“中國的潛力”將從太陽能電池延申到半導(dǎo)體

雖然是遠(yuǎn)在2005年的事情，但在可再生能源的代表——太陽能電池的領(lǐng)域中，日本企業(yè)的市場占有率高達(dá)50%以上，是名副其實(shí)的領(lǐng)跑者。當(dāng)時(shí)太陽能電池的主要企業(yè)是夏普，松下，以及現(xiàn)在已經(jīng)沒有了的三洋電機(jī)，頗有一種夕陽紅的感覺。此后，中國政府給中國太陽能電池的企業(yè)提供了可以稱為“國家行為”的巨額設(shè)備投資補(bǔ)貼，最終導(dǎo)致在太陽能電池領(lǐng)域中國掌握了世界份額的80%。美國、日本、歐洲一直在呼吁零碳，制定了促進(jìn)普及太陽能電池的政策，但沒有什么太大的水花。整個(gè)市場只有中國公司才能賺錢。而且，從“綠色經(jīng)濟(jì)安全”的角度來看，毫無疑問中國將占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著中國開始將全部力量投入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，時(shí)代也發(fā)生著異變。美國政府制定了不把最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備交給中國的作戰(zhàn)計(jì)劃，試圖阻止中國半導(dǎo)體的大幅增長，但“中國的潛力”不會(huì)因此而下降。

中國的半導(dǎo)體制造設(shè)備的國產(chǎn)化率與前一年相比增長了15%，到現(xiàn)在所謂的國產(chǎn)化率已經(jīng)超過40%，甚至有人預(yù)測2年內(nèi)這個(gè)數(shù)字將達(dá)到80%，但情況并非如此。日本PVD和氧化裝置的國產(chǎn)化率實(shí)際上達(dá)到了50%以上。由于最先進(jìn)工藝的裝置很難從國外引進(jìn)，所以專門針對12nm～48nm級的中端、低端半導(dǎo)體領(lǐng)域，得益于中國政府的大力扶持，中國很可能獲得世界第一的半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)商！

另一方面，中國國內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備制造廠的研究開發(fā)投資（銷售額比）也維持10%以上的方針。中微半導(dǎo)體設(shè)備（中微公司）為13%，北方華創(chuàng)為11%，新興企業(yè)為20~40%，可以說是一個(gè)驚喜。

進(jìn)一步說，據(jù)傳中國正在考慮在半導(dǎo)體工廠內(nèi)設(shè)置粒子加速器作為EUV光刻的光源。如果順利的話，尖端半導(dǎo)體芯片制造的國產(chǎn)化和超大規(guī)模生產(chǎn)就會(huì)結(jié)合起來。美國政府已經(jīng)不能再心不在焉了吧。

在這種情況下，美國商務(wù)部發(fā)表了韓國兩大半導(dǎo)體存儲(chǔ)器制造商三星電子、SK Hynix向中國半導(dǎo)體工廠提供美國制造裝置時(shí)不需要特殊許可證就可以申請的措施。這意味著美國對中國的半導(dǎo)體限制變得寬松。大體上，對于此次拜登政府的對華半導(dǎo)體限制，硅谷的企業(yè)批判很多?！板e(cuò)過商機(jī)！”的呼聲越來越高，這一特別措施正是以腰斬的形式發(fā)表的。

很多專家和分析師認(rèn)為，拜登政府的推波助瀾不會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去。筆者的腦海里浮現(xiàn)出1991年日美半導(dǎo)體協(xié)定簽訂時(shí)的樣子。上世紀(jì)80年代后期，日本在半導(dǎo)體市場占有率超過50%的時(shí)候，美國政府就跳出來喊停。對于過于強(qiáng)大的日本半導(dǎo)體，在日美間協(xié)定中幾乎沒有“把外國系半導(dǎo)體更多地引入日本市場”的想法。即便如此，在現(xiàn)狀下，日本在半導(dǎo)體世界市場的占有率只有8%，這些都是過去的故事。

即使美國政府采取一切阻止措施，中國的半導(dǎo)體投資也不會(huì)停止。據(jù)說到現(xiàn)在為止美國也投入16兆日元，計(jì)劃到2030年再投入13兆日元，并說“沒關(guān)系！”。

在日本擅長的功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，中國公司的擴(kuò)張業(yè)務(wù)也正在起步。毫無疑問中國是大國，中日交流自古就有，對日本來說最大的出口國是中國，這是令人難以忽視的未來。