打造民族半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)堅持走國際化道路
集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過50年的發(fā)展已進(jìn)入相對成熟的階段,中國半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)充分利用市場優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,選擇差異化的發(fā)展道路,積極參與國際合作,在全球競爭中占據(jù)一席之地。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/82578.htm1958年美國德州儀器公司發(fā)明集成電路之后,硅平面技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造了一個前所未有的具有極強(qiáng)滲透力和旺盛生命力的新興產(chǎn)業(yè)——— 集成電路產(chǎn)業(yè)。在過去50年間,無數(shù)的精英傾盡智慧和勤奮,創(chuàng)造了大量可載入科技史冊的技術(shù)成果和無數(shù)個讓經(jīng)濟(jì)學(xué)家感嘆的經(jīng)濟(jì)奇跡。
專業(yè)化、競爭性和技術(shù)持續(xù)革新是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
50年來,國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)由垂直整合走向?qū)I(yè)分工。專業(yè)分工的最大好處就在于各個環(huán)節(jié)都能實(shí)現(xiàn)成本的降低和效率的提高。為了在競爭中獲得優(yōu)勢,就必須以最短的時間、最小的成本獲得最大的市場效益,因此集成電路產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈也由不同地區(qū)的公司組成。經(jīng)過50年的演化,國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成了不同區(qū)域具有各自特色的大格局:美國以高端產(chǎn)品設(shè)計與關(guān)鍵技術(shù)制造為特點(diǎn),日本、韓國擅長消費(fèi)電子應(yīng)用產(chǎn)品的規(guī)?;a(chǎn),中國的代工制造和后端封裝測試頗具特色。
經(jīng)過50年的發(fā)展,雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了相對成熟的階段,但是市場競爭依然激烈。2007年,DRAM(動態(tài)隨機(jī)存儲器)的市場競爭呈白熱化狀態(tài),一顆512MB的DDR(雙倍數(shù)據(jù)傳輸率)II的價格從年初的6美元暴跌到年底的0.9美元,其價格已經(jīng)在可變成本以下。激烈的市場競爭帶來利潤的減少,仍以2007年為例,最大的三個半導(dǎo)體應(yīng)用市場分別是:占據(jù)40%份額的電腦,占據(jù)20%份額的消費(fèi)電子和占據(jù)20%份額的移動通信。這三大應(yīng)用的最終消費(fèi)市場無一例外地在用價格戰(zhàn)吸引消費(fèi)者,而消費(fèi)市場的壓力也會在芯片供應(yīng)環(huán)節(jié)凸現(xiàn)出來。說半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已滑入微利時代可能還為時尚早,但產(chǎn)品平均售價卻一直在滑落中。一種新產(chǎn)品投放市場,企業(yè)能獲得優(yōu)厚利潤的周期越來越短,一旦多家企業(yè)進(jìn)入量產(chǎn),隨之而來的是價格快速下降。全球40個頂級半導(dǎo)體公司中只有大約一半,其利潤率能達(dá)到可以支撐繼續(xù)投資的水平。而企業(yè)利潤的降低則進(jìn)一步推動了產(chǎn)業(yè)的細(xì)分。
50年來,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步一直遵循著摩爾定律。有人說摩爾定律是半導(dǎo)體業(yè)的魔咒,有人說摩爾定律是半導(dǎo)體人的信仰。不管怎樣,現(xiàn)實(shí)是:盡管隨著線寬的縮小,摩爾定律的物理極限愈來愈近,但仍然沒能阻止半導(dǎo)體人的前進(jìn)步伐。2007年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然按摩爾定律革新和前進(jìn)。65nm技術(shù)應(yīng)用全面爆發(fā),存儲器進(jìn)入65nm已經(jīng)不是新聞,英特爾和AMD的65nmCPU已經(jīng)全面進(jìn)入主流市場,后續(xù)跟進(jìn)的通信、消費(fèi)電子等領(lǐng)域,采用65nm工藝的產(chǎn)品正逐漸進(jìn)入設(shè)計階段,芯片代工廠的65nm工藝已經(jīng)逐步成熟,F(xiàn)abless(無生產(chǎn)線公司)和Fab-lite(輕生產(chǎn)廠商)也就順理成章地步入了65nm產(chǎn)品線。同時,45nm產(chǎn)品問世,英特爾采用了鉿作為高介質(zhì)金屬柵,將摩爾定律再延伸至少10年;三星發(fā)布50nm16GBNAND閃存,可用于SSD(固態(tài)硬盤)……
國際化、差異化和合作創(chuàng)新是中國半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展方向
面對如此復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢,中國半導(dǎo)體企業(yè)的出路在何方?
首先,讓我們撇開競爭、技術(shù)、產(chǎn)品等讓人心煩意亂的表象,回歸到這個產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)——一個全球性的產(chǎn)業(yè)。集成電路應(yīng)用的無國界性決定了這個產(chǎn)業(yè)的全球化。因此,如果想在這個產(chǎn)業(yè)中擁有一席之地,沒有國際化的定位是不可能的。當(dāng)然,對于企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者而言,國際化會帶來更大的挑戰(zhàn),因?yàn)?ldquo;國際化”意味著資金、技術(shù)、人才、市場都國際化,意味著我們要去關(guān)注全球的產(chǎn)業(yè)動態(tài),甚至全球的經(jīng)濟(jì)政治動態(tài)。我們的企業(yè)必須要有開放的心胸接納來自全球的資金、技術(shù)、人才,去適應(yīng)國際市場的規(guī)則和規(guī)律。
其次,我們要在已經(jīng)相對成熟的市場中找到屬于自己的利基市場——也就是所謂的差異化策略。在此,我們要慶幸這個行業(yè)有“摩爾定律”,它推動著半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展,與人們對應(yīng)用永無止境的需求相結(jié)合,使多種多樣的產(chǎn)品得以應(yīng)用和推廣。例如,在存儲器領(lǐng)域,新的存儲器技術(shù)層出不窮。DRAM已經(jīng)由SDRAM (同步動態(tài)隨機(jī)存儲器)發(fā)展到DDRSDRAM,以及DDRⅡ、DDRⅢ。除DRAM之外,閃存作為半導(dǎo)體存儲器中的另一大產(chǎn)品門類也在迅速發(fā)展。此外,包括鐵電介質(zhì)存儲器、磁介質(zhì)存儲器、奧弗辛斯基效應(yīng)一致性存儲器以及聚合物存儲器等在內(nèi)的眾多非易失性存儲器也開始得到不同程度的應(yīng)用。此外,SoC(系統(tǒng)級芯片)也已經(jīng)廣泛應(yīng)用于通信、消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)、控制、醫(yī)療設(shè)備等多個領(lǐng)域。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走到今天,我們已經(jīng)很難說是需求推動技術(shù)進(jìn)步,還是技術(shù)進(jìn)步在刺激新的需求。正如孫子所言:“凡戰(zhàn)者,以正合,以奇勝。”“正合”即為看到已有的需求來開發(fā)產(chǎn)品,這樣使大家都看到了機(jī)會,大家都在開發(fā),進(jìn)行正面競爭;“奇勝”即為用新的技術(shù)刺激出新的市場,難度大,但是一旦成功就挖到了金礦。
此外 ,合作與創(chuàng)新是未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。隨著硅片直徑的增大,芯片線寬的縮小,龐大的資本支出與先進(jìn)制程研發(fā)費(fèi)用使得半導(dǎo)體廠商難以繼續(xù)單打獨(dú)斗,合作已經(jīng)成為趨勢。工藝制程發(fā)展到65納米以下,其研發(fā)費(fèi)用直線上升,要依靠單個公司來承擔(dān)十分困難,唯一途徑是走合作開發(fā)、共擔(dān)風(fēng)險的道路。如開發(fā) 45納米技術(shù),其工藝研發(fā)需要投入10億美元以上,單個產(chǎn)品的設(shè)計成本高達(dá)2000萬至5000萬美元,一套掩模的費(fèi)用達(dá)900萬美元;再往前到32納米制程時,各項(xiàng)費(fèi)用的增加更為驚人。目前合作研發(fā)、費(fèi)用分?jǐn)偂⒐矒?dān)風(fēng)險、共享成果已成趨勢,除英特爾獨(dú)立行事外,其他企業(yè)紛紛組織研發(fā)聯(lián)盟,如IBM的45 納米俱樂部已經(jīng)有了多個成員,中芯國際最近也加入其中;DRAM廠以技術(shù)轉(zhuǎn)移或合資建廠等方式形成今日五大陣營,即三星、美光、“海力士+茂德”、“爾必達(dá)+力晶”、“奇夢達(dá)+南科+華亞科+華邦”,而這些陣營還在進(jìn)行整合。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本來就是在創(chuàng)新的推動下前進(jìn)的,到了今天,創(chuàng)新的內(nèi)涵也更加廣闊,除了產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)計和制造技術(shù)創(chuàng)新、材料創(chuàng)新之外,更多的商業(yè)觀念、模式的創(chuàng)新層出不窮。其實(shí),合作本身就是一種創(chuàng)新。半導(dǎo)體業(yè)者要有開放的心胸去探討、評估、嘗試乃至推行新的商業(yè)模式,例如:新的投融資模式、新的企業(yè)間合作方式、新的政企合作機(jī)制等等。當(dāng)然,嘗試新事物是對我們的勇氣和信心的考驗(yàn)。
面對集成電路產(chǎn)業(yè)高投入、高競爭、高風(fēng)險的局面,產(chǎn)業(yè)的成長壯大,離不開資金、技術(shù)和人才的集聚,不具備這些條件的國家和地區(qū),不可能建立起一個真正的集成電路產(chǎn)業(yè)。在產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中,政府的支持更是必不可少,這包括資金支持和政策扶持,美國、日本、歐盟、韓國、新加坡等,幾乎無一例外。政府的支持和企業(yè)的努力是集成電路產(chǎn)業(yè)成功不可缺少的重要條件。
消費(fèi)市場龐大和制造業(yè)發(fā)達(dá)是中國獨(dú)有的優(yōu)勢
最后,我們再來看看今天的中國。經(jīng)過改革開放30年的發(fā)展,中國已經(jīng)成為世界經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分,中國占世界20%的人口已經(jīng)成為世界上最大的消費(fèi)群體,也成為世界上最大的、最年輕的勞動力資源,中國已經(jīng)成為制造業(yè)的大國,因此,中國半導(dǎo)體業(yè)具備高速增長的條件。
讓我們來看50年來國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移的趨勢。如果我們在北極點(diǎn)的上方俯視地球,我們會看到半導(dǎo)體業(yè)是按順時針的方向從西半球往東半球遷移的,從歐美到日本,到韓國,到中國臺灣地區(qū),現(xiàn)在到達(dá)了大陸。為什么會到中國大陸?因?yàn)橹袊箨懸呀?jīng)成為全球最大的集成電路市場,之所以最大,一方面是因?yàn)橹袊兄蜃畲蟮南M(fèi)者群體,另一方面是因?yàn)橹袊兄姸嗟碾娮赢a(chǎn)品組裝工廠。因?yàn)殡娮赢a(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)在中國,把集成電路的制造、封裝環(huán)節(jié)也吸引到中國來了。中國有世界上最大的市場,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中最大、最重的制造環(huán)節(jié)也在這里,若能繼續(xù)向設(shè)計和研發(fā)領(lǐng)域進(jìn)發(fā),中國完全有條件形成產(chǎn)業(yè)鏈,當(dāng)然這個產(chǎn)業(yè)鏈與世界產(chǎn)業(yè)鏈絲絲相扣、休戚相關(guān)。
中國也應(yīng)該擁有自己的半導(dǎo)體旗艦企業(yè),旗艦企業(yè)是一個國家、一個行業(yè)的旗幟,是技術(shù)與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的標(biāo)桿。旗艦企業(yè)的打造要靠企業(yè)、政府、社會的共同努力。在高度國際化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中,中國半導(dǎo)體的旗艦企業(yè)首先應(yīng)該是國際化的,同時是有自主創(chuàng)新能力、本土化的現(xiàn)代企業(yè)。
五十而知天命。在國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)知天命之時,中國迎來了集成電路產(chǎn)業(yè)的春天。我們有幸在這個時候身臨其中,我們應(yīng)珍視這個機(jī)會,爭取有所作為!
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