大陸半導(dǎo)體：難以忽視的“平行宇宙”

　　當(dāng)筆者身在中國(guó)，筆者常覺(jué)得自己掉進(jìn)一個(gè)平行宇宙;但更糟的是，一旦筆者回到熟悉的美國(guó)，卻感覺(jué)到更重的失落。這是因?yàn)楣P者在產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、設(shè)計(jì)需求以及市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商等方面恰好有通常不適用中國(guó)的西方主義偏見;但盡管今日的電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)如此全球化，某些事物還是有區(qū)域上的差異。

　　平板裝置市場(chǎng)是說(shuō)明這種情況的一個(gè)好例子。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC的統(tǒng)計(jì)，2013年全球平板裝置出貨量為2.171億臺(tái);在此同時(shí)，中國(guó)當(dāng)?shù)氐难芯繄?bào)告指出，2013年中國(guó)平板裝置出貨量達(dá)到9,000萬(wàn)臺(tái)。這意味著中國(guó)在全球平板裝置市場(chǎng)的占有率達(dá)到40%;而中國(guó)也是全球最大的平板裝置市場(chǎng)，中國(guó)在大量生產(chǎn)平板裝置的同時(shí)也消費(fèi)它們。

　　雖然蘋果(Apple)的iPad與三星(Samsung)的GalaxyTab是全球公認(rèn)的兩個(gè)最大平板裝置品牌(不包括中國(guó)市場(chǎng))，但實(shí)際上中國(guó)的OEM/ODM廠商──在西方市場(chǎng)幾乎看不到──才是全球平板裝置市場(chǎng)的主宰;而因?yàn)槿绱?，中?guó)的平板裝置市場(chǎng)為當(dāng)?shù)氐膽?yīng)用處理器供應(yīng)商創(chuàng)造了龐大的商機(jī)。

　　不過(guò)在兩年前，筆者記得似乎有數(shù)不清的中國(guó)無(wú)晶圓廠晶片設(shè)計(jì)公司都在為平板裝置應(yīng)用設(shè)計(jì)類似的ARM核心處理器;但當(dāng)筆者最近與珠海全志科技(AllwinnerTechnology)的市場(chǎng)行銷經(jīng)理EvaWu見面時(shí)，她卻澄清：“在2012年，中國(guó)有十家應(yīng)用處理器供應(yīng)商都在競(jìng)逐平板裝置市場(chǎng);不過(guò)到2014年初，主導(dǎo)平板裝置市場(chǎng)的應(yīng)用處理器供應(yīng)商只剩三家──全志、瑞芯微(RockChip)以及聯(lián)發(fā)科(MediaTek)。”

　　筆者總認(rèn)為中國(guó)應(yīng)用處理器供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)淘汰是必然的，遲早會(huì)發(fā)生，但沒(méi)想到這么快就有如此劇烈的變化。從下面根據(jù)中國(guó)業(yè)界資料所做成的表格，可以看到中國(guó)應(yīng)用處理器市場(chǎng)的概況;2014年的市場(chǎng)估計(jì)值顯示來(lái)自臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科有明顯成長(zhǎng)趨勢(shì)，出貨量可增加一倍，進(jìn)一步穩(wěn)固在中國(guó)市場(chǎng)的地位。

　　西方業(yè)者很容易會(huì)忽視中國(guó)市場(chǎng)發(fā)生的事情，自以為是地認(rèn)為：“那些人都只是二線廠商。”也許是如此，但筆者認(rèn)為，了解你眼中的“二線”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手其實(shí)很重要，這些廠商有的非常有野心，而且往上爬的速度很快，它們并不想一直只待在二線。

　　全志科技的Wu就很自豪地對(duì)筆者說(shuō)，該公司是第一家通過(guò)Android4.4GoogleMobileService認(rèn)證的應(yīng)用處理器供應(yīng)商，這意味著全志應(yīng)用處理器具備全球公認(rèn)的穩(wěn)定性能：“必須要通過(guò)該認(rèn)證測(cè)試，才能進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng);像是Walmart、BestBuy等大型零售業(yè)者，不會(huì)接受沒(méi)有通過(guò)該認(rèn)證的產(chǎn)品。”

　　Wu并指出，全志的應(yīng)用處理器也獲得一線平板裝置品牌的采用，例如Sony的平板裝置投影機(jī)，以及三星為印表機(jī)所設(shè)計(jì)的平板裝置。

　　中國(guó)的機(jī)上盒晶片平行宇宙

　　中國(guó)的機(jī)上盒市場(chǎng)也是另一個(gè)平行宇宙;在中國(guó)，所謂的OTT(over-the-top)機(jī)上盒市場(chǎng)在阿里巴巴等網(wǎng)路業(yè)者積極推廣線上視訊服務(wù)而發(fā)展蓬勃，這一切要回溯到去年第三季。全志的Wu表示，OTT機(jī)上盒市場(chǎng)成長(zhǎng)快速，中國(guó)當(dāng)?shù)劁N售量一個(gè)月最多可達(dá)到200萬(wàn)臺(tái)。

　　對(duì)中國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，有三種方法可接收數(shù)位視訊服務(wù)：一是透過(guò)智慧電視，但一臺(tái)要價(jià)約1萬(wàn)元人民幣(約1,630美元);二是透過(guò)OTT機(jī)上盒，價(jià)格在200~300元人民幣(約33~49美元)之間;另外一種則是透過(guò)可插在電視機(jī)上的Android平臺(tái)USB電視棒，售價(jià)約100~200元人民幣(約16~33美元)。

　　在平板裝置SoC與IP機(jī)上盒SoC之間做比較，顯然包括CPU與GPU等關(guān)鍵子系統(tǒng)已經(jīng)是共用的;全志就是在中國(guó)晶片供應(yīng)商中，利用原有的平板裝置晶片進(jìn)軍蓬勃OTT機(jī)上盒市場(chǎng)的例子之一。而當(dāng)然，回到美國(guó)，有線電視機(jī)上盒晶片供應(yīng)商如博通(Broadcom)，對(duì)機(jī)上盒市場(chǎng)會(huì)有非常不同的看法。

　　筆者不久前與博通資深技術(shù)總監(jiān)StephenPalm見面，他就指出今日西方市場(chǎng)上的機(jī)上盒對(duì)晶片的需求，并不是目前行動(dòng)裝置處理器有能力因應(yīng)的。號(hào)稱擁有機(jī)上盒晶片所需的各種變量條件接取系統(tǒng)以及硬體安全密碼：“我們的機(jī)上盒SoC支援85種安全通訊協(xié)議;”Palm表示：“對(duì)內(nèi)容供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，提供訂戶安全且獨(dú)特的視訊內(nèi)容是非常重要的。”機(jī)上盒晶片必須要通過(guò)安全技術(shù)供應(yīng)商提出的強(qiáng)力規(guī)則。

　　再者，Palm表示機(jī)上盒SoC需要支援各種不同的視訊編碼規(guī)格，從MPEG2、MPEG4到H.265：“這對(duì)行動(dòng)裝置晶片來(lái)說(shuō)并不是必備功能。”這雖然有道理，但該類功能強(qiáng)大且安全性高的機(jī)上盒晶片，對(duì)中國(guó)等地似乎認(rèn)為視訊服務(wù)應(yīng)該是免費(fèi)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，有點(diǎn)“太超過(guò)”。

　　那博通是否想過(guò)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)推出“精簡(jiǎn)版”的機(jī)上盒晶片呢?針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，Palm禮貌地回避了，只表示：“我們不討論博通要不要進(jìn)軍某個(gè)市場(chǎng)的問(wèn)題。”顯然，對(duì)于某些在版權(quán)保護(hù)問(wèn)題上“比較不那么關(guān)注”的區(qū)域，這個(gè)問(wèn)題是很敏感的;這些區(qū)域有如存在于另一個(gè)平行宇宙，傾向于忽視西方對(duì)版權(quán)保護(hù)的敏感度。

　　筆者明白西方晶片供應(yīng)商為何要回避那些低利潤(rùn)的市場(chǎng)，因?yàn)橛螒蛞?guī)則似乎是大不相同;但筆者所疑惑的是，當(dāng)兩個(gè)平行宇宙之間的隔膜出現(xiàn)裂縫，技術(shù)開始往兩個(gè)不同方向滲流時(shí)，那些西方晶片業(yè)者將何去何從?