中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)入從量變到質(zhì)變的臨界點(diǎn)
近日,電子產(chǎn)業(yè)知名觀察家、iSuppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍對(duì)2013年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。在他看來(lái),2013年中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)瞬間“春風(fēng)送暖入屠蘇”:好事不斷,多點(diǎn)開(kāi)花。上有國(guó)家大政策,中有產(chǎn)業(yè)大整合,下有企業(yè)大發(fā)展,激動(dòng)人心的消息讓人目不暇接,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突然來(lái)到了一個(gè)從量變到質(zhì)變的臨界點(diǎn)。
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“忽如一夜春風(fēng)來(lái),千樹(shù)萬(wàn)樹(shù)梨花開(kāi)”。2013年中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)瞬間“春風(fēng)送暖入屠蘇”:好事不斷,多點(diǎn)開(kāi)花。上有國(guó)家大政策,中有產(chǎn)業(yè)大整合,下有企業(yè)大發(fā)展,激動(dòng)人心的消息讓人目不暇接,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突然來(lái)到了一個(gè)從量變到質(zhì)變的臨界點(diǎn)。讓我們回首2013,看看去年業(yè)界的十大事件。(注1.因研究范圍,十大事件僅局限在產(chǎn)業(yè)內(nèi);2.因產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)原因,本次事件評(píng)選暫不包括臺(tái)灣地區(qū)的業(yè)界事件。)
一.國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展,大政策呼之欲出
事件:9月2日到5日國(guó)務(wù)院副總理馬凱在深圳、杭州、上海調(diào)研集成電路產(chǎn)業(yè);9月12日在北京調(diào)研;并于9月份和10月份分別在杭州和北京兩次召開(kāi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)。馬凱強(qiáng)調(diào),加快推動(dòng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展是中央做出的戰(zhàn)略決策,要堅(jiān)定信心,搶抓機(jī)遇,聚焦重點(diǎn),強(qiáng)化創(chuàng)新,加大政策支持力度,優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境,努力實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。
點(diǎn)評(píng):集成電路產(chǎn)業(yè)作為信息技術(shù)時(shí)代一個(gè)國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn),對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家安全的重要性自不必多言。而這次新一屆領(lǐng)導(dǎo)人把集成電路產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略,成立領(lǐng)導(dǎo)小組來(lái)支持這個(gè)產(chǎn)業(yè),絕對(duì)是恰逢其時(shí)、雪中送炭。中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了快速成長(zhǎng)、亟需營(yíng)養(yǎng)的青年時(shí)期。但放眼全球,危機(jī)卻步步逼來(lái):全球集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了寡頭競(jìng)爭(zhēng),新的上下游的“合縱連橫”正在形成,領(lǐng)先的設(shè)備公司、制造公司和設(shè)計(jì)公司之間的虛擬聯(lián)盟正在形成,原本開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在發(fā)生根本性地變換。
如果中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)在這五年內(nèi)不能快速發(fā)展,那么未來(lái)很有可能面臨“終端公司沒(méi)有芯片話(huà)語(yǔ)權(quán)、芯片公司沒(méi)有制造伙伴、制造公司沒(méi)有設(shè)備買(mǎi)”的邊緣化的威脅??梢哉f(shuō)沒(méi)有任何時(shí)刻比今天,政府在這顯得更重要。在此背景下,業(yè)界對(duì)此政策無(wú)不翹首以盼,日思夜念。但也要清醒地認(rèn)識(shí)到產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)變化和政策的有機(jī)結(jié)合并不是一件易事。曾幾何時(shí),眾多優(yōu)秀公司因?yàn)榉N種原因,在政府扶持面前只能感慨“春風(fēng)不度玉門(mén)關(guān)”。如何真正把資源和支持給到那些具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、掌握先進(jìn)技術(shù)、擁有真正市場(chǎng)能力的領(lǐng)先企業(yè),與如何集中力量辦大事,不再被“胡椒面”所困擾,以及在實(shí)施層面如何確保實(shí)際執(zhí)行勝于紙面政策,這都是擺在領(lǐng)導(dǎo)小組面前的大難題。
大產(chǎn)業(yè)需要大政策,大政策需要大智慧(601519,股吧)。相信新一屆的領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)有大智慧來(lái)解決上述大難題。而對(duì)業(yè)界來(lái)說(shuō),臨淵羨魚(yú),不如退而結(jié)網(wǎng)。期盼之余,更要做好自己的事情,畢竟有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)才是實(shí)施產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的主題。
中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展不是一朝一夕一蹴而就的,而在這個(gè)創(chuàng)芯的長(zhǎng)征中,路遙靠“馬”力,也祝愿這個(gè)產(chǎn)業(yè)能像馬凱副總理的名字一樣:“馬”到功成,“凱”旋而歸。隨著馬副總理的擔(dān)綱,中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)真正進(jìn)入了“馬”年,借用最近網(wǎng)絡(luò)上很火的“馬上體”,希望中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“馬上有芯”:
二.瀾起科技引領(lǐng)中國(guó)芯片公司重啟海外上市路
事件:9月26日瀾起科技在納斯達(dá)克上市,這是三年來(lái)唯一在美國(guó)上市的芯片公司。在瀾起股價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲的利好下,敦泰科技與11月8日、矽力杰與12月12日在臺(tái)灣成功上市。
點(diǎn)評(píng):在中概股表現(xiàn)不好,眾多公司私有化的背景下,能夠敢于“走出去”更值得提倡。瀾起科技在納斯達(dá)克的上市以及后續(xù)優(yōu)秀業(yè)績(jī)和優(yōu)良股市的表現(xiàn),不僅給中國(guó)芯片概念股在國(guó)際市場(chǎng)打了一針強(qiáng)心劑,也給后續(xù)中概股在美國(guó)股市的上市融資起到了至關(guān)重要的作用。
瀾起科技是國(guó)內(nèi)少有的“在國(guó)際,為國(guó)際”國(guó)際化芯片公司:國(guó)際化的管理團(tuán)隊(duì);國(guó)際化的產(chǎn)品市場(chǎng)(尤其是作為全球少數(shù)幾家在云計(jì)算數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域掌握關(guān)鍵技術(shù)的芯片公司);國(guó)際一流的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):瀾起科技2013年第三季度毛利率為63.7%,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為28.8%!這是中國(guó)唯一在凈利潤(rùn)率排進(jìn)全球前十五名的芯片公司;上市以來(lái),股價(jià)較發(fā)行價(jià)最高曾經(jīng)上漲96.9%。
水漲船高,敦泰科技和矽力杰在臺(tái)灣同樣受到了資本市場(chǎng)的青睞。這三家公司的成功上市以及優(yōu)異表現(xiàn),為未來(lái)中國(guó)芯片公司在國(guó)際資本市場(chǎng)上市或者再融資無(wú)疑開(kāi)了一個(gè)好頭。但也必須清醒地認(rèn)識(shí)到芯片股與中概股在國(guó)際資本市場(chǎng)遭遇“姥姥不疼舅舅不愛(ài)”的待遇有著多方面、深層次和全方位的原因,中國(guó)公司尤其是芯片公司選擇合適的上市地點(diǎn)還是需要認(rèn)真考慮。同樣,也希望我們的監(jiān)管機(jī)構(gòu)在相關(guān)政策上做些完善,尤其是對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的上市條件做些變動(dòng),創(chuàng)造更好的條件,吸引更優(yōu)秀公司在國(guó)內(nèi)上市。與其通過(guò)私有化“曲線(xiàn)上市”不如創(chuàng)造條件直接在國(guó)內(nèi)“一步到位”。這對(duì)資本市場(chǎng)的完善,高新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中小企業(yè)的發(fā)展都有著重要的意義。
三.展訊進(jìn)入十億美元俱樂(lè)部,成為首家銷(xiāo)售額過(guò)十億美元的設(shè)計(jì)公司,引領(lǐng)中國(guó)芯片公司在手機(jī)領(lǐng)域全面開(kāi)花
事件:11月12日,展訊發(fā)布2013年第三季度財(cái)報(bào):總營(yíng)收為2.933億美元;凈利潤(rùn)為3570萬(wàn)美元,比去年同期增長(zhǎng)53.4%。預(yù)估2013年全年銷(xiāo)售額將超過(guò)10億美元。成為大陸第一家銷(xiāo)售額超過(guò)10億美元的芯片設(shè)計(jì)公司。
點(diǎn)評(píng):與海思的銷(xiāo)售額主要來(lái)自母公司華為,支撐也主要依靠母公司,并且手機(jī)芯片也主要供給母公司的封閉模式不同,展訊的銷(xiāo)售額完全來(lái)自純市場(chǎng)定價(jià)的的開(kāi)放市場(chǎng),并且芯片出貨量和扶持的產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也遠(yuǎn)多于海思。(中國(guó)市場(chǎng)廣闊,需要探討多種模式的發(fā)展路徑,海思的封閉模式也是一種值得鼓勵(lì)的發(fā)展方式:海思走多遠(yuǎn),就看華為走多遠(yuǎn)。期待海思這種特殊的發(fā)展模式能為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展探尋一條新的路徑。)2013年是展訊“量”與“質(zhì)”雙豐收的一年:主芯片出貨超過(guò)3.2億顆,僅次于高通和聯(lián)發(fā)科,成為全球第三大手機(jī)主芯片供應(yīng)商;智能手機(jī)主芯片出貨超過(guò)1.2億顆,占全球17%的市場(chǎng)份額;而TD主芯片出貨接近1億顆,超過(guò)60%的市占率。在“質(zhì)”上,展訊在今年更是和紫光強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,為公司未來(lái)進(jìn)一步跨越式發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
有形的數(shù)字背后是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈巨大的無(wú)形帶動(dòng):展訊與中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技(600584,股吧)、通富微電(002156,股吧)等國(guó)內(nèi)代工、封測(cè)廠緊密合作,實(shí)現(xiàn)了先進(jìn)工藝在國(guó)內(nèi)的大規(guī)模生產(chǎn)與封裝;隨著展訊主芯片不斷地攻城拔寨,國(guó)內(nèi)眾多中小周邊芯片公司的配套產(chǎn)品也通過(guò)和展訊方案的緊密配合“飛入尋常百姓家”。整個(gè)2013年,中國(guó)的芯片公司在手機(jī)市場(chǎng)取得了非凡的成就:前十大芯片設(shè)計(jì)公司中有六家(展訊、海思、銳迪科、格科、敦泰和兆易創(chuàng)新)主要面向手機(jī)市場(chǎng);而像集創(chuàng)北方、博通集成電路、中科漢天下和卓盛等圍繞手機(jī)周邊芯片的中小公司也是成績(jī)喜人。重郵信科也獲得了三星風(fēng)投、華犇電子信息投資創(chuàng)業(yè)基金、凌陽(yáng)科技等公司的戰(zhàn)略性投資。并與三星半導(dǎo)體合作完成了兩款芯片,向海爾等品牌廠家推出了四核智能手機(jī)的完整解決方案。眾多“中國(guó)芯”也隨著中國(guó)的手機(jī)“沖出亞洲,走向世界”,組成了一道靚麗的風(fēng)景線(xiàn)!
四.國(guó)內(nèi)資本積極介入集成電路產(chǎn)業(yè):紫光重磅收購(gòu),加快產(chǎn)業(yè)整合,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
事件:6月20日清華紫光集團(tuán)向展訊發(fā)出收購(gòu)要約;7月12日紫光和展訊聯(lián)合宣布,雙方已達(dá)成最終的合并協(xié)議,收購(gòu)總價(jià)為17.8億美元。而這樣的案例并不是唯一:1月16日臺(tái)灣威盛宣布將與上海聯(lián)和投資公司共同設(shè)立資本額達(dá)2.5億美元的合資公司;銳迪科微電子分別在9月27日收到上海浦東科技投資和11月6日收到紫光的收購(gòu)要約。
點(diǎn)評(píng):2013年中國(guó)集成電路行業(yè)全線(xiàn)強(qiáng)勢(shì)提升,可謂是“全國(guó)產(chǎn)業(yè)一片紅”,紫光的強(qiáng)勢(shì)介入,則使整個(gè)產(chǎn)業(yè)“紅得發(fā)紫”。很久以來(lái)“門(mén)前冷落鞍馬稀”的集成電路產(chǎn)業(yè)重新“車(chē)如流水馬如龍”,眾多的投資公司和基金公司重新關(guān)注起中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)。紫光的大手筆對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的巨大作用。
而在這里我主要闡述紫光的運(yùn)作對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)另外的意義:在推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合的同時(shí),紫光的大動(dòng)作會(huì)引發(fā)中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)的熱潮。而在這個(gè)全球產(chǎn)業(yè)大調(diào)整的歷史機(jī)遇中,通過(guò)并購(gòu)使國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)和國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要路徑。希望有關(guān)部門(mén)能盡快確定并購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)資金;鼓勵(lì)國(guó)家政策性銀行等投融資機(jī)構(gòu)積極配套,降低企業(yè)在并購(gòu)中的現(xiàn)金支出;從稅收、資本等層面出臺(tái)鼓勵(lì)跨國(guó)并購(gòu)的政策和措施;簡(jiǎn)化審批程序,快速科學(xué)決斷,引導(dǎo)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)和資本參與到全球整合的大潮中,讓中國(guó)產(chǎn)業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)調(diào)整的大格局中占有一席之地。
同時(shí)也應(yīng)該看到,“并購(gòu)”僅僅是萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步,中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)要立足于世界,還有太多的雄關(guān)要跨越。畢竟中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)在全球來(lái)看還是“小荷才露尖尖角”。喧囂過(guò)去時(shí),塵埃落定日,當(dāng)是中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)“自強(qiáng)”的真正開(kāi)始。
五.中芯國(guó)際連續(xù)六個(gè)季度盈利,引領(lǐng)中國(guó)Foundry產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高
事件:10月22日,中芯國(guó)際發(fā)布2013年第三季度財(cái)報(bào):銷(xiāo)售額為5.343億美元,同比增長(zhǎng)15.8%;凈利潤(rùn)4250萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)2.5倍,連續(xù)六個(gè)季度獲得盈利。2013年是中芯國(guó)際多方面成功的一年:管理層面上團(tuán)隊(duì)繼續(xù)優(yōu)化與補(bǔ)全;戰(zhàn)略層面上與北京成立合資公司,啟動(dòng)總投資高達(dá)35.9億美元的中芯北京二期項(xiàng)目;資本層面上中芯的股價(jià)(港股)全年上漲55.26%,并且在11月7日成功發(fā)行2億美元可換股債券;技術(shù)層面全年實(shí)現(xiàn)先進(jìn)技術(shù)與特色工藝的雙豐收:40納米在第三季度銷(xiāo)售額中占15.7%,而特色產(chǎn)品的銷(xiāo)售額,2013年第三季度比2012年第三季度增長(zhǎng)超過(guò)50%;業(yè)務(wù)層面上預(yù)估2013年中芯國(guó)際將會(huì)第一次實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年盈利,并且銷(xiāo)售額、毛利和凈利都將再創(chuàng)歷史新高。同樣中國(guó)Foundry在2013年也全面進(jìn)步:華力微電子的55納米工藝開(kāi)始量產(chǎn);華虹和宏力半導(dǎo)體完成整合;先進(jìn)半導(dǎo)體積極定位中國(guó)市場(chǎng),中國(guó)客戶(hù)的銷(xiāo)售額創(chuàng)歷史新高。
點(diǎn)評(píng):一個(gè)季度進(jìn)步不難,難的是每個(gè)季度都在進(jìn)步。能夠連續(xù)六個(gè)季度盈利,絕對(duì)有著不能僅僅用運(yùn)氣來(lái)解釋的原因。枯燥的數(shù)字背后是高超的管理藝術(shù),高效的運(yùn)營(yíng)效率,踏實(shí)的工作風(fēng)格和務(wù)實(shí)的產(chǎn)業(yè)理解。
中芯作為大陸最大的半導(dǎo)體公司、最大的Foundry廠,它的發(fā)展對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體絕對(duì)是“一枝一葉總關(guān)情”,同樣帶給業(yè)界的貢獻(xiàn)絕不應(yīng)該僅僅是晶圓生產(chǎn)、銷(xiāo)售額和技術(shù)發(fā)展等看得見(jiàn)的層面。事實(shí)上,在中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的新時(shí)代,管理層的選擇、戰(zhàn)略定位的分析、“長(zhǎng)期規(guī)劃”與“短期規(guī)劃”的平衡,都非常值得深思。中芯國(guó)際“鳳凰涅盤(pán)”的經(jīng)驗(yàn)絕對(duì)值得業(yè)界深思與借鑒。
如此同時(shí),還必須清醒地看到中芯國(guó)際和整個(gè)Foundry產(chǎn)業(yè)還有太多“根本性”的問(wèn)題沒(méi)有解決。中芯國(guó)際取得了“量”上的成功,但在“質(zhì)”上還有很多難關(guān)需要攻克:未來(lái)戰(zhàn)略定位,優(yōu)秀人才招募,公司文化建設(shè),巨額投資來(lái)源,先進(jìn)技術(shù)發(fā)展等個(gè)個(gè)都是難題。而同樣,對(duì)中國(guó)的Foundry產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),是做成熟工藝賺小錢(qián)求穩(wěn)定過(guò)小日子,有今天沒(méi)明天;還是所有的家當(dāng)投入先進(jìn)工藝(尷尬在于投入所有家當(dāng)一家公司也支撐不起先進(jìn)工藝的研發(fā)),沒(méi)今天夢(mèng)明天?這是一個(gè)太大的問(wèn)題。而與設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)加速整合相比,更需要整合的Foundry產(chǎn)業(yè)卻“雪擁藍(lán)關(guān)馬不前”。更值得深思的是目前的Foundry廠家大多是國(guó)資背景,為何卻難以整合?而Foundry產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展,更離不開(kāi)國(guó)資的助力。那么“國(guó)資”的進(jìn)入對(duì)產(chǎn)業(yè)是“利”還是“弊”呢?
作為產(chǎn)業(yè)的支撐和基礎(chǔ),F(xiàn)oundry產(chǎn)業(yè)在未來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體跨越式發(fā)展的過(guò)程中必須發(fā)揮更加重要的作用。而如何破解上述難題,僅僅指望中芯國(guó)際和國(guó)內(nèi)的代工廠是不夠的。創(chuàng)芯路上無(wú)坦途,這需要我們共同的思考,共同的努力。
六.資本青睞,股市飄紅,中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)一片紅
事件:12月31號(hào)一年股市正式收市,在資本市場(chǎng)中國(guó)的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)上下一片紅。受到多重利好的影響,芯片設(shè)計(jì)公司在去年的股市市場(chǎng)絕對(duì)是“夢(mèng)里喜悅無(wú)說(shuō)處”。25家芯片設(shè)計(jì)公司的股票僅有兩家下跌。綜合漲幅超過(guò)100%。而在漲幅前十名的公司中,第十名的漲幅就高達(dá)76.1%。與此同時(shí)前十名的公司中:主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、香港主板、香港創(chuàng)業(yè)板、臺(tái)灣股市和納斯達(dá)克都有,這表明全球資本市場(chǎng)都對(duì)中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的信心與期待。
點(diǎn)評(píng):資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)設(shè)計(jì)公司的青睞,是有多層次原因的:從國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的高度重視帶來(lái)的政策憧憬,到“斯諾登事件”和“監(jiān)聽(tīng)門(mén)”帶來(lái)的對(duì)國(guó)家自主安全的反思,以及國(guó)家每年進(jìn)口芯片接近2000億美元這個(gè)“中國(guó)芯痛”帶來(lái)的進(jìn)口替代的空間,乃至“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”和“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”背景下中國(guó)高科(600730,股吧)技企業(yè)的發(fā)奮圖強(qiáng)。“中國(guó)芯”的進(jìn)步和未來(lái)給了我們太多的期待。中國(guó)集成電路公司全面向好肯定不僅僅是2013年的事情,展望未來(lái),這種進(jìn)步還會(huì)持續(xù)。
有芯不似無(wú)芯苦,在整個(gè)新世紀(jì)的集成電路產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,中國(guó)產(chǎn)業(yè)肯定會(huì)奮起直追。因?yàn)樵谛聲r(shí)代,集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從技術(shù)和人才的競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)榫C合實(shí)力和生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)?!盜C”=InChina就是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大的最根本原因。
“東邊日出西邊雨”,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“日落西山”的背景下是中國(guó)企業(yè)的“日出東方(603366,股吧)”。在集成電路產(chǎn)業(yè)新時(shí)代,“中國(guó)芯”肯定能在新世紀(jì)的夜空星光燦爛!
七.多家中概股被私有化:展訊引領(lǐng)中國(guó)芯片公司“回家”
事件:12月16日展訊宣布被紫光收購(gòu)之交易得到了中國(guó)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn);12月24日展訊下市,變成一家私有化公司;9月25日美新半導(dǎo)體下市;銳迪科微電子分別在9月27日和11月6日收到浦東科投與清華紫光的私有化要約。
點(diǎn)評(píng):如果說(shuō)瀾起科技去美國(guó)上市是“走出去”的話(huà),那么展訊的私有化則是“回家”。這一“出”一“回”彰顯中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的多姿多彩。展訊的回歸更像是外出留學(xué)多年的青年才俊,學(xué)成歸來(lái)報(bào)效祖國(guó)。當(dāng)然促使展訊踏上“回家路”的除了“拳拳之心”,還有國(guó)內(nèi)的發(fā)展環(huán)境和多方的關(guān)心與支持。同樣回歸的意義也決不能僅僅體現(xiàn)在資本運(yùn)作上:將領(lǐng)先的技術(shù)和國(guó)內(nèi)廣闊的市場(chǎng)充分結(jié)合,把世界級(jí)的產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)巨大的需求完美對(duì)接,全方位地為祖國(guó)服務(wù),“在中國(guó),為中國(guó)”才是回歸的內(nèi)涵。如果紫光和展訊的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)能夠盡快產(chǎn)生化學(xué)作用,那么紫光和展訊的合作將會(huì)使中國(guó)第一次擁有國(guó)際第一梯隊(duì)的芯片設(shè)計(jì)公司,進(jìn)而積極參與全球競(jìng)爭(zhēng),為中國(guó)的集成電路和通信產(chǎn)業(yè)做更大貢獻(xiàn)?!盎丶摇?,是為了更好地出去。希望回歸的展訊,回歸的中概股公司盡快“更上層樓”,再次以嶄新的面貌走出去:角逐國(guó)際市場(chǎng),參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。而這才應(yīng)該是回歸的終極內(nèi)涵。
八.合肥、天津、無(wú)錫等地相繼推出集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,眾多城市爭(zhēng)當(dāng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展第二梯隊(duì)領(lǐng)頭羊
事件:10月9日合肥市發(fā)布《合肥市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,根據(jù)規(guī)劃爭(zhēng)取十年內(nèi)將合肥市建設(shè)成為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、世界集成電路產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移地、具有較高國(guó)際知名度和較大國(guó)內(nèi)影響力的“中國(guó)硅谷”;12月天津市發(fā)布集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;7月4日無(wú)錫市發(fā)布《無(wú)錫市微電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020)》。
點(diǎn)評(píng):與之前不做規(guī)劃,盲目招商相反,新一屆的地方政府大多理性,能夠深入調(diào)研產(chǎn)業(yè),科學(xué)發(fā)展規(guī)劃,制訂符合本地發(fā)展的計(jì)劃。這是一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變。地方政府作為企業(yè)落地發(fā)展的載體,政府的積極性和專(zhuān)業(yè)性對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著極其重要的意義。合肥、天津、無(wú)錫等地能夠改變思路、科學(xué)規(guī)劃,制訂具有針對(duì)性的發(fā)展計(jì)劃,以“特色選產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)選企業(yè)”的新思路代替“給錢(qián)給地”的招商引資思路,對(duì)結(jié)合政府扶持產(chǎn)業(yè)的積極性與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律有著積極的影響。
而合肥、天津等地科學(xué)規(guī)劃,專(zhuān)業(yè)服務(wù)也獲得了業(yè)界的青睞和回報(bào):11月18日聯(lián)發(fā)科技將其汽車(chē)電子芯片項(xiàng)目落地合肥;12月18日國(guó)內(nèi)穿戴式市場(chǎng)芯片龍頭和國(guó)內(nèi)CPU龍頭公司北京君正(300223,股吧)發(fā)布公告:投資1.4億在合肥成立全資子公司;2014年1月13日,包括展訊通信、兆易創(chuàng)新、北京君正、大唐電信(600198,股吧)等多個(gè)領(lǐng)域龍頭在內(nèi)的十五家芯片公司集體簽約合肥;按照中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),天津則成為2013年芯片設(shè)計(jì)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)最快的城市。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入后“京滬深”時(shí)代。合肥、天津、無(wú)錫等地將積極爭(zhēng)當(dāng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展第二梯隊(duì)的領(lǐng)頭羊。而從上到下的高度重視、自下而上的專(zhuān)業(yè)服務(wù),制訂專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,擁有深刻的產(chǎn)業(yè)理解,則是勝出的關(guān)鍵之匙。
曾幾何時(shí),國(guó)內(nèi)地方政府紛紛發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè),從南到北,由東至西,可到頭來(lái),幾家歡樂(lè)幾家愁?政府和企業(yè)從初見(jiàn)時(shí)的相見(jiàn)恨晚到后來(lái)成為陌路仇人,此類(lèi)故事不絕于耳,讓業(yè)界感慨“人生若只如初見(jiàn),卻道對(duì)方諾易變”。前天是太陽(yáng)能,昨天是LED。相同的故事,不停地上演。政府的積極性和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展到底怎樣才能和諧共存,良性發(fā)展。這是個(gè)問(wèn)題。而制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,按照產(chǎn)業(yè)規(guī)律辦事,擁有長(zhǎng)期合作眼光,擯除急功近利,尊重企業(yè)運(yùn)作,則是回答這個(gè)問(wèn)題的答案。
九.中微、新陽(yáng)等公司產(chǎn)品進(jìn)入世界一線(xiàn)大廠量產(chǎn):國(guó)產(chǎn)設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)大豐收
事件:2013年8月,上海新陽(yáng)(300236,股吧)半導(dǎo)體材料股份有限公司的超純銅電鍍液產(chǎn)品百分之百切換進(jìn)中芯國(guó)際上海8寸廠中央供液系統(tǒng),并被認(rèn)定為該廠超純銅電鍍材料center(基準(zhǔn)材料)產(chǎn)品。至此,國(guó)內(nèi)誕生了第一款8寸晶圓制程工藝材料center產(chǎn)品,打破了國(guó)際半導(dǎo)體材料巨頭企業(yè)的長(zhǎng)期壟斷,國(guó)產(chǎn)高端半導(dǎo)體材料正式進(jìn)入90納米以上技術(shù)節(jié)點(diǎn)。而安集微電子和江豐等公司在各自領(lǐng)域也均取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。在材料產(chǎn)業(yè)喜報(bào)頻傳的同時(shí),設(shè)備產(chǎn)業(yè)也取得驕人成績(jī):2013年中微半導(dǎo)體的設(shè)備訂單比2012年增加了一倍,截至2013年年底,中微半導(dǎo)體已有多個(gè)等離子體刻蝕設(shè)備產(chǎn)品的240個(gè)反應(yīng)臺(tái),在20多個(gè)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的芯片生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。在國(guó)內(nèi)高端介質(zhì)刻蝕設(shè)備市場(chǎng)達(dá)到30%以上的市場(chǎng)占有率,在先進(jìn)封裝硅通孔刻蝕超過(guò)了50%的市場(chǎng)占有率。在臺(tái)灣的一流生產(chǎn)線(xiàn)上已超過(guò)100臺(tái)進(jìn)入量產(chǎn),包括40納米到28納米量產(chǎn)。在韓國(guó)先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)最關(guān)鍵的20納米前端接觸孔刻蝕上,已實(shí)現(xiàn)每月3萬(wàn)片以上晶圓的量產(chǎn),并在15納米接觸孔刻蝕的研發(fā)上,超過(guò)美國(guó)設(shè)備,成為下一代的首選設(shè)備;盛美半導(dǎo)體2013年銷(xiāo)售海力士三臺(tái)12寸清洗設(shè)備,獲得臺(tái)灣合晶,長(zhǎng)電先進(jìn)等其他客戶(hù)多臺(tái)量產(chǎn)訂單,全年銷(xiāo)售額接近一億人民幣,較2012年成長(zhǎng)接近500%,并且首次實(shí)現(xiàn)全年盈利;而睿勵(lì)科學(xué)儀器的光學(xué)測(cè)量設(shè)備也開(kāi)始了在12寸生產(chǎn)線(xiàn)銷(xiāo)售。這是我國(guó)半導(dǎo)體材料和設(shè)備企業(yè),第一次實(shí)現(xiàn)在國(guó)際和國(guó)內(nèi)先進(jìn)芯片生產(chǎn)線(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的記錄。
點(diǎn)評(píng):長(zhǎng)久以來(lái),設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)一直處在被遺忘的角落,之所以“這里的黎明靜悄悄”,除了處在產(chǎn)業(yè)鏈的上游之外,更主要的原因在于技術(shù)門(mén)檻、專(zhuān)利壁壘和量產(chǎn)難度非常高,長(zhǎng)久都被海外少數(shù)幾家巨頭壟斷。隨著以中微半導(dǎo)體、上海新陽(yáng)半導(dǎo)體為代表的國(guó)內(nèi)設(shè)備和材料企業(yè)成功打破國(guó)際巨頭壟斷,進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng),標(biāo)志著我國(guó)本土半導(dǎo)體設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)取得質(zhì)的突破,正式踏進(jìn)新時(shí)代。
隨著半導(dǎo)體進(jìn)入納米時(shí)代,設(shè)備越來(lái)越成為芯片產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵,其中最難的是光刻和離子體刻蝕;而材料則成為生產(chǎn)中的石油,在生產(chǎn)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用?!肮び破涫?,必先利其器”,材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)作為能夠快速配合半導(dǎo)體制造實(shí)現(xiàn)成本控制、工藝提高的環(huán)節(jié),對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化與提升有著極其重要的意義;而同樣,在國(guó)際半導(dǎo)體材料和設(shè)備工業(yè)高度壟斷和集中的情況下(國(guó)際上每種領(lǐng)域只有兩三家存在),國(guó)產(chǎn)廠家的“大豐收”不僅僅打破了國(guó)際上的壟斷,并且在使國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手快速降價(jià),以及幫助中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)建立全線(xiàn)可掌控的綜合競(jìng)爭(zhēng)力上起到了極其重要的作用。
十.瑞芯、全志和晶晨等“平板三杰”引領(lǐng)中國(guó)應(yīng)用處理器芯片公司笑傲全球平板市場(chǎng)
事件:2013年,瑞芯、全志和晶晨等應(yīng)用處理器芯片公司發(fā)布多款領(lǐng)先產(chǎn)品,因事件眾多,統(tǒng)一算為2013年的現(xiàn)象級(jí)事件。
點(diǎn)評(píng):后PC時(shí)代,手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)順理成章成為全球芯片巨頭競(jìng)相逐鹿的主戰(zhàn)場(chǎng)。如果說(shuō)手機(jī)領(lǐng)域是展訊、聯(lián)發(fā)科和海思等中國(guó)公司共抗高通的話(huà),那么在平板領(lǐng)域,絕對(duì)是中國(guó)公司笑傲江湖。第一梯隊(duì)的瑞芯、全志和晶晨這“平板三杰”和第二梯隊(duì)的君正、新岸線(xiàn)、炬力、盈方微等中國(guó)公司在2013年主芯片出貨就接近1.2億顆。市占率超過(guò)全球一半,而在非蘋(píng)果系的平板電腦市場(chǎng)更是占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2013年上半年全志一馬當(dāng)先,下半年瑞芯則重回平板之王,而晶晨則在OTT市場(chǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷?!捌桨迦堋敝械娜鹦疚⑹巧儆械谋粐?guó)際公司高度關(guān)注的中國(guó)公司:作為一個(gè)中國(guó)公司,能夠創(chuàng)造市場(chǎng)、引領(lǐng)市場(chǎng),而不是靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)去低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),瑞芯微算是中國(guó)公司的一個(gè)另類(lèi)。
頭頂“平板之王”的名號(hào),瑞芯微在2013年以及今年CES上發(fā)布的多款產(chǎn)品引起了國(guó)際品牌的青睞。
無(wú)近慮則有遠(yuǎn)憂(yōu),中國(guó)平板公司的豐收年是盛宴的開(kāi)啟,還是最后的晚餐?這是一個(gè)嚴(yán)峻的問(wèn)題。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,應(yīng)用處理器公司面臨著沒(méi)有通信芯片的威脅,而聯(lián)發(fā)科和展訊等通信芯片公司已經(jīng)殺入平板市場(chǎng),“挾通信以令平板”,并取得良好成績(jī)。有“通信”轉(zhuǎn)“平板”是順?biāo)浦?,而僅有“平板”想轉(zhuǎn)“通信”卻是相反;與此同時(shí),與通信芯片開(kāi)始寡頭競(jìng)爭(zhēng)相比,應(yīng)用處理器公司還是亂戰(zhàn)一團(tuán),缺乏整合。期待瑞芯和全志等公司能夠引領(lǐng)處理器領(lǐng)域的大整合。
結(jié)尾
今年花勝去年紅,更喜明年花更好。作為產(chǎn)業(yè)人,也許你錯(cuò)過(guò)了美國(guó)芯片業(yè)的傳奇,但卻會(huì)親眼見(jiàn)證中國(guó)半導(dǎo)體的輝煌。如果你又是中國(guó)產(chǎn)業(yè)人,那么我們將以生逢其時(shí)為幸,以樂(lè)(做)在其中為榮。就讓我們?cè)谶@個(gè)“榮幸”的時(shí)代用我們的中國(guó)心托起產(chǎn)業(yè)的中國(guó)芯!
評(píng)論