消費類市場前景黯淡，美光宣布降低對手機、PC市場依賴，本周存儲行情普遍向下！

發(fā)布人：閃存市場時間：2022-05-23 來源：工程師

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截至目前，上海因疫情防控導(dǎo)致超2500萬人活動受限已經(jīng)長達一個半月，期間隨著形勢趨緩，昆山、上海在4月中旬推動了重點企業(yè)復(fù)工。但是供應(yīng)鏈透露，效果比較有限，其中昆山ODM廠復(fù)工比率僅3-4成，上海甚至更低，預(yù)估僅1-2成左右。物流方面，雖然有所改善，但仍有重重難關(guān)。

來到5月中旬，上海疫情向好趨勢明顯，并在本周開始實行分階段復(fù)商、復(fù)市并預(yù)計在6月1日至中下旬全面恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序。

在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)有望進一步好轉(zhuǎn)，然而在通貨膨脹及宏觀經(jīng)濟悲觀預(yù)期下，終端市場需求轉(zhuǎn)弱才是產(chǎn)業(yè)鏈者憂心的關(guān)鍵。

就存儲產(chǎn)業(yè)鏈而言，美光直接表示，為了給公司帶來更高的增長和更穩(wěn)定的財務(wù)業(yè)績，將減少對個人電腦和手機市場的依賴，提高對數(shù)據(jù)中心、工業(yè)和汽車領(lǐng)域的營收占比。預(yù)計2025財年P(guān)C和移動行業(yè)將占總收入的38%，低于2021財年的55%。同時，對數(shù)據(jù)中心的依賴度從30%躍升至42%，汽車、工業(yè)和網(wǎng)絡(luò)市場將占總收入的20%，高于15%。

存儲模組廠十銓科技表示，公司品牌零售通過全球電商布局持續(xù)穩(wěn)健成長，電競系列產(chǎn)品貢獻擴大，但是在全球經(jīng)濟不確定持續(xù)升高，零組件供給波動、成本增加的情況下，一季度獲利情況也受到影響。

消費類終端需求萎靡拖累各環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈出貨，僅晶圓代工成熟制程仍持供不應(yīng)求狀態(tài)，臺積電、三星再次調(diào)漲報價

從市調(diào)機構(gòu)Canalys公布的終端設(shè)備出貨量數(shù)據(jù)來看，Q1 PC和智能手機均呈現(xiàn)了不同程度的下滑。不僅如此，中芯國際在近日財報會議上更是預(yù)計今年智能手機將驟減2億支，對此郭明錤表示，如果通膨沒緩解，這波訂單減少恐怕只是開始，且范圍將不限智能手機。

筆電方面也不容樂觀，消息稱，雖然供應(yīng)鏈目前正逐步復(fù)工，但要恢復(fù)封控前水平仍需時間，因此臺灣五大筆電代工廠廣達、仁寶、緯創(chuàng)、英業(yè)達、和碩全面下修了二季度出貨展望。

如此形勢之下，上游供應(yīng)鏈必然也受到影響：

數(shù)據(jù)顯示，隨著個人電腦需求熱潮消退，臺式電腦CPU出現(xiàn)史上最大的季度跌幅，Q1出貨量銳減30%。

顯示面板行業(yè)，市調(diào)機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，由于終端需求萎靡不振，4月a-Si/LTPS智能手機面板價格依然處于下滑通道；AMOLED面板整體價格4月雖仍基本持平，然柔性AMOLED手機面板價格在持平了17個月之后將在5月出現(xiàn)價格下滑。

組裝代工廠方面，鴻海一季度由于供應(yīng)鏈管理得當，營收表現(xiàn)不錯，但是預(yù)計二季度消費智能產(chǎn)品將季減和年減5%至10%；廣達則受封控影響更大，Chromebook占比由去年的30％降至今年的10％，高端機種出貨量也同比下滑11%，稅后獲利更是創(chuàng)七季度以來新低。

在一片蕭條的行情之中，僅晶圓代工環(huán)節(jié)繼續(xù)保持著向上的姿態(tài)。近日，業(yè)內(nèi)人士表示，臺積電將針對部分成熟制程晶圓代工報價調(diào)漲，先進制程價格持平不動；三星緊隨其后，知情人士透露三星擬將今年芯片代工價格調(diào)高多達20%，預(yù)定下半年生效，目前正和客戶磋商，這波漲價幅度介于15%到20%，依產(chǎn)品精密程度而定，成熟制程芯片的漲價幅度可能較大。