三星CIS漲價(jià)30%，國(guó)產(chǎn)CIS廠商機(jī)會(huì)來(lái)了！

11月30日消息，據(jù)臺(tái)媒《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，業(yè)界傳出消息稱，CMOS圖像傳感器（CIS）大廠三星已于29日已通知客戶，其CIS芯片將于明年第一季度漲價(jià)，主要涉及3200萬(wàn)像素以上的規(guī)格，平均漲幅高達(dá)25%，部分產(chǎn)品漲幅最高可達(dá)30%，有望帶動(dòng)CIS市場(chǎng)全面迎來(lái)漲價(jià)潮。

自去年以來(lái)，CIS市場(chǎng)一直受到以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子市場(chǎng)需求不振影響，不僅各家CIS芯片廠商的庫(kù)存高企，產(chǎn)品的價(jià)格也在持續(xù)下跌。這一點(diǎn)從國(guó)產(chǎn)CIS廠商的財(cái)報(bào)也能看出一些端倪。

根據(jù)韋爾股份（豪威集團(tuán)）財(cái)報(bào)顯示，韋爾股份2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入200.78億元，同比下降16.70%；歸母凈利潤(rùn)大跌77.88%至9.9億元；扣非凈利潤(rùn)大跌97.61%至0.96億元。其中，韋爾股份的圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)（豪威集團(tuán)）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入136.75億元，同比減少19.64%。值得注意的是，韋爾股份2022年底的存貨價(jià)值達(dá)到123.56億元，較2021年底的87.81億元大幅增加了40.71%。韋爾股份在2022年計(jì)提存貨跌價(jià)損失及合同履約成本減值損失13.59億元。

格科微2022年?duì)I業(yè)收入59.44億元，同比下滑15.10%；歸母凈利潤(rùn)4.34億元，同比大跌65.13%；扣非凈利潤(rùn)3.54億元，同比大跌70.59%。截至2022 年末，格科微的存貨的賬面價(jià)值也高達(dá)34.46億元。今年1月，格科微宣布，將針對(duì)庫(kù)齡較長(zhǎng)以及少量可變現(xiàn)凈值低于成本的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2022年度全年計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為3.9億元至4.5億元。

思特威2022年?duì)I收24.83億元，同比下降7.67%；歸母凈利潤(rùn)虧損8274.80萬(wàn)元，上年同期盈利3.98億元；扣非凈利潤(rùn)虧損1.16億元，上年同期盈利3.92億元。截至2022年底，思特威存貨賬面價(jià)值高達(dá)29.32億元，較2021年底增加了16.8億元。其中，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為6827.52萬(wàn)元。

不過(guò)進(jìn)入今年下半年后，由于智能手機(jī)市場(chǎng)需求開始全面回溫，特別是在中國(guó)手機(jī)品牌大力拉貨帶動(dòng)下，CIS需求快速增長(zhǎng)。目前后置三攝智能手機(jī)已經(jīng)成為主流中端手機(jī)的標(biāo)配，旗艦機(jī)四攝也已經(jīng)是標(biāo)配，智能手機(jī)市場(chǎng)的回暖，對(duì)于CIS需求的拉動(dòng)尤為明顯。

同時(shí)隨著智能汽車的智能化程度提升以及市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)于攝像頭的需求量也在持續(xù)增加，也拉動(dòng)了對(duì)于CIS的需求。根據(jù)安森美預(yù)測(cè)。到2025年，每輛汽車使用的CIS數(shù)量預(yù)計(jì)將從目前的平均3~4個(gè)增加到6~7個(gè)。隨著4級(jí)或5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的供應(yīng)加速，預(yù)計(jì)一輛車所需的CIS數(shù)量將增加。每輛L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車平均使用的CIS數(shù)量已經(jīng)達(dá)到9個(gè)。

從等國(guó)產(chǎn)CIS廠商的業(yè)績(jī)來(lái)看，2023年三季度已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的改善。

比如，韋爾股份2023年三季度營(yíng)業(yè)收入62.23億元，同比增長(zhǎng)44.35%，環(huán)比增長(zhǎng)37.58%，逼近歷史最高水平；扣非凈利潤(rùn)2.09億元，同比大漲206.25%，環(huán)比大漲306.90%。同時(shí)，截至三季度末，韋爾股份的存貨庫(kù)存金額也降至75.52億元，較2022年底減少了38.88%。

思特威2023年第三季度營(yíng)收7.00億元，同比增長(zhǎng)8.58%，環(huán)比增長(zhǎng)13%；歸母凈利潤(rùn)86.43萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，邊際改善趨勢(shì)明顯。截至2023年三季度末，思特威存貨賬面價(jià)值為25.38億元，相比2022年末減少了近4億元。

隨著三星率先打響CIS芯片漲價(jià)第一槍后，有望帶動(dòng)整個(gè)CIS芯片市場(chǎng)的價(jià)格回暖，國(guó)內(nèi)的豪威集團(tuán)、思特威、格科微等CIS廠商也將受益。

Yelo Group公布的數(shù)據(jù)顯示，在2022年CIS市場(chǎng)，索尼繼續(xù)穩(wěn)坐第一的位置，并且再次提高了其市場(chǎng)份額至42%；排名第二的三星，其市場(chǎng)份額已降至19%；豪威集團(tuán)的市場(chǎng)份額則回落至11%，接近新冠疫情前的水平，排名第三。除了豪威集團(tuán)之外，中國(guó)CIS廠商格科微已經(jīng)跌出了前五，位列第七，思特威也跌至了第八。這主要是由于低端移動(dòng)市場(chǎng)和安防監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)的需求下滑。此外，中美之間的貿(mào)易沖突也帶來(lái)了一些影響。

Yelo也表示，在移動(dòng)和計(jì)算市場(chǎng)減速的背景下，以及最近安防監(jiān)控CIS市場(chǎng)的暫時(shí)下降，CIS中國(guó)供應(yīng)商的目標(biāo)是減少對(duì)這些市場(chǎng)的敞口，同時(shí)在提供更高價(jià)值和ASP的蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)中獲得市場(chǎng)份額，比如汽車和工業(yè)市場(chǎng)。總的來(lái)說(shuō)，目前正在進(jìn)行投資，以確保產(chǎn)能或開發(fā)內(nèi)部技術(shù)，作為中國(guó)廠商獲得進(jìn)一步市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略愿景。

雖然在高端CIS市場(chǎng)，主要被索尼和三星兩家大廠所占據(jù)，但是目前國(guó)產(chǎn)CIS廠商也正在加大對(duì)于高附加值的高端CIS產(chǎn)品及車用CIS產(chǎn)品上的投入，并且也已經(jīng)取得了一些不錯(cuò)的成果。隨著三星CIS的大幅漲價(jià)，也將對(duì)國(guó)產(chǎn)廠商的替代帶來(lái)機(jī)會(huì)。

據(jù)了解，目前韋爾股份旗下豪威集團(tuán)推出的圖像傳感器OV50H采用PureCel@Plus-S晶片堆疊技術(shù)，為旗艦和高端智能手機(jī)的寬幅和超寬幅后置攝像頭帶來(lái)優(yōu)質(zhì)的圖像質(zhì)量，小米14全系列搭載了OV50H作為主攝芯片。在汽車CIS方面，韋爾股份此前在調(diào)研紀(jì)要也透露，汽車CIS目前正在爬坡和上量的過(guò)程中，預(yù)計(jì)在明年的部分地區(qū)汽車CIS的銷售量還會(huì)體現(xiàn)得更加明顯，公司的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)也將繼續(xù)提升。

格科微的3200萬(wàn)像素產(chǎn)品已量產(chǎn)，5000萬(wàn)像素產(chǎn)品正在客戶驗(yàn)證中。同時(shí)，格科微也有進(jìn)入汽車后裝市場(chǎng)，前裝市場(chǎng)正在進(jìn)行相關(guān)車規(guī)驗(yàn)證。

思特威針對(duì)高端智能手機(jī)市場(chǎng)也推出了兩款5000萬(wàn)像素的高端CIS產(chǎn)品SC550XS與SC520XS，在性能上分別可滿足旗艦級(jí)智能手機(jī)主攝與前攝、超廣角以及長(zhǎng)焦攝像頭的需求。主打高端旗艦主攝市場(chǎng)的SC550XS在報(bào)告期內(nèi)已經(jīng)量產(chǎn)出貨，另外一顆高端產(chǎn)品SC520XS也已進(jìn)入小規(guī)模量產(chǎn)階段。在高端汽車CIS方面，思特威基本上已經(jīng)全產(chǎn)線布局，并通過(guò)了車規(guī)認(rèn)證，建立了完善的車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)與質(zhì)量管理體系。相關(guān)車載CIS產(chǎn)品已經(jīng)在比亞迪、一汽、上汽、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)城、韓國(guó)雙龍、開沃、零跑、嵐圖等客戶處量產(chǎn)。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，得益于目前智能手機(jī)市場(chǎng)的回暖，以及國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)廠商在高端智能手機(jī)市場(chǎng)的取得的突破，國(guó)產(chǎn)CIS廠商有望進(jìn)一步擴(kuò)大在智能手機(jī)CIS市場(chǎng)的份額。同樣，隨著國(guó)產(chǎn)汽車廠商在全球智能汽車市場(chǎng)的份額的持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)CIS廠商也將直接從中受益。

編輯：芯智訊-浪客劍