英偉達(dá)H20今年將大賣100萬(wàn)顆，可貢獻(xiàn)120億美元營(yíng)收！

近日，據(jù)FT援引市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SemiAnalysis的最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)道稱，AI芯片大廠英偉達(dá)今年將向中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)送超過(guò)100萬(wàn)顆新的NVIDIA H20加速芯片，預(yù)計(jì)每顆芯片成本在12,000美元至13,000美元之間，這預(yù)計(jì)將為英偉達(dá)公司帶來(lái)超過(guò)120億美元的收入。

受美國(guó)出口管制政策的影響，英偉達(dá)先進(jìn)的AI芯片對(duì)華出口都受到了限制，H20是英偉達(dá)基于H100專門面向中國(guó)市場(chǎng)推出的三款“閹割版”GPU當(dāng)中性能最強(qiáng)的，不過(guò)其AI性能只有H100的不到15%，部分性能甚至不及國(guó)產(chǎn)的Ascend 910B。

英偉達(dá)在今年春季推出新款H20之時(shí)，就有報(bào)道稱，由于H20性能被大幅閹割，再加上價(jià)格偏高，使得中國(guó)客戶購(gòu)買的興趣不足，將更多的轉(zhuǎn)向選擇中國(guó)國(guó)產(chǎn)的AI芯片。隨后又有傳聞稱，英偉達(dá)為了提升H20的競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)對(duì)其進(jìn)行了降價(jià)。

但是，最新的消息顯示，由于Ascend 910B芯片良率較低導(dǎo)致的供應(yīng)問(wèn)題，中國(guó)的廠商在沒(méi)有供應(yīng)和其他更好的選擇的情況下，英偉達(dá)H20已開始重新引起更百度、阿里巴巴、騰訊和字節(jié)跳動(dòng)等中國(guó)科技巨頭的采購(gòu)。

摩根士丹利和SemiAnalysis的分析師都表示，盡管與英偉達(dá)在美國(guó)銷售的芯片相比，H20性能有所下降，但該芯片現(xiàn)在正在批量出貨，并受到中國(guó)客戶的歡迎。

摩根士丹利（Morgan Stanley）近日在給客戶的一份研究報(bào)告中寫道：“中國(guó)買家對(duì)H20集群的潛在競(jìng)爭(zhēng)力給予了積極的反饋，”他指出“中國(guó)需求強(qiáng)勁”。

SemiAnalysis的分析師 Dylan Patel 表示，雖然H20的“紙面上”的性能低于Ascend 910B，但是得益于其內(nèi)部集成的大容量HBM內(nèi)存，英偉達(dá)H20在實(shí)際的AI應(yīng)用當(dāng)中仍然“領(lǐng)先了一些”。

Dylan Patel預(yù)計(jì)，英偉達(dá)今年將向中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)送超過(guò)100萬(wàn)顆新的H20芯片，而HW將在同一時(shí)期銷售約55萬(wàn)顆Ascend 910B芯片。

Dylan Patel還表示，雖然HW及其制造合作伙伴正在努力生產(chǎn)足夠的Ascend 910B以滿足需求，但是目前的供應(yīng)仍比較有限，并且大多數(shù)中國(guó)人工智能公司是在英偉達(dá)的生態(tài)系統(tǒng)和軟件之上構(gòu)建了他們的人工智能模型，切換到HW平臺(tái)可能還會(huì)面臨既費(fèi)時(shí)又費(fèi)錢的問(wèn)題。

如果SemiAnalysis的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，即今年英偉達(dá)今年在中國(guó)大陸市場(chǎng)的營(yíng)收將超過(guò)120億美元（未包括游戲顯卡等），這將超過(guò)英偉達(dá)截止2024年1月的上一財(cái)年在中國(guó)大陸市場(chǎng)的獲得103億美元收入。不過(guò)，即便如此，今年英偉達(dá)在中國(guó)大陸市場(chǎng)的營(yíng)收在其總營(yíng)收當(dāng)中的占比可能也只是接近10%，遠(yuǎn)低于在美國(guó)2022年10月禁令前的近25%的占比。

在截至2024年4月28日的英偉達(dá)2025財(cái)年第一財(cái)季的電話會(huì)議上，英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官萊特·克雷斯（Colette Kress）表示，其數(shù)據(jù)中心部門（包括人工智能芯片）最近一個(gè)季度在中國(guó)的收入“比2022年10月份實(shí)施新的出口管制限制之前的水平大幅下降”。

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛也曾表示，“由于我們技術(shù)的局限性，現(xiàn)在在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。但是，我們將繼續(xù)盡最大努力為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的客戶提供服務(wù)?！?/p>

編輯：芯智訊-浪客劍