美光、三星、SK海力士如何看待2022年服務(wù)器、PC、Mobile三大市場(chǎng)發(fā)展？

從美光最新發(fā)布的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)看，對(duì)于明年發(fā)展可謂信心滿滿。當(dāng)然，強(qiáng)大的企業(yè)信心與市場(chǎng)策略、產(chǎn)品組合和技術(shù)底蘊(yùn)不可分割。然而，存儲(chǔ)原廠畢竟處于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈最上游，下游終端市場(chǎng)的需求狀況才是真正拉動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的根本動(dòng)力。

那么，美光如何看待服務(wù)器、Mobile和PC這三駕市場(chǎng)馬車的發(fā)展？三星、SK海力士又有何看法呢？

美光預(yù)計(jì)2022年庫(kù)存水位將處于較低水平，DRAM和NAND供應(yīng)將趨緊

回顧即將完結(jié)的2021年，美光預(yù)計(jì)DRAM bit需求增長(zhǎng)將低于20%，NAND bit需求增長(zhǎng)將高于30%。對(duì)于2022年市場(chǎng)增長(zhǎng)，美光預(yù)計(jì)DRAM bit需求增長(zhǎng)約15%左右，NAND bit需求增長(zhǎng)將約30%。

至于美光庫(kù)存水平，根據(jù)財(cái)報(bào)披露，第一財(cái)季末美光庫(kù)存價(jià)值45億美元，庫(kù)存天數(shù)103天處于正常范圍內(nèi)。但是美光預(yù)計(jì)其2022財(cái)年公司庫(kù)存水位將低于100天，DRAM和NAND供應(yīng)將趨緊。

來(lái)源：美光，CFM閃存市場(chǎng)整理，22Q1截至2021年12月2日

美光稱，預(yù)計(jì)2022財(cái)年公司資本支出在110億美元至120億美元之間。對(duì)于產(chǎn)能問題，美光稱，在未來(lái)數(shù)年內(nèi)，其DRAM和NAND bit供應(yīng)增長(zhǎng)都將僅通過技術(shù)節(jié)點(diǎn)升級(jí)達(dá)到，在此之后，美光稱其DRAM廠區(qū)將進(jìn)行擴(kuò)展，但是預(yù)計(jì)NAND供應(yīng)仍將可通過3D技術(shù)縮放實(shí)現(xiàn)。

美光如何看待數(shù)據(jù)中心、PC和Mobile三大市場(chǎng)發(fā)展？

數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)將成為未來(lái)數(shù)年帶動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎，這一觀點(diǎn)無(wú)疑已經(jīng)在業(yè)內(nèi)形成共識(shí)，美光也不例外。在第一財(cái)季期間，美光數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)70%，并預(yù)計(jì)在NVMe SSD的強(qiáng)勁需求下，其二季度數(shù)據(jù)中心SSD銷量將得到顯著提升。另外，美光最新推出的DDR5產(chǎn)品，預(yù)計(jì)也將在2022財(cái)年表現(xiàn)亮眼。

對(duì)于今年P(guān)C市場(chǎng)，可以簡(jiǎn)單概括為，終端需求依然可觀，但終端廠商零部件長(zhǎng)短料及庫(kù)存調(diào)整問題影響了本季度存儲(chǔ)產(chǎn)品需求。對(duì)于明年P(guān)C市場(chǎng)發(fā)展，美光預(yù)計(jì)銷量應(yīng)與今年持平，且企業(yè)PC需求占比將進(jìn)一步提升。

另外，美光指出，今年低功耗DRAM在PC市場(chǎng)占比已達(dá)到20%，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)將成為市場(chǎng)主流。

在本財(cái)季中，美光Mobile業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)25%。美光預(yù)計(jì)2021年5G手機(jī)銷量將超5億臺(tái)，2022年將超7億臺(tái)。另外，美光分析，與4G手機(jī)相比，5G手機(jī)的DRAM容量要高出50%，NAND容量要高出2倍。

三星、SK海力士又對(duì)明年市場(chǎng)發(fā)展有何看法？

作為集合了DRAM和NAND產(chǎn)線的存儲(chǔ)原廠，三星、美光和SK海力士在市場(chǎng)上的戰(zhàn)略視野基本是在同一高度的。

目前，即便三星和SK海力士還未發(fā)表對(duì)來(lái)年的市場(chǎng)展望，但CFM閃存市場(chǎng)在與業(yè)內(nèi)資深人士溝通過程中發(fā)現(xiàn)，三者的市場(chǎng)看法在一定程度上是相似的。

首先，對(duì)于明年DRAM和NAND市場(chǎng)需求發(fā)展上，三家的看法基本一致，其中DRAM bit增長(zhǎng)在15%-18%范圍之間，NAND bit增長(zhǎng)在30%左右。

對(duì)于三大市場(chǎng)明年發(fā)展，三大原廠預(yù)測(cè)也是大致相同：預(yù)計(jì)PC市場(chǎng)隨著長(zhǎng)短料問題緩解，銷量預(yù)計(jì)與今年持平；Mobile全球市場(chǎng)微漲；數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場(chǎng)漲幅最高。

值此歲末年初更替之際，各大廠商紛紛忙于進(jìn)行一年業(yè)績(jī)總結(jié)，并對(duì)明年發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，那么，PC、數(shù)據(jù)中心、Mobile這三大存儲(chǔ)產(chǎn)品主流應(yīng)用市場(chǎng)將如何發(fā)展必然是業(yè)內(nèi)關(guān)注的問題，而存儲(chǔ)原廠在其戰(zhàn)略高度上進(jìn)行的市場(chǎng)預(yù)判，在一定程度上能為產(chǎn)業(yè)界人士提供有力的參考。