鋰電設(shè)備需求旺盛 頭部企業(yè)生產(chǎn)飽和 海外擴(kuò)產(chǎn)落地或帶來新增量

全球動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)推動下，鋰電設(shè)備需求旺盛，財(cái)聯(lián)社記者近日調(diào)研獲悉，多家鋰電設(shè)備企業(yè)處于滿產(chǎn)狀態(tài)，有頭部企業(yè)人士表示，相比去年，今年上半年海外訂單明顯增加。

另有頭部鋰電設(shè)備企業(yè)人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，隨著國內(nèi)鋰電池廠商“出?！辈椒ゼ涌?，陸續(xù)在全球各地布局了電池產(chǎn)線，公司海外業(yè)務(wù)目前增長較快，鋰電設(shè)備還有很大的增長空間。

鋰電池按照形態(tài)可分為圓柱電池、方形電池和軟包電池等，其生產(chǎn)工藝有一定差異，大體上工藝流程可分為前段工序（極片制作）、中段工序（電芯制作）以及后段工序（化成分容及電池組裝）。

據(jù)安信證券9月發(fā)布的研報分析，短期來看，新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，中長期來看，海外電池廠擴(kuò)產(chǎn)加速與儲能領(lǐng)域高速發(fā)展，支撐鋰電設(shè)備需求持續(xù)增長，而行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模生產(chǎn)能力的鋰電設(shè)備企業(yè)數(shù)量有限，高端產(chǎn)能供不應(yīng)求。

據(jù)GGII預(yù)測，2022年全球動力電池規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)1.0TWh，絕大部分產(chǎn)能集中在中國，預(yù)測帶動中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模增長至接近800億元。

財(cái)聯(lián)社記者調(diào)研了解，目前鋰電設(shè)備市場需求旺盛，多家企業(yè)保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。

頭部鋰電設(shè)備企業(yè)人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，公司目前是滿產(chǎn)狀態(tài)，并且產(chǎn)能一直在擴(kuò)張，并表示：“公司一直在招人，設(shè)備需求不斷的增加，人員也是不斷的增加的?！?/p>

后端設(shè)備龍頭杭可科技（688006.SH）證券部相關(guān)人士對財(cái)聯(lián)社記者亦表示，2021年公司產(chǎn)能就已較緊張，逐步擴(kuò)產(chǎn)后，目前公司生產(chǎn)飽滿。此外，海目星（688559.SH）證券事務(wù)代表孫曉東亦表示，公司產(chǎn)能利用率比較充分。

鋰電行業(yè)相關(guān)人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)其實(shí)較難衡量產(chǎn)能利用率，相較去年，今年以來璞泰來（603659.SH）鋰電設(shè)備訂單增量是不錯的。

據(jù)高工鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場將達(dá)1200億元，年復(fù)合增速接近20%。

但鋰電設(shè)備企業(yè)在建產(chǎn)能與未來市場容量仍存較大缺口，據(jù)安信證券梳理的2019年以來先導(dǎo)智能、杭可科技、利元亨（688499.SH）、星云股份（300648.SZ）等7家企業(yè)的鋰電設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，大部分規(guī)劃新增產(chǎn)能將于2024年之前投產(chǎn)，2024年鋰電設(shè)備合計(jì)新增產(chǎn)能僅超過129億元，而據(jù)安信證券測算，2025年全球鋰電設(shè)備規(guī)模將達(dá)2447億元。

“從20年、21年開始，海外客戶擴(kuò)產(chǎn)都比較緩慢，但相比去年，今年上半年海外訂單有了明顯的增加?！焙伎煽萍甲C券部人士對財(cái)聯(lián)社記者表示。

華西證券7月研報分析，2020-2021年受疫情影響，海外電池廠商擴(kuò)產(chǎn)遲滯。由于下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的需求快速增長，加上2022年疫情好轉(zhuǎn)，海外電池廠商擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃有望逐步落地，展望到2030年，SKI、SDI、LG新能源、大眾、ACC、Northvolt等電池廠的總產(chǎn)能規(guī)劃近2000GWh。

先導(dǎo)智能半年報顯示，上半年?duì)I收同比增長67%，其中出口營收同比增長110%。今年6月，先導(dǎo)智能在官方微信公眾號宣布與德國大眾簽約，將為其提供20GWh鋰電裝備解決方案，設(shè)備份額超65%，并將成為大眾至2030年落地240GWh超級工廠的核心供應(yīng)商。

利元亨在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司對于海外業(yè)務(wù)已經(jīng)做了比較完善的規(guī)劃布局，2021年已經(jīng)初見成效取得不錯的訂單，2022年公司海外訂單會增加，一季度已經(jīng)有北美客戶和韓國客戶的持續(xù)訂單。

對于海外市場空間，上述頭部鋰電設(shè)備企業(yè)人士表示：“汽車電動化是一個全球的趨勢，國內(nèi)鋰電池廠商“出?！辈椒ゼ涌?，陸續(xù)在全球各地布局了電池產(chǎn)線，帶動鋰電池設(shè)備行業(yè)進(jìn)入新的增長周期，公司海外業(yè)務(wù)目前增長較快，鋰電設(shè)備還有很大的增長空間。“

對于鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢，其繼續(xù)表示：“鋰電池生產(chǎn)企業(yè)通過不斷擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；越档统杀?，對產(chǎn)線工藝、性能、生產(chǎn)效率提出了更高要求，未來生產(chǎn)效率將更多提升?！?/p>

杭可科技證券部相關(guān)人士認(rèn)為，鋰電設(shè)備整線的模式一直都有，但是對于一線的電池廠來說，他們還是傾向于在各個階段找最優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，因?yàn)檎€不可能每個環(huán)節(jié)都能做到最優(yōu)。其表示，杭可科技目前還是專注于后端設(shè)備。

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