IGBT大缺貨，國(guó)產(chǎn)化IGBT的前景如何！

來(lái)源：汽車(chē)半導(dǎo)體情報(bào)局

自2020年汽車(chē)缺芯以來(lái)，汽車(chē)芯片結(jié)構(gòu)性缺芯愈發(fā)明顯，IGBT一直處于緊缺狀態(tài)。在2022年下半年，其甚至超越車(chē)用MCU，成為影響汽車(chē)擴(kuò)產(chǎn)的最大掣肘。

今年年初媒體消息顯示，漢磊集團(tuán)于年初調(diào)漲IGBT產(chǎn)線代工價(jià)一成左右。據(jù)悉，漢磊掌握IGBT芯片組件龍頭英飛凌大單，在晶圓代工報(bào)價(jià)普遍回調(diào)之際，漢磊集團(tuán)逆勢(shì)漲價(jià)，凸顯市況火熱。

IGBT是近期半導(dǎo)體組件中，唯一還能大漲價(jià)且一路供不應(yīng)求的品項(xiàng)。業(yè)者分析，IGBT大缺貨有二大原因，一是當(dāng)前太陽(yáng)能逆變器采用IGBT的比重大幅提升，二是目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于調(diào)整期，不僅產(chǎn)能有限，而且許多產(chǎn)能都被電動(dòng)車(chē)廠搶走，在排擠效應(yīng)下，導(dǎo)致IGBT大缺。

隨著新能源車(chē)興起，對(duì)高電壓需求大增，IGBT成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)，一輛電動(dòng)車(chē)使用的IGBT數(shù)量高達(dá)上百顆，是傳統(tǒng)燃油車(chē)的七到十倍。在工業(yè)用途上，則有AC伺服馬達(dá)、變頻器、風(fēng)力及太陽(yáng)能發(fā)電等綠電應(yīng)用，在高壓部份則是高速鐵路等軌道運(yùn)輸以及電網(wǎng)的應(yīng)用。

IGBT為第三代功率半導(dǎo)體技術(shù)革命的代表性產(chǎn)品，被業(yè)界譽(yù)為電力電子裝置的“CPU”，廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、軌道交通、白色家電、新能源發(fā)電、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。

在新能源汽車(chē)中，IGBT占整車(chē)成本的7%-10%。IGBT的技術(shù)壁壘非常高，被稱為“半導(dǎo)體皇冠上的明珠”，全球IGBT基本呈現(xiàn)多寡頭壟斷格局。

近年來(lái)隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)許多本土企業(yè)也紛紛入局。比亞迪從2005年就開(kāi)始涉足IGBT的研發(fā)，是國(guó)內(nèi)唯一能自研IGBT芯片的車(chē)企。就在前幾天，吉利科技旗下浙江晶能微電子也宣布，其自主設(shè)計(jì)研發(fā)的首款車(chē)規(guī)級(jí) IGBT 產(chǎn)品成功流片。

IGBT下游兩大應(yīng)用行業(yè)——新能源車(chē)和光伏，近年來(lái)發(fā)展迅猛。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%，2023年預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)；中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新能汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)900萬(wàn)輛。

研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2025 年全球、中國(guó)IGBT 市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)108、76 億元，五年 CAGR 為30%。預(yù)計(jì)2030 年全球、中國(guó)IGBT 市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)280、196 億元，十 年CAGR 達(dá)25%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模占全球比約為42%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)與海外基本同步。

在新能源汽車(chē)成本結(jié)構(gòu)中，11%為電控系統(tǒng)，而電控系統(tǒng)中有44%為IGBT的成本。因此推算IGBT的市場(chǎng)規(guī)模占到了整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的4.84%。