中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈剖析及其對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響

　　在全球能源需求不斷升高，傳統(tǒng)能源價(jià)格居高不下以及環(huán)境問(wèn)題關(guān)注度不斷提升的背景下，可再生能源在全球范圍內(nèi)得到快速發(fā)展。中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)也取得了驕人成績(jī)，涌現(xiàn)了無(wú)錫尚德、江西賽維等一大批優(yōu)秀太陽(yáng)能光伏企業(yè)。但中國(guó)整個(gè)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻并盡如人意，存在核心技術(shù)落后、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡、產(chǎn)品附加值低等問(wèn)題。而產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)前景關(guān)系密切，正確認(rèn)識(shí)我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與問(wèn)題，是推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的條件。

　　一、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成與現(xiàn)狀

　　(一) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

　　太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅原料生產(chǎn)、硅棒、硅錠生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池制造、組件封裝、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)和光伏發(fā)電系統(tǒng)等環(huán)節(jié)（如圖1）。其他與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)，如專用設(shè)備制造等，這里不再詳述。賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈中，太陽(yáng)能電池是最重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。目前，世界上太陽(yáng)能光伏電池90%以上以單晶硅或多晶硅為原材料生產(chǎn)的。

圖 1 太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈圖

　　(二) 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與問(wèn)題

　　2006—2007年，陸續(xù)共有10家中國(guó)光伏企業(yè)在海外上市。見(jiàn)表1。其中8家在美國(guó)上市公司的市值已達(dá)到200億美元。2007年，我國(guó)已有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位。但產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)差別較大，行業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游。

　　1、國(guó)內(nèi)多晶硅原材料生產(chǎn)技術(shù)落后，且產(chǎn)量供應(yīng)不足，多依賴國(guó)外進(jìn)口

　　多晶硅制造業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的首端，是影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的重要環(huán)節(jié)，也是目前限制我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

　　我國(guó)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要基于改良的西門(mén)子法，由于工藝落后，能耗比高于世界先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)多晶硅原材料生產(chǎn)產(chǎn)量嚴(yán)重不足，如2006年全國(guó)需求量5000噸，實(shí)際產(chǎn)量不足300噸，遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求。同時(shí)，多晶硅原材料生產(chǎn)是典型的規(guī)模化產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能超過(guò)1000t/a才能顯示規(guī)模效益。但我國(guó)已投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)產(chǎn)能不足，規(guī)模效益不明顯。

　　由于供需巨大缺口的出現(xiàn)，近期我國(guó)部門(mén)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入多晶硅生產(chǎn)，預(yù)計(jì)今后幾年我國(guó)多晶硅過(guò)度依賴國(guó)外的局面有所改觀。

表1 中國(guó)光伏企業(yè)海外上市情況　

　　2、硅棒、硅錠制造技術(shù)成熟，但對(duì)原材料依存度高

　　根據(jù)愛(ài)爾蘭商業(yè)通訊2007年5月份的報(bào)道，中國(guó)現(xiàn)有硅錠生產(chǎn)企業(yè)58家(含單晶體硅和多晶體硅)，硅片生產(chǎn)企業(yè)38家，且國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)比較成熟，但由于該產(chǎn)業(yè)對(duì)上游多晶硅的依賴，導(dǎo)致部分企業(yè)開(kāi)工率不足。

　　3、太陽(yáng)能電池生產(chǎn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，產(chǎn)品主要出口

　　自2003年起我國(guó)太陽(yáng)電池制造業(yè)以超常速度發(fā)展，年增長(zhǎng)率達(dá)到100％－300％，2007年我國(guó)光伏電池年產(chǎn)量700MW，僅次于日本和歐洲，位居全球第三。但目前產(chǎn)品也因價(jià)格高而95%以上只能出口。雖然國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)取得巨大成績(jī)，技術(shù)水平與國(guó)際相當(dāng)，但仍停留在引進(jìn)、消化、吸收層面，自主研發(fā)能力較弱，不利于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

　　4、組件制造進(jìn)入門(mén)檻低，產(chǎn)品附加值低，競(jìng)爭(zhēng)力弱

　　在整個(gè)太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈中，組件制造由于投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門(mén)檻低、最接近市場(chǎng)等特點(diǎn)吸引了大批生產(chǎn)企業(yè)，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節(jié)之一。據(jù)估計(jì)我國(guó)有180家以上的太陽(yáng)電池組件生產(chǎn)企業(yè)。而且主要廠家的產(chǎn)品都通過(guò)了TǘV、UL等國(guó)際認(rèn)證。

　　由于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈末端光伏發(fā)電市場(chǎng)尚未啟動(dòng)，98%的國(guó)產(chǎn)光伏組件出口國(guó)外。行業(yè)易進(jìn)入和上游多晶硅原料不足造成國(guó)內(nèi)封裝產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，且產(chǎn)品附加值較低，組件企業(yè)利潤(rùn)微薄，競(jìng)爭(zhēng)力能力弱。

　　5、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)量大，但應(yīng)用水平低

　　光伏產(chǎn)品生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，在國(guó)外市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口產(chǎn)品包括太陽(yáng)能燈、太陽(yáng)能計(jì)算器、太陽(yáng)能電池和組件。中國(guó)成為世界上最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。受產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)空間的限制，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品應(yīng)用化程度不高。

　　二、產(chǎn)業(yè)鏈存在的問(wèn)題對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

　　(一) 從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，技術(shù)發(fā)展參差不齊、產(chǎn)能供需存在缺口，制約產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

　　從國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部來(lái)看，太陽(yáng)能光伏技術(shù)整體水平不高，核心技術(shù)多依賴國(guó)外。其中源頭多晶硅材料生產(chǎn)技術(shù)工藝較低，中端太陽(yáng)能電池制造技術(shù)自主創(chuàng)新能力不高，下游光伏發(fā)電集成技術(shù)不遜于國(guó)外。同時(shí)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)能缺口較大，2006年，多晶硅產(chǎn)量300t，占世界總產(chǎn)量的1%左右，僅能滿足30MW太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)，而同年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)369.5MW，位居世界第四，而光伏年安裝量?jī)H10MW。下游光伏產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)尚未打開(kāi)，應(yīng)用水平較低，產(chǎn)業(yè)鏈各端供需差距較大。長(zhǎng)期來(lái)看，這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)部供需不平衡、產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力低的狀況不利于中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　(二) 從產(chǎn)業(yè)鏈整體看，中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)集中在中部，兩端在外，整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；潭炔桓?/strong>