日本IC產(chǎn)業(yè)再現(xiàn)巨變 新一輪重組正在上演

由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于疲弱階段，日本IC產(chǎn)業(yè)正在進入新一輪的重組，其中實力較弱的廠商可能被淘汰。由于傳統(tǒng)的集成器件制造(IDM)模式仍然面臨壓力，許多日本芯片廠商正在悄悄地轉(zhuǎn)向輕晶圓廠策略，這與其美國和歐洲同業(yè)非常相似。實際上，日本再度考慮組建一家全國性晶圓代工企業(yè)，不久以前一個類似的計劃流產(chǎn)了。問題是，日本打算建設(shè)這樣的工廠，或者向輕晶圓廠策略方向進行痛苦的轉(zhuǎn)變，是否為時太晚了。 

    分析師指出，作為日本發(fā)生的這種巨變的一個例子，三洋電機(SanyoElectric)將賣掉其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，作為其重組計劃的組成部分。有些報道稱，虧損累累的三洋電機已把自己的芯片部門出售給了AdvantagePartnersLLC。后者是一家私募股權(quán)投資公司，專門在日本從事企業(yè)收購。三洋在其網(wǎng)站上拒絕對這些報道加以評論。分析師認為，其它二線芯片廠商，如愛普生、沖電氣(Oki)、夏普和索尼，將來也可能放棄各自的芯片業(yè)務(wù)。例如，一直有傳言稱索尼將出售部分芯片業(yè)務(wù)。更有報道稱，索尼將以1000億日圓(約合8.7億美元)的價格把生產(chǎn)Cell處理器的工廠賣給東芝。此舉可能暗示索尼要退出半導(dǎo)體制造領(lǐng)域。但在目前，索尼，以及NEC電子、瑞薩科技(Renesas)和其它廠商，正在悄悄地開始采取輕晶圓廠策略。 

    有報導(dǎo)稱東芝正在與索尼進行洽談。東芝(東京)的公司資深副總裁兼東芝半導(dǎo)體公司首席執(zhí)行官ShozoSaito拒絕對此發(fā)表評論。 

    Saito最近接受《EETimes》采訪時表示，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能經(jīng)歷另一次震蕩。他說：“小型廠商可能會退出，或者出售給其它廠商?！?nbsp;

    日本目前不斷變化和動蕩的產(chǎn)業(yè)形勢，令人想起本年代初期的情況。當(dāng)時，由于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損，日本幾家大型電子企業(yè)合并了處境不佳的半導(dǎo)體部門。其中最著名的合并案例，是爾必達(ElpidaMemoryInc.)與瑞薩科技(RenesasTechnologyInc.)在1999年合并。NEC與日立合并旗下DRAM部門，組建了爾必達。2002年，日立與三菱電機合并芯片部門，形成了瑞薩科技。 

    iSuppli駐日本的分析師AkiraMinamikawa認為，將來日本IC產(chǎn)業(yè)將發(fā)生新的劇烈變化，這方面的條件正在成熟。 

    誰能幸存？ 

    Minamikawa表示，日本的一線廠商，如爾必達、NEC電子、瑞薩科技和東芝，預(yù)計將會保持完好，能夠經(jīng)受住最新一波風(fēng)暴的打擊。他說，幾家專業(yè)廠商——或者是擁有巨大自有基地的廠商，將在產(chǎn)業(yè)中占有一席之地。這些廠商包括富士通和Rohm。但愛普生、沖電氣、夏普甚至還有索尼，這些廠商的半導(dǎo)體部門前途未卜。 

    日本廠商的問題很清楚：過度龐大的IC廠商一般擁有過多的員工和產(chǎn)品組合。許多產(chǎn)品都是沉睡產(chǎn)品或者是薄利產(chǎn)品。日本的IC生產(chǎn)商“需要收縮產(chǎn)品組合并集中目標，”他說，“看看這些企業(yè)，就會發(fā)現(xiàn)它們的管理與支持部門太大。” 

    確實，日本存在的一個問題是所謂的有保證的終身雇傭政策。他說，該政策“有利于員工，”但導(dǎo)致低效率、虧損產(chǎn)品和利潤低下。 

    日本的許多電子巨頭繼續(xù)擁有驚人的龐大產(chǎn)品組合。

它們涉足手機、顯示器、IC、電視甚至還有核電廠。人們心中有個疑問，這種業(yè)務(wù)范圍廣泛的垂直整合型商業(yè)模式是否已經(jīng)過時了。IDM模式確實在日本面臨極大的壓力。象在歐洲和美國一樣，大型IDM廠商，如飛思卡爾、恩智浦半導(dǎo)體(NXP)、意法半導(dǎo)體和德州儀器，已經(jīng)轉(zhuǎn)向了輕晶圓廠模式，并與代工廠合作，以降低研發(fā)與生產(chǎn)成本。 
    Minamikawa表示，日本的芯片廠商仍然衷情于“IDM模式，因為存在IP問題?！痹谟行┓矫?，這樣做很有意義，許多日本企業(yè)希望把設(shè)計與制造保持在一家企業(yè)之中。它們也嚴重依賴自有的ASIC、ASSP和相關(guān)產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品不容易在代工廠商復(fù)制。另外，一般來說，保守的日本企業(yè)總想把自己珍視的生產(chǎn)業(yè)務(wù)留在企業(yè)內(nèi)部。在某種程度上，由于IP問題，它們不是完全相信硅片代工企業(yè)。 

    但是，不管它們喜歡與否，日本的IC產(chǎn)業(yè)正在向“輕晶圓廠”的模式發(fā)展。Minamikawa表示，“日本企業(yè)將走輕工廠之路，尤其是瑞薩和NEC?！睎|芝是個例外，由于NAND市場紅火，它正在出資興建自己的工廠。問題是日本將來會選擇哪條道路。日本的芯片生產(chǎn)商可能繼續(xù)死守其不太靈光的IDM模式，彼此之間可能繼續(xù)結(jié)盟。 

    新的方向 

    這些廠商還可能選擇更加激進的道路。它們可能轉(zhuǎn)向輕晶圓廠模式，并與代工廠商攜手?；蛘?，它們可能與外國企業(yè)結(jié)盟。無論如何，日本的IC廠商都要面對殘酷的現(xiàn)實：NEC電子(川畸)的執(zhí)行副總裁兼董事JunshiYamaguchi表示，與過去不同，“我們不能自己做所有的事情?！?nbsp;

    為了解決這個問題，日本的IC廠商建立了復(fù)雜的聯(lián)盟關(guān)系。IBM、索尼和東芝結(jié)盟開發(fā)Cell處理器。NEC、索尼和東芝正在單獨開發(fā)領(lǐng)先的制造工藝技術(shù)。在45納米節(jié)點上，松下與瑞薩建立了類似的制造工藝開發(fā)聯(lián)盟。瑞薩(東京)董事長兼首席執(zhí)行官SatoruIto表示：“在日本，合作已變得非常重要。” 

    最近，Ito表示瑞薩無意退出制造工藝競爭。他在最近數(shù)月表示，“我們的政策是在小于45納米的節(jié)點上擁有自己的工藝技術(shù)。” 

    但是，日本芯片廠商與代工廠商的合作程度，是否能達到飛思卡爾、恩智浦半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體和德州儀器那樣的水平？在某種程度上，DRAM專業(yè)廠商爾必達已采納了工廠/代工廠模式。雖然爾必達號稱擁有自己的工廠，但這家日本內(nèi)存廠商與中芯國際和力晶半導(dǎo)體結(jié)盟，類似于代工聯(lián)盟。 

    索尼依靠臺積電為其提供代工服務(wù)，但多數(shù)日本芯片廠商與代工廠商之間的業(yè)務(wù)往來相對較少，至少目前是這種情況。但在32納米節(jié)點上，日本除了與代工廠商合作以外別無選擇。瑞薩、NEC電子和東芝強調(diào)，它們將繼續(xù)采取傳統(tǒng)的IDM模式，就是說，直到2009年左右的32納米節(jié)點。到那時，芯片廠的成本可能是500萬美元或者更多，而工藝技術(shù)研發(fā)成本可能劇增，難以控制。 

    幾家日本芯片廠商擁有較新的300毫米芯片廠，它們還背負著過剩的老式工廠產(chǎn)能。但實際上，開發(fā)新的成本高昂的32納米工藝，前景顯得黯淡?！霸谌毡?，利潤仍然太低，”iSuppli公司的Minamikawa表示，“它們沒有足夠的資金投資于領(lǐng)先的技術(shù)?！薄?2納米節(jié)點將非常具有挑戰(zhàn)性，”NEC電子的Yamaguchi表示，“至于32納米節(jié)點，我們還沒自己的計劃?！?nbsp;

    重拾老計劃 

    日本的一些企業(yè)高管暗示，要重拾組建一家全國性代工企業(yè)的計劃。2005年，五家日本半導(dǎo)體制造商據(jù)稱達成了建立合資芯片廠的基本協(xié)議。但是最近，這項命運不濟的計劃失敗了，因為廠商無法就具體條款達成共識。日立、松下、NEC電子、瑞薩和東芝是參與這項計劃的五家廠商。 

    有些人對組建新的全國性代工企業(yè)是否可行表示懷疑，尤其是在最近的努力失敗之后。另外值得關(guān)注的是日本二線芯片廠商的命運。 

    以索尼為例。該公司的困境非常明顯，尤其是PS3游戲機滯銷。原來期望通過銷售這款游戲機為開發(fā)下一代45納米Cell處理器籌資。同時指望該產(chǎn)品為索尼的新工廠籌資，現(xiàn)在新工廠似乎已成為泡影。iSuppli公司的Minamikawa表示，實際上，該公司“可能把工廠出售給東芝，”暗示索尼在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的日子可能屈指可數(shù)。 

    相比之下，消費電子廠商三菱電機仍將在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)堅持下去，盡管是作為一家利基廠商。他說，“松下?lián)碛芯薮蟮膬?nèi)部需求?！彼上氯ツ晗奶炻暦Q，已開始生產(chǎn)基于其新的45納米工藝的芯片，這可能給其對手當(dāng)頭一棒。松下的工廠位于富山縣的Uozu。另外兩家廠商，富士通和Rohm，也在IC產(chǎn)業(yè)占有自己的位置。他說，考慮到Rohm在分立IC領(lǐng)域中的實力，“Rohm將能生存下去?！备皇客ㄔ贏SIC、通訊芯片等領(lǐng)域開拓了可觀的利基市場。該公司還開展了代工業(yè)務(wù)，業(yè)績好壞不一?！皬漠a(chǎn)能利用率角度來看，結(jié)果不錯，”他說，“但利潤不是很好?！?nbsp;

    “我們最近三年過分強調(diào)了(半導(dǎo)體)產(chǎn)能擴張，”富士通總裁HiroakiKurokawa最近表示?！拔覀円迅淖儾呗?，我們將盡可能長期地暫停產(chǎn)能擴張，直到有需求為止?！备皇客ǖ囊患?00毫米晶圓廠4月開始運行，采用65納米工藝，但產(chǎn)能保持在每月1000片，直到下半年才把產(chǎn)能提高到2000片。 

    沖電氣芯片部門的命運不太明朗。沖電氣似乎是在剝離一些部門。ChipXInc.最近收購了沖電氣半導(dǎo)體的美國ASIC業(yè)務(wù)。WiproTechnologies與日本沖電氣簽署了一項協(xié)議，將收購OkiTechnoCenterSingapore(OTCS)，這是沖電氣的全資子公司，專注于無線設(shè)計與知識產(chǎn)權(quán)。 

    Minamikawa表示，無論如何，“整合”都可能成為日本IC產(chǎn)業(yè)的新主題。如果不進行整合，IC廠商“將作出改變”。