國產(chǎn)車規(guī)級雷達誰領(lǐng)風(fēng)騷？華為實力盡顯！

1

激光雷達

激光雷達（LiDAR）在自動駕駛和輔助駕駛領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，主要應(yīng)用于障礙物檢測、動態(tài)目標(biāo)識別與跟蹤（如行人和車輛）、路面識別及環(huán)境建模等多個方面。其具有大視角、長測距、高精度的顯著優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于智能駕駛系統(tǒng)。

目前，主流的搭載方案通常為單車配備一個主激光雷達，再加上若干補盲激光雷達，以確保全方位的環(huán)境感知。

隨著技術(shù)進步和生產(chǎn)規(guī)模的擴大，近年來激光雷達開始進入大規(guī)模量產(chǎn)階段，成本顯著下降。根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年被視為激光雷達量產(chǎn)的元年，當(dāng)年激光雷達的裝車量達到了11.8萬臺。到了2023年，激光雷達的裝車量接近55萬臺，同比增長超過300%。

到2024年上半年，激光雷達的裝車量已達到58.44萬臺，超過了2023年全年的裝車量。同時，配備激光雷達的車型滲透率從2023年1-5月的1.5%提升至2024年同期的4.7%，其中僅2024年5月的滲透率就達到6.3%。

在價格方面，隨著激光雷達技術(shù)的發(fā)展和量產(chǎn)規(guī)模的擴大，產(chǎn)品價格不斷下降。一方面，搭載方案逐漸從傳統(tǒng)的機械式激光雷達向固態(tài)或半固態(tài)激光雷達過渡，這類激光雷達的制造成本相對較低。

另一方面，智能駕駛技術(shù)的迅猛發(fā)展推動了激光雷達的規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品價格呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢。例如，速騰聚創(chuàng)在2024年初推出的最新款激光雷達，價格已降至約2600元。

隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，激光雷達市場的競爭格局發(fā)生了顯著變化。在2021年之前，全球激光雷達市場主要由Velodyne、法雷奧等國外廠商主導(dǎo)，國產(chǎn)廠商的市場占有率相對較低。然而，隨著國產(chǎn)激光雷達技術(shù)的不斷進步，2021年底開始，越來越多搭載國產(chǎn)激光雷達的車型相繼發(fā)布并交付市場，推動了國產(chǎn)廠商的市場份額快速上升。

到2024年上半年，國產(chǎn)廠商已經(jīng)在國內(nèi)激光雷達市場中占據(jù)了絕對優(yōu)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)和圖達通四大國產(chǎn)企業(yè)的市場份額總和已超過97%。

同時，標(biāo)準(zhǔn)普爾全球汽車披露的最新數(shù)據(jù)顯示，隨著高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和Robotaxi技術(shù)的快速推廣，2023年中國企業(yè)的激光雷達銷量已占全球市場的80%以上，進一步鞏固了中國企業(yè)在全球激光雷達市場中的主導(dǎo)地位。

從2024年上半年的裝機量數(shù)據(jù)來看，速騰聚創(chuàng)憑借強勁的交付表現(xiàn)，穩(wěn)居國內(nèi)激光雷達市場首位。根據(jù)蓋世汽車的最新統(tǒng)計，速騰聚創(chuàng)在2024年上半年共交付了23.55萬顆激光雷達，占據(jù)了國內(nèi)前裝激光雷達市場40.3%的份額。緊隨其后的是華為，憑借14.39萬顆的交付量，華為的市場份額達到了24.6%，位列第二。這兩家企業(yè)的領(lǐng)先表現(xiàn)，標(biāo)志著國產(chǎn)廠商在激光雷達技術(shù)和市場應(yīng)用上的持續(xù)突破，也為未來智能駕駛技術(shù)的進一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

1.1、速騰聚創(chuàng)：激光雷達銷量龍頭，產(chǎn)品序列持續(xù)豐富

速騰聚創(chuàng)作為國內(nèi)激光雷達市場的領(lǐng)先企業(yè)，憑借其多樣化的產(chǎn)品線穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。公司目前擁有三大主要產(chǎn)品系列：M平臺系列（前視固態(tài)激光雷達）、E平臺系列（補盲固態(tài)激光雷達）、R平臺系列（機械式激光雷達）。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能駕駛領(lǐng)域，并已贏得眾多國內(nèi)知名整車廠商的青睞，包括比亞迪、吉利、上汽、奇瑞、廣汽、小鵬以及問界等品牌。

截至2024年上半年，公司已經(jīng)與22家整車廠及Tier-1供應(yīng)商達成合作，獲得了共計80款車型的量產(chǎn)定點訂單，其中29款車型已經(jīng)實現(xiàn)了量產(chǎn)（SOP）。這一亮眼的成績體現(xiàn)了速騰聚創(chuàng)在激光雷達領(lǐng)域的技術(shù)實力和市場競爭力。

在2024年上半年，公司進一步擴充了其產(chǎn)品矩陣，推出了兩款全新產(chǎn)品。1月份發(fā)布的M3超遠距激光雷達專為L3及以上級別的智能駕駛解決方案設(shè)計，具備更遠的探測能力。4月份發(fā)布的MX激光雷達則為一款全棧芯片化的中長距車載激光雷達，具備高集成度、占用面積小、功耗低等優(yōu)勢，采用等線126線技術(shù)，適用于更高階的自動駕駛需求。

截至2024年7月，速騰聚創(chuàng)的這些新產(chǎn)品已經(jīng)獲得包括上汽智己和小鵬汽車在內(nèi)的5家客戶的多款車型定點，進一步鞏固了公司在激光雷達領(lǐng)域的市場地位，同時為未來的業(yè)績增長奠定了堅實基礎(chǔ)。

1.2、禾賽科技：激光雷達龍頭之一，乘用車+Robotaxi雙輪驅(qū)動

公司擁有包括AT系列和FT系列在內(nèi)的7大激光雷達產(chǎn)品線，覆蓋了固態(tài)激光雷達和機械式激光雷達兩種技術(shù)路線，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、無人駕駛以及機器人等多個市場領(lǐng)域。2023年，公司在全球激光雷達市場的占有率達到了37%，其中在L4級別自動駕駛市場中，公司更是占據(jù)了74%的市場份額，展現(xiàn)出強大的市場競爭力。

截至2024年上半年，公司已成功為理想、比亞迪、長城、零跑等19家整車廠及Tier1供應(yīng)商的超過70款車型提供量產(chǎn)定點訂單。預(yù)計到2024年底，公司將與12家整車廠合作，在大約40款車型上實現(xiàn)量產(chǎn)投產(chǎn)（SOP），進一步鞏固其市場領(lǐng)導(dǎo)地位。

在新品開發(fā)方面，公司持續(xù)創(chuàng)新，推出了多款具有行業(yè)領(lǐng)先性能的激光雷達產(chǎn)品。2024年1月，公司發(fā)布了超遠距激光雷達AT512，該產(chǎn)品具備512線測量能力，測距范圍達到市場上同類遠距激光雷達的兩倍。4月，公司推出了AT系列的全新產(chǎn)品ATX，與前代相比，體積縮小了60%，性能卻大幅提升。9月16日，公司發(fā)布了針對L4級無人駕駛車輛和工業(yè)機器人場景的最新360°全景激光雷達產(chǎn)品OT128。

目前，元戎啟行、文遠知行、西井科技等多家企業(yè)已經(jīng)與公司達成合作，OT128激光雷達產(chǎn)品已進入量產(chǎn)階段。

1.3、華為：擁有業(yè)界最高線數(shù)激光雷達，產(chǎn)品銷量近年來快速增長

華為目前在量產(chǎn)車輛上搭載的激光雷達產(chǎn)品包括2020年推出的96線（D2）激光雷達和2023年發(fā)布的192線激光雷達（D3）。這些激光雷達已廣泛應(yīng)用于多個品牌的車型中，如問界、智界、阿維塔、極狐和哪吒等。

具體來看，96線D2激光雷達已搭載于多款知名車型，包括長城機甲龍（4顆）、北汽極狐阿爾法S華為H版（3顆）、阿維塔11（3顆）、哪吒S（3顆）、長安方舟架構(gòu)（5顆）、阿維塔12（3顆）等。而192線D3激光雷達則應(yīng)用于智界S7、問界M9、享界S9和嵐圖夢想家（乾崑版）等車型，進一步拓寬了其產(chǎn)品覆蓋范圍。

伴隨著這些車型的銷量增長，華為的激光雷達銷量在近年來取得了快速提升。2023年上半年，華為分別實現(xiàn)了6.49萬套和14.39萬套激光雷達的裝機量，表現(xiàn)出強勁的市場需求和增長潛力。

在今年4月的北京車展上，華為發(fā)布了其最新激光雷達產(chǎn)品D3P，該產(chǎn)品具備更強的全天候檢測能力，并顯著提升了遠距離探測性能。同時，華為還公布了2025年將推出的下一代激光雷達產(chǎn)品D5，這標(biāo)志著公司在激光雷達領(lǐng)域的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代，為未來智能駕駛技術(shù)的廣泛應(yīng)用提供了更加先進的硬件支持。

2

毫米波雷達

毫米波雷達工作在毫米波頻段，常用的工作頻率包括24GHz、77GHz和60GHz，目前主流頻段為77GHz。毫米波雷達通過發(fā)射電磁波來探測行人、車輛以及車輛周圍的其他物體，實時提供物體的距離、相對速度和角度等關(guān)鍵信息。

它廣泛應(yīng)用于自動駕駛輔助系統(tǒng)，支持自適應(yīng)巡航、自動緊急制動、前向碰撞預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)測、變道輔助等多種功能。其具有穩(wěn)定性高、抗干擾能力強、以及較強的穿透霧、煙和灰塵的能力，因此在各種復(fù)雜環(huán)境下表現(xiàn)優(yōu)異。

近年來，隨著我國汽車市場的發(fā)展，毫米波雷達的安裝量持續(xù)快速增長。2022年，我國乘用車前裝毫米波雷達總量達到1793萬顆，同比增長31.1%，在2020年至2022年間的年復(fù)合增長率（CAGR）為37.0%。到2024年上半年，毫米波雷達的裝載量已經(jīng)達到1128.49萬顆，同比增長19.25%。

根據(jù)毫米波雷達在車輛上的安裝位置，通常將其分為前雷達和角雷達。這兩種雷達的滲透率有所不同。2023年上半年，前雷達的搭載量為459萬顆，而角雷達的搭載量為478萬顆。從滲透率來看，前雷達在大多數(shù)車型中的滲透率普遍高于角雷達，這反映出其在實現(xiàn)高級駕駛輔助功能中的關(guān)鍵作用。

整體來看，國內(nèi)車載毫米波雷達市場仍由外資廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，然而國產(chǎn)化程度在不同產(chǎn)品類型上有所差異，特別是在前雷達和角雷達之間呈現(xiàn)出顯著的分化趨勢。由于角雷達的研發(fā)難度相對較低，其國產(chǎn)化進程更為迅速。今年1至4月，國內(nèi)角雷達市場中，華為和福瑞泰克等國產(chǎn)廠商躋身前五大供應(yīng)商。其中，華為憑借16.93%的市場份額領(lǐng)跑，福瑞泰克的市場占有率為8.28%，而海康威視的子公司森思泰克則占據(jù)了6.46%的份額，表現(xiàn)亮眼。

相比之下，前雷達的技術(shù)復(fù)雜性更高，涉及車身控制等高級功能，對功能安全等級的要求更為嚴格，因此仍然由博世、大陸和電裝等國際廠商主導(dǎo)市場，前五大廠商（CR5）合計占據(jù)了約80%的市場份額。然而，國產(chǎn)廠商在這一領(lǐng)域也取得了逐步突破。

以華為、承泰科技和森思泰克為代表的本土企業(yè)，正在逐漸提升其市場地位。2024年1至3月的數(shù)據(jù)顯示，華為的前雷達市場占有率已達3.0%，承泰科技為2.5%，森思泰克則達到了2.3%。

盡管國際巨頭仍占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)廠商在角雷達領(lǐng)域的快速崛起，以及在前雷達市場的逐步滲透，顯示出國產(chǎn)毫米波雷達技術(shù)的不斷進步和市場競爭力的提升。這一趨勢預(yù)示著未來國內(nèi)企業(yè)有望在車載毫米波雷達市場中占據(jù)更多份額。

傳統(tǒng)毫米波雷達的核心功能是探測物體的距離、速度和方位角，但在識別高處物體（如橋梁、路牌）與地面障礙物之間存在一定的局限性。此外，它對橫向移動的物體識別能力較弱。而4D毫米波雷達（也稱為4D成像雷達）在傳統(tǒng)雷達的基礎(chǔ)上增加了俯仰角（高度）信息，能夠提供更加全面的空間感知，類似于激光雷達的成像功能。這種升級使得4D毫米波雷達能夠更好地區(qū)分高低物體，并增強對橫向運動物體的識別能力。

近年來，行業(yè)內(nèi)對4D毫米波雷達的應(yīng)用前景展開了積極探索。早在2020年，Waymo和大陸集團等國際廠商就已推出了4D毫米波雷達產(chǎn)品，成為該領(lǐng)域的早期先行者。隨后，國產(chǎn)廠商也逐步進入這一領(lǐng)域，森思泰克和福瑞泰克等企業(yè)在2022年相繼推出了相關(guān)解決方案。

然而，盡管行業(yè)的探索熱情高漲，4D毫米波雷達目前仍處于小批量應(yīng)用的階段，尚未大規(guī)模商業(yè)化。

目前，搭載4D毫米波雷達的車型較為有限，主要包括飛凡R7、理想L7、問界M5和樂道L60等幾款高端車型。隨著技術(shù)的逐步成熟和市場需求的增加，4D毫米波雷達有望在未來實現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用，特別是在智能駕駛和自動駕駛領(lǐng)域，它將為車輛的環(huán)境感知和決策提供更加豐富的數(shù)據(jù)信息，有助于提升行車安全性和自動駕駛能力。

2.1、華為：市占率國產(chǎn)第一，已發(fā)布第二代4D成像雷達

在2019年10月的世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會高峰論壇上，華為輪值董事長徐直軍明確表示，華為將致力于實現(xiàn)毫米波雷達等智能汽車核心傳感器的自主研發(fā)和生產(chǎn)。

作為這一戰(zhàn)略的重要成果，華為自主研發(fā)的77GHz前向毫米波雷達于2022年在江淮大眾的思皓E50 Apro上實現(xiàn)首次前裝量產(chǎn)搭載，使華為成為繼幾家國際巨頭之后，第四個在乘用車市場實現(xiàn)前裝量產(chǎn)的國產(chǎn)毫米波雷達供應(yīng)商。如今，華為的毫米波雷達產(chǎn)品已覆蓋前雷達和角雷達等多種類型，成為國內(nèi)毫米波雷達市場的領(lǐng)先廠商之一。

在4D毫米波雷達領(lǐng)域，華為同樣表現(xiàn)搶眼。早在2021年，公司就率先發(fā)布了高分辨率的4D毫米波雷達產(chǎn)品，其縱向探測距離超過300米，水平視場角從傳統(tǒng)的90°擴展到120°，垂直視場角從18°提升至30°。今年4月，華為進一步推出了高精度的4D毫米波雷達，橫向探測距離達到280米，同時增加了對泊車模式的支持。新一代產(chǎn)品的垂直視場角擴展至60°，探測距離精度提升了4倍，達到5厘米。這些改進顯著增強了4D毫米波雷達在復(fù)雜場景下的探測能力，使其不僅能夠應(yīng)用于高速駕駛，還在低速場景如泊車中展現(xiàn)出出色的性能。

華為的這些技術(shù)突破標(biāo)志著國產(chǎn)毫米波雷達在技術(shù)水平上逐步趕超國際競爭對手，并將在智能駕駛領(lǐng)域繼續(xù)推動國內(nèi)傳感器行業(yè)的發(fā)展。

2.2、福瑞泰克：合作車型超過百款，4D成像雷達已搭載上車

公司毫米波雷達產(chǎn)品線涵蓋了前雷達、角雷達以及4D毫米波雷達，形成了完整的產(chǎn)品矩陣。其中，角雷達系列包括CVR10、CVR15和CVR30三款型號，前雷達系列則包括FVR10、FVR11、FVR30和具備4D成像功能的FVR40。此外，公司在智能汽車領(lǐng)域的布局不僅限于毫米波雷達，還包括攝像頭和域控制器等關(guān)鍵傳感器和控制器產(chǎn)品，進一步增強了在智能駕駛領(lǐng)域的競爭力。

截至2022年，公司已經(jīng)與超過40家車企品牌建立合作關(guān)系，涉及合作車型超過100款。其合作的主要乘用車品牌包括紅旗、吉利、領(lǐng)克、五菱、深藍、比亞迪、哪吒、極氪、長安和問界等，覆蓋了廣泛的市場需求。

公司于2022年4月成功實現(xiàn)了4D毫米波雷達FVR40的量產(chǎn)，并將其應(yīng)用于路特斯Eletre車型中。

這標(biāo)志著公司在高端智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)實力不斷提升，同時也顯示出其在毫米波雷達技術(shù)上逐漸從傳統(tǒng)雷達向更加智能、復(fù)雜的4D成像雷達邁進。隨著這些新技術(shù)的推廣應(yīng)用，公司在未來智能汽車市場中有望進一步擴大市場份額。

2.3、森思泰克：產(chǎn)品線較為豐富，4D成像雷達商業(yè)化相對領(lǐng)先

公司成立于2015年，作為海康威視的子公司，專注于毫米波雷達和激光雷達的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。在毫米波雷達產(chǎn)品領(lǐng)域，公司是國內(nèi)首家第三方供應(yīng)商，實現(xiàn)了AEB（自動緊急制動）系統(tǒng)前裝毫米波雷達的量產(chǎn)。當(dāng)前，其毫米波雷達產(chǎn)品線涵蓋四大板塊：前雷達、角雷達、艙內(nèi)探測雷達及功能雷達，已逐步在紅旗、長安、理想等多家車企實現(xiàn)規(guī)?；桓丁?/p>

公司在4D成像雷達技術(shù)上也取得了顯著進展，已實現(xiàn)量產(chǎn)并成功應(yīng)用于多款車型，推動了產(chǎn)品的商業(yè)化落地，進度較為領(lǐng)先。2022年，公司自主研發(fā)的四片級聯(lián)4D成像雷達STA77-8首次搭載于長安SL03車型上，展示了出色的探測和感知能力。緊接著在2023年，森思泰克又推出了兩片級聯(lián)4D成像雷達STA77-6，并成功應(yīng)用于理想L7車型，進一步提升了車輛的智能化水平。

憑借不斷拓展的毫米波雷達與4D成像雷達技術(shù)，公司在智能駕駛領(lǐng)域的競爭力日益增強，并通過與國內(nèi)領(lǐng)先汽車品牌的深度合作，逐步擴大市場份額，為未來的行業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

素材來源：智能駕駛系列報告(四):智駕時代來臨，國產(chǎn)汽車零部件廠商準(zhǔn)備幾何?