工信部：前三季度集成電路產(chǎn)量2447億塊，同比下降2.5%

據(jù)工業(yè)和信息化部消息，前三季度，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，行業(yè)出口分化明顯，生產(chǎn)效益逐步回升，投資平穩(wěn)增長，地區(qū)間營收差異較大。

前三季度，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長 1.4%，增速較 1—8 月份提高 0.5 個百分點(diǎn)；增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)低 2.6 個和 0.5 個百分點(diǎn)。9 月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長 4.5%。

前三季度，主要產(chǎn)品中，手機(jī)產(chǎn)量 10.94 億臺，同比增長 0.8%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量 7.92 億臺，同比下降 6.1%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量 2.53 億臺，同比下降 21.1%；集成電路產(chǎn)量 2447 億塊，同比下降 2.5%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2014 年中國集成電路產(chǎn)量 1015.53 億塊，同比增長 12.4%；2015 年中國集成電路產(chǎn)量 1087.2 億塊，同比增長 7.1%；2016 年中國集成電路產(chǎn)量 1317.95 億塊，同比增長 21.2%；2017 年中國集成電路產(chǎn)量 1564.6 億塊，同比增長 18.7%；2018 年中國集成電路產(chǎn)量 1739.5 億塊，同比增長 11.16%。

2019 年中國集成電路產(chǎn)量 2018.2 億塊，同比增長 7.2%；2020 年中國集成電路產(chǎn)量 2612.6 億塊，同比增長 29.5％；2021 年中國集成電路產(chǎn)量 3594 億塊，同比增長 33.3％；2022 年中國集成電路產(chǎn)量 3241.9 億塊 同比增長-9.8%；2023 年 7 月集成電路當(dāng)月產(chǎn)量為 292 億塊，同比增長 4.1%，1—7 月累計(jì)產(chǎn)量 1912 億塊，同比增長-3.9%。

可以看到，自 2014 年以來，中國的集成電路產(chǎn)量一直在快速增加。2014 到 2018 年，智能手機(jī)處于快速滲透期，受下游智能手機(jī)、TWS 等消費(fèi)類電子需求旺盛的驅(qū)動，全球半導(dǎo)體市場蓬勃發(fā)展。

隨后在 2019 年以智能手機(jī)為代表的智能終端市場景氣度下滑，全球半導(dǎo)體周期向下，因此當(dāng)年的集成電路產(chǎn)量同比增長數(shù)額只有 7.2%，不過隨著 5G 終端規(guī)模不斷擴(kuò)大，數(shù)據(jù)中心需求增加，以及 AIoT 等智能化場景逐步拓展及汽車電子不斷滲透，疊加疫情背景下對遠(yuǎn)程辦公、居家娛樂等需求增加，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模上行。2020 年中國集成電路產(chǎn)量達(dá) 2613 億塊，同比增長率接近 30%，2021 年中國集成電路產(chǎn)量達(dá) 3594 億塊，同比增長率達(dá) 33%。

2021 年與 2014 年相比，中國集成電路產(chǎn)量已實(shí)現(xiàn)三倍增長，可以看到中國集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈正在實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，中國也正在從高度依賴進(jìn)口的模式逐漸改善，這一點(diǎn)從中國集成電路歷年來的進(jìn)出口額數(shù)據(jù)變化中也可窺見一二。

目前中國大陸進(jìn)口最多的是處理器和控制器類芯片，其次是存儲器。這些芯片單價(jià)較高、消耗量大且國內(nèi)自主生產(chǎn)能力較弱，所以進(jìn)口量最大。

從海關(guān)總署公布的進(jìn)出口細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看（處理器、控制器、存儲器、放大器、其他集成電路和集成電路零件），2022 年處理器及控制器進(jìn)口金額 2051 億美元，占比 49.2%，同比增長 2.7%；存儲器進(jìn)口金額 1013 億美元，占比 24.3%，同比下降 7.1%。處理器及控制器貿(mào)易逆差 1528 億美元，存儲器貿(mào)易逆差 310 億美元。

處理器及控制器以及存儲器的進(jìn)口金額過高意味著中國大陸是整機(jī)的最主要生產(chǎn)組裝地，但核心芯片卻嚴(yán)重依賴海外進(jìn)口。而中國臺灣、韓國是中國集成電路進(jìn)口主要來源地，2021 年在兩地分別進(jìn)口 1558.7 億美元和 881.9 億美元，同比增幅分別為 25.8% 和 28.4%，合計(jì)占比為 56.4%。過去十年間，這一比重以年均約 1 個百分點(diǎn)的速度持續(xù)提升，半導(dǎo)體行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)是其要因。從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，自中國臺灣進(jìn)口以處理器為主，韓國則側(cè)重于存儲器。

韓國對華貿(mào)易逆差擴(kuò)大歸咎于高科技產(chǎn)品出口大幅下降

韓國對華貿(mào)易逆差的增長似乎沒有結(jié)束的跡象。這是由于韓國對中國的半導(dǎo)體和顯示器等高科技產(chǎn)品出口大幅下降。

韓國國際貿(mào)易協(xié)會 (KITA)10 月 26 日數(shù)據(jù)顯示，今年前 9 個月，韓國對華貿(mào)易逆差達(dá) 916 億美元和 1073 億美元。157 億美元，比去年同期減少 196 億美元。

韓國對中國的貿(mào)易逆差位列第二，僅次于石油生產(chǎn)國沙特阿拉伯（202 億美元）。該國對中國的貿(mào)易逆差超過了對日本（146 億美元）和澳大利亞（117 億美元）的貿(mào)易逆差。

貿(mào)易逆差的增長是由于韓國對中國的半導(dǎo)體出口下降所致。芯片是韓國對華出口的最主要產(chǎn)品。今年前 9 個月，韓國對華半導(dǎo)體貿(mào)易順差為 113 億美元，但較 2022 年同期大幅下降 103 億美元。

半導(dǎo)體在韓國對華出口中的比重將從 2012 年的 13.3% 提升至 2022 年的 33.4%，提升 20 多個百分點(diǎn)，半導(dǎo)體成為決定韓國對華出口規(guī)模的關(guān)鍵因素。

包括顯示器、傳感器和無線通信設(shè)備等其他 ICT 產(chǎn)品在內(nèi)，ICT 產(chǎn)品占韓國對華整體貿(mào)易平衡惡化的 63.3%。

「智能手機(jī)等信息技術(shù)產(chǎn)品需求的復(fù)蘇預(yù)計(jì)將決定韓國短期內(nèi)的出口復(fù)蘇，」KITA 表示?！概c韓國服務(wù)業(yè)不同，韓國企業(yè)生產(chǎn)能力集中的韓國 ICT 制造業(yè)將在 2024 年初看到全球需求復(fù)蘇?！?/p>