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新工藝新材料引發(fā)觸控面板行業(yè)質(zhì)變

作者: 時間:2014-10-07 來源:投影時代 收藏
編者按:2013年是觸控行業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一年。液晶面板廠導(dǎo)入IN-CELL或者ON-CELL制程直接致使筆記本觸控面板2-3成的壓價,小廠紛紛倒閉。而這只是序曲。

  2013年是行業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一年,行業(yè)利潤嚴(yán)重下壓,部分小型企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)停產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)不是比“誰的產(chǎn)品更好”,而是比“誰能最有力的控制成本”。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/263561.htm

  數(shù)據(jù)顯示行業(yè)質(zhì)變已經(jīng)開始

  從2013年開始,大屏智能手機(jī)和平板電腦帶來的觸控行業(yè)紅利就已經(jīng)步入下行通道,包括新材料、新工藝、新世代線、新產(chǎn)能引起的行業(yè)聚合效應(yīng)和價格革命,已經(jīng)超過傳統(tǒng)市場的容納力,并將在未來數(shù)年內(nèi)顯著影響整個顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。

  華為的Ascend、LG和聯(lián)想的AIO、GVISION的POS屏幕等已經(jīng)采用納米銀線材料的觸摸產(chǎn)品。雖然這些產(chǎn)品不是柔性顯示的,但是卻無法掩蓋納米銀線產(chǎn)品極佳的延展性和柔韌度,同時在導(dǎo)電和光學(xué)性能上也不輸于或者優(yōu)于傳統(tǒng)ITO材料的競爭力。金屬網(wǎng)格產(chǎn)品的可撓性也非常好,光學(xué)性能好于傳統(tǒng)ITO材料。目前,群創(chuàng)、中華映管、富士康集團(tuán)的觸摸面板廠商英特盛等企業(yè)已經(jīng)開始供貨。

  2013年是觸控行業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一年。這一年,液晶面板廠,以IN-CELL或者ON-CELL制程大幅導(dǎo)入觸控面板產(chǎn)品,直接帶來,筆記本觸控面板2-3成的壓價。價格的變化,導(dǎo)致2013年觸控面板行業(yè)銷量和銷售額雙高的局面扭轉(zhuǎn),行業(yè)利潤嚴(yán)重下壓。部分小型觸控面板企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)停產(chǎn)。這一年觸控面板廠牧東宣布出售蘇州子公司股權(quán),等于是賣掉觸控設(shè)備和相關(guān)業(yè)務(wù),成為觸控行業(yè)“退出”第一單。

  但是,2013年還只是觸控面板價格戰(zhàn)的序曲。臺灣自由時報的消息,NB觸控需求不如預(yù)期,OGS(單片式觸控面板解決方案)觸控面板價格在2013年6月到2014年6月以來腰斬之后,2014年下半年仍將續(xù)跌2成,每寸報價跌破2美元。

  另據(jù)消息稱,9月份NB大廠向零組件廠發(fā)出RFQ詢價單,開始為明年新機(jī)采購做準(zhǔn)備。大尺寸觸控面板平均每寸報價下探到1.5~1.7美元,相比目前每寸1.9~2美元的均價,降價幅度高達(dá)15%~20%。

  受制于價格戰(zhàn),觸控產(chǎn)業(yè)企業(yè)營收紛紛波動。以傳統(tǒng)觸控面板全球第一重鎮(zhèn)臺灣為例,2014年第二季臺灣觸控面板產(chǎn)值約為597億元新臺幣,相較于2014第一季的488億,成長了為22%;但2013第二季的668億產(chǎn)值相比較,則衰退了11%。以半年為基準(zhǔn)做分析,2014上半年臺灣觸控面板產(chǎn)值為1,085億,相較2013下半年的1,273億,衰退了15%;相較2013上半年的1,429億,衰退了24%。

  觸控面板行業(yè)量增價跌的局面,已經(jīng)讓人們意識到,觸控行業(yè)已經(jīng)不是比“誰的產(chǎn)品更好”的競爭,而是比“誰能最有力的控制成本”的競爭。尤其是隨著液晶面板業(yè)對觸控產(chǎn)品整合力度的加強(qiáng),“成本”競爭將是該行的唯一主角。

  新材料應(yīng)用帶來產(chǎn)業(yè)新空間

  ITO(氧化銦錫)材料作為觸控面板產(chǎn)品導(dǎo)電玻璃的主要選擇已經(jīng)有30年歷史。但是,目前,ITO的霸主地位已經(jīng)不保。

  驅(qū)動觸控行業(yè)選擇新型材料的動力是近兩年來“柔性”顯示技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。ITO材料相對比較脆弱,用在柔性顯示上壽命比較低,不能滿足未來柔性顯示,尤其是穿戴設(shè)備的觸控顯示需求。同時,新型的替代材料也能降低觸控面板的制造成本。

  目前廣受關(guān)注的新興替代材料包括SilverNanowires(納米銀線)、MetalMesh(金屬網(wǎng)格)、PEDOT/ConductivePolymers(導(dǎo)電聚合物)、Graphene(石墨烯)、CarbonNanotubes(納米碳管)、ITOinks(ITO油墨)等。其中,納米銀線和金屬網(wǎng)格已經(jīng)進(jìn)入實(shí)用化階段,將是短期內(nèi)ITO材料的最有利替代者。長期看,行業(yè)則看好石墨烯的廣泛應(yīng)用。

  使用新材料替代傳統(tǒng)ITO產(chǎn)品可以導(dǎo)致“材料性能提升”(上面已經(jīng)提到),以及材料成本下降和工藝技藝的簡化。后兩者有助于觸控面板產(chǎn)品降低成本。

  ITO(氧化銦錫)中銦金屬是自然界中存儲量最低的稀有金屬之一,其產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性存疑,成本也會更高,而且還擁有毒性、廢棄物難以回收。同時,ITO材料使用蒸鍍工藝,設(shè)備成本高、材料浪費(fèi)量巨大(高達(dá)9成)。這與金屬網(wǎng)格或者納米銀線未來的印刷技術(shù)路線圖比較,可形成至少50%的成本差異。而ITO材料和涂覆大致占觸摸面板的40%成本。

  從未來看,石墨烯、碳納米管等材料也是ITO的有力競爭者,而且原始材料更為普遍、環(huán)境污染更小。但是,目前這兩者的成本居高不下,阻礙了市場的進(jìn)一步拓展。但是,無論如何,業(yè)界已經(jīng)認(rèn)定替代ITO材料的必要性:這就是柔性顯示的需求。預(yù)計,到2018年,新材料對ITO材料的替代率至少在50%以上。

  尋找ITO替代材料,為柔性顯示時代的到來提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),同時也有利于進(jìn)一步大幅度降低觸控面板的成本。尤其是針對大尺寸應(yīng)用,金屬網(wǎng)格、納米銀線、石墨烯等材料更容易實(shí)現(xiàn)導(dǎo)電玻璃經(jīng)濟(jì)制造。這種新材料應(yīng)用,未來甚至?xí)^觸控面板的范圍,在包括半導(dǎo)體顯示等更廣闊的領(lǐng)域,帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新空間。

  新工藝,讓觸控行業(yè)遭遇新競爭

  觸控行業(yè)的新工藝進(jìn)步主要指更高世代線的建成、IN-CELL或者ON-CELL工藝、以及印刷技術(shù)的使用等三個主要方面。

  宸鴻2013年1月宣布投資4億美元,在福建平潭建設(shè)一座5.5代廠,搶攻觸控筆電商機(jī)。同期,京東方在合肥投資53.6億元人民幣建設(shè)基于6代線玻璃基板的觸控面板生產(chǎn)線。這兩個項(xiàng)目并非特例,而是近年來觸控面板產(chǎn)業(yè)投資力量加強(qiáng)、產(chǎn)品線世代升級、目標(biāo)產(chǎn)品大型化發(fā)展,以及產(chǎn)品成本控制力增強(qiáng)等行業(yè)發(fā)展特征下的必然結(jié)果。

  更高的世代線投入,意味著觸控面板行業(yè)能夠提供更大的單一尺寸觸控屏幕。例如,6代線可以經(jīng)濟(jì)切割兩塊65寸觸控單元。更高世代線的投入也意味著行業(yè)產(chǎn)能的集聚增加。例如,F(xiàn)-TPK(宸鴻)平潭5.5代廠產(chǎn)能規(guī)模每月可生產(chǎn)100萬片15英寸NB觸控面板。同時,高世代切割小尺寸產(chǎn)品,例如10英寸平板電腦觸控面板的成本也會更為低廉。分析認(rèn)為,未來觸控產(chǎn)品行業(yè),5-6代線將成為生產(chǎn)主力,在產(chǎn)品規(guī)格上能夠滿足筆記本、臺式機(jī)電腦需求、并更經(jīng)濟(jì)的提供大尺寸手機(jī)屏幕產(chǎn)品,同時亦少量兼顧超大尺寸顯示產(chǎn)品的市場需求。

  不過,以產(chǎn)能規(guī)模、成本控制力和大尺寸制造能力為標(biāo)準(zhǔn),觸控面板高世代線的建設(shè)與IN-CELL或者ON-CELL工藝比較依然是小巫見大巫。

  IN-CELL或者ON-CELL工藝是指觸控面板和顯示面板一體化制造工藝。

  二者的主要區(qū)別是觸控線路部分所在的“面板層次”不同。In-cell是指將觸摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法。On-cell是指將觸摸面板功能嵌入到彩色濾光片基板和偏光板之間的方法。這會導(dǎo)致兩種技術(shù)路線圖在成本、成品率,工藝難點(diǎn)上的一些差異。目前,蘋果手機(jī)和平板電腦主要采用JDI、夏普和LGD的IN-CELL工藝產(chǎn)品;三星OLED手機(jī)和平板電腦屏幕則采用ON-CELL工藝。

  IN-CELL或者ON-CELL工藝可以適用于小尺寸液晶面板線的改造。例如京東方北京和成都項(xiàng)目、深天馬深圳及新建項(xiàng)目、友達(dá),群創(chuàng)的中小尺寸線都在過去兩年內(nèi)開始逐步轉(zhuǎn)向ON-CELL工藝。日本JDI則大量使用IN-CELL。但是,這兩種工藝的產(chǎn)品并不僅僅局限在中小尺寸世代線上,夏普IN-CELL技術(shù)用于8代線等目前產(chǎn)能最集中的世代線上。這樣,IN-CELL或者ON-CELL產(chǎn)品理論上可以經(jīng)濟(jì)提供最高100英寸的觸控面板。

  采用IN-CELL或者ON-CELL的好處是什么呢?第一是可以降低物料成本;第二也可以降低制造過程中的運(yùn)輸、轉(zhuǎn)廠等周邊成本;第三,觸控顯示屏?xí)兊酶?第四,觸控顯示屏光效率更高,也更節(jié)能;第五,可以利用豐富的液晶面板線提供巨大的潛在產(chǎn)能,尤其是大尺寸面板供應(yīng)能力。

  IN-CELL或者ON-CELL流行帶來的主要產(chǎn)業(yè)變化是:觸控面板企業(yè)和液晶面板企業(yè)之前的近似于平行的合作關(guān)系,變成了同行競爭關(guān)系;同時,觸控顯示產(chǎn)品成本控制力和尺寸豐富性將極大的增強(qiáng)。

  觸控面板行業(yè)的新工藝還包括“用印刷工藝取代傳統(tǒng)的黃光光刻工藝”——這將理論上可以節(jié)省50%的制造成本。

  臺灣工研院2013年與國際印刷大廠日本小森機(jī)械公司(Komori)合作研發(fā)次世代觸控面板設(shè)備。該技術(shù)被稱為“Onestep量產(chǎn)型卷對卷金屬網(wǎng)格”。主要特點(diǎn)是:只要一個印刷步驟(onestep),就能完成11.6英寸平板電腦使用的觸控面板印制,相較于傳統(tǒng)黃光制成,減少繁復(fù)的制程步驟,大幅降低生產(chǎn)成本——觸控面板專用印刷機(jī),可取代傳統(tǒng)觸控面板制程的七臺設(shè)備。針對半導(dǎo)體顯示和觸控行業(yè)的印刷設(shè)備,被認(rèn)為是日本工業(yè)印刷產(chǎn)業(yè)的下一個金礦。使用印刷工藝的前提是用納米銀線或者金屬網(wǎng)格代替?zhèn)鹘y(tǒng)導(dǎo)電玻璃的ITO材料。

  無論是印刷工藝,還是IN-CELL或者ON-CELL制程、以及觸控面板高世代線的建設(shè),都會導(dǎo)致一個共同的結(jié)果:產(chǎn)能擴(kuò)張、成本下降。因此,建立在以上趨勢之上的觸控產(chǎn)業(yè),價格下滑不可避免。而價格戰(zhàn),往往是行業(yè)整合的序曲。這就如同2006年前后,液晶面板行業(yè)吃掉整個彩色濾光片行業(yè)一樣,現(xiàn)在這張大嘴正在瞄向觸控行業(yè)。

  開拓市場新增長點(diǎn)是觸控面板業(yè)當(dāng)務(wù)之急

  面對觸控面板行業(yè)的激烈競爭,新技術(shù)、新工藝、更低的成本固然重要,但是開拓新市場卻是唯一的“救市”機(jī)會。

  近兩年來,新增觸控行業(yè)產(chǎn)能半數(shù)瞄準(zhǔn)觸控筆記本電腦產(chǎn)品。2014年,上半年筆記本觸控產(chǎn)品市場成長不佳,預(yù)計全年不會超過14.5%的份額,較2013年的11%,增長有限,更成為2014年年中之后行業(yè)普遍壓價的導(dǎo)火索。

  從長期產(chǎn)品趨勢看,筆記本電腦和平板電腦的界限會逐漸消除。筆記本電腦產(chǎn)品至少擁有80%配備觸摸屏的需求(宏碁觀點(diǎn))。但是這一進(jìn)程的快慢將取決于筆記本電腦產(chǎn)品CPU等部件節(jié)能性的提升、產(chǎn)品的輕薄化和觸控屏價格的下降。在這方面,INTEL的CPU并不是很給力。不過,業(yè)內(nèi)依然視筆記本觸控化為觸控面板行業(yè)的最大近期金礦。同時,觸控筆記本的普及,也將拉動一部分高端臺式PC顯示器的觸控化。據(jù)悉,宏碁筆記本電腦年底市場觸控產(chǎn)品覆蓋率可望達(dá)到3成。

  觸控產(chǎn)品的另一個巨大的未來市場是商用產(chǎn)品,包括電子教室使用的觸摸屏顯示器、會議室使用的觸摸顯示器、數(shù)字告示等應(yīng)用中的觸摸顯示。其中,僅僅是教育市場,國內(nèi)大陸地區(qū)未來就至少會有每年200萬片70寸以上單元的市場需求。雖然商用市場與手機(jī)等傳統(tǒng)觸摸產(chǎn)品市場比較,絕對規(guī)模會很小,但是由于其使用的都是大尺寸產(chǎn)品,其產(chǎn)能消化作用卻會相當(dāng)強(qiáng)勁。

  此外,另一些顯示控制產(chǎn)品市場也是觸控行業(yè)可以期待的應(yīng)用領(lǐng)域:如工業(yè)控制上的應(yīng)用、汽車顯示上的應(yīng)用、智能家電產(chǎn)品上的應(yīng)用。這類產(chǎn)品包括,帶有觸控屏幕和電腦調(diào)溫的冰箱、數(shù)控機(jī)床的操作面板、控制與顯示一體化的B超設(shè)備……這些市場的最大特點(diǎn)是,對觸控產(chǎn)品具有額外的性能要求。比如防塵防水更好、抗震、特殊的電磁兼容性等。這些市場雖然不是整塊大市場,但是總體潛能依然巨大,而且基本處于尚未開發(fā)狀態(tài)。

  與預(yù)測中的市場需求不同,在觸控行業(yè)的傳統(tǒng)市場,手機(jī)和平板電腦市場上,觸控廠商也不是沒有機(jī)會。例如全貼合技術(shù)對OGS的替代應(yīng)用,帶來的更超薄和更好的光學(xué)體驗(yàn);手機(jī)大尺寸化導(dǎo)致的市場對觸控產(chǎn)品總需求面積的增長等。這些變化,即便是在全球手機(jī)和平板電腦銷量不增加的情況下,也至少能產(chǎn)生15%以上的觸控面板新需求。

  前景廣闊,現(xiàn)實(shí)尷尬。這是觸控行業(yè)的最真實(shí)寫照。預(yù)測中的很多潛在市場開拓速度緩慢的原因之一就是觸控產(chǎn)品價格高昂。例如,在政府采購為主的教育行業(yè),觸控平板顯示設(shè)備的成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的電子白板和投影機(jī)的組合。這就說明,即便不考慮行業(yè)競爭的激烈,觸控面板行業(yè)的發(fā)展也難以擺脫“價格下滑”的命運(yùn)。

  因此,價格戰(zhàn)即是目前觸控行業(yè)競爭激烈的產(chǎn)物,也是觸控應(yīng)用市場不斷發(fā)展的基礎(chǔ);但是,價格戰(zhàn)絕不是觸控行業(yè)的終點(diǎn)。在這輪價格競爭中能生存下來的企業(yè),將隨著NB、PC、商用和其他應(yīng)用市場,觸控面板產(chǎn)品需求的增長而在三五年后迎來發(fā)展和營收的春天。

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