自動駕駛13年：小玩家出局，大玩家結(jié)盟，行業(yè)洗牌遠(yuǎn)未結(jié)束

自動駕駛的江湖里，就沒有一天風(fēng)平浪靜的日子。

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文｜Lianzi   編輯｜VickyXiao

2009年，也就是13年前，Waymo的前身——谷歌自動駕駛部門成立。很多人把它當(dāng)做自動駕駛在美國開始發(fā)展的一個(gè)標(biāo)志。

2015年，Uber的CEO Travis Kalanic創(chuàng)立自動駕駛部門，揚(yáng)言要在不久的將來，用自動駕駛代替人類司機(jī)。

2016年，Uber的對手Lyft也沒有放過這個(gè)賽道。Lyft CEO John Zimmer發(fā)言預(yù)測：2021年，Lyft的大多數(shù)出行服務(wù)將由自動駕駛來接客。2025年，私家車會成為過去。大家都會依靠自動駕駛出門。

也是在2015-2016年，硅谷的自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司——Nuro、Zoox、Argo AI這些很多后來成為行業(yè)中堅(jiān)力量的公司如雨后春筍一般冒出來，而遍地的自動駕駛圓桌討論更是讓人們頭腦發(fā)熱地相信，自動駕駛迎來大爆發(fā)，10年后，年輕人根本不再需要學(xué)習(xí)駕駛這項(xiàng)技能。

但這些豪言壯語最終抵不過現(xiàn)實(shí)——13年過去了，自動駕駛并未如當(dāng)初這些公司預(yù)言的一樣，很快走進(jìn)人們的日常生活；但也并非毫無建樹，整個(gè)行業(yè)在過去2年內(nèi)經(jīng)歷了洗牌，已經(jīng)有了全新的模樣。

值得注意的是，這些公司所追求的自動駕駛和特斯拉廣告中夸大性能誤導(dǎo)的“自動駕駛”并不是一回事。無論是Waymo還是Cruise還是等公司，都在追求不需要任何人為關(guān)注和干預(yù)的Level 5的完全自動駕駛。而特斯拉目前的輔助駕駛水平僅為Level2，即部分自動駕駛。這篇文章也將僅討論完全自動駕駛公司的發(fā)展。

Waymo：先發(fā)者，后至？

Joel Johnson坐在汽車后座緊張又覺得好笑。去年，他作為乘客，體驗(yàn)了Waymo在鳳凰城郊區(qū)運(yùn)營的自動駕駛出租車。

讓他覺得好笑的，是整輛車已經(jīng)被卡住了整整14分鐘，一動也不動。而卡住這輛車的，竟然是一個(gè)不起眼的錐形路障。讓他緊張的是，駕駛室沒有司機(jī)，而他坐在后排什么也做不了。

就是這個(gè)人類司機(jī)都不需要一秒鐘就能反應(yīng)繞開的路障，最終導(dǎo)致整個(gè)街道長時(shí)間擁堵。14分鐘后，Waymo的技術(shù)人員抵達(dá)，這輛車更是意外啟動，把Joel嚇了一跳。他將視頻發(fā)在YouTube上，瞬間引發(fā)40萬人關(guān)注。

這并不是Waymo近年來唯一的尷尬時(shí)刻。對于這家公司來說，最無解的可能是高管團(tuán)隊(duì)的大規(guī)模辭職。僅去年一年，CEO John Krafcik、首席安全官（CSO）Deborah Hersman、負(fù)責(zé)公司工廠和國際供應(yīng)鏈以及擔(dān)任公司總經(jīng)理的Tim Willis、CFO Ger Dwyer以及其自動駕駛合作伙伴負(fù)責(zé)人Adam Frost相繼離職。

之所以Dwyer的離開讓外界感到震驚，是因?yàn)樗?006年就已經(jīng)加入谷歌，在2016年在Waymo宣布獨(dú)立后幾個(gè)月就加入了Waymo，算是元老級人物。

可以說，無論Waymo如何佯裝一切都好，高管的集體離職還是讓外界對它的未來感到頗為擔(dān)心。而這種擔(dān)心的情緒，也漸漸蔓延到這個(gè)自動駕駛領(lǐng)域——13年過去了，似乎有很多進(jìn)展，但曾經(jīng)自動駕駛?cè)〈祟愃緳C(jī)的喊話似乎成了一張空頭支****。

截至目前，已經(jīng)有幾十億美金投入到自動駕駛領(lǐng)域。Waymo前員工Tim Papandreou表示，現(xiàn)在人們卻意識到，自動駕駛前路漫漫。這個(gè)行業(yè)在過去一個(gè)10年中，一直處于只開花不結(jié)果的狀態(tài)。

創(chuàng)業(yè)公司：江湖重新洗牌

這種“不結(jié)果“直接導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)在過去兩年的逐漸萎靡。一些小玩家直接倒閉出局，一些幸存的玩家選擇和大企業(yè)捆綁，結(jié)盟報(bào)團(tuán)取暖。2020年后，整個(gè)行業(yè)完成了一次又一次頻繁的洗牌，最終成了今天多足鼎力的局面。其中最大的結(jié)盟變化是科技巨頭和傳統(tǒng)車企入局，并在自動駕駛的江湖里找到了最合適的自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行結(jié)盟——這種結(jié)盟不僅僅是投資砸錢，更多的是，他們嘗試將自動駕駛技術(shù)和自己的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)合，尋求商業(yè)化可能。

2020年之后，經(jīng)歷了很多年的高估值、高投資泡沫，自動駕駛似乎整個(gè)行業(yè)走上了下坡路。僅2020年3月到2021年4月的一年多時(shí)間里，自動駕駛卡車公司Starsky Robotics宣布破產(chǎn)，關(guān)停一切業(yè)務(wù)。這家2015年創(chuàng)立的公司融資超過2100萬美金，其單2018年春末的a輪融資就有1650萬美金。其背后的投資人包括不少名牌投行，包含YC和Shasta Ventures。

2020年，自動駕駛公司Zoox被亞馬遜12億美金收購。這家同樣創(chuàng)立于2014-2015年的自動駕駛公司在2019年的融資過程中，就已經(jīng)擁有32億美金的高估值。這也是當(dāng)時(shí)亞馬遜歷史上金額最大的一次收購案。這并不是巨頭亞馬遜第一次展示出其對自動駕駛的興趣——早在2019年，亞馬遜就參與了Aurora的B輪融資，注資超過5億美金。

雖然自動駕駛公司數(shù)量有限，但這個(gè)圈子抄襲和知識產(chǎn)權(quán)的訴訟卻一點(diǎn)都不少。2019年，特斯拉就曾經(jīng)起訴過Zoox通過其前員工盜取商業(yè)機(jī)密。最終法院判決Zoox向特斯拉支付了一大筆賠償金。因?yàn)?，?dāng)亞馬遜這筆收購被爆出來的時(shí)候，馬斯克在推特上毫不遮掩地進(jìn)行了嘲諷。

2020年底，自動駕駛領(lǐng)域出了一大事件，就是Uber正式將其自動駕駛部門ATG出售給了Aurora。同時(shí)，作為交易一部分，Uber向后者注資4億美金。ATG對于Uber來說，當(dāng)時(shí)是個(gè)不賺錢還燒錢的燙手山芋——關(guān)停前一年，ATG僅為Uber帶來4200萬美金收入，但它所造成的燒錢損失大約有5億美金。對于遙遙無期看不到結(jié)果的自動駕駛夢，Uber也燒不起錢了。根據(jù)Uber上市前遞交的招股書，ATG部門的估值大約為72億美金。而當(dāng)時(shí)，Uber已經(jīng)在這項(xiàng)業(yè)務(wù)上投入超過30億美金。

就如同Uber在2015年加入這個(gè)行業(yè)是個(gè)自動駕駛元年標(biāo)志一樣，這一年，Uber退出這個(gè)行業(yè)，也被很多人行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是這個(gè)行業(yè)走向下坡路的一個(gè)重要標(biāo)志。

此后，行業(yè)收購變得更多。例如2020年底，Nuro收購了當(dāng)時(shí)的自動駕駛卡車公司ike。2021年春天，Cruise收購了另一家創(chuàng)業(yè)公司Voyage。

2021年4月，Uber的對手Lyft，沒有實(shí)現(xiàn)自己2015年的豪言壯語，也終于扛不住壓力，將深耕6年的自動駕駛業(yè)務(wù)拋售給了豐田旗下的Woven Planet。當(dāng)時(shí)這一交易價(jià)格大約在5.5億美金。

2022年3月，通用汽車花了21億美金收購了軟銀手上持有的Cruise股份，同時(shí)替代軟銀向Cruise追加13.5億美金投資。目前，通用汽車持股Cruise超過80%，擁有絕對話語權(quán)。

車企：憑鈔能力入局

正如上文所說，經(jīng)過過去兩年行業(yè)整合帶來的一次大洗牌，傳統(tǒng)車企和科技巨頭入局，并通過收購和戰(zhàn)略合作，成為了整個(gè)自動駕駛江湖里最重要的玩家。這些車企名單中就包含特斯拉、寶馬、福特、大眾、尼桑、豐田、沃爾沃和現(xiàn)代等等。

我們把洗牌后的結(jié)盟關(guān)系做了一個(gè)簡單的梳理。

首先，第一組重要玩家就是Waymo和Chrysler。兩家公司在2020年7月簽署獨(dú)家合作協(xié)議。Chrysler全稱是菲亞特克萊斯勒，是大家熟知的菲亞特汽車和Chrysler合并后的產(chǎn)物。根據(jù)協(xié)議，Waymo會將自己的自動駕駛系統(tǒng)融合進(jìn)菲亞特的Pro Master面包車中。此外，Chrysler將自己未來汽車Level 4的自動駕駛業(yè)務(wù)也開放給了Waymo。

第二組重要的玩家組合是通用汽車和Cruise。而他們結(jié)盟的方式就是前文提到的收購。

第三個(gè)重要玩家就是我們提到的收購了Uber的Aurora以及其正在緊密合作的，收購了Lyft自動駕駛的豐田。可能Uber和Lyft在自動駕駛領(lǐng)域爭搶那么多年，也不會預(yù)料到最后竟然是這種結(jié)果。

第四個(gè)重要不能忽視的玩家就是亞馬遜，選擇通過收購Zoox來完成結(jié)盟。除了收購Zoox外，亞馬遜在自動駕駛長途運(yùn)送上也有不少布局，例如去年夏天，他們和自動駕駛卡車公司Plus AI 簽署了價(jià)值1.5億美金的自動駕駛系統(tǒng)訂單。同時(shí)，亞馬遜購買了20%的這家公司的期權(quán)股。

第五個(gè)是福特、大眾以及他們聯(lián)合的自動駕駛公司Argo AI。

這樣看下來，美國自動駕駛已經(jīng)進(jìn)入整合期。這些公司之間的結(jié)盟絕對不只是金錢的投資關(guān)系。更重要的是，他們希望通過合作，能夠加速找到商業(yè)應(yīng)用的機(jī)會。

出租車+配送：多觸角落地嘗試

對于大多數(shù)自動駕駛公司來說，一個(gè)主流的應(yīng)用方向就是搭載乘客的自動駕駛出租車業(yè)務(wù)（Robotaxi）。雖然同樣是出租車業(yè)務(wù)，但各個(gè)公司的進(jìn)展卻有著分別——有些已經(jīng)不需要駕駛位司機(jī)的存在，有些可以走在繁忙的大都市，有些正在考慮去那些天氣糟糕的地區(qū)接受挑戰(zhàn)。

Waymo目前已經(jīng)在美國鳳凰城、舊金山等地向乘客提供無人駕駛服務(wù)。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，已經(jīng)沒有司機(jī)坐在駕駛位。雖然也仍然有那“14分鐘一動不動的尷尬時(shí)刻“，但整體來說，Waymo在這方面，是走的最前沿的一家公司，也擁有最多經(jīng)驗(yàn)。

通用汽車和Cruise的出租業(yè)務(wù)選擇的城市同樣是舊金山。通用汽車CEO Mary Barra公開表示："這是我們走向付費(fèi)出租車商用計(jì)劃的重要一步。10年后，我們這項(xiàng)業(yè)務(wù)將帶來大約500億美金營收。“ 在他們在舊金山的測試中，同樣沒有人類駕駛員出現(xiàn)在駕駛位上。

豐田和Aurora共同在美國得州測試無人駕駛汽車。測試車型為搭載了Aurora driver套件的豐田的Sienna。

亞馬遜和Zoox的自動駕駛測試則選擇在了西雅圖。不過，至今為止，他們的測試還沒有涉及公開的載客業(yè)務(wù)。之所以選擇西雅圖，是因?yàn)樗麄兿胍魬?zhàn)西雅圖多雨、多雪的惡劣天氣，看看這些外界因素是否會影響傳感器的識別。此外，對于自動駕駛出租車的車身設(shè)計(jì)，這家公司略有不同。他們的汽車設(shè)計(jì)為雙向電動無人車，雙向駕駛、四輪轉(zhuǎn)向、純電動、沒有油門沒有方向盤，沒有司機(jī)位，只有四個(gè)面對面的乘客位，可以說徹底顛覆了人們對于汽車外觀的認(rèn)知。雖然這個(gè)布局非常適合出租接客，但目前，這個(gè)業(yè)務(wù)仍然沒有啟動，在Robotaxi角度算是相對落后的一個(gè)“玩家”。

圖片來自Zoox官網(wǎng)

最后說說目前頂級玩家在自動駕駛技術(shù)領(lǐng)域的另一個(gè)應(yīng)用方向——最后一公里配送。

目前，除了和福特汽車和大眾汽車合作在邁阿密、奧斯汀開展Robotaxi業(yè)務(wù)外，Argo AI、福特汽也在嘗試在短途配送領(lǐng)域的應(yīng)用。

Argo AI已經(jīng)和沃爾瑪完成結(jié)盟，進(jìn)行試點(diǎn)合作， 為網(wǎng)購顧客提供無人駕駛配送服務(wù)。從去年9月開始，沃爾瑪就已經(jīng)將這項(xiàng)業(yè)務(wù)投放在奧斯汀和邁阿密等地。在介紹視頻中，搭載了Argo AI的福特汽車在沃爾瑪門口停下后，由沃爾瑪代購員將貨物放在后座上，最終由自動駕駛車輛完成“最后一公里”的運(yùn)送。停車后，用戶只需要從后座自取自己的貨物即可。

不過，除了昂貴的自動駕駛汽車方案外，一些公司在嘗試直接用成本更低的自動駕駛機(jī)器人來完成任務(wù)。Doordash在去年11月宣布， 打算研發(fā)自己的運(yùn)送機(jī)器人。同樣的，Uber也正打算將自己在自動駕駛汽車上的努力轉(zhuǎn)移到自動駕駛配送領(lǐng)域。UberEats正在和自動駕駛公司Motional和自動駕駛配送機(jī)器人公司Serve Robotics合作，在洛杉磯實(shí)現(xiàn)自動駕駛配送。不過，UberEats具體是依靠汽車自動駕駛，還是機(jī)器人配送，目前并不明朗。Serve Robotics曾經(jīng)也是Uber的一部分，后來獨(dú)立出來成立了新的公司。

雖然上述這些應(yīng)用仍然處于非常早期的階段，也絲毫看不到盈利的苗頭，但至少，自動駕駛的商用邏輯在一些大公司的加入后變得越來越清晰。

技術(shù)和量產(chǎn)問題

除了短期很難盈利外，自動駕駛公司還面臨著一些技術(shù)困擾和難以量產(chǎn)的問題。就算是技術(shù)領(lǐng)頭羊地位的Waymo也難逃這些。

2017年，在Waymo在鳳凰車宣布開始自動駕駛業(yè)務(wù)（當(dāng)時(shí)駕駛位還有司機(jī)）的時(shí)候，當(dāng)時(shí)這家公司的一位員工曾經(jīng)被公司告知，他們會在接下來的18個(gè)月擴(kuò)張到9個(gè)城市。

”Waymo當(dāng)時(shí)內(nèi)部的員工經(jīng)常表示，我們已經(jīng)解決了99%無人駕駛的問題。我們已經(jīng)準(zhǔn)備好了。我們只需要把車啟動就好了。”一位Waymo前員工在接受《彭博社》采訪時(shí)表示。

但最終的結(jié)局，至少到目前來說，就是那最后的1%成了難題。已經(jīng)距離2017年過去了5年，Waymo當(dāng)年的18個(gè)月計(jì)劃仍然毫無實(shí)現(xiàn)的希望。

對于整個(gè)行業(yè)來說，像是街邊的施工人員、騎自行車的人、行人這些小干擾仍然是科技公司們難以100%解決的難題。此外，每個(gè)城市也都提出了針對自動駕駛的各種新規(guī)。而糟糕的天氣——雨、雨夾雪或者下雪，也是自動駕駛汽車難以應(yīng)付的難題。在解決這些看起來很微小，但對乘客、道路安全至關(guān)重要的問題之前，全自動駕駛的廣泛商用幾乎成了不可能的事情。

汽車生產(chǎn)方面，Waymo也遇到了難題。2018年，Waymo簽署合約，表示自己將生產(chǎn)2萬臺捷豹SUV自動駕駛汽車。幾個(gè)月后，Waymo表示自己將和Chrysler 合作生產(chǎn)超過6萬臺自動駕駛小面包車。

“并沒有很多被組裝。”后來，Krafcik對外坦白道。實(shí)際上，根據(jù)《彭博社》的報(bào)道，倒是有很多拆卸工作需要完成。由于部件精密，很多工程師不得不手動操作將一些零部件拆卸，檢查出問題再安裝回去。哪怕一根放錯位置的電線都會讓工程師花上好幾天去尋找問題。這些難點(diǎn)讓W(xué)aymo難以完成大規(guī)模生產(chǎn)。根據(jù)一些零部件制造商透露，Waymo已經(jīng)削減了Crysler的零部件訂單，同時(shí)交付的捷豹汽車數(shù)量也少于早期對外公布的數(shù)據(jù)。

當(dāng)然，這幾年硅谷越來越少關(guān)于自動駕駛的“吹噓”也和這個(gè)行業(yè)自己越來越謹(jǐn)慎、小心的態(tài)度有關(guān)。尤其是在2018年Uber發(fā)生車禍命案后，那些大話空話變得越來越少。

這些公司正在嘗試重新調(diào)整人們的預(yù)期，無論是對于自動駕駛可以做什么，還是自動駕駛什么時(shí)候會普及。

不少Waymo前員工都提及母公司Alphabet過去很多年都對此極度敏感和謹(jǐn)慎。2018年Krafcik打算通過一次營銷活動，在美國多個(gè)城市展示公司的技術(shù)能力, 但遭到了谷歌創(chuàng)始人Larry Page和Sergey Brin的反對。他們決定不在產(chǎn)品準(zhǔn)備好之前對外過度宣傳產(chǎn)品。

除了減少了宣傳活動，Waymo還正式宣布棄用Self-driving這個(gè)單詞，而是使用Autonomous Driving。區(qū)別是，前者指代的是全自動駕駛，而后者包含了輔助駕駛。 例如，Waymo已經(jīng)持續(xù)三年的公共宣傳活動：Let’s talk self-driving 改為了Let‘s talk autonoumous driving。包含了福特、Argo AI、Aurora、Cruise、Nuro等自動駕駛公司的組織Autonoumous Vehicle Industry Association（自動駕駛行業(yè)協(xié)會）也已經(jīng)官宣棄用Self-driving的描述方式。

整體來看，自動駕駛行業(yè)雖然沒有如同人們13年前預(yù)期的那樣在10年內(nèi)改變普通人的生活，也正經(jīng)歷了一些低谷，但其應(yīng)用方向正變得越來越明朗。重要的是，這個(gè)行業(yè)目前仍然流動著不少的來自于傳統(tǒng)車企和科技巨頭們送上門的熱錢，也匯集了大量技術(shù)專家。就像Joel在后來視頻爆火后表示的那樣，看起來自動駕駛已經(jīng)完成了99%的發(fā)展。為了這最后的1%，這個(gè)行業(yè)還有很長一段路要走。

注：封面圖來自于Waymo官網(wǎng)，版權(quán)屬于