全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)狀況及中國半導(dǎo)體前前景

　　今天，很高興能夠到全國著名的學(xué)府上海交通大學(xué)做一次報告。這也是我個人非常榮幸的事情。我今天講的題目是““全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)狀況及中國半導(dǎo)體前前景”。這個題目很大，也不可能在半個小時之內(nèi)把這些問題說透。我還是起一個拋磚引玉的作用，把半導(dǎo)體的概況做一個介紹。

　　從半導(dǎo)體工業(yè)來說，我們還要回顧到電子技術(shù)的三次突破。全球電子工業(yè)的早期大家可能了解，因為大部分人在搞這個行業(yè)。1906年，美國的物理學(xué)家德富列斯特研制成世界上第一只三極電子管；1947年美國人索克雷、巴丁和布拉塔因一起發(fā)明了晶體管；1958年仙童公司成功開發(fā)了全球第一塊集成電路，這是相當(dāng)不容易的事情，意味著晶體管時代的結(jié)束，IC時代的正式開始。這是人類在20世紀(jì)電子技術(shù)領(lǐng)域中的三次重大突破。

　　半導(dǎo)體工業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)為大家熟悉。很多人問我們，為什么半導(dǎo)體工業(yè)會有那么大的推動力？原因在什么地方？大家想想，傳統(tǒng)的工業(yè)大部分在兩個9到4個9的純度?？梢徽f到半導(dǎo)體，要8到9個9的純度。把半導(dǎo)體工業(yè)制造的基礎(chǔ)，極大的提高了，工業(yè)基礎(chǔ)提高了。半導(dǎo)體工業(yè)，要低缺陷、高純、耐腐蝕等等，這個工藝是代表了一個國家的工業(yè)技術(shù)水平。因此，這也能解釋了為什么中國原子彈、氫彈能搞成功，衛(wèi)星能上天，而集成電路不能很快突破。原因就是它是工業(yè)化基礎(chǔ)的量產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)。發(fā)展半導(dǎo)體工業(yè)，一定跟你的技術(shù)、資金、人才相關(guān)。

　　講半導(dǎo)體工業(yè)一定離開摩爾定律。1965年英特爾的創(chuàng)始人之一戈登摩爾提出了一個猜想，經(jīng)過他的實驗數(shù)據(jù)，大概在18個月之內(nèi)晶體管的數(shù)量可以增加一倍。但我在這里補充一下，晶體管密度增加一倍在今天可能容易實現(xiàn)。但你要保持功率不變，就太難了。摩爾定律的精髓，就是它是一種激勵機制。為什么那么多的半導(dǎo)體廠義無反顧的跟隨它呢？它是一種激勵機制，人家進(jìn)步你不進(jìn)步你就落后了。摩爾定律最大的好處是使工業(yè)義無反顧地追隨它，并得到實踐證實。摩爾定律因為受到物理條件的限制，不可能無限的增加，從物理概念上說總有一天會壽終正寢，但整個工業(yè)還是不會停止，還會繼續(xù)進(jìn)步。半導(dǎo)體既然是一個工業(yè)，一定要賺錢。大家一定要記住這個話。工業(yè)一定要量產(chǎn)，一定要賺錢。

　　怎么在半導(dǎo)體工業(yè)賺錢？一個半導(dǎo)體工廠，研發(fā)費用要占銷售額的15%，固定資產(chǎn)投資大概要占到銷售額的20%。這兩項已經(jīng)占掉35%。還有多少？因此，你要盈利，僅僅依靠芯片廠盈利就太難了。每個類別的第一、第二還有可能盈利。07年只有一家盈利，此外的都不盈利。

　　公司一年的投資跟銷售制度，大家可以看這個表格。韓國三星06年投資69億，銷售201億美金，07年銷售了208億，投資57.9億。英特爾06年銷售304億，07年好一點了，329億，但它的投資基本在55到57。Hynix是一個新興之秀，現(xiàn)在一年銷售96億，可它的投資是46.85億。一個工廠的投資，大部分都占到它銷售的40%、50%左右，或者20%、30% 左右。工廠不盈利，沒有大的市場，能行嗎？大概不行。

　　怎么看半導(dǎo)體工業(yè)？根據(jù)我個人體會，大概有幾個參數(shù)。

　　第一個參數(shù)，Book/Bill，也就是訂單對受銷售之比。翻譯得更確切一些，銷售是已經(jīng)完成生產(chǎn)了，可是這個訂單，是未來的。因此，從Book/Bill來看，大概小于0.8，你的工業(yè)就危險了。到1.1、1.2，你就很好了。北美現(xiàn)在是0.84，很玄。

　　第二個參數(shù)，是Inventory，也就是庫存。現(xiàn)在大家的問題都是統(tǒng)一的，就是庫存太大，半導(dǎo)體的庫存影響了這個工業(yè)的信心。有了庫存，客戶就不下或者晚下訂單了，甚至撤銷訂單。庫存不能大了。正常情況下，庫存是40億美元左右，差的時候60億，好的時候33億。

　　第三個參數(shù)，ASP，平均售價。這個價格，太要緊了。這個工業(yè)，ASP下降得太快，能賺錢的太少了。07年三星下降了38%，海利斯（音）去年賠錢了。

　　我們看看主要的市場分析公司及機構(gòu)是怎么判斷的。比如SIA、WSTS、Gartner。搞預(yù)測，誰都能預(yù)測。現(xiàn)在我預(yù)測半導(dǎo)體工業(yè)增長6%，到6月份馬上修正都能修正的。但這個工業(yè)還是跟全球的大環(huán)境有關(guān)，特別是美國的環(huán)境，太有影響了。美國的消費能力是中國的9倍，如果他因為高油價、經(jīng)濟情況不好，美國消費者的信心指數(shù)下降，對半導(dǎo)體工業(yè)的影響會很大。因此，看這個工業(yè)，除了看一些參數(shù)之外，還要看大環(huán)境。這是一個綜合效果。

　　半導(dǎo)體工業(yè)技術(shù)中有三次重大的突破。一般來說，搞這個行業(yè)的都懂，我們一致是采用尺寸縮小的辦法，從180納米下降到90納米、65納米，現(xiàn)在最時髦的是45納米。尺寸縮小，肯定集成度就提高了。第二個，把硅片直徑做大，從8英寸做到12英寸。一般的工廠都是以這兩個辦法為主，以尺寸縮小為先，因為這個成本最低。工廠要盈利，一定要考慮成本的。目前因為這個工業(yè)已經(jīng)比較成熟了，要轉(zhuǎn)向材料的創(chuàng)新、晶體管原理的創(chuàng)新。如果同學(xué)們是從事這方面研究的話，這肯定是一個方向。1970年全球發(fā)明了CMOS工藝。2001年從0.18納米轉(zhuǎn)到0.13納米，07年英特爾開使用高K及金屬柵。

　　半導(dǎo)體的技術(shù)發(fā)展趨勢，尺寸縮小方面，不僅包括水平方面縮小，還包括垂直方面縮小，3D晶體管光刻技術(shù)、侵液式、兩次包裝、EUV。450mm的硅片什么時候來？全世界都在估計，最晚要到2012年到2016年才能決定干還是不干。新材料方面，采用低k介質(zhì)材料，高k及金屬柵。功能要多樣化，除了多核處理器，還有封裝。封裝成本占芯片制造成本的50%，SoC、MCP等成本將來會超過芯片制造成本。封裝的成本現(xiàn)在越來越復(fù)雜。特別是每個人都用手機，手機里的芯片要突破難度更大?，F(xiàn)在的半導(dǎo)體，正在向延伸工業(yè)發(fā)展。FPD、MEMS、Solar、LED這些現(xiàn)在都很熱。這些工業(yè)還會有很大的發(fā)展，還會有很大的進(jìn)步。所以，搞這個行業(yè)的人，還是有飯吃。

　　2005年到2010年半導(dǎo)體的市場走勢，大家可以看一下這個表?；镜内厔菔敲磕甓荚谠鲩L，但幅度會越來越小。包括2007年，只有3.8了?？偟膩碚f，工藝的增長速度越來越減緩了。

　　半導(dǎo)體工業(yè)的基本特征到底是什么？

　　第一，增長減緩。1996年到2004年大概年均增長15%，現(xiàn)在下降了很多，只有7%。

　　第二，不可逆的價格下降壓力，這說明了如果要跨這個工業(yè)，經(jīng)不住價格下降的壓力，你就要退出去，人家降了你不降不等于退出去了嗎？這個大家的體會太深了。我去年買一臺LCD平板電視12000，現(xiàn)在才7000左右，便宜了。

　　第三，半導(dǎo)體市場的推動力已經(jīng)由PC轉(zhuǎn)向消費電子產(chǎn)品?，F(xiàn)在講這個話的人很多，可是我能把里面的含義跟大家講透過，為什么這句話那么重要？我可以告訴大家，PC過去基本是企業(yè)采購、單位采購。單位采購因素有兩個，一個決定它有沒有計劃，第二個決定它有沒有錢，有計劃、有錢了，就可以采購了。因此從企業(yè)角度說，對計算機只要滿足使用要求，它并不會對計算機提出更高要求?，F(xiàn)在計算機的外形，并沒有太大變化。主要是企業(yè)用，不是個人用?？墒乾F(xiàn)在是消費電子產(chǎn)品，這就麻煩了。大家手里的手機、MP3、家里的電視機、音響，都具有個人采購的特色，賣東西一定要貨比三家的，因此會對產(chǎn)品的要求越來越嚴(yán)格。如果你的價格不降低，要求不嚴(yán)格，你的東西就不好賣出去了?，F(xiàn)在新的手機，大家在品牌上都挑得很花，各種價位的都有，需要滿足個人的需要，但這個購買行為已經(jīng)在變化了。實際上是工業(yè)的推動力發(fā)生了變化。

　　全球半導(dǎo)體工業(yè)有三次浪潮。首先，是90年代初的PC，然后是97、98年的網(wǎng)絡(luò)，再到現(xiàn)在的消費電子產(chǎn)品，上升的速度越來越高了。07年做到了2600億美金，這個工業(yè)已經(jīng)相當(dāng)大了。有一個非常有名的半導(dǎo)體“食物鏈”，相當(dāng)有名。電子工業(yè)大了，才有半導(dǎo)體，電子工業(yè)不大，半導(dǎo)體怎么大呢？這個三角形，可以看得很清楚。只有半導(dǎo)體大了，才有投資。有了投資，才有人買設(shè)備。這個三角形的食物鏈，非常要緊。

　　全世界各個市場機構(gòu)對2008年半導(dǎo)體業(yè)的預(yù)測，一般是1到3月份的。Semico Research是12%，IC Insight是10%，SIA是7.7%，iSuppli是7.5%。這說明了市場在變化。

　　全世界大概有600個IC廠，是怎么分布的呢？中國有50個，但不能全部排在這600個里面。美國158個，歐洲89個，日本最多，182個。日本很厲害，盡管現(xiàn)在半導(dǎo)體工業(yè)表面上看著發(fā)展緩慢，幾次機構(gòu)重組老是找不到正確的方法，但它的基礎(chǔ)是相當(dāng)強大的。韓國剛剛起來，35個。中國現(xiàn)在是報了42個。還有新加坡，有19個。我國臺灣有47個。

　　未來半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)步的推動力，肯定是要把更多的功能、更低的功耗聯(lián)合在一起。第二個就是降低制造成本。芯片一定要成本低，成本不低不行。

　　現(xiàn)在看IC設(shè)計制造及研發(fā)成本比較，45納米、32納米、建一個芯片廠30億美金，要把45納米的工藝研發(fā)出來，要24億，32納米要花30億，十幾個品種要2千到5千萬美金。這個工業(yè)已經(jīng)發(fā)展到這么先進(jìn)，但它的成本太高了。如果銷售達(dá)不到100億美元，你還花不起這個錢。全世界現(xiàn)在超過100億的，英特爾、三星、東芝。說明節(jié)能電路的趨勢一定是走合作道路，自己單獨搞已經(jīng)沒戲了，花不起那個錢。

　　我們看看存儲器制造商之間的合作?，F(xiàn)在世界上五大家，三星是獨行俠，他不跟人合作，因為他是老大，怕技術(shù)被人拿去了。東芝幾乎也是獨立的。美國的Micron，跟英特爾合作。韓國的Hynix跟STM、臺灣的ProMOS合作。全世界的五個大家，兩個韓國、一個美國、一個歐洲、一個日本的，現(xiàn)在韓國絕對領(lǐng)先。臺灣在存儲器上，這兩年投資的量相當(dāng)大，有四個存儲器廠，因為他沒有自己的技術(shù)，一個品牌也沒有。這五大家有自己的技術(shù)，而且現(xiàn)在價格下降得那么厲害，都在說這五家不會全活，可能還會死兩家。
再來看看邏輯電路制造商之間的合作。邏輯電路的技術(shù)，在IBM手上，太厲害了。他自己只有一個芯片廠，他不靠芯片賺錢，而是主要靠銷售IP賺錢，他開發(fā)了很多新的品種、新技術(shù)，靠賣技術(shù)生存。IBM在整個世界上都是超前的。全世界那么多的公司要做邏輯電路，都要向它靠攏。歐洲的NXP得找他，還有臺機電。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新一輪的轉(zhuǎn)移，怎么轉(zhuǎn)？原來的IDM公司一定會做FabLite，把芯片廠慢慢不做，外包出去，甚至外包都不做，而去做設(shè)計。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移遵循一條價值規(guī)律，賺錢越多的越往那邊走。存儲器是Superfab，一定會采用最先進(jìn)的工藝技術(shù)，三受設(shè)備業(yè)高潮再起，海利斯（音）一個廠才做了一年多，就賣掉了，因為他8寸已經(jīng)不賺錢了。每年8英寸生產(chǎn)線將有25%左右淘汰轉(zhuǎn)向12英寸。CPU將是Memory、Foundry和Fabless三足鼎立。

　　2007年到2010年主要的IC市場，究竟什么IC行業(yè)是比較好呢？比如DRAM，年成長率大概1.5，F(xiàn)lash大概20%，MPU大概是8.1，MOS Logic大概是7.4，光電IC是7.0。

　　半導(dǎo)體的前景仍然美好，半導(dǎo)體工業(yè)主要是技術(shù)推動，投資巨大、設(shè)備固化了技術(shù)。你買設(shè)備，我可以把技術(shù)給你。盡管摩爾定律總有一天終止，但工業(yè)不會停止，至少還有50到100年的生命力。工業(yè)處在價格不斷下降，大應(yīng)用市場越來越廣及生產(chǎn)線效率提高等共同作用下仍能穩(wěn)步上升。06年有18%的數(shù)量，07年有12%的數(shù)量增長，手機、計算機賣得越來越多，當(dāng)然數(shù)量會增長。

　　現(xiàn)在講講中國電子信息產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

　　06年是4.75萬億，07年是5.6萬億人民幣。07年國內(nèi)主要的電子產(chǎn)品產(chǎn)量臺式PC是賣了5038萬臺，增長37.9%，筆記本電腦8208萬臺，增長41.2%，手機賣了5.92億部，增長33.8%。集成電路市場的預(yù)測，我們增長還是很快，差不多都是20%左右。但現(xiàn)在開始有些慢了，是16%、17%。中國相比全球，還是高了一倍。因為全球連7%都不到。中國的半導(dǎo)體市場增長前景還是很好。中國集成電路工業(yè)產(chǎn)值，在07年是1251.3億人民幣，基本維持在20%左右的增長率。還是前幾年增長得比較快。有人說，中國的集成電路工業(yè)快速增長的時代已經(jīng)過去了。我覺得，能有20%就已經(jīng)很好了，關(guān)鍵是實力要強，而不在于數(shù)字。

　　現(xiàn)在看中國集成電路進(jìn)出口額比較，我個人不太同意一些評論。這些評論說，因為中國進(jìn)口1284億，自己做1250億人民幣，加起來150億。那么80%以上都是靠進(jìn)口，因此中國可以建多少條線多少條線。我覺得，這個可能有點誤，不能這么分析。因為現(xiàn)在我們中國的市場，也是全球的市場。不是你自己建線，就能滿足需要了。進(jìn)口量這么大，也是反映了中國特色。而不能說進(jìn)口量大、我們做得好，來推斷我們應(yīng)該建多少條線。我個人不太贊同這個觀點。

　　中國IC產(chǎn)業(yè)鏈增長，07年IC設(shè)計業(yè)是225.7，芯片制造業(yè)是397.9，封裝測試業(yè)是627.7?？偟膩碚f，中國的產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計業(yè)是我們國家下的功夫最大的，就像對待獨生兒子一樣，拼命在捧它，給它好政策、給它錢。但實際上增長并不是特別好?，F(xiàn)在封裝產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移還是不錯。

　　中國集成電路的目標(biāo)，08年預(yù)測要做1510億，增長20.5%。中國的半導(dǎo)體業(yè)還是很有希望的。
首先，以中芯國際為代表，采用非常規(guī)思維，使中國半導(dǎo)體業(yè)跨入先進(jìn)行列。中芯國際敢于投資，2000年才建廠，04年才真正上市，可是它已經(jīng)投進(jìn)了50億美金。我們國家哪個半導(dǎo)體企業(yè)有這么大的能力？所以說中芯國際是非常規(guī)思維。中芯國際現(xiàn)在在全球代工方面排全球第三。

　　第二，現(xiàn)在中國與世界先進(jìn)水平整體上還差一大段距離。

　　第三，中國半導(dǎo)體業(yè)的進(jìn)步來之不易。西方對半導(dǎo)體采取控制技術(shù)的政策，相當(dāng)厲害。

　　第四，盡管產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，但設(shè)計業(yè)、設(shè)備業(yè)及配套工業(yè)的差距仍然非常明顯。

　　我們的優(yōu)勢在哪里呢？

　　第一，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在轉(zhuǎn)向中國。現(xiàn)在在美國、歐洲還有可能建新廠嗎？有，也就一個兩個。歐洲不建，日本肯建嗎？日本現(xiàn)在半導(dǎo)體也不太肯建了，投資也軟了。接下來就是中國臺灣、韓國、中國。從這個趨勢看，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向中國，是勿庸置疑的。全球一年有500億的投資，中國努力搞好政策，可以爭取抓200億。

　　第二，我們有巨大的潛在電子產(chǎn)品市場。

　　第三，改革開放30年來的運營環(huán)境。很多人問我，中國有沒有危險？因為印度、越南他們不敢上來。我可以說，他們還差遠(yuǎn)了，因為他們趕不上我們改革開放30年的環(huán)境。我們環(huán)境好，好在哪里呢？一個外商到中國投資，他看什么？像英特爾在大連投資，派了一批工程師，帶上家屬，先到大連住上一禮拜，看大連的生活、教育怎樣？住一禮拜，公司付錢，這就是為了看大連的環(huán)境?，F(xiàn)在你即使去紐約、東京、巴黎，其實上海、北京差異跟這些城市已經(jīng)不是太大了。現(xiàn)在都差不多。我們的環(huán)境很好，高樓大廈也很多，超市買東西什么都買得到，只要你有錢。所以環(huán)境現(xiàn)在非常好了。

　　第四，我們有大量素質(zhì)教好的技術(shù)隊伍。我們有幾百萬的大學(xué)畢業(yè)生，從事節(jié)能工藝操作絕對沒有問題。

　　以上是我們的優(yōu)勢，當(dāng)然我們也要看看我們的弱勢。

　　第一，融資環(huán)境不完善。人們一直在比，上海能不能超過香港。我告訴大家，差遠(yuǎn)了。上海什么都好，絕對比香港好，但要比融資環(huán)境，差遠(yuǎn)了。因為香港是一個開放的城市，信息是透明的，這就是差異。

　　第二，我們?nèi)狈Ω叨巳瞬?。人，有的是，我們一點不缺。但我們?nèi)备叨说摹，F(xiàn)在一些企業(yè)的一把手，幾乎都是國外來的。我們?nèi)狈?jīng)驗。

　　第三，國外在高端技術(shù)方面的控制。溫家寶一到美國去，不會講具體的美國怎么樣，你美國要放松高級技術(shù)的控制。這一點，對中國太重要了。不是要平衡嘛，你要求我解決問題，你也要幫我解決問題。

　　第四，國家于半導(dǎo)體的投資強度不夠，實在太少。一個公司都投幾十億美金了，我們連一個零頭都沒有。你怎么發(fā)展？