?江浙滬分工，長(zhǎng)三角芯片的崛起

中國(guó)是全球半導(dǎo)體最大的市場(chǎng)，2022 年半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到 282.7 億美元。從集成電路產(chǎn)業(yè)來(lái)看，我國(guó)集成電路主要有四個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，分別是以上海為中心的長(zhǎng)三角、以北京為中心的環(huán)渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區(qū)域。其中，長(zhǎng)三角的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占據(jù)了全國(guó)的半壁江山。

長(zhǎng)江之水浩浩蕩蕩，三角之地奔騰入海。本文我們就來(lái)看看，江浙滬分工，帶起的長(zhǎng)三角芯片業(yè)崛起。

江蘇：起步早、基礎(chǔ)好的封測(cè)巨匠

江蘇，這片富饒的土地，是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)起步早、基礎(chǔ)好、發(fā)展快的地區(qū)之一。

憑借雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和完善的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，江蘇銷(xiāo)售規(guī)模連續(xù)多年位居全國(guó)首位。在這里，臺(tái)積電、長(zhǎng)電科技等巨頭齊聚，他們用精湛的技藝和無(wú)盡的創(chuàng)造力，將硅片轉(zhuǎn)化為驅(qū)動(dòng)未來(lái)的強(qiáng)大引擎。

可以看看 2023 年江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)的情況。2023 年前三季度，江蘇省集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三業(yè)銷(xiāo)售收入合計(jì)為 2186.24 億元，同比增長(zhǎng) 1.12%。其中，電路設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售收入為 540.67 億元，同比增長(zhǎng) 6.54%；集成電路晶圓業(yè)銷(xiāo)售收入為 520.98 億元，同比增長(zhǎng) 4.13%；集成電路封測(cè)業(yè)銷(xiāo)售收入為 1124.56 億元，同比下降 2.56%。從數(shù)據(jù)可以看到，江蘇的封測(cè)尤為亮眼，這與江蘇的封測(cè)廠商全球第三的長(zhǎng)電科技，全球第八的通富微電不無(wú)關(guān)系。

目前江蘇的封測(cè)業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)封裝向先進(jìn)封裝發(fā)展，并在先進(jìn)封裝技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，部分擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的封裝技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，高端封裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。

「散裝江蘇」，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面也同樣「散裝」。無(wú)錫、南京、蘇州都是集成電路產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)之一。

要提到江蘇，就繞不開(kāi)無(wú)錫。

從 1986 年，中國(guó)第一塊超大規(guī)模集成電路在無(wú)錫誕生，到 2022 年華虹無(wú)錫 12 英寸集成電路工藝制造線累計(jì)出貨超過(guò) 100 萬(wàn)片，微觀世界的每一次量級(jí)進(jìn)步，都鐫刻著這座城市在中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的突圍跋涉。

現(xiàn)在，無(wú)錫有著一批世界級(jí)的集成電路領(lǐng)軍企業(yè)，如華虹、SK 海力士、中環(huán)、深南電路、中車(chē)、高通、英飛凌等，還有一批本土的龍頭企業(yè)如長(zhǎng)電科技、華潤(rùn)微、中科芯、卓勝微、盛合晶微、新潔能、先導(dǎo)智能等。

2023 年 6 月，無(wú)錫發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)具有國(guó)際影響力的集成電路地標(biāo)產(chǎn)業(yè)的若干政策》，36 條新政全面支持產(chǎn)業(yè)壯大、企業(yè)創(chuàng)新、項(xiàng)目建設(shè)、人才引育、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和環(huán)境提優(yōu)，以政府服務(wù)、金融賦能和人才支撐，為無(wú)錫建設(shè)具有國(guó)際影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的集成電路地標(biāo)產(chǎn)業(yè)集群提供有力支撐。

去年，上半年，無(wú)錫新引進(jìn)集成電路鏈上企業(yè)超百家。全市現(xiàn)有華虹制造、中環(huán)領(lǐng)先二期、長(zhǎng)電微電子微系統(tǒng)制造、盛合晶微三維多芯片集成封裝等 35 個(gè)投資 5 億元以上的新建在建項(xiàng)目，總投資超過(guò) 1300 億元。此外，在 8 月，無(wú)錫還揭牌了總規(guī)模 50 億元的無(wú)錫市集成電路產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)基金。

悠悠江南，浩浩太湖。目前，無(wú)錫將集成電路確立為「465」現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群地標(biāo)產(chǎn)業(yè)之一，朝著 2025 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 2800 億元的目標(biāo)倍道兼行。

南京，同樣是江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一員大將。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年南京 IC 設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收規(guī)模位列全國(guó)第六，營(yíng)收過(guò)億元的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量超 50 家，位居全國(guó)第四。

在《南京市推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025 年）》提出：到 2025 年，將南京打造成為國(guó)內(nèi)具有重要影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)高地。

從企業(yè)來(lái)看，南京已經(jīng)集聚規(guī)上集成電路企業(yè) 247 家，形成了以臺(tái)積電、中電科五十五所等為骨干的晶圓制造業(yè)，以中興光電子等為引領(lǐng)的設(shè)計(jì)業(yè)，以華天科技為龍頭的封測(cè)業(yè)，以國(guó)盛電子、晶升科技等為代表的 IEC 支撐業(yè)相互協(xié)同的全產(chǎn)業(yè)鏈格局。

值得注意的是，南京最近還宣布要發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。目前，南京中國(guó)電科 55 所，在國(guó)內(nèi)率先突破 6 英寸碳化硅 MOSFET 批量生產(chǎn)技術(shù)，形成了成套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的碳化硅器件技術(shù)體系。

浙江：材料與設(shè)計(jì)的靈魂畫(huà)師

浙江則猶如芯片設(shè)計(jì)的靈魂畫(huà)師。這片充滿(mǎn)創(chuàng)新氣息的土地，孕育了無(wú)數(shù)集成電路設(shè)計(jì)的奇跡。在浙江，設(shè)計(jì)企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，他們?cè)谝苿?dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域自由馳騁，將創(chuàng)意化為觸手可及的現(xiàn)實(shí)。

浙江集成電路的發(fā)展歷史可以追溯到 1980 年代。當(dāng)時(shí)國(guó)營(yíng) 871 廠在浙江紹興建立集成電路分廠開(kāi)始，播撒下浙江省集成電路發(fā)展的火種。

20 年前，中芯國(guó)際、臺(tái)積電等國(guó)際巨頭紛紛落戶(hù)上海張江。同一年，浙江啟動(dòng)實(shí)施「八八戰(zhàn)略」，主動(dòng)接軌上海、融入長(zhǎng)三角。那一年起，浙江各地加速布局集成電路產(chǎn)業(yè)。

目前，浙江也是國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn)區(qū)域之一。從《2023 浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》中的數(shù)據(jù)看，2022 年，浙江集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總收入 2044.83 億元。其中，材料與設(shè)計(jì)占了「大頭」，分別為銷(xiāo)售額的 41.40% 與 30.33%。

設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入規(guī)模首次邁上 600 億元臺(tái)階，總規(guī)模達(dá) 620.12 億元。其中，杭州市集成電路設(shè)計(jì)業(yè)貢獻(xiàn)了全省約 84% 比重的份額，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位列全國(guó)第四。制造業(yè)方面，浙江晶圓制造重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 182.02 億元，同比增長(zhǎng) 40.06%，增速位居長(zhǎng)三角地區(qū)第一。值得一提的是，半導(dǎo)體材料是浙江集成電路產(chǎn)業(yè)最大的單一細(xì)分領(lǐng)域，目前浙江的半導(dǎo)體材料品類(lèi)較全、大硅片產(chǎn)能處于全國(guó)前列。

從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，浙江已經(jīng)建成了以杭州、寧波、紹興、嘉興為核心的環(huán)杭州灣集成電路先進(jìn)制造業(yè)基地，衢州、麗水以半導(dǎo)體材料為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

在浙江交出的集成電路成績(jī)中，杭州占比達(dá)到 40%。也正因此，我們進(jìn)一步看看杭州。

杭州最出名的企業(yè)，莫過(guò)于阿里巴巴。也正因此，在一段時(shí)間內(nèi)，杭州都曾是一個(gè)「偏科生」。「軟強(qiáng)硬弱」：軟件信息產(chǎn)業(yè)占比超過(guò)七成，而以集成電路為代表的「硬核制造」占比較少。

不過(guò)，杭州早已開(kāi)始瘋狂補(bǔ)課。在集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，杭州擁有矽力杰、平頭哥、國(guó)芯科技、華瀾微電子、朗迅科技等一批「獨(dú)角獸」「瞪羚」企業(yè)。在集成電路制造上，杭州士蘭微電子建設(shè)了 5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等多條芯片生產(chǎn)線，中欣晶圓實(shí)現(xiàn) 12 英寸半導(dǎo)體大硅片的穩(wěn)定生產(chǎn)，落地了浙江省首條 12 英寸晶圓生產(chǎn)線。

杭州集成電路的目標(biāo)，則是以 2021 年為基數(shù)，到 2025 年集成 電路營(yíng)收實(shí)現(xiàn)翻一番到 800 億元、沖刺 1000 億元，年均目標(biāo) 增長(zhǎng) 20% 以上。培育 1-2 家百億元企業(yè)、3 家（含）以上 50 億元企業(yè)，10 家（含）以上 10 億元企業(yè)。

上海：芯片產(chǎn)業(yè)的明燈

上海，一直是芯片產(chǎn)業(yè)的明燈。這里匯聚了眾多國(guó)內(nèi)外頂尖企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，他們共同照亮了中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。上海市作為發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)最早的區(qū)域，2022 年集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額已超過(guò) 3,000 億元，在全國(guó)市場(chǎng)占比超過(guò) 25%。

1992 年 7 月，上海張江高科技園區(qū)成立，成為第一批國(guó)家級(jí)新區(qū)。那時(shí)，張江到處是一片片空曠的田野。

浦東的集成電路真正迎來(lái)爆發(fā)離不開(kāi)中芯國(guó)際的成立和建廠。中芯國(guó)際是中國(guó)大陸規(guī)模最大、制程最先進(jìn)的芯片制造企業(yè)。2000 年，張汝京帶領(lǐng) 300 多位臺(tái)灣集成電路從業(yè)者和 100 多位歐美日韓的同事和朋友在上海創(chuàng)辦中芯國(guó)際。

2007 年 12 月，中芯國(guó)際在上海的 12 英寸產(chǎn)線建成投產(chǎn)；2008 年 12 月，中芯國(guó)際的 90 納米 CMOS 工藝研發(fā)成功，為上海開(kāi)創(chuàng)納米級(jí)工藝技術(shù)時(shí)代。

《2023 年上海市的重大項(xiàng)目建設(shè)清單》（部分）

因此，上海的半導(dǎo)體制造業(yè)也頗為搶眼。在 2023 年上海市的重大項(xiàng)目建設(shè)清單中，中芯國(guó)際 12 英寸芯片項(xiàng)目、超硅半導(dǎo)體 300mm 集成電路硅片全自動(dòng)智能化生產(chǎn)線等芯片制造相關(guān)項(xiàng)目赫然在列。

此外，上海一直被稱(chēng)為「中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)第一極」。放眼全國(guó)，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最齊全的是上海。從芯片設(shè)計(jì)到晶圓代工再到芯片的封裝測(cè)試，乃至芯片材料和設(shè)備，基本覆蓋了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈以及國(guó)內(nèi)外不少知名半導(dǎo)體廠商。如，中芯國(guó)際、華虹、積塔半導(dǎo)體、ASML、應(yīng)用材料、泛林半導(dǎo)體等等。

作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展的優(yōu)等生，融資方面，上海也位居全國(guó)高位。在 2022-2023 前三季度，上海的半導(dǎo)體行業(yè)投融資規(guī)模達(dá)到 586 億元，全國(guó)占比 25.8%，其中 2023 年以來(lái)集中在半導(dǎo)體設(shè)備、零部件領(lǐng)域的投融資事件，完成融資超 43 例。

在進(jìn)出口方面，上海集成電路領(lǐng)域呈現(xiàn)進(jìn)出口兩旺態(tài)勢(shì)。今年前 11 個(gè)月，上海進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備 353.6 億元，增長(zhǎng) 26.4%。同期，集成電路出口 1673.3 億元，增長(zhǎng) 12.6%。在去年 12 月底，上海海關(guān)為了進(jìn)一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推出《實(shí)施辦法（2.0 版）》將「準(zhǔn)入退出」機(jī)制改為「企業(yè)備案」制，更好地覆蓋集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈。

上海也對(duì) 2025 年制定了自己的目標(biāo)。在上海市發(fā)布的電子信息制造業(yè)「十四五」規(guī)劃中，提到了上海的目標(biāo)：到 2025 年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模倍增。形成國(guó)際一流、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套完備的集成電路產(chǎn)業(yè)體系，基本建成具有全球影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

總體來(lái)看，「制造看上海、封測(cè)看江蘇、特色看浙江」。江浙滬三地的默契分工與緊密合作，如同一首和諧的交響曲，共同推動(dòng)長(zhǎng)三角芯片產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。