中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈剖析及其對產(chǎn)業(yè)的影響

　　在全球能源需求不斷升高，傳統(tǒng)能源價格居高不下以及環(huán)境問題關(guān)注度不斷提升的背景下，可再生能源在全球范圍內(nèi)得到快速發(fā)展。中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)也取得了驕人成績，涌現(xiàn)了無錫尚德、江西賽維等一大批優(yōu)秀太陽能光伏企業(yè)。但中國整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻并盡如人意，存在核心技術(shù)落后、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡、產(chǎn)品附加值低等問題。而產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)前景關(guān)系密切，正確認(rèn)識我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與問題，是推動國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的條件。

　　一、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成與現(xiàn)狀

　　(一) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

　　太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅原料生產(chǎn)、硅棒、硅錠生產(chǎn)、太陽能電池制造、組件封裝、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)和光伏發(fā)電系統(tǒng)等環(huán)節(jié)（如圖1）。其他與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)，如專用設(shè)備制造等，這里不再詳述。賽迪顧問認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈中，太陽能電池是最重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。目前，世界上太陽能光伏電池90%以上以單晶硅或多晶硅為原材料生產(chǎn)的。

圖 1 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈圖

　　(二) 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與問題

　　2006—2007年，陸續(xù)共有10家中國光伏企業(yè)在海外上市。見表1。其中8家在美國上市公司的市值已達(dá)到200億美元。2007年，我國已有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位。但產(chǎn)業(yè)鏈各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)差別較大，行業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游。

　　1、國內(nèi)多晶硅原材料生產(chǎn)技術(shù)落后，且產(chǎn)量供應(yīng)不足，多依賴國外進(jìn)口

　　多晶硅制造業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的首端，是影響整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的重要環(huán)節(jié)，也是目前限制我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

　　我國多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要基于改良的西門子法，由于工藝落后，能耗比高于世界先進(jìn)水平。國內(nèi)多晶硅原材料生產(chǎn)產(chǎn)量嚴(yán)重不足，如2006年全國需求量5000噸，實(shí)際產(chǎn)量不足300噸，遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)需求。同時，多晶硅原材料生產(chǎn)是典型的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能超過1000t/a才能顯示規(guī)模效益。但我國已投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)產(chǎn)能不足，規(guī)模效益不明顯。

　　由于供需巨大缺口的出現(xiàn)，近期我國部門企業(yè)開始進(jìn)入多晶硅生產(chǎn)，預(yù)計(jì)今后幾年我國多晶硅過度依賴國外的局面有所改觀。

表1 中國光伏企業(yè)海外上市情況　

　　2、硅棒、硅錠制造技術(shù)成熟，但對原材料依存度高

　　根據(jù)愛爾蘭商業(yè)通訊2007年5月份的報(bào)道，中國現(xiàn)有硅錠生產(chǎn)企業(yè)58家(含單晶體硅和多晶體硅)，硅片生產(chǎn)企業(yè)38家，且國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)比較成熟，但由于該產(chǎn)業(yè)對上游多晶硅的依賴，導(dǎo)致部分企業(yè)開工率不足。

　　3、太陽能電池生產(chǎn)增長強(qiáng)勁，產(chǎn)品主要出口

　　自2003年起我國太陽電池制造業(yè)以超常速度發(fā)展，年增長率達(dá)到100％－300％，2007年我國光伏電池年產(chǎn)量700MW，僅次于日本和歐洲，位居全球第三。但目前產(chǎn)品也因價格高而95%以上只能出口。雖然國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)取得巨大成績，技術(shù)水平與國際相當(dāng)，但仍停留在引進(jìn)、消化、吸收層面，自主研發(fā)能力較弱，不利于產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展。

　　4、組件制造進(jìn)入門檻低，產(chǎn)品附加值低，競爭力弱

　　在整個太陽能光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈中，組件制造由于投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門檻低、最接近市場等特點(diǎn)吸引了大批生產(chǎn)企業(yè)，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節(jié)之一。據(jù)估計(jì)我國有180家以上的太陽電池組件生產(chǎn)企業(yè)。而且主要廠家的產(chǎn)品都通過了TǘV、UL等國際認(rèn)證。

　　由于中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈末端光伏發(fā)電市場尚未啟動，98%的國產(chǎn)光伏組件出口國外。行業(yè)易進(jìn)入和上游多晶硅原料不足造成國內(nèi)封裝產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，且產(chǎn)品附加值較低，組件企業(yè)利潤微薄，競爭力能力弱。

　　5、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)量大，但應(yīng)用水平低

　　光伏產(chǎn)品生產(chǎn)屬于勞動密集型行業(yè)，在國外市場需求拉動下，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口產(chǎn)品包括太陽能燈、太陽能計(jì)算器、太陽能電池和組件。中國成為世界上最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國。受產(chǎn)品價格和市場空間的限制，國內(nèi)太陽能光伏產(chǎn)品應(yīng)用化程度不高。

　　二、產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

　　(一) 從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，技術(shù)發(fā)展參差不齊、產(chǎn)能供需存在缺口，制約產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

　　從國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部來看，太陽能光伏技術(shù)整體水平不高，核心技術(shù)多依賴國外。其中源頭多晶硅材料生產(chǎn)技術(shù)工藝較低，中端太陽能電池制造技術(shù)自主創(chuàng)新能力不高，下游光伏發(fā)電集成技術(shù)不遜于國外。同時，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)能缺口較大，2006年，多晶硅產(chǎn)量300t，占世界總產(chǎn)量的1%左右，僅能滿足30MW太陽能電池的生產(chǎn)，而同年國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量達(dá)369.5MW，位居世界第四，而光伏年安裝量僅10MW。下游光伏產(chǎn)品應(yīng)用市場尚未打開，應(yīng)用水平較低，產(chǎn)業(yè)鏈各端供需差距較大。長期來看，這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)部供需不平衡、產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力低的狀況不利于中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　(二) 從產(chǎn)業(yè)鏈整體看，中國太陽能產(chǎn)業(yè)集中在中部，兩端在外，整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度不高

　　從整個行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r看，中國太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)居于世界前列，但制約整個光伏成本的原材料生產(chǎn)卻高度依賴國外，同時，具有高附加值的產(chǎn)品應(yīng)用也大部分出口。在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)中，中國成為了太陽能產(chǎn)品加工廠，從產(chǎn)品末端看，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，遠(yuǎn)不及國際發(fā)達(dá)國際水平，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；杏芯嚯x。
三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

　　(一) 處于起步階段的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在國家政策支持下，整體發(fā)展空間較大

　　根據(jù)《可再生能源十一五規(guī)劃》，到2010年，我國太陽能光伏裝機(jī)總量達(dá)30萬KW。將通過開展無電地區(qū)電力建設(shè)、啟動光伏發(fā)電城市應(yīng)用工程和開展光伏電站試點(diǎn)方式展開。從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方式上來看，我國太陽能光伏發(fā)電尚處于起步階段。

　　賽迪顧問認(rèn)為，各產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看，多晶硅原材料生產(chǎn)和光伏應(yīng)用仍處于初創(chuàng)期，太陽能電池生產(chǎn)處于成長期，見圖2。在國家可再生能源發(fā)展政策支持下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間比較大。

圖2 我國太陽能產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)業(yè)生命周期分析

　　(二) 多晶硅產(chǎn)業(yè)有望改善國內(nèi)原料供應(yīng)不足僵局

　　在國內(nèi)外多晶硅原材料需求的強(qiáng)拉下，國內(nèi)企業(yè)對多晶硅原材料生產(chǎn)關(guān)注度日益提高。目前，洛陽中硅和四川峨眉、四川新光硅、特變電工多晶硅聯(lián)合新能源等項(xiàng)目在建并將相續(xù)投產(chǎn)，其產(chǎn)能均超過1000t/a，在未來幾年，隨著這些項(xiàng)目的投產(chǎn)，國內(nèi)多晶硅原材料供不應(yīng)求的局面可能被打破。但同時，由于下游產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)能的提高，對原料的需求也水漲船高，今后幾年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)能否改善國內(nèi)原料供應(yīng)不足局面，與自身產(chǎn)能能否實(shí)現(xiàn)以及下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張速度相關(guān)，其前景并不能過于樂觀。

　　(三) 太陽能電池產(chǎn)業(yè)將保持較大競爭優(yōu)勢

　　從近幾年國內(nèi)太陽能電池發(fā)展速度與規(guī)模，以及國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家發(fā)展戰(zhàn)略來看，國內(nèi)太陽能電池發(fā)展迅猛勢頭仍將保持，特別是隨國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)上游多晶硅原材料生產(chǎn)產(chǎn)能提高，太陽能電池生產(chǎn)受原料限制的狀況將會改善，國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)在國際上將具較大的規(guī)模競爭優(yōu)勢。

　　(四) 國內(nèi)太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)受與成本制約，近期推廣難度大

　　太陽能發(fā)電上網(wǎng)成本較高，主要成本基本在多晶硅材料環(huán)節(jié)。但短期內(nèi)全球多晶硅供不應(yīng)求的局面難以改變。而針對太陽能光伏發(fā)電的政策支持尚未出臺，近期內(nèi)，國內(nèi)光伏發(fā)電系統(tǒng)推廣難度較大。
　三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

　　(一) 處于起步階段的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在國家政策支持下，整體發(fā)展空間較大

　　根據(jù)《可再生能源十一五規(guī)劃》，到2010年，我國太陽能光伏裝機(jī)總量達(dá)30萬KW。將通過開展無電地區(qū)電力建設(shè)、啟動光伏發(fā)電城市應(yīng)用工程和開展光伏電站試點(diǎn)方式展開。從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方式上來看，我國太陽能光伏發(fā)電尚處于起步階段。

　　賽迪顧問認(rèn)為，各產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看，多晶硅原材料生產(chǎn)和光伏應(yīng)用仍處于初創(chuàng)期，太陽能電池生產(chǎn)處于成長期，見圖2。在國家可再生能源發(fā)展政策支持下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間比較大。

圖2 我國太陽能產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)業(yè)生命周期分析

　　(二) 多晶硅產(chǎn)業(yè)有望改善國內(nèi)原料供應(yīng)不足僵局

　　在國內(nèi)外多晶硅原材料需求的強(qiáng)拉下，國內(nèi)企業(yè)對多晶硅原材料生產(chǎn)關(guān)注度日益提高。目前，洛陽中硅和四川峨眉、四川新光硅、特變電工多晶硅聯(lián)合新能源等項(xiàng)目在建并將相續(xù)投產(chǎn)，其產(chǎn)能均超過1000t/a，在未來幾年，隨著這些項(xiàng)目的投產(chǎn)，國內(nèi)多晶硅原材料供不應(yīng)求的局面可能被打破。但同時，由于下游產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)能的提高，對原料的需求也水漲船高，今后幾年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)能否改善國內(nèi)原料供應(yīng)不足局面，與自身產(chǎn)能能否實(shí)現(xiàn)以及下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張速度相關(guān)，其前景并不能過于樂觀。

　　(三) 太陽能電池產(chǎn)業(yè)將保持較大競爭優(yōu)勢

　　從近幾年國內(nèi)太陽能電池發(fā)展速度與規(guī)模，以及國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家發(fā)展戰(zhàn)略來看，國內(nèi)太陽能電池發(fā)展迅猛勢頭仍將保持，特別是隨國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)上游多晶硅原材料生產(chǎn)產(chǎn)能提高，太陽能電池生產(chǎn)受原料限制的狀況將會改善，國內(nèi)太陽能電池生產(chǎn)在國際上將具較大的規(guī)模競爭優(yōu)勢。

　　(四) 國內(nèi)太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)受與成本制約，近期推廣難度大

　　太陽能發(fā)電上網(wǎng)成本較高，主要成本基本在多晶硅材料環(huán)節(jié)。但短期內(nèi)全球多晶硅供不應(yīng)求的局面難以改變。而針對太陽能光伏發(fā)電的政策支持尚未出臺，近期內(nèi)，國內(nèi)光伏發(fā)電系統(tǒng)推廣難度較大。