市場(chǎng)趨勢(shì)：中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)的本土化程度持續(xù)提高

來(lái)源：內(nèi)容來(lái)自 Gartner公司，作者：Gartner研究總監(jiān) 曹夢(mèng)琳

• 中國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體制造價(jià)值鏈的某些環(huán)節(jié)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，例如硅片、電子特氣、刻蝕和沉積設(shè)備、化學(xué)機(jī)械拋光（CMP）和清洗設(shè)備以及成熟制程半導(dǎo)體器件制造等。

• 中國(guó)政府的資金投入和產(chǎn)業(yè)政策正在不斷推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體制造技術(shù)和國(guó)內(nèi)生態(tài)體系的發(fā)展與演變。

• 中國(guó)廠商仍然缺乏制造先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)芯片的關(guān)鍵技術(shù)能力，包括先進(jìn)材料、高端光刻機(jī)、工藝控制設(shè)備以及最先進(jìn)制程的工藝技術(shù)。

中國(guó)的半導(dǎo)體制造技術(shù)和市場(chǎng)過(guò)去10年一直在快速發(fā)展和增長(zhǎng)。許多新興本土企業(yè)已進(jìn)入半導(dǎo)體制造材料和晶圓制造設(shè)備領(lǐng)域，推動(dòng)了本土生態(tài)體系的發(fā)展。但不可忽視的是，中國(guó)企業(yè)在整個(gè)先進(jìn)半導(dǎo)體制造價(jià)值鏈方面仍明顯落后。

另外，目前全球半導(dǎo)體制造供應(yīng)鏈由于疫情、地緣政治等各種原因而充滿不確定性并且十分脆弱，迫使中國(guó)進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)的自給自足水平。

中國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體制造材料、晶圓制造設(shè)備和器件制造工藝技術(shù)領(lǐng)域的某些環(huán)節(jié)取得了顯著的進(jìn)步。越來(lái)越多的本土企業(yè)可以支持成熟制程的半導(dǎo)體制造， 從而擴(kuò)大了半導(dǎo)體制造商可選擇的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商范圍。政府的資金投入和產(chǎn)業(yè)政策也在不斷支持半導(dǎo)體制造價(jià)值鏈上的國(guó)內(nèi)企業(yè)增加研發(fā)投入、降低成本，推動(dòng)了本土供應(yīng)鏈的發(fā)展。

另外，全球供應(yīng)的不確定性與中斷給芯片制造商帶來(lái)了額外的風(fēng)險(xiǎn)、成本和更長(zhǎng)的上游交貨期，這將刺激本土采購(gòu)的增加。

但中國(guó)廠商在半導(dǎo)體制造的先進(jìn)材料、高端光刻設(shè)備和最先進(jìn)制程器件制造工藝方面仍然缺乏關(guān)鍵技術(shù)能力。另外，美國(guó)的各種出口限制措施（導(dǎo)致全球供應(yīng)中斷的原因之一）進(jìn)一步制約了中國(guó)本土先進(jìn)半導(dǎo)體制造技術(shù)能力的發(fā)展。

我們估計(jì)，到2027年，在中國(guó)28納米以上成熟制程節(jié)點(diǎn)（包括傳統(tǒng)制程節(jié)點(diǎn)）半導(dǎo)體制造中，來(lái)自國(guó)內(nèi)廠商的關(guān)鍵原材料和關(guān)鍵晶圓制造設(shè)備的數(shù)量比例將超過(guò)50%（見(jiàn)圖1）。中國(guó)先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)半導(dǎo)體制造的本土化程度繼續(xù)提高，但速度遠(yuǎn)不如成熟制程節(jié)點(diǎn)制造，其本土化需要國(guó)內(nèi)廠商付出更多的努力。

（圖1：影響中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)本土化趨勢(shì)的因素）

半導(dǎo)體制造價(jià)值鏈上的中國(guó)企業(yè)在成熟制程節(jié)點(diǎn)芯片制造上取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步

在硅片、電子特氣、CMP材料等一些半導(dǎo)體制造材料環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)能夠支持成熟制程節(jié)點(diǎn)芯片制造。在沉積、刻蝕、離子注入、CMP、清洗等主要的半導(dǎo)體制造工藝中，中國(guó)設(shè)備商可以在部分工藝步驟中支持28納米，甚至14納米制程節(jié)點(diǎn)制造。一些產(chǎn)品可以在部分工藝步驟中支持5納米制程節(jié)點(diǎn)。中國(guó)的材料和設(shè)備供應(yīng)商可以抓住半導(dǎo)體制造商擴(kuò)大晶圓廠產(chǎn)能的機(jī)會(huì)，提高自己在成熟制程節(jié)點(diǎn)制造領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

為了降低全球供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)半導(dǎo)體制造商將加快驗(yàn)證流程，增加從國(guó)內(nèi)供應(yīng)商采購(gòu)的材料和設(shè)備，這將進(jìn)一步推動(dòng)本土生態(tài)體系的發(fā)展。

政府資金投入和產(chǎn)業(yè)政策正在推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體制造技術(shù)的發(fā)展

中國(guó)政府為半導(dǎo)體制造業(yè)設(shè)立了專項(xiàng)投資基金并出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策。這些行動(dòng)直接推動(dòng)了本土半導(dǎo)體制造技術(shù)研發(fā)和生態(tài)在過(guò)去十年不斷壯大。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（CICIIF）幫助越來(lái)越多的本土企業(yè)進(jìn)入到供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)半導(dǎo)體制造商驗(yàn)證和測(cè)試國(guó)內(nèi)材料與設(shè)備，這將進(jìn)一步增加本土采購(gòu)。

中國(guó)政府在過(guò)去幾年已出臺(tái)了多項(xiàng)政策來(lái)促進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。這些政策涵蓋了稅收、投資、研發(fā)和人才等各個(gè)領(lǐng)域，從不同角度加快中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中的一項(xiàng)措施降低制造原材料、晶圓制造設(shè)備和芯片制造領(lǐng)域部分企業(yè)的企業(yè)所得稅，起到了立竿見(jiàn)影的效果。該措施有助于大幅降低國(guó)內(nèi)企業(yè)的成本，給這些企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)企業(yè)在先進(jìn)半導(dǎo)體制造方面仍然缺乏關(guān)鍵技術(shù)能力

中國(guó)廠商仍然缺乏先進(jìn)光刻膠、高端光刻設(shè)備和最先進(jìn)制程器件制造工藝方面的關(guān)鍵技術(shù)能力。并且情況變得更加嚴(yán)峻，考慮到最近地緣政治的影響。中國(guó)半導(dǎo)體制造在最先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)上將會(huì)實(shí)現(xiàn)本土化，但還需要等待很長(zhǎng)的時(shí)間。