英偉達(dá)再創(chuàng)新高,特斯拉一度跌近7%
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周末表示,美聯(lián)儲(chǔ)今年將謹(jǐn)慎進(jìn)行降息,可能等到3月后再降息,重申聯(lián)儲(chǔ)希望看到更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),確保通脹降至目標(biāo)2%,稱過早降息的危險(xiǎn)在于,降低通脹的任務(wù)還未徹底完成。此后,有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的記者Nick Timiraos發(fā)文稱,何時(shí)降息成為美聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)前焦點(diǎn),鮑威爾強(qiáng)調(diào)了兩點(diǎn):1.不會(huì)等到通脹率達(dá)到2%才降息;2.希望對通脹降到2%更有信心。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202402/455386.htm鮑威爾再次給3月降息的市場預(yù)期潑冷水。繼上周五公布的非農(nóng)就業(yè)增長意外強(qiáng)勁后,美股盤初公布的數(shù)據(jù)又顯示經(jīng)濟(jì)較預(yù)期火熱:美國1月ISM非制造業(yè)指數(shù)超預(yù)期回升至四個(gè)月高位,新訂單和物價(jià)指數(shù)創(chuàng)近一年新高。
鮑威爾講話和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后,互換合約定價(jià)顯示,投資者對美聯(lián)儲(chǔ)的3月降息的預(yù)期概率盤中幾乎降為零,5月降息概率也繼續(xù)降低。美國股債雙殺,美國國債價(jià)格延續(xù)上周五跌勢,美債收益率再度大幅上行、連續(xù)兩個(gè)交易日盤中攀升至少超過10個(gè)基點(diǎn),對利率敏感的兩年期美債收益率升至一個(gè)月來高位。連日上漲的三大美股指集體回落。而美元指數(shù)在降息預(yù)期減退之際進(jìn)一步走強(qiáng),刷新去年11月中以來高位。
市場對美聯(lián)儲(chǔ)3月降息的概率周一降至不足15%,5月降息的概率降至約六成
大宗商品中,美元走強(qiáng)的壓力下,倫銅等基本金屬和黃金等貴金屬齊跌。而連日下跌的國際原油盤中轉(zhuǎn)漲,在中東局勢緊張和俄烏沖突加劇供應(yīng)擔(dān)憂的助推下,盤中曾漲超1%,走出三周來低谷。據(jù)新華社報(bào)道,烏克蘭媒體稱,上周末,俄羅斯最大煉油廠之一伏爾加格勒煉油廠的初級煉油設(shè)施遭到兩架無人機(jī)襲擊,襲擊將對煉油廠產(chǎn)能造成嚴(yán)重影響,該煉油廠起火系烏克蘭國家安全局策劃的襲擊,烏國家安全局將繼續(xù)襲擊俄方煉油廠。
三大美股指止步兩連陽 七大科技股中特斯拉表現(xiàn)最差 芯片股逆市續(xù)漲 英偉達(dá)三日連創(chuàng)歷史新高
三大美國股指早盤低開低走。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)早盤曾跌超430點(diǎn)、日內(nèi)跌逾1.1%。標(biāo)普500指數(shù)早盤曾跌逾0.8%。納斯達(dá)克綜合指數(shù)早盤曾跌1%,此后收窄至少近半數(shù)跌幅。
最終,三大指數(shù)均在連漲兩日后收跌。道指收跌274.30點(diǎn),跌幅0.71%,報(bào)38380.12點(diǎn),跌落連續(xù)兩日刷新的收盤歷史高位。上周五刷新收盤歷史高位的標(biāo)普收跌0.32%,報(bào)4942.81點(diǎn)。上周五收創(chuàng)2022年1月3日以來收盤高位的納指收跌0.2%,報(bào)15597.68點(diǎn)。
價(jià)值股為主的小盤股指羅素2000早盤曾跌超2%,收跌1.3%,連續(xù)兩日至1月18日以來收盤低位??萍脊蔀橹氐募{斯達(dá)克100指數(shù)早盤曾跌近1%,收跌0.17%,跌落上周五所創(chuàng)的收盤歷史高位,衡量納斯達(dá)克100指數(shù)中科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)(NDXTMC)盤初漲近0.5%后早盤曾轉(zhuǎn)跌,刷新日低時(shí)跌超0.5%,收漲0.51%,刷新上周五所創(chuàng)的收盤歷史高位。
主要美股指周一普跌,早盤刷新日低后午盤跌幅有所收窄
道指成份股中,公布四季度營收低于預(yù)期、體現(xiàn)中東沖突打擊業(yè)績的麥當(dāng)勞(MCD)盤中曾跌4.6%,收跌3.7%,創(chuàng)2022年5約以來最大跌幅,發(fā)現(xiàn)部分未交付 737 Max飛機(jī)存在新的質(zhì)量問題、可能因此推遲約50架飛機(jī)交付后,波音(BA)早盤曾跌3.5%,收跌1.3%,而四季度盈利高于預(yù)期的卡特彼勒(CAT)盤初曾漲超6%,收漲2%,創(chuàng)收盤歷史新高。
標(biāo)普500各大板塊中,周一只有芯片股所在的IT和醫(yī)療兩個(gè)收漲,前者漲近0.6%,后者漲0.3%。收跌的九個(gè)板塊中,材料跌逾2.5%領(lǐng)跌,公用事業(yè)和房產(chǎn)均跌2%緊隨其后,特斯拉所在的非必需消費(fèi)品跌1.3%。
龍頭科技股漲跌各異。在包括蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜、英偉達(dá)、特斯拉在內(nèi)的七大科技股中,特斯拉表現(xiàn)最差。被Piper Sandler其目標(biāo)價(jià)大幅下調(diào)23.7%至225美元、且媒體稱德國軟件巨頭SAP將其從自身汽車供應(yīng)鏈中剔除后,特斯拉早盤曾跌近6.9%,收跌近3.7%,連跌兩日至2023年5月以來收盤低位。
FAANMG六大科技股中,上周五公布財(cái)報(bào)后大漲20%的Facebook母公司Meta收跌3.3%,跌落連漲兩日所創(chuàng)的收盤歷史高位;上周五財(cái)報(bào)后收漲近8%創(chuàng)三年新高的亞馬遜早盤曾跌超1%,收跌近0.9%;上周五連漲兩日、收創(chuàng)歷史新高的微軟收跌近1.4%;盤初漲近2%的奈飛早盤轉(zhuǎn)跌,收跌近0.5%;而上周五在美國開賣Vision Pro、CEO庫克等高管預(yù)計(jì)該混合現(xiàn)實(shí)頭顯將給商界帶來重大機(jī)遇后,蘋果早盤漲超1%,收漲近1%;谷歌母公司Alphabet也收漲近1%,連漲三日,繼續(xù)脫離上周三公布財(cái)報(bào)后跌超7%刷新的1月8日以來收盤低位。
芯片股總體逆市續(xù)漲,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX分別收漲近1.2%和1.4%,連漲三日,刷新1月25日以來收盤高位。個(gè)股中,被高盛上調(diào)目標(biāo)價(jià)至800美元、較上周五收盤高近21%、看好其本月將公布的季報(bào)業(yè)績后,英偉達(dá)早盤漲幅曾略超過5%,收漲約4.8%,連續(xù)三個(gè)交易日創(chuàng)收盤歷史新高;四季度營收和盈利高于預(yù)期的安森美漲9.5%,高通漲超1%,英特爾早盤轉(zhuǎn)跌后小幅轉(zhuǎn)漲,收漲0.4%,收漲2.8%的恩智浦盤后公布四季度盈利和營收高于預(yù)期,盤后曾漲近7%,而盤初漲超1%的AMD早盤轉(zhuǎn)跌,收跌近2%。
被高盛上調(diào)后目標(biāo)預(yù)計(jì)還將漲超20%后,英偉達(dá)股價(jià)漲至RSI為85的大幅超買水平
AI概念股漲跌不一。到收盤,C3.ai(AI)和BigBear.ai(BBAI)跌超3%,SoundHound.ai(SOUN)跌超4%,Adobe(ADBE)跌近0.7%,而超微電腦(SMCI)漲超14%,刷新截至上周四連續(xù)四日所創(chuàng)的收盤歷史高位;收跌1.7%的Palantir(PLTR),盤后公布四季度營收高于預(yù)期、首次實(shí)現(xiàn)年度盈利,稱AI需求強(qiáng)勁,盤后股價(jià)拉漲,盤后漲超10%。
熱門中概股多數(shù)反彈。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)盤初曾跌逾0.9%,早盤小幅轉(zhuǎn)漲,收漲0.2%,在上周五回落至1月22日以來收盤低位后反彈。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲逾1%和0.2%。個(gè)股中,收盤時(shí),阿里巴巴漲近4%,京東漲近3%,騰訊粉單漲超2%,網(wǎng)易、B站漲超1%,百度漲0.8%,而小鵬汽車跌近4%,蔚來汽車跌約3%,拼多多跌近3%,新東方跌超2%,理想汽車跌超1%。
上周五止住連續(xù)兩日大跌的銀行股指數(shù)重回跌勢。整體銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)(BKX)收跌近1.3%,刷新上周四所創(chuàng)的1月18日以來收盤低位;地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌近1.9%,回落至2023年11月30日以來低位,地區(qū)銀行股ETF SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)收跌近1.7%,刷新12月6日以來收盤低位。
地區(qū)銀行ETF在上周五反彈后重回跌勢
地區(qū)銀行中,上周五反彈超5%、但全周累跌42%的紐約社區(qū)銀行(NYCB)收跌10.6%,上周五收漲1%的Zions Bancorporation(ZION)收跌近2%,上周五收漲1.8%的阿萊恩斯西部銀行(WAL)也跌近2%。
波動(dòng)較大的個(gè)股中,公布第二財(cái)季營收和盈利高于預(yù)期、宣布包括裁員最多3000人在內(nèi)的更大范圍重組計(jì)劃、預(yù)計(jì)重組將推動(dòng)公司營業(yè)利潤增加11 億至14 億美元后,美妝巨頭雅詩蘭黛(EL)盤初曾漲19%,創(chuàng)2011年11月以來最大盤中漲幅,收漲12%;宣布將被私募Thoma Bravo價(jià)值11億美元現(xiàn)金收購后,企業(yè)軟件公司Everbridge(EVBG)盤中曾漲近20%,收漲18.4%;被生產(chǎn)減肥神藥Wegovy的丹麥藥企諾和諾德的母公司諾和控股宣布115億美元現(xiàn)金收購后,Wegovy的重要委外加工廠商、生物制藥公司Catalent(CTLT)早盤曾漲逾10%,收漲9.7%;而第一財(cái)季營收和盈利低于預(yù)期的工業(yè)氣體和化學(xué)品供應(yīng)商Air Products and Chemicals(APD)收跌近15.6%;上周五宣布首席運(yùn)營官辭職的網(wǎng)絡(luò)安全公司Zscaler(ZS)盤中曾跌6%,收跌4.9%。
央行降息預(yù)期受創(chuàng)也打擊了歐股。周一泛歐股指盤中轉(zhuǎn)跌。歐洲斯托克600指數(shù)午盤刷新日高時(shí)漲近0.4%,后轉(zhuǎn)跌,最終收跌不足0.1%,刷新1月25日以來收盤低位。主要?dú)W洲國家股指多數(shù)下跌,上周五反彈的德法西股回落,英股連跌四日,而意大利股指連漲兩個(gè)交易日。
各板塊中,零售收跌約2%,金屬下跌打擊的礦業(yè)股所在板塊基礎(chǔ)資源跌逾1.6%,醫(yī)療板塊逆市收漲逾1%,得益于母公司宣布收購Catalent后,丹麥上市的諾和諾德收漲3.6%,股價(jià)創(chuàng)收盤歷史新高。其他個(gè)股中,媒體稱伊朗利用銀行賬戶秘密轉(zhuǎn)移資金逃避制裁后,西班牙最大銀行桑坦德收跌5%,拖累西班牙股指跌超1%,在各國中表現(xiàn)最差,而四季度業(yè)績優(yōu)于預(yù)期且表示將提高股東回報(bào)后,意大利銀行UniCredit大漲8.1%,創(chuàng)八年多來新高,支持意大利股指繼續(xù)上漲。
美債收益率連續(xù)兩日盤中升超10個(gè)基點(diǎn) 兩年期收益率創(chuàng)一個(gè)月新高
歐洲國債價(jià)格繼續(xù)下跌,收益率追隨美債進(jìn)一步上行。到債市尾盤,英國10年期基準(zhǔn)國債收益率收報(bào)4.00%,日內(nèi)升約9個(gè)基點(diǎn),美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布以來最近兩個(gè)交易日累計(jì)升約26個(gè)基點(diǎn),周一盤中曾升至4.04%,刷新1月25日以來高位;2年期英債收益率收報(bào)4.48%,日內(nèi)升約9個(gè)基點(diǎn),最近兩日升約28個(gè)基點(diǎn);基準(zhǔn)10年期德國國債收益率收報(bào)2.31%,日內(nèi)升約7個(gè)基點(diǎn),盤中曾升破2.33%,刷新1月25日以來高位,以收盤計(jì)最近兩日升約17個(gè)基點(diǎn);2年期德債收益率收報(bào)2.60%,日內(nèi)升約5個(gè)基點(diǎn),最近兩日升約16個(gè)基點(diǎn)。
美國10年期基準(zhǔn)國債收益率在亞市盤初下破4.05%刷新日低,后持續(xù)上行,歐股盤中升破4.10%,美股早盤曾升破4.17%,日內(nèi)升逾15個(gè)基點(diǎn),連續(xù)兩個(gè)交易日升超10個(gè)基點(diǎn),刷新1月25日以來高位,繼續(xù)遠(yuǎn)離上周四下破3.82%刷新的12月27日以來低位,到債市尾盤時(shí)約為4.16%,日內(nèi)升約14個(gè)基點(diǎn)。
十年期美債收益率盤中上測4.17%創(chuàng)逾一周新高
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市盤中下破4.40%刷新日低,美股盤中曾接近4.48%,刷新1月5日以來高位,日內(nèi)升逾11個(gè)基點(diǎn),繼上周五之后,也盤中至少升超10個(gè)基點(diǎn),到債市尾盤時(shí)約為4.47%,日內(nèi)升約11個(gè)基點(diǎn),和10年期美債收益率均連升兩日。
各期限美債收益率周一普遍升超10個(gè)基點(diǎn) 美元指數(shù)創(chuàng)近三個(gè)月新高 歐元近三個(gè)月新低 日元兩月新低
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)周一全天保持漲勢,亞市盤中刷新日低時(shí)短線跌破104.00,歐美交易時(shí)段持續(xù)上行,美股早盤曾漲破104.60,刷新2023年11月14日以來高位,日內(nèi)漲近0.7%。
到周一美股收盤時(shí),美元指數(shù)處于104.40上方,日內(nèi)漲近0.5%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲約0.4%,處于去年11月17日以來同時(shí)段高位,和美元指數(shù)均連漲兩個(gè)交易日。
彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)上測100日均線,創(chuàng)近三個(gè)月新高
非美貨幣繼續(xù)普跌,歐元兌美元在美股早盤曾靠近1.0720,刷新11月14日以來低位,日內(nèi)跌近0.6%;日元在上周五轉(zhuǎn)跌后進(jìn)一步下挫,美元兌日元在美股早盤曾逼近148.90,刷新兩個(gè)月高位,日內(nèi)漲逾0.3%;英鎊兌美元在美股早盤曾跌破1.2520,刷新12月23日以來低位,日內(nèi)跌近0.9%。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤曾刷新日高至7.2085,歐股盤前轉(zhuǎn)跌后保持跌勢,美股早盤曾跌至7.2245,自1月18日以來首次盤中失守7.22,較日高回落160點(diǎn),北京時(shí)間2月6日5點(diǎn)59分,離岸人民幣兌美元報(bào)7.2201元,較上周五紐約尾盤跌54點(diǎn),連跌四個(gè)交易日。
比特幣(BTC)在亞市早盤曾跌破4.23萬美元刷新日低,后反彈,歐股盤前重上4.3萬美元,美股盤前曾漲破4.35萬美元,刷新1月31日上周三以來高位,較日低回漲超1000美元、漲逾3%,后回落,美股早盤重回4.3萬美元下方,美股收盤時(shí)徘徊4.24萬美元一線,最近24小時(shí)跌超1%。有評論稱,幣價(jià)盤中受到加密貨幣貸款平臺Genesis Trading申請清算超16億美元加密貨幣的報(bào)道影響。
比特幣盤中漲破4.3萬美元后轉(zhuǎn)跌,跌回4.3萬美元下方 原油止住三連跌走出三周低位 盤中曾漲超1%
國際原油期貨周一盤中轉(zhuǎn)漲。美股早盤刷新日低時(shí),美國WTI原油接近71.40美元,日內(nèi)跌1.2%,布倫特原油靠近76.60美元,日內(nèi)跌逾0.9%,后反彈,臨近午盤時(shí)轉(zhuǎn)漲后保住漲勢,午盤刷新日高時(shí),美油接近73.30美元,日內(nèi)漲近1.4%,布油漲至78.30美元上方,日內(nèi)漲約1.3%。
最終,原油在連跌三日后反彈。WTI 3月原油期貨收漲0.50美元,漲幅0.69%,報(bào)72.78美元/桶;布倫特4月原油期貨收漲0.66美元,漲幅0.85%,報(bào)77.99美元/桶,和美油分別脫離上周五各自所創(chuàng)的1月10日以來和1月11日以來收盤低位。
美國WTI原油盤中短線漲破73美元
美國汽油和天然氣期貨齊漲。NYMEX 3月汽油期貨收漲2.87%,報(bào)2.2092美元/加侖,在上周五回落至1月17日以來低位后反彈;NYMEX 3月天然氣期貨收漲0.14%,報(bào)2.082美元/百萬英熱單位,繼續(xù)告別上周四刷新的2023年4月以來收盤低位。
倫錫跌近3% 倫銅倫鋅四連跌 黃金兩連跌至一周低位
倫敦基本金屬期貨周一全線下跌,大多至少跌超1%。領(lǐng)跌的倫錫跌近2.8%,創(chuàng)1月中以來新低,和倫鋁均連跌三個(gè)交易日,倫鋁跌至兩周來低位。倫銅、倫鋅、倫鉛連跌四日,倫銅兩周來首次收盤跌破8400美元,倫鉛也創(chuàng)兩周新低,倫鋅跌至12月上旬以來將近兩個(gè)月低位。上周五微幅反彈的倫鎳回落到兩周來低位。
紐約黃金期貨在周一亞市早盤轉(zhuǎn)跌后保持跌勢,美股盤前刷新日低至2030.8美元,日內(nèi)跌1.1%。最終,期金連跌兩個(gè)交易日。
COMEX 4月黃金期貨收跌近0.53%,報(bào)2042.9美元/盎司,不但遠(yuǎn)離上周四漲破2070美元所創(chuàng)的近三周來收盤高位,而且刷新1月29日上周一以來低位。
現(xiàn)貨黃金在美股盤前曾下破2015美元,刷新1月25日以來低位,日內(nèi)跌1.2%,美股收盤時(shí)徘徊2025美元一線,日內(nèi)跌約0.7%。
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