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智能機(jī)/平板需求帶動Mobile DRAM飛躍成長

作者: 時間:2015-04-21 來源:元器件交易網(wǎng) 收藏

  智慧型手機(jī)與平板電腦快速普及,正帶動行動式動態(tài)隨機(jī)存取記憶體(Mobile )需求水漲船高,其中智慧型手機(jī)每年所采用的Mobile 數(shù)量,更占全球總出貨量近八成比重,是最主要的應(yīng)用及成長來源。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/272858.htm

  近年來,行動裝置產(chǎn)品因具有高功能性、便利性且兼具時尚感,成為全球最熱門電子產(chǎn)品,因而驅(qū)動其關(guān)鍵零組件行動式動態(tài)隨機(jī)存取記憶體(Mobile )需求快速成長,使之成為DRAM產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主流。本文將針對Mobile DRAM的應(yīng)用面及市場發(fā)展性進(jìn)行探討。

  挺進(jìn)手機(jī)/平板市場 Mobile DRAM壯大聲勢

  DRAM扮演輔助處理器晶片的角色,是處理器運(yùn)算資料時的暫存區(qū)。大致上來說,依照規(guī)格與終端產(chǎn)品應(yīng)用來區(qū)分,可概略性分成三大類別。第一種類別是標(biāo)準(zhǔn)型動態(tài)隨機(jī)存取記憶體(Commodity DRAM),也就是大家所熟知的標(biāo)準(zhǔn)型記憶體,主要應(yīng)用在個人電腦(Personal Computer, PC),其中包括桌上型電腦(Desktop, DT)與筆記型電腦(Notebook, NB)等產(chǎn)品,兩者占有Commodity DRAM絕大多數(shù)的市場;而伺服器也會使用到Commodity DRAM,但總體需求較小。第二種類別則是利基型動態(tài)隨機(jī)存取記憶體(Specialty DRAM),在終端產(chǎn)品的應(yīng)用方面,主要偏向于消費(fèi)性電子產(chǎn)品,其中包括數(shù)位相機(jī)(DSC)、DVD播放機(jī)、數(shù)位機(jī)上盒(STB)以及液晶電視等產(chǎn)品;另外,Specialty DRAM也可應(yīng)用在車用與部分醫(yī)療市場,其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。至于第三種類別則是Mobile DRAM,也就是近幾年成長最為快速的行動式記憶體,主要應(yīng)用的終端電子產(chǎn)品是智慧型手機(jī)與平板電腦這兩類行動裝置產(chǎn)品。

  如果以時間先后順序來看,最早出現(xiàn)的是應(yīng)用在個人電腦的Commodity DRAM,接著是以消費(fèi)性電子產(chǎn)品為主要應(yīng)用端的Specialty DRAM;最后出線的則是近幾年開始應(yīng)用在行動裝置產(chǎn)品的Mobile DRAM。

  隨著過去20幾年來個人電腦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,帶動Commodity DRAM的需求,但個人電腦市場經(jīng)過長時期成長后,已呈現(xiàn)飽和狀態(tài),甚至開始出現(xiàn)衰退跡象;然而,近年風(fēng)行的行動裝置產(chǎn)品,則處于成長期階段。因此,全球主要幾家制造DRAM的晶圓廠便開始逐步減少Commodity DRAM生產(chǎn),轉(zhuǎn)向于生產(chǎn)Mobile DRAM。

  換句話說,除了個人電腦之外,由于許多影響人類生活的電子產(chǎn)品紛紛出籠,整個DRAM產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化,DRAM產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容因此變得更為豐富,也帶動廠商的多元發(fā)展,這樣的發(fā)展可視為產(chǎn)業(yè)新契機(jī)。

  自2007年蘋果()發(fā)表第一代iPhone以來,智慧型手機(jī)市場便開始萌芽;2010年又推出iPad,緊接著韓國電子大廠三星(Samsung)也推出Galaxy Tab平板電腦,使得平板電腦的市場從此打開。

  因此,智慧型手機(jī)與平板電腦這兩種行動裝置產(chǎn)品迅速走進(jìn)一般大眾的生活,成為近年來市場長性極高的電子產(chǎn)品,其對于Mobile DRAM有大量需求。所以,就目前整體DRAM產(chǎn)業(yè)來說,新興的“Mobile DRAM”已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)新的亮點(diǎn)。

  自從20幾年前,個人電腦這個革命性電子產(chǎn)品開始普遍成為民眾生活的一部分,用于個人電腦的Commodity DRAM便掀起DRAM產(chǎn)業(yè)成長熱潮,DRAM制造廠如雨后春筍般的出現(xiàn),許多DRAM廠紛紛因個人電腦成長而獲利;由于Commodity DRAM的應(yīng)用隨著個人電腦而越來越普及,因此,長久以來一直都扮演著DRAM產(chǎn)業(yè)中最重要的角色。

  Mobile DRAM躍主流 今年出貨比例將達(dá)四成

  然而,科技產(chǎn)品的日新月異,制造商為了滿足一般民眾的生活需求,緊接在個人電腦產(chǎn)業(yè)之后推出重要商品,便屬于消費(fèi)性電子產(chǎn)品,包括液晶電視、數(shù)位相機(jī)等產(chǎn)品,這類產(chǎn)品則是驅(qū)動了Specialty DRAM的成長與應(yīng)用。接下來,涵蓋多功能性與高度方便性的行動裝置產(chǎn)品問世,這波潮流則是以智慧型手機(jī)與平板電腦兩大項為主,由于這類產(chǎn)品具有高度整合的多功能,并且攜帶方面且具有時尚感,因而深深受到全球消費(fèi)者喜愛,近幾年在世界各地掀起了風(fēng)潮,使得Mobile DRAM的應(yīng)用隨之開始廣泛,并逐年發(fā)展成為主流。

  就目前整個DRAM市場應(yīng)用面來分析,Mobile DRAM的應(yīng)用比重逐年升高,Commodity DRAM與Specialty DRAM的應(yīng)用比重則逐年減少。

  以2014年來說,Mobile DRAM應(yīng)用于全球市場的位元數(shù)量比重將突破三成,與其他兩者之間市占率三分天下,三種類型的DRAM都分別有三成多的比重;預(yù)估2015年Mobile DRAM的應(yīng)用比重將接近四成,以大約39%的比重排名第一,領(lǐng)先Commodity DRAM的35.8%,以及Specialty DRAM的25.2%;若持續(xù)往2016年推估,Mobile DRAM更是會持續(xù)擴(kuò)充到接近四成五的比重,到2017年,則將擴(kuò)充至近五成,屆時Commodity DRAM比重將下滑到低于三成,Specialty DRAM更將僅剩兩成左右(圖1)。

  

圖1 20142017年三種主要DRAM類型的應(yīng)用占比趨勢圖

 

  圖1 20142017年三種主要DRAM類型的應(yīng)用占比趨勢圖

  探究其原因,雖然每臺個人電腦對于DRAM的容量需求逐漸微幅增加,但是,全球個人電腦市場在經(jīng)過20幾年成長后已逐漸飽和,再加上平板電腦以輕小型個人電腦型態(tài)出現(xiàn),也會侵蝕部分傳統(tǒng)個人電腦市場,使得傳統(tǒng)個人電腦市場雪上加霜。因此,以產(chǎn)品生命周期來分析,整體PC產(chǎn)業(yè)已從“成熟期”漸漸邁入“衰退期”,導(dǎo)致Commodity DRAM成長性缺乏有效動能,無法擴(kuò)充其在整體DRAM市場的應(yīng)用比重。另外,關(guān)于Specialty DRAM的部分,則是受到Mobile DRAM的侵蝕而逐年萎縮,因?yàn)镾pecialty DRAM的終端應(yīng)用以消費(fèi)性電子產(chǎn)品居多,而隨著行動裝置產(chǎn)品的功能性越來越多元,已足以取代部分消費(fèi)性電子產(chǎn)品,舉例來說,曾經(jīng)深受年輕消費(fèi)者喜愛的數(shù)位相機(jī),受到智慧型手機(jī)的拍照功能取代,使得市場大幅萎縮,諸如此類的情況,都是導(dǎo)致Specialty DRAM應(yīng)用減少的原因。因此,就總體DRAM產(chǎn)業(yè)應(yīng)用層面來比較,Mobile DRAM毫無疑問地躍升為DRAM產(chǎn)業(yè)的主流發(fā)展趨勢。

  Mobile DRAM加速 邁向LPDDR3規(guī)格

  至于Mobile DRAM主流應(yīng)用規(guī)格,自2013年以來,皆以4Gb LPDDR2(4Gigabit Low Power Double Data Rate 2)為主,直到今年下半年,新規(guī)格的4Gb LPDDR3躍升為主流,取代4Gb LPDDR2。主要原因是相較于4Gb LPDDR2來說,4Gb LPDDR3能提供較高頻寬以及更好的運(yùn)作效率,再加上4Gb LPDDR3價格與4Gb LPDDR2已明顯縮小,因此,在整體經(jīng)濟(jì)效益考量下,4Gb LPDDR3成為目前Mobile DRAM的主流應(yīng)用規(guī)格,預(yù)估明年一整年會持續(xù)擔(dān)綱主流規(guī)格的角色。而在Commodity DRAM的部分,由于技術(shù)與應(yīng)用面較為成熟的關(guān)系,早在幾年前就已進(jìn)入DDR3的世代,以2Gb DDR3為主,到了2013下半年則開始由4Gb DDR3取代,預(yù)計此一發(fā)展趨勢將延續(xù)到明年上半年。

  關(guān)于下一代記憶體技術(shù)導(dǎo)入情形,較為成熟且普遍的Commodity DRAM仍舊會領(lǐng)先新興的Mobile DRAM,率先進(jìn)入DDR4 DRAM的世代,預(yù)計2015下半年就會有DDR4產(chǎn)品,但Mobile DRAM則預(yù)計會比Commodity DRAM晚半年至一年的時間,才會開始以LPDDR4技術(shù)為主力(圖2)。然而,雖然LPDDR4的傳輸速率與省電機(jī)制都較LPDDR3優(yōu)異,但若是要超越目前LPDDR3的主流地位,則必須在各大廠持續(xù)大量生產(chǎn)且普及應(yīng)用下,再加上價格與LPDDR3差距縮小時,才有機(jī)會取而代之,真正成為下一階段的主流規(guī)格,預(yù)估2016年最有可能。

  

圖2 Commodity DRAM與Mobile DRAM主流規(guī)格演進(jìn)趨勢

 

  圖2 Commodity DRAM與Mobile DRAM主流規(guī)格演進(jìn)趨勢

  行動市場熱燒 Mobile DRAM爆量成長

  就DRAM的整體市場需求而言,仍舊是處于持續(xù)成長當(dāng)中;其中,正如前面章節(jié)所提到的,Mobile DRAM因受惠行動裝置產(chǎn)品的風(fēng)潮帶動,市場成長潛力最大;預(yù)估今年全球位元數(shù)量約有15,388百萬Gb的市場規(guī)模,明年還會比今年成長48.6%,來到22,874百萬G2;到了2016年,全球Mobile DRAM的市場規(guī)模則會成長到33,137百萬Gb,較2015年再成長45%;一直到2017年,仍將以超過45%的成長率,達(dá)到48,529百萬Gb的市場規(guī)模。因此,在可預(yù)見的未來幾年之中,新興的Mobile DRAM成長性不但遠(yuǎn)高于Commodity DRAM及Specialty DRAM,在整體市場的占比亦將日益攀高。

  至于Commodity DRAM的市場部分,雖然個人電腦已屬成熟的電子產(chǎn)品,整體PC市場已停滯成長甚至衰退,連帶造成市場上對Commodity DRAM的需求疲乏,但是,由于電腦內(nèi)部所搭載的DRAM總?cè)萘可仙?再加上伺服器在云端運(yùn)算之中扮演重要角色,使得伺服器市場尚處于成長階段,其對Commodity DRAM仍然具有一定程度的需求,基于上述兩項原因,Commodity DRAM預(yù)估在2014-2017年間,每年仍可維持約10-20%左右的成長性。

  而在Specialty DRAM的部分,雖然部分消費(fèi)性電子產(chǎn)品的市場受到行動裝置產(chǎn)品取代而逐漸萎縮,但在液晶電視、車用等市場仍有需求的情況下,Specialty DRAM仍可維持一定程度的規(guī)模。

  智慧型手機(jī)市場 Mobile DRAM成長主力

  進(jìn)一步就Mobile DRAM的市場結(jié)構(gòu)來分析。今年平均一臺平板電腦所搭載的DRAM容量大約為1-1.5GB,換算成位元數(shù)目為8-12Gb,平均一臺智慧型手機(jī)的DRAM容量約為0.8-1.2GB,換算成位元數(shù)目為6.4-9.6Gb。但智慧型手機(jī)的終端市場需求遠(yuǎn)大于平板電腦,今年全球就約有十二億支智慧型手機(jī)的市場,而平板電腦的全球市場則僅約兩億六千萬臺。因此,智慧型手機(jī)對于Mobile DRAM的需求占了大多數(shù),以今年比重來說,智慧型手機(jī)對Mobile DRAM的需求占全球總量的79.6%,接近八成,算是相當(dāng)高的比例,換算成位元總數(shù)量則約為12,248百萬Gb,而平板電腦則只占20.4%左右,位元總數(shù)量規(guī)模約為3,140百萬Gb。

  仔細(xì)分析這兩項行動裝置產(chǎn)品各有優(yōu)缺點(diǎn);先就功能上來說,智慧型手機(jī)與平板電腦兩者具有相當(dāng)程度的重疊,舉凡上網(wǎng)、下載、拍照、攝影、影音播放等功能都完整具備,不過,智慧型手機(jī)的通話功能卻是平板電腦缺乏的,再加上智慧型手機(jī)的尺寸約在四至六寸,攜帶相當(dāng)方便,而平板電腦尺寸較大,約7至11寸,便利性不如智慧型手機(jī)。因此,這兩項優(yōu)勢便是智慧型手機(jī)勝過平板電腦的主因。然而,平板電腦也并非完全沒有優(yōu)勢,其最主要的賣點(diǎn),便是平板電腦螢?zāi)怀叽巛^大,觀賞較為舒適,視覺效果佳,此外,平板電腦的記憶體容量較大也是優(yōu)勢之一。不過,平板電腦在一開始推出時,就與智慧型手機(jī)的定位不同,平板電腦的定位是輕小型、攜帶方便,并具有觸控功能的個人電腦,因此,與智慧型手機(jī)之間實(shí)難相提并論。

  整體來說,消費(fèi)者的喜愛度還是偏重于智慧型手機(jī),因此,智慧型手機(jī)全球銷售總量在2014年已突破十二億支,而平板電腦的全球銷售總量卻低于三億臺,相差四至五倍之多。2015年隨著中國大陸等新興市場對智慧型手機(jī)的需求與接受度提升,預(yù)估智慧型手機(jī)全球銷售總量將突破十五億支,2016年將超過十七億支,2017年更將接近十九億支,而2017年同時期的平板電腦總數(shù)量卻大約只有三億五千萬億臺,兩者相差甚遠(yuǎn)。

  因此,對于Mobile DRAM的需求自然是由智慧型手機(jī)占絕大多數(shù)。在未來幾年,隨著智慧型手機(jī)市場的需求,將會持續(xù)驅(qū)動Mobile DRAM的成長(圖3),預(yù)計2014-2017年之間,Mobile DRAM每年大約有45%-50%的成長,2017年的位元數(shù)量將達(dá)39,558百萬Gb,而使用在智慧型手機(jī)的Mobile DRAM比重仍會維持在八成左右;至于平板電腦所帶動的Mobile DRAM,在明后年大約會有45%左右的成長率,2017年則成長性較低,約成長34.1%,位元數(shù)量達(dá)8,971百萬Gb,而平板電腦所使用到的Mobile DRAM將持續(xù)占整體Mobile DRAM比重的兩成左右,遠(yuǎn)不及智慧型手機(jī)的八成。

  

圖3 在行動裝置產(chǎn)品帶動下,Mobile DRAM將逐年成長

 

  圖3 在行動裝置產(chǎn)品帶動下,Mobile DRAM將逐年成長

  新興市場需求 挹注下一波成長動能

  Mobile DRAM的主要終端應(yīng)用產(chǎn)品是智慧型手機(jī)與平板電腦。而以目前趨勢看來,由于中國大陸等新興市場對智慧型手機(jī)接受度提高,因此,在智慧型手機(jī)方面仍會逐年成長。至于平板電腦方面,自從iPad于2010年推出后掀起平板電腦的熱潮,現(xiàn)階段對于平板電腦的需求仍持續(xù)不斷,整體而言仍會是成長趨勢。

  所以,無論是智慧型手機(jī)或是平板電腦,預(yù)計未來幾年都會是持續(xù)正向發(fā)展的產(chǎn)業(yè),因此,應(yīng)用于智慧型手機(jī)與平板電腦的Mobile DRAM在未來幾年勢必可維持逐年成長的不變趨勢。

  臺廠應(yīng)加緊布局 Mobile DRAM

  自2008年下半年的全球金融海嘯以來,DRAM產(chǎn)業(yè)可說是經(jīng)歷很長時間的不景氣,期間有部分廠商選擇退出或整并;然而,從2013年開始,DRAM產(chǎn)業(yè)一掃過去陰霾,出現(xiàn)難得獲利榮景,且持續(xù)到2014年,全球幾間主要廠商仍舊呈現(xiàn)高獲利的景象。展望未來幾年,DRAM產(chǎn)業(yè)將因市場需求而持續(xù)成長,廠商也會隨之獲利,尤其在行動裝置產(chǎn)品帶動下,Mobile DRAM的發(fā)展將扮演領(lǐng)頭羊的角色,臺灣Mobile DRAM的制造廠商應(yīng)把握這波千載難逢的獲利機(jī)會。



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