大陸半導體：難以忽視的“平行宇宙”

　　當筆者身在中國，筆者常覺得自己掉進一個平行宇宙;但更糟的是，一旦筆者回到熟悉的美國，卻感覺到更重的失落。這是因為筆者在產業(yè)趨勢、設計需求以及市場領導廠商等方面恰好有通常不適用中國的西方主義偏見;但盡管今日的電子產業(yè)已經(jīng)如此全球化，某些事物還是有區(qū)域上的差異。

　　平板裝置市場是說明這種情況的一個好例子。根據(jù)市場研究機構IDC的統(tǒng)計，2013年全球平板裝置出貨量為2.171億臺;在此同時，中國當?shù)氐难芯繄蟾嬷赋觯?013年中國平板裝置出貨量達到9,000萬臺。這意味著中國在全球平板裝置市場的占有率達到40%;而中國也是全球最大的平板裝置市場，中國在大量生產平板裝置的同時也消費它們。

　　雖然蘋果(Apple)的iPad與三星(Samsung)的GalaxyTab是全球公認的兩個最大平板裝置品牌(不包括中國市場)，但實際上中國的OEM/ODM廠商──在西方市場幾乎看不到──才是全球平板裝置市場的主宰;而因為如此，中國的平板裝置市場為當?shù)氐膽锰幚砥鞴虅?chuàng)造了龐大的商機。

　　不過在兩年前，筆者記得似乎有數(shù)不清的中國無晶圓廠晶片設計公司都在為平板裝置應用設計類似的ARM核心處理器;但當筆者最近與珠海全志科技(AllwinnerTechnology)的市場行銷經(jīng)理EvaWu見面時，她卻澄清：“在2012年，中國有十家應用處理器供應商都在競逐平板裝置市場;不過到2014年初，主導平板裝置市場的應用處理器供應商只剩三家──全志、瑞芯微(RockChip)以及聯(lián)發(fā)科(MediaTek)。”

　　筆者總認為中國應用處理器供應商之間的競爭淘汰是必然的，遲早會發(fā)生，但沒想到這么快就有如此劇烈的變化。從下面根據(jù)中國業(yè)界資料所做成的表格，可以看到中國應用處理器市場的概況;2014年的市場估計值顯示來自臺灣的聯(lián)發(fā)科有明顯成長趨勢，出貨量可增加一倍，進一步穩(wěn)固在中國市場的地位。

　　西方業(yè)者很容易會忽視中國市場發(fā)生的事情，自以為是地認為：“那些人都只是二線廠商。”也許是如此，但筆者認為，了解你眼中的“二線”競爭對手其實很重要，這些廠商有的非常有野心，而且往上爬的速度很快，它們并不想一直只待在二線。

　　全志科技的Wu就很自豪地對筆者說，該公司是第一家通過Android4.4GoogleMobileService認證的應用處理器供應商，這意味著全志應用處理器具備全球公認的穩(wěn)定性能：“必須要通過該認證測試，才能進入美國市場;像是Walmart、BestBuy等大型零售業(yè)者，不會接受沒有通過該認證的產品。”

　　Wu并指出，全志的應用處理器也獲得一線平板裝置品牌的采用，例如Sony的平板裝置投影機，以及三星為印表機所設計的平板裝置。

　　中國的機上盒晶片平行宇宙

　　中國的機上盒市場也是另一個平行宇宙;在中國，所謂的OTT(over-the-top)機上盒市場在阿里巴巴等網(wǎng)路業(yè)者積極推廣線上視訊服務而發(fā)展蓬勃，這一切要回溯到去年第三季。全志的Wu表示，OTT機上盒市場成長快速，中國當?shù)劁N售量一個月最多可達到200萬臺。

　　對中國消費者來說，有三種方法可接收數(shù)位視訊服務：一是透過智慧電視，但一臺要價約1萬元人民幣(約1,630美元);二是透過OTT機上盒，價格在200~300元人民幣(約33~49美元)之間;另外一種則是透過可插在電視機上的Android平臺USB電視棒，售價約100~200元人民幣(約16~33美元)。

　　在平板裝置SoC與IP機上盒SoC之間做比較，顯然包括CPU與GPU等關鍵子系統(tǒng)已經(jīng)是共用的;全志就是在中國晶片供應商中，利用原有的平板裝置晶片進軍蓬勃OTT機上盒市場的例子之一。而當然，回到美國，有線電視機上盒晶片供應商如博通(Broadcom)，對機上盒市場會有非常不同的看法。

　　筆者不久前與博通資深技術總監(jiān)StephenPalm見面，他就指出今日西方市場上的機上盒對晶片的需求，并不是目前行動裝置處理器有能力因應的。號稱擁有機上盒晶片所需的各種變量條件接取系統(tǒng)以及硬體安全密碼：“我們的機上盒SoC支援85種安全通訊協(xié)議;”Palm表示：“對內容供應商來說，提供訂戶安全且獨特的視訊內容是非常重要的。”機上盒晶片必須要通過安全技術供應商提出的強力規(guī)則。

　　再者，Palm表示機上盒SoC需要支援各種不同的視訊編碼規(guī)格，從MPEG2、MPEG4到H.265：“這對行動裝置晶片來說并不是必備功能。”這雖然有道理，但該類功能強大且安全性高的機上盒晶片，對中國等地似乎認為視訊服務應該是免費的消費者來說，有點“太超過”。

　　那博通是否想過針對中國市場推出“精簡版”的機上盒晶片呢?針對這個問題，Palm禮貌地回避了，只表示：“我們不討論博通要不要進軍某個市場的問題。”顯然，對于某些在版權保護問題上“比較不那么關注”的區(qū)域，這個問題是很敏感的;這些區(qū)域有如存在于另一個平行宇宙，傾向于忽視西方對版權保護的敏感度。

　　筆者明白西方晶片供應商為何要回避那些低利潤的市場，因為游戲規(guī)則似乎是大不相同;但筆者所疑惑的是，當兩個平行宇宙之間的隔膜出現(xiàn)裂縫，技術開始往兩個不同方向滲流時，那些西方晶片業(yè)者將何去何從?