手機(jī)芯片市場 2009年展開新一輪博弈

　　2008年手機(jī)芯片格局發(fā)生巨變，市場集中度進(jìn)一步提高?？梢灶A(yù)見，2009年手機(jī)芯片市場將非常精彩，巨頭之間的博弈進(jìn)一步加劇，市場將充滿各種不確定性。

　　2008年，手機(jī)芯片供應(yīng)商格局發(fā)生了巨變。有大企業(yè)退出，有大企業(yè)介入，還有大企業(yè)被收購。在形成了強(qiáng)強(qiáng)對(duì)峙的格局后，我們很難判斷哪家大企業(yè)就一定能夠贏。我們預(yù)計(jì)，2009年，手機(jī)芯片供應(yīng)市場將非常精彩，一方面，巨頭之間的競爭將拉開序幕，另一方面，在如此高度競爭的市場上獲得高利潤率是廠商面臨的挑戰(zhàn)，而我們也將拭目以待。

　　手機(jī)芯片企業(yè)格局巨變

　　無線手機(jī)芯片領(lǐng)域在2008年發(fā)生了巨變。

　　曾在該市場上稱霸多年的巨頭德州儀器(TI)在第三季度宣布出售他們的通用手機(jī)基帶部門(merchantcellularbasebandbusiness)，這是他們?nèi)笫謾C(jī)業(yè)務(wù)之一，年?duì)I收約為3.5億美元到4億美元，主要提供滿足中國、印度等新興市場需求的LoCosto和eCosto低成本手機(jī)芯片產(chǎn)品。出售該業(yè)務(wù)將削減TI無線業(yè)務(wù)運(yùn)營費(fèi)用的1/3，約為2億美元。與此同時(shí)，德州儀器仍然保留了客戶定制基帶芯片業(yè)務(wù)以及OMAP業(yè)務(wù)。其中，客戶定制基帶芯片部門是德州儀器最大的無線業(yè)務(wù)營收部門，提供客戶定制化業(yè)務(wù)，為諾基亞(NOKIA)等大企業(yè)提供手機(jī)基帶產(chǎn)品，年?duì)I收額約為23億美元。而TI宣布，剝離部分無線業(yè)務(wù)并保留OMAP平臺(tái)是希望集中精力發(fā)展中高端智能手機(jī)的應(yīng)用處理業(yè)務(wù)，而放棄在未來幾年中增長平穩(wěn)甚至漸漸下降的低端市場。

　　另一家企業(yè)意法半導(dǎo)體(ST)則在近幾年的手機(jī)芯片市場進(jìn)行了大手筆的收購與重組，顯示了他們對(duì)該業(yè)務(wù)志在必得的決心。早先，他們?yōu)橹Z基亞提供手機(jī)電源管理芯片。隨著與諾基亞合作關(guān)系的深入，2007年8月，他們購買了諾基亞的芯片部門，獲得了基于諾基亞調(diào)制解調(diào)器技術(shù)設(shè)計(jì)和制造3G芯片組、電源管理和射頻技術(shù)的權(quán)利。與此同時(shí)，意法半導(dǎo)體還成為諾基亞3G芯片的合作伙伴。在2008年，他們的大動(dòng)作包括在無線業(yè)務(wù)上與恩智浦(NXP)建立合資公司，并掌控了新公司大部分股份。之后，又進(jìn)一步與全球第二大3G芯片供應(yīng)商愛立信移動(dòng)平臺(tái)(EMP)進(jìn)行整合，成為手機(jī)芯片市場上一個(gè)新的巨無霸。隨著整合的展開，新公司擁有了諾基亞的相關(guān)手機(jī)芯片技術(shù)、恩智浦的2.5G/EDGE(增強(qiáng)型數(shù)據(jù)速率移動(dòng)通信技術(shù))以及EMP的3G/LTE等全線技術(shù)。

　　另一大企業(yè)飛思卡爾(Freescale)則決定出售他們的手機(jī)芯片業(yè)務(wù)。在2006年，這家公司在手機(jī)芯片市場上還排在德州儀器和高通(Qualcomm)之后，是該市場的第三大供應(yīng)商。但隨著母公司摩托羅拉手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)生了巨幅下滑，飛思卡爾的手機(jī)芯片業(yè)務(wù)也遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。最終，他們?cè)诮衲晷汲鍪墼擁?xiàng)業(yè)務(wù)，把資源集中到嵌入式技術(shù)上。

　　而在Fabless(無晶圓半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司)中僅排在高通之后的博通(Broadcom)則堅(jiān)定地進(jìn)入了這一市場。在此之前，博通在藍(lán)牙、WLAN市場上擁有較強(qiáng)實(shí)力。而贏得iPhone觸摸屏控制器訂單則幫助他們?cè)谑謾C(jī)芯片市場上快速成長。為了進(jìn)一步介入市場，博通在近幾年也采取了并購策略，完成了數(shù)10個(gè)并購案，因此取得了不少知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2007年，博通成功地成為諾基亞在EDGE上的合作伙伴。諾基亞基于博通的單芯片手機(jī)基帶處理器以及相關(guān)電源管理單元(PMU)，開發(fā)他們未來的EDGE手機(jī)。此外，博通與三星已經(jīng)合作了一段時(shí)間。博通自己預(yù)測，他們將在2009年從諾基亞獲得營收。

　　而在這一市場上，高通則在近年來迅速崛起，并成為第一大巨頭，所有企業(yè)都把它作為目標(biāo)。2008財(cái)年，高通營收首次突破百億美元大關(guān)。但高通一直都在經(jīng)歷著起伏。今年，它與諾基亞就知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛達(dá)成了和解，這對(duì)它來說是一個(gè)好消息;另一方面，他們又不得不宣布放棄UMB技術(shù)，轉(zhuǎn)攻LTE，這使CDMA2000的市場受到影響。

　　此外，在這一市場上，還有英飛凌(Infinion)和聯(lián)發(fā)科(MTK)占據(jù)著一席之地。

　　形勢(shì)尚不明朗的大戰(zhàn)

　　我們看到，在一個(gè)應(yīng)用市場上的芯片供應(yīng)商是如此強(qiáng)大。在國際調(diào)查公司iSuppli剛剛公布的2008年半導(dǎo)體廠商初步排名中，德州儀器是全球排名第三的半導(dǎo)體公司，意法半導(dǎo)體排名第五;高通排名第八，同時(shí)是Fabless(無晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)計(jì))公司的第一;英飛凌排名第十;而博通在半導(dǎo)體公司中排名第十四，在Fabless公司中排名第二。但即使各企業(yè)擁有這么強(qiáng)大的實(shí)力，我們也很難判斷哪家企業(yè)未來能夠在這一市場上最終勝出。

　　如果想要在這一市場上獲勝，企業(yè)要具備很多素質(zhì)，例如，具有持續(xù)高額投資的實(shí)力，擁有混合信號(hào)、射頻技術(shù)專長，需要在無線通信、多媒體、連接領(lǐng)域具有廣泛IP(知識(shí)產(chǎn)權(quán))，還要有能力保持良好的利潤空間。此外，在市場上擁有60%占有率的手機(jī)前兩大制造商諾基亞和三星的態(tài)度也非常關(guān)鍵。而在3G時(shí)代，更為重要的是要與運(yùn)營商共進(jìn)共退，確保數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的成功展開。若以這些標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)判上述企業(yè)，他們則各有優(yōu)劣勢(shì)。

　　德州儀器最大的無線業(yè)務(wù)收入來自諾基亞定制芯片，直到2007年，它仍然占據(jù)諾基亞手機(jī)基帶產(chǎn)品的全部市場，在這一市場上的經(jīng)驗(yàn)積累最長。但諾基亞改變了他們只與一家芯片企業(yè)合作的策略，在2007年8月宣布引入了英飛凌、意法半導(dǎo)體以及博通。在最近幾個(gè)月中，隨著這幾家競爭對(duì)手在德州儀器傳統(tǒng)客戶中獲得進(jìn)展，德州儀器的無線業(yè)務(wù)承受了巨大挑戰(zhàn)。不過，德州儀器仍然是諾基亞的全面戰(zhàn)略合作伙伴。此外，他也在開辟新的戰(zhàn)場。他們宣布，看好未來幾年將有高幅增長的智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)設(shè)備(MID)市場，將利用OMAP平臺(tái)在這一市場上開辟新的增長空間。而且，德州儀器此次在商業(yè)模式上做了調(diào)整，加大了一站式解決方案的投入，以期獲得更加廣泛的客戶。

　　經(jīng)過重組，EMP與ST-NXP的合資公司成為繼高通和TI之后的第三大廠商，占到手機(jī)總體市場的19%，而且也獲得諾基亞、索尼愛立信等客戶。外界認(rèn)為這家公司的優(yōu)勢(shì)很多，例如，重組產(chǎn)生了規(guī)模效應(yīng)，由原來各公司最強(qiáng)的產(chǎn)品線組成新的產(chǎn)品組合，而且收購了諾基亞的團(tuán)隊(duì)，使他們知道如何為諾基亞來設(shè)計(jì)手機(jī)芯片。但這并不能過早地認(rèn)定這家新的巨無霸就能贏。它并沒有獲得諾基亞獨(dú)家3G芯片供應(yīng)商資格，他們的產(chǎn)品線在各個(gè)市場上都面臨強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)，而且它還面臨公司之間的整合，這將充滿風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

　　博通在介入手機(jī)基帶業(yè)務(wù)前，不但具有藍(lán)牙、WiFi、GPS、FM等技術(shù)，還具備DSL、數(shù)字電視等關(guān)聯(lián)技術(shù)，因此，他們擁有符合手機(jī)未來發(fā)展趨勢(shì)所需的廣泛IP。但博通贏得設(shè)計(jì)的諾基亞產(chǎn)品要到2009年才面市，而且與前幾大公司相比，他們的資源仍需要加強(qiáng)，這也給他的競爭力帶來了某種局限性。

　　高通是目前最大的手機(jī)芯片企業(yè)，并且維持著很高的利潤，占到手機(jī)總體市場的29%。但這不一定就能使它笑到最后。高通給客戶帶來的最大困擾是壟斷造成芯片和終端價(jià)格高，不斷的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，這些迫使運(yùn)營商和設(shè)備商開辟其他芯片供應(yīng)來源。三星今年就增加了英飛凌等芯片供應(yīng)商。而且，由于高通轉(zhuǎn)攻LTE，放棄UMB，使運(yùn)營商不得不考慮更新?lián)Q代、后續(xù)支持和升級(jí)兼容性等多個(gè)問題，也影響到了CDMA2000網(wǎng)絡(luò)的推廣和部署。

　　英飛凌是諾基亞GSM芯片的合作伙伴，今年他們已經(jīng)開始為諾基亞供貨，雖然量還不大，但已經(jīng)有良好的開端。而且，他們獲得了iPhone從2.5G到3G手機(jī)基帶芯片的訂單，令人羨慕。但對(duì)比前三大手機(jī)芯片公司，它的資源也有一定的局限性，使他與博通一樣，在市場上要選擇性地出擊。

　　聯(lián)發(fā)科憑借創(chuàng)新的商業(yè)模式在GSM市場上獲得了15%左右的份額。而今年他們?cè)赥D業(yè)務(wù)上獲得較為重要的進(jìn)展。同時(shí)，他們也在近日研發(fā)出WCDMA產(chǎn)品，這也預(yù)示著他們已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)全球市場。但現(xiàn)階段TD的市場量還非常小，WCDMA產(chǎn)品的成熟也要經(jīng)歷時(shí)間的考驗(yàn)，我們不知道聯(lián)發(fā)科在未來還會(huì)創(chuàng)造出哪些新的商業(yè)模式，再次贏得新的市場。

　　我們看到，2009年在手機(jī)芯片市場中將充滿了各種不確定性，因此也將是非常精彩的一年。