存儲器兼并大戰(zhàn)開始打響

　　 目前全球存儲器市場因供過于求及價格下降過快，已經(jīng)到了不可收拾的地步。目前唯一的辦法，是讓一家或幾家首先壓縮產(chǎn)能，來緩和供需矛盾，促使存儲器價格的回升。因此業(yè)界共識，全球存儲器市場的兼并重組在即。    

    全球存儲器業(yè)的震蕩在業(yè)界習(xí)以為常，中間最大的變化有兩次。一次是上世紀(jì)80年代日本依靠嚴(yán)格的質(zhì)量管理等，利用計算機中存儲器的爆炸性應(yīng)用市場，一舉超過美國成為全球最大的芯片制造地區(qū)，市場占有率達50%，并同時誕生當(dāng)時排在全球首位的5大芯片制造廠，如日立，NEC，富士通，東芝和松下。

    第二次是韓國三星，在韓國的國家實力支持下，利用引進、消化及吸收等方法，依靠一種信念，終于上世紀(jì)90年代在存儲器上超過日本，使韓國成為全球存儲器大國，一直維持到現(xiàn)在，似乎其市場地位不可動搖。

老大不好當(dāng)

    在全球存儲器業(yè)中，三星居首位的局面已經(jīng)持續(xù)相當(dāng)長時間，幾乎無人可敵。依據(jù)2007年統(tǒng)計，在全球DRAM排名中，三星以市占率27.7%居首位，以下依次為海力士21.3%，奇夢達12.6%，爾必達12.0%，Mi-cron10.1%， Nanya4.7%，Powerchip3.9%，ProMOS3.4%及其他4.3%。另外，在全球NAND閃存排名中，三星以市場占有率40.9%居首位，以下依次為東芝25.1%，海力士19.3%，Micron6.4%，intel3.0%，Renesas2.8%，STMicron2.5%。俗話說“老大不好當(dāng)”，因為前面缺乏目標(biāo)，它又處在明處，后面不知誰在追趕。最近有兩則報道可以作為例證。

    爾必達(Elpida)社長坂本幸雄于4月2日表示，2010年將擠下三星(Samsung)成為全球DRAM市場龍頭。依照目前爾必達聯(lián)盟的擴產(chǎn)速度估算，未來3年依每年2座12英寸廠速度擴充產(chǎn)能，至2010年時整個爾必達聯(lián)盟的總產(chǎn)能可達月產(chǎn)60萬片。目前爾必達已是全球移動裝置用存儲器的龍頭，未來希望能夠進一步成為標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的市場龍頭。

    坂本幸雄估計，目前爾必達加上力晶與瑞晶的總產(chǎn)能約月產(chǎn)27萬片，希望到2008年底前達到12英寸的月產(chǎn)30萬片。

    為了有效擠下三星成為全球標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的霸主，至2010年時僅瑞晶的月產(chǎn)能將提高到30萬片。力晶到2010年時有3座12英寸廠，瑞晶有4座，以及爾必達自己的2座，屆時爾必達聯(lián)盟的總產(chǎn)能將可達60萬片。而三星屆時的產(chǎn)能也可達60萬片左右。

    另一家，三星的同胞海力士公司的董事長金鐘甲于3月28日在股東大會上表示，海力士公司的長期目標(biāo)和戰(zhàn)略，正在推進54納米DRAM的生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃，并將于今年完全消除同排名第一的三星電子之間的技術(shù)差距。海力士公司將于2008年第三季度開始生產(chǎn)54納米的DRAM，而三星電子將于2008年第二季度開始生產(chǎn)56納米DRAM。海力士公司曾經(jīng)在80納米DRAM的技術(shù)方面落后于三星，今年開始批量生產(chǎn)的 54納米制程的DRAM將消除海力士與三星公司的差距，金鐘甲社長對此充滿了信心。

    與此同時，海力士公司決定逐步停止通用芯片的200毫米晶圓生產(chǎn)，在2012年之前將300毫米晶圓的生產(chǎn)比例提高到95%。海力士公司目前在京畿道的利川、忠清北道的清州,以及中國的無錫工廠，共有三條300毫米晶圓生產(chǎn)線及五條200毫米晶圓生產(chǎn)線。金鐘甲董事長指出，為了提高收益將提高移動DRAM的生產(chǎn)，2007年海力士公司的移動DRAM占銷售總額的1%，而今年要將這一比例提高到3%至9%。

全球存儲器市場大洗牌

    目前全球存儲器從地區(qū)可分成五大主力，韓國的三星及海力士，歐洲的奇夢達，日本的爾必達及美國的美光。盡管我國臺灣地區(qū)也有四大家，但終因缺乏自有技術(shù)，大多做代工，沒有自己的品牌，而處于第二陣營中。業(yè)界都似乎同意全球存儲器業(yè)必須再次加速兼并重組，但是至今仍看不到誰愿意首先退出。

    工業(yè)分析師和業(yè)界的CEO最近都在討論熱點問題，全球存儲器的供大于求及價格下降過快，造成大部分存儲器廠都虧損及現(xiàn)金流短缺，情況已到不可收拾的地步。所以認為只有誰愿意首先退出市場，減少產(chǎn)量，才可能拯救目前的危機。在市場競爭格局中，在沒有壓力迫使下，有誰愿意首先主動退出，是個焦點。最近我國臺灣地區(qū)存儲器業(yè)的動向，讓業(yè)界十分關(guān)注，也很可能是全球大洗牌的引子。如日本的爾必達正與我國臺灣的茂德科技有所接觸。本來爾必達是與力晶合資，有個瑞晶，現(xiàn)在又拉進茂德，表示日本爾必達志在挑戰(zhàn)全球霸主三星。而臺灣地區(qū)的另一家南科則有意拉著華亞科一同轉(zhuǎn)進Mi-cron、美光陣營。如此一來，全球DRAM廠前五大廠商市場占有率又將大變。

    目前臺灣地區(qū)的DRAM廠商與他家結(jié)盟分為三股勢力，華邦電維持與德國奇夢達的合作開發(fā)關(guān)系，并擬隨奇夢達轉(zhuǎn)進65納米的堆疊(Stack)制程技術(shù)。至于南科，已決定放棄與奇夢達合作伙伴關(guān)系，轉(zhuǎn)與美國美光科技締盟并成立新公司。不過，如此一來，南科先前與奇夢達合資組成的華亞科公司就顯得定位不明。市場傳出，南科將斥資十億美元買下奇夢達目前持有的全部華亞科的股份，約占持股比35%。

    綜觀而言，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小的華邦電仍與奇夢達合作并隨之轉(zhuǎn)進新的技術(shù)。茂德將脫離與海力士的聯(lián)盟，新加入日本爾必達的陣營，與力晶同為盟友。南科與美光結(jié)為盟友，并將拉著轉(zhuǎn)投資的華亞科一同轉(zhuǎn)為美光陣營。

    可以看到全球存儲器的巨頭三星仍是獨行俠，而處在全球市場占有率三至五名的美光、爾必達等積極尋找我國臺灣廠商聯(lián)盟，都是為了與目前市占前兩名的三星及海力士相抗衡。

    目前韓國三星的全球市場占有率在25%以上，居于龍頭地位。而海力士少了茂德之后，市場占有率仍在22%以上居次。美光與南科陣營市場占有率預(yù)計可達17%，若華亞科再轉(zhuǎn)投美光陣營，則美光陣營的市占率可在20%以上，可直接威脅到海力士的地位。爾必達與力晶陣營市場占有率為16%，屈居第四，但爾必達拉進茂德締盟，且與力晶合資興建的瑞晶積極擴廠，其目標(biāo)是擊敗三星成為龍頭。至于奇夢達若再少了華亞科的支援，單一市場占有率可能降至10%左右，全球排名由第三滑落至第五，可能即將被首先淘汰出局。最近連其老東家英飛凌也想放棄它。

存儲器市場兼并重組在即

    目前全球存儲器因供過于求及價格下降過快，已經(jīng)到了不可收拾的地步。業(yè)界的共識是前兩年的產(chǎn)能擴充過快，而市場的需求沒有達到預(yù)期。目前唯一的辦法，是讓一家或幾家首先壓縮產(chǎn)能，來緩和供需矛盾，而促使存儲器價格的回升。

    因此業(yè)界共識，全球存儲器市場的兼并重組在即。美光的Appleton認為，此次兼并一定是有多家公司參與，可能是全球范圍內(nèi)的大兼并。

    臺灣地區(qū)存儲器的動向格外引人注意，因為全球存儲器的格局三星居老大，而且是獨行俠，居第四及第五位的美光和爾必達不甘心落后，欲聯(lián)盟臺灣地區(qū)存儲器廠擴大市場份額，而臺灣地區(qū)存儲器廠如不迅速改變現(xiàn)狀，參與兼并重組之中，也難逃滅頂之災(zāi)。所以雙方都有動力，能達到雙贏的局面。

    全球存儲器市場已經(jīng)歷多次大變動，但是每次都能達到新的高度，根本原因是市場對于存儲器的需求不減，所以在未來數(shù)年中，存儲器仍將是全球半導(dǎo)體業(yè)的主要推動力。