上游供應(yīng)鏈庫存回補(bǔ)及需求增溫,第三季服務(wù)器出貨增幅4-5%
根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告指出,今年整體環(huán)境雖受AI預(yù)算影響,導(dǎo)致全年通用型服務(wù)器(general server)成長不如預(yù)期,但近期相關(guān)零部件,如基板管理控制器(BMC, Board Management Controller)、新款CPU等,基于服務(wù)器新平臺(tái)的導(dǎo)入,OEMs與CSPs均出現(xiàn)不錯(cuò)的采購動(dòng)力;此外,在ODMs供應(yīng)鏈的調(diào)查也發(fā)現(xiàn),服務(wù)器出貨除第一季呈現(xiàn)淡季外,第二季與第三季有呈現(xiàn)季增的趨勢。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202407/460523.htm從供應(yīng)鏈角度來看,OEMs與CSPs在CPU準(zhǔn)備上也較以往積極,除Intel Sapphire Rapids與Emerald Rapids均呈現(xiàn)季增外,AMD Bergamo與Genoa也受惠云端動(dòng)能加大拉貨力道。在BMC部分,更得利于量產(chǎn)在即的GB200、中系業(yè)者備貨動(dòng)能提升,紛紛于第二季底與第三季拉大訂單規(guī)模。TrendForce集邦咨詢預(yù)期,DRAM位元出貨量將優(yōu)于原本預(yù)期,且DDR5占比將在第三季提升至60%大關(guān)。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢觀察,服務(wù)器需求將在第二季至第三季呈現(xiàn)增長態(tài)勢,其中Enterprise OEMs出貨拉動(dòng)最為顯著,包含Dell、HPE與Lenovo均受益明顯。除已知的AI 服務(wù)器訂單需求暢旺外,近期更受惠于招標(biāo)項(xiàng)目所驅(qū)動(dòng),以及AI所牽引的儲(chǔ)存服務(wù)器(storage server)需求助力,推升第二季出貨表現(xiàn),動(dòng)能將延續(xù)至第三季,預(yù)估第三季季增約4-5%。
而在中國企業(yè)方面,電信商招標(biāo)項(xiàng)目將在本月展開,因此推升相關(guān)業(yè)者,如IEIT與xFusion的訂單需求。此外,在CSPs動(dòng)能上,ByteDance因新業(yè)務(wù)的需求,拉大全年服務(wù)器采購;Alibaba與Tencent也因換機(jī)周期,紛紛于近期上修服務(wù)器整機(jī)訂單。
TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,仍需關(guān)注現(xiàn)行需求是否能持續(xù)助力服務(wù)器的成長,但就目前零部件的采購動(dòng)能,似乎顯示通用服務(wù)器先前受AI服務(wù)器的排擠效應(yīng)已逐漸淡化。
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