國(guó)際消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查分析和趨勢(shì)

   我將介紹全球消費(fèi)電子市場(chǎng)的情況。一會(huì)兒談及的信息是來自于我們的分支機(jī)構(gòu)，覆蓋了五大洲七十多個(gè)地區(qū)。我們所有的數(shù)據(jù)研究結(jié)果，是基于跟全世界零售商的合作，我們?cè)谌澜缬腥f多家零售商定期向我們做數(shù)據(jù)交換，這些零售商覆蓋了14萬家零售商店，在中國(guó)我們有兩萬多家的商店跟我們做這樣的數(shù)據(jù)合作。
    作為CEA的全球合作伙伴，GAK每個(gè)星期有一個(gè)全球的發(fā)布，兩個(gè)星期前的拉斯維加斯的展覽上我們有一個(gè)最新的數(shù)據(jù)。在這個(gè)數(shù)據(jù)中顯示出來從05年到07年每一年全球消費(fèi)電子的增長(zhǎng)，這個(gè)消費(fèi)電子的定義是廣義的概念，包括傳統(tǒng)的視頻、音頻的產(chǎn)品，包括IT類和手機(jī)類的產(chǎn)品，07年仍然持續(xù)高速的增長(zhǎng)，接近14%左右的增長(zhǎng)率。這種增長(zhǎng)勢(shì)頭依然不減，基于在2008年1月份發(fā)布的CEA預(yù)測(cè)，看到總體的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)在6790億的美金，增長(zhǎng)速度仍然保持很好的發(fā)展勢(shì)頭。我們會(huì)看到這些的增長(zhǎng)來自于哪些地方，剛才6000多億的美金，其中11%是來自于中國(guó)市場(chǎng)，而且這11%代表著中國(guó)背后擁有著22%的高速增長(zhǎng)率。這種高速增長(zhǎng)的背景我我們可以看到全球的平均增長(zhǎng)率在14%，中國(guó)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球的平均增長(zhǎng)率。盡管我們看到有一些成熟市場(chǎng)規(guī)模很大，例如西歐和北美市場(chǎng)，但它的增長(zhǎng)率是低于市場(chǎng)平均增長(zhǎng)的。
    我們從另外一個(gè)緯度看市場(chǎng)構(gòu)成，就是產(chǎn)品的構(gòu)成。
    首先，看到最主要的產(chǎn)品構(gòu)成是來自于手機(jī)。
    第二，電視。彩電類的產(chǎn)品從05年到08年，全球市場(chǎng)有一個(gè)徹底的顛覆性的轉(zhuǎn)換。我們看到最主流的產(chǎn)品還是平板電視，他平面替代了CRT的市場(chǎng)。
    第三，電腦。電腦里面分筆記本和臺(tái)式機(jī)，在過去的幾年里，筆記本迅速的成長(zhǎng)替代臺(tái)式機(jī)的銷售，我們把這三個(gè)主要的產(chǎn)品加在一起，僅這三個(gè)就占到所有消費(fèi)電子的60%。大家看到粉顏色的部分是有技術(shù)創(chuàng)新類的產(chǎn)品，比如MP3或者是數(shù)字導(dǎo)向這樣的系統(tǒng)，技術(shù)創(chuàng)新帶來市場(chǎng)的增長(zhǎng)。最上面灰色的部分是一些傳統(tǒng)的模擬技術(shù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在迅速下降比重，08年第一季度下降了15%左右。
    在討論市場(chǎng)之后我們關(guān)注消費(fèi)者在什么地方發(fā)生這樣的購(gòu)買行為，細(xì)分這個(gè)話題，這些主要的消費(fèi)發(fā)生地方，這些主要的大的零售商是全球化的運(yùn)作，還是區(qū)域性的運(yùn)作，我們會(huì)討論這樣的問題。我們會(huì)討論的話題，包括傳統(tǒng)的銷售形態(tài)和新興的銷售形態(tài)，這里包括百貨、商場(chǎng)、連鎖，這里還包括網(wǎng)上銷售、在線引擎。
    我們最終的討論在于零售端，我們討論的數(shù)據(jù)都是在最終的零售商到消費(fèi)者之間的銷售，我們?cè)谶@個(gè)尺度上討論關(guān)于市場(chǎng)技術(shù)變化的分析。在全球范圍內(nèi)，我們看到這樣一個(gè)趨勢(shì)，這也是一種命題。這個(gè)命題是市場(chǎng)在不斷的向大型的連鎖集中，在國(guó)內(nèi)有國(guó)美和蘇寧。看上去這些連鎖的店面形態(tài)非常相似，但實(shí)際上我們要注重非常到一點(diǎn)，基本上都還沒有全球化的運(yùn)作，都在一個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)。
    我們從國(guó)內(nèi)講起，在國(guó)內(nèi)國(guó)美和蘇寧非常強(qiáng)大。到另一個(gè)角度，國(guó)美和蘇寧主要還是立足于國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)。另外一個(gè)例子就是百思買，他是起源于北美，他所有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)是在北美地區(qū)。下面提到的是各個(gè)大洲不同的，比如巴西、俄羅斯和日本的零售商，他們都是在區(qū)域性的本國(guó)范圍內(nèi)來運(yùn)作。
    （PPT）我會(huì)對(duì)比一些數(shù)字來看，左邊是亞洲的12個(gè)除日本以外的國(guó)家和地區(qū)，右邊是中國(guó)前100大城市。下面的類型，大型的家電連鎖是不斷的在增長(zhǎng)，我們舉的例子是彩電。
    （PPT）同時(shí)對(duì)比一下西歐，右邊是東歐，中間的業(yè)態(tài)是家電連鎖，雖然他們?cè)诓煌膰?guó)家以不同的名稱不同的公司在運(yùn)作，但他們代表的市場(chǎng)趨勢(shì)是類似的。盡管這種趨勢(shì)是共同的，但實(shí)際上不同國(guó)家的不同地區(qū)差別是很大的。圖上的是智利，87%的銷售是來自于非常傳統(tǒng)的百貨店。右邊的例子是南非的市場(chǎng)，淺藍(lán)色的比重，在當(dāng)?shù)夭孰婁N售最主流的是家具店，消費(fèi)者更多的會(huì)到家具店去買他們所需要的產(chǎn)品。
    剛才我們做了很多的分析和對(duì)比，實(shí)際上都是線下的傳統(tǒng)分線的銷售形態(tài)，現(xiàn)在我們會(huì)談到一個(gè)新興的業(yè)務(wù)形態(tài)，就是在線的電子商務(wù)銷售。
    首先有一個(gè)非常廣泛的基礎(chǔ)和市場(chǎng)背景，到目前為止，全球一共有12億的英特網(wǎng)的用戶可以直接接入。這里面在線銷售的比重和美國(guó)是不一樣的，美國(guó)的寬帶接入率是20%，所有消費(fèi)電子三類大的產(chǎn)品，總的銷售占原來在線銷售的25%，實(shí)際上是一個(gè)非常大的比重。每個(gè)國(guó)家差異都很大，同樣是發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的歐洲，消費(fèi)電子的產(chǎn)品銷售只占到8.2%，在亞洲的其他國(guó)家比如中國(guó)，目前總體上來說比較小，小于1%，但是日本和韓國(guó)也都是10%左右。南美跟非洲國(guó)家實(shí)際上也都比較小，目前是小于1%的。盡管我們有很多的困惑或者說是一種挑戰(zhàn)，我們會(huì)面臨著渠道的變化以及線上跟線下的爭(zhēng)奪，但是對(duì)于廠商來說，最核心的是要知道怎么樣去考量，怎么樣知道自己的分銷結(jié)構(gòu)是最合理的。實(shí)際上這個(gè)問題歸結(jié)起來也非常簡(jiǎn)單，也就是說我們所看到的就是在一個(gè)層面，也就是說從零售商到消費(fèi)者之間的銷售，到底這種銷售會(huì)怎么樣，包括線上跟線下的零售商他們銷售的規(guī)模和頻次直接影響到銷售商的結(jié)果。
    這里用一個(gè)例子來介紹一下我們分析這個(gè)模型的思路，這個(gè)例子是在德國(guó)銷售液晶電視的情況，背景在德國(guó)有6000家的商店在銷售液晶電視。
    （PPT）首先，我們看到一條條的曲線從最左邊到最右邊的曲線代表品牌份額的增長(zhǎng)。我們現(xiàn)在說的所有的數(shù)字不是虛擬的例子，而是一個(gè)市場(chǎng)上真實(shí)的情況，這個(gè)情況我們拿07年的10月和06年的10月的份額來比，從不到10%的份額一直到超過的增長(zhǎng)情況。
    如果一個(gè)品牌能實(shí)現(xiàn)這樣的奇跡的話，他們?cè)趺慈プ?？?shí)際上他們有兩個(gè)方向可以考慮，這兩個(gè)方向直接會(huì)影響他們的品牌份額的變化。其中一個(gè)緯度是說我們保持在現(xiàn)在所有的進(jìn)店的效率，一個(gè)品牌在一個(gè)店里要不斷的提升比重。我們看到這個(gè)圖實(shí)際上在過去一年里面，在店里的銷售比重的增加。另外一個(gè)緯度是說現(xiàn)在更多便民的選擇，我們會(huì)選擇更多的店還是選擇進(jìn)更重要的店。
    從舉例的A品牌來說，它是一個(gè)非常強(qiáng)勢(shì)的品牌，放棄了更多進(jìn)店的考慮，更主要考慮在每家店的表現(xiàn)，考慮怎么提升。從道理上來講，剛才兩個(gè)緯度的分析很是容易理解的，但是現(xiàn)實(shí)生活是很殘酷的剛才舉例來說在德國(guó)有120個(gè)液晶平臺(tái)在同一個(gè)市場(chǎng)。
    下一個(gè)問題就是我們對(duì)于銷售的考慮，怎么樣賣得更多會(huì)有一個(gè)直接的角度。下一個(gè)考慮的角度就是我們要充分考慮到產(chǎn)品組合的變化，我們會(huì)看到這個(gè)是從98年到06年銷售的對(duì)比，在98年的時(shí)候75%的銷售額來自五個(gè)產(chǎn)品，這些是組合音箱、車載音箱、攝像機(jī)、錄像帶以及收音機(jī)。非常重要的一點(diǎn)，在06年的時(shí)候，仍然是有75%這樣的數(shù)字，但是這75%是來自所謂有技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品包括平板電視，平板電視已經(jīng)占到了37%等等。而基本上所謂有創(chuàng)新類75%的產(chǎn)品銷售他們?cè)?年前是不存在的。
    我們會(huì)看到原來存在的75%的銷售現(xiàn)在在市場(chǎng)的存量不到18%。所以實(shí)際的調(diào)整產(chǎn)品的構(gòu)成是非常重要的，而且這種調(diào)整會(huì)增加你市場(chǎng)和產(chǎn)品利潤(rùn)。實(shí)際上在一個(gè)技術(shù)創(chuàng)新的時(shí)代，產(chǎn)品型號(hào)的更新是非常快的，如果抓不住這樣的周期，可能也會(huì)喪失銷售的機(jī)會(huì)。
    我們這里列出來不同渠道類型所銷售的產(chǎn)品型號(hào)的周期，中間是電子商務(wù)銷售的比重，我們可以看到有一個(gè)顯著的特點(diǎn)，新的型號(hào)成為在線銷售新渠道的主題。
    在最右邊這條路上可以看到這些是最傳統(tǒng)的零售商，傳統(tǒng)零售商里面仍然有25%的銷售是來自于超過一年以上的型號(hào)。大家可以看到不同的渠道對(duì)于型號(hào)的選擇是不一樣的，但是這樣選擇的結(jié)果會(huì)使大家在新的市場(chǎng)渠道里面把握住不同的機(jī)會(huì)。
    最后回到一個(gè)最簡(jiǎn)單的問題，就是怎么樣能賣得更多。在第一個(gè)最關(guān)鍵的觀點(diǎn)就是我們把零售端的渠道變化跟產(chǎn)品策略結(jié)合的更好。首先要說我們決定要賣什么樣的東西，我們會(huì)知道對(duì)于有創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)品應(yīng)該永遠(yuǎn)是在我們最主流的選擇；下一個(gè)問題是在哪里做主流的銷售，我們要很明確的知道每個(gè)一地區(qū)、每一個(gè)市場(chǎng)的差異，選擇最合適的渠道類型。為此制定相應(yīng)的價(jià)格策略，但是要注意在今天的市場(chǎng)所有的價(jià)格都是公開的，一旦你的價(jià)格出去以后，會(huì)影響到各個(gè)渠道、各個(gè)角落。
    還有一點(diǎn)，信息的制定和發(fā)布一定要非常準(zhǔn)確和清晰。因?yàn)楝F(xiàn)在的信息傳播是非?？斓?，大家不要忘記有12億的網(wǎng)民隨時(shí)在獲取信息，不能已經(jīng)進(jìn)入了Web2.0的時(shí)代，所以這種信息的獲取是非常非常之快的。
    所有上面這一些是你做一個(gè)決策的基礎(chǔ)，首先要獲得信息服務(wù)于上面的決策，并且是一個(gè)非?？焖俚臎Q策，這個(gè)幫助企業(yè)或者零售商解決決策的過程是我們的目標(biāo)，也是我們的使命，我們很愿意為中國(guó)的市場(chǎng)分享我們所有研究的成果和我們的努力。