三大運(yùn)營(yíng)商算力規(guī)模超過(guò) 11.8EFLOPS。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)移動(dòng)對(duì)外可用 IDC 機(jī)架達(dá)到 46.7 萬(wàn)架，累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超 71 萬(wàn)臺(tái)，凈超 23 萬(wàn)臺(tái)，算力規(guī)模達(dá)到 8.0EFLOPS。中國(guó)電信擁有 700 多個(gè)數(shù)據(jù)中心和 3,000 多個(gè)邊緣 DC，IDC 機(jī)架達(dá)到 51.3 萬(wàn)架，算力規(guī)模達(dá)到 3.8 EFLOPS；預(yù)計(jì)「十四五」末達(dá) 16.3EFLOPS。中國(guó)聯(lián)通 IDC 機(jī)架規(guī)模達(dá)到 36.3 萬(wàn)架，全年算力投資達(dá)到 124 億元。從算力類(lèi)型來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商主攻底層網(wǎng)絡(luò)。身為國(guó)家隊(duì)，主導(dǎo)云網(wǎng)資源，乘著「東數(shù)西算」之風(fēng)迅速擴(kuò)張。

IDC 發(fā)布的《2021~2022 全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》顯示，全球計(jì)算力水平前三的行業(yè)分別是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融行業(yè)、制造業(yè)。整體來(lái)看，大模型時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)成為大模型時(shí)代算力市場(chǎng)的主力軍。而中國(guó)市場(chǎng)孕育了多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭，面對(duì)上億規(guī)模的用戶(hù)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的需求，會(huì)在大模型時(shí)代為中國(guó)算力市場(chǎng)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

Graphcore 總裁，大中華區(qū)總經(jīng)理盧濤認(rèn)為，與被傳統(tǒng)的三朵云占據(jù)的歐美市場(chǎng)不同，在中國(guó)既有很多優(yōu)秀的云廠商，也有很多選擇自建數(shù)據(jù)中心的大型互聯(lián)網(wǎng)公司。在國(guó)外，即使像 Netflix（網(wǎng)飛）這樣的大型用戶(hù)，也沒(méi)有選擇自建數(shù)據(jù)中心。中國(guó)市場(chǎng)頭部用戶(hù)的自建行為對(duì) AI 芯片公司提出了更加具體、更加多樣的需求。

大模型時(shí)代人人都要「被集成」

大模型是人工智能的「集大成者」，然而身處其中的玩家卻都想「被集成」。

頭部大廠如華為、阿里也認(rèn)為被集成是當(dāng)下的最優(yōu)解?！副患伞贵w現(xiàn)的是在算力市場(chǎng)中，身處賽道中的玩家都需要專(zhuān)心做好自己的核心業(yè)務(wù)。當(dāng)大廠選擇這樣的策略，這也為賽道上的后起之秀留下了機(jī)會(huì)。

在中國(guó)，Graphcore 選擇堅(jiān)定地走「被集成」策略。Graphcore 在英國(guó)以及其他大中華區(qū)以外的地區(qū)正在嘗試向云的形式轉(zhuǎn)型，不以單一硬件為產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售；而面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，Graphcore 選擇仍以硬件作為公司的主打產(chǎn)品，堅(jiān)定地走「被集成」策略。

「被集成」是另一種精益求精。以 IPU 為例，雖然這種產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)中還是「新概念」，但在中國(guó)這樣巨大的市場(chǎng)，能夠讓客戶(hù)滿(mǎn)意仍要面對(duì)重重考驗(yàn)。因?yàn)橹袊?guó)的客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品也有著更高、更復(fù)雜的需求。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一個(gè)產(chǎn)品可能會(huì)被應(yīng)用在幾億用戶(hù)的場(chǎng)景中，可以說(shuō)這些公司對(duì)算力產(chǎn)品的使用是最深最透最廣的。為這樣的客戶(hù)提供產(chǎn)品是一個(gè)「痛苦」的過(guò)程，但這樣的過(guò)程也會(huì)打磨出經(jīng)得起考驗(yàn)的產(chǎn)品。Graphcore 相信，從這個(gè)角度來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)可以讓行業(yè)內(nèi)公司的產(chǎn)品進(jìn)步得更快。

追趕者的決心：聚焦與定力

產(chǎn)業(yè)相信，在大模型技術(shù)高速發(fā)展的時(shí)代，一系列偉大的公司會(huì)因此誕生，新的商業(yè)模式將被創(chuàng)造，進(jìn)而產(chǎn)生新的世界。而這樣的時(shí)代，會(huì)給芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)怎樣的改變？是否能有新的 AI 芯片公司登上大舞臺(tái)？

未來(lái)怎樣的 AI 芯片能成為主流將與未來(lái)算法模型迭代的方式息息相關(guān)。目前整個(gè)人工智能技術(shù)的基礎(chǔ)還是以人腦為啟發(fā)的；如果是這樣的形態(tài)，就需要未來(lái)的芯片能支持巨大模型，要求存儲(chǔ)很大，存儲(chǔ)很快。

行業(yè)瞬息萬(wàn)變，AI 芯片公司要積極擁抱變化。目前 Graphcore 的 IPU 在 AI 模型支持方面，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì) GPT-2 XL 版本、GPT-J、Dolly 2.0、ChatGLM-6B（在使用中可以做到每個(gè) token 3.5 毫秒）模型的支持。迅速實(shí)現(xiàn)對(duì)不同模型的支撐，也是一家 AI 芯片公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)的「后來(lái)者」如何在這樣的市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)？Graphcore 表示公司要做的是兩件事：一是「聚焦」，二是「定力」。

在大模型時(shí)代，尋找屬于自己的價(jià)值點(diǎn)，是所有想分大模型一杯羹的公司的第一個(gè)作業(yè)。聚焦了不一定馬上會(huì)有結(jié)果，結(jié)果的反射弧可能會(huì)比較長(zhǎng)，需要一定時(shí)間，這時(shí)候就需要有定力。在聚焦和有定力的情況下存活下去，直到聚焦和定力產(chǎn)生了結(jié)果，最后實(shí)現(xiàn)突破。