日本電子帝國(guó)的衰落:從iPhone占領(lǐng)日本說起
2012 是龍年,這一年,iPhone成了日本最暢銷的手機(jī)。對(duì)于iPhone來講,在一個(gè)國(guó)家地區(qū),排名第一,是個(gè)小事情。而對(duì)日本來講,這是個(gè)大事情。一個(gè)世紀(jì)前,日本夢(mèng)想變成亞洲的帝國(guó),失敗了。但在過去的半個(gè)世紀(jì),在電子產(chǎn)業(yè),毫無疑問,日本成功建立了一個(gè)帝國(guó)。不只是在亞洲,在全球的幾乎每個(gè)角落,從隨 聲聽、錄像機(jī)、到電視、游戲機(jī)、手機(jī)、相機(jī)、打印機(jī),日本,成了電子產(chǎn)品的代名詞。
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2012年,關(guān)于日本電子產(chǎn)業(yè),壞消息很多。
龐大的日本大公司軍團(tuán),攻城掠地,肆無忌憚的搶占了全球的消費(fèi)電子市 場(chǎng),可以說是戰(zhàn)無不勝。而在日本本土,近半個(gè)世紀(jì)以來,基本沒有任何外來電子產(chǎn)品,能夠成為主流。而現(xiàn)在,在移動(dòng)時(shí)代,在最重要的產(chǎn)品,智能手機(jī)陣地,日 本本土終于開始淪陷了。而就在十年前,全球所有的廠商,都還在排隊(duì)去日本,去學(xué)習(xí)日本的智能手機(jī)業(yè)務(wù)模式。
這一年,關(guān)于日本電子產(chǎn)業(yè),壞消 息還很多。松下、夏普、索尼等公司,都產(chǎn)生了有史以來最大的虧損。每家公司一年的虧損,都接近百億美金。從虧損數(shù)字,也可以看到,這些電子帝國(guó)的軍團(tuán),瘦 了的駱駝,到底有多大。環(huán)境所迫,這些奉信員工終身制的企業(yè),開始大規(guī)模裁員;曾經(jīng)被譽(yù)為管理典范的工廠,逐個(gè)被關(guān)掉。而這些,恰好發(fā)生在電子產(chǎn)品智能化 的高潮階段:蘋果如日中天,三星高速膨脹,中國(guó)廠商開始崛起。市場(chǎng),仍在高速發(fā)展,不過,這一波浪潮,日本并不是主角。換個(gè)角度說,這一波浪潮的本質(zhì),就 是一個(gè)不斷瓜分日本電子帝國(guó)市場(chǎng)版圖的過程,在瓜分的過程中,其他公司獲取的巨額利潤(rùn),就是來源于日本公司巨額虧損的轉(zhuǎn)移支付。而如果看清楚日本電子帝國(guó) 的結(jié)構(gòu),容易得出結(jié)論,衰退,僅僅還只是開始。
日本電子帝國(guó)的基本架構(gòu),由四道防線組成。
第一道,最前線的,是消費(fèi)終端產(chǎn) 品。播放機(jī)、手機(jī)、電視、游戲機(jī)、相機(jī)、打印機(jī)等,這些消費(fèi)者直接使用的產(chǎn)品。50年前,日本以制造起家,靠廉價(jià)的終端產(chǎn)品,迅速占領(lǐng)全球市場(chǎng)。同時(shí),不 斷提高產(chǎn)品品質(zhì),靠高性價(jià)比,幾乎壟斷終端產(chǎn)品的市場(chǎng)。這個(gè)過程中,不斷發(fā)展了精密制造技術(shù),支撐了整個(gè)終端制造產(chǎn)業(yè)。這是所有人都看得見的日本。
第 二道,是IC元器件產(chǎn)業(yè),這個(gè)產(chǎn)業(yè),是終端產(chǎn)品攻城掠地的武器。iPhone是最成功的手機(jī),但內(nèi)部很多關(guān)鍵器件如屏、電池、內(nèi)存、攝像頭,還有電路板上 密密麻麻分布的電阻電容,都來自日本公司。在這個(gè)可以說是技術(shù)驅(qū)動(dòng)源動(dòng)力的產(chǎn)業(yè),日本擁有最全的產(chǎn)品線。隨便拆開一部尼康的單反相機(jī),或是索尼的游戲機(jī), 會(huì)發(fā)現(xiàn),里面幾乎所有的芯片、元器件,都是日本公司的產(chǎn)品。做攝像機(jī),你很難和索尼競(jìng)爭(zhēng),因?yàn)槔锩孀铌P(guān)鍵的光電轉(zhuǎn)換芯片,是索尼自己做的,技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先, 而且,不外賣?,F(xiàn)在的智能手機(jī),在拼處理器,而十年前索尼發(fā)布的PSP掌上游戲機(jī),其處理器從很多方面來講,都超過現(xiàn)在最新手機(jī)的處理器,而這個(gè)處理器, 是索尼自己開發(fā)生產(chǎn)的。在終端產(chǎn)品制造格局形成之后,往上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,是個(gè)自然的過程。到90年代,日本的IC元器件產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)形成,產(chǎn)業(yè)鏈中,全球沒 有哪個(gè)國(guó)家,能有日本如此全的產(chǎn)品線,所有的都可以自給自足,源源不斷的支撐終端產(chǎn)品,保證終端產(chǎn)品的性價(jià)比領(lǐng)先。
第三道,是精密制造設(shè)備 產(chǎn)業(yè)。精密的武器,要靠更精密的設(shè)備,才能生產(chǎn)出來。尼康除了生產(chǎn)相機(jī)鏡頭,還生產(chǎn)頂級(jí)的芯片生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備:光刻設(shè)備,就是如何把數(shù)以十億計(jì)的電路元件, 象刻光盤一樣,刻到一厘米以內(nèi)的晶片里的設(shè)備。如果誰想投資幾十億美金,建一條最先進(jìn)的芯片生產(chǎn)線,其中最關(guān)鍵的設(shè)備,很有可能需要從尼康購(gòu)買。其他的電 子產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)的各種生產(chǎn)設(shè)備,日本都占著重要的市場(chǎng)份額。在中國(guó)無數(shù)的電子制造工廠里,巨大的設(shè)備固定資產(chǎn)中,有很大一部分,是日本的產(chǎn)品。
第 四道,是材料相關(guān)技術(shù)。制造武器,除了要有精密的生產(chǎn)設(shè)備,還需要有精良的材料。比如稀土,日本在這方面的技術(shù)全球領(lǐng)先,而在芯片及元器件高端制造上,都 離不開稀土。即便不使用日本的關(guān)鍵設(shè)備,在從沙子到芯片的漫長(zhǎng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,仍然離不開日本生產(chǎn)的各種輔助材料。正是因?yàn)檫@些材料技術(shù),日本才能夠在電子領(lǐng) 域產(chǎn)生那么多的新產(chǎn)品發(fā)明,從磁帶到藍(lán)光碟,從鏡頭到光刻設(shè)備,等等。
這四道防線環(huán)環(huán)相扣,相互補(bǔ)給:前線的終端銷售,帶動(dòng)后端的器件精密 制造;后端的上游制造,給終端銷售帶來更好的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),形成了一個(gè)堅(jiān)固的閉環(huán)。半個(gè)世紀(jì)時(shí)間,日本形成了電子產(chǎn)業(yè)全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈:只要給日本最基本的 自然原料和能源,就能夠生產(chǎn)出全線的最終電子產(chǎn)品,不需要從外界進(jìn)行任何采購(gòu)。這是和全球化完全相反的一條道路:對(duì)日本產(chǎn)品,只是銷售面向全球,產(chǎn)業(yè)鏈所 有的開發(fā)和生產(chǎn),都由日本企業(yè)完成。正是這個(gè)環(huán)環(huán)相扣的產(chǎn)業(yè)鏈,成就了日本的電子帝國(guó)。而調(diào)度這些防線資源,為這個(gè)電子帝國(guó)開拓疆土的,則是一個(gè)個(gè)龐大的 企業(yè)軍團(tuán):索尼、松下、夏普、東芝、日立等。每個(gè)軍團(tuán),都有自己龐大的產(chǎn)業(yè)鏈:索尼不僅做游戲機(jī),還做游戲,還做游戲機(jī)里的芯片,還做芯片的材料。每個(gè)軍 團(tuán)都能征善戰(zhàn),甚至被稱之為經(jīng)營(yíng)之神。各軍團(tuán)聯(lián)合作戰(zhàn),產(chǎn)品形態(tài)雖然有競(jìng)爭(zhēng),但更多的是相互合作。
龐大的軍團(tuán),堅(jiān)固的防線,看似牢不可破。但歷史一再證明,越強(qiáng)大的帝國(guó),越容易走向衰落。
這 一電子帝國(guó)的最大特點(diǎn),就是它的封閉性,各防線、各軍團(tuán)一榮俱榮,同樣的也會(huì)一損俱損。如果蘋果倒閉,受最大損失的,將是分布在全球的各種上游企業(yè)。而如 果日本的一家大公司倒閉,由于產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)和放大作用,整個(gè)產(chǎn)業(yè),都會(huì)傷筋動(dòng)骨。也就是說,一旦防線被撕破一道口子,將可能產(chǎn)生多米諾效應(yīng),整個(gè)行業(yè)因此 全面衰退。
商業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),關(guān)鍵是性價(jià)比。電子產(chǎn)品,因?yàn)槭窍M(fèi)品,用戶沒有對(duì)品質(zhì)絕對(duì)的要求;因?yàn)槭羌夹g(shù)產(chǎn)品,所有的參數(shù),都容易被量 化,可以直接計(jì)算出性價(jià)比。20年前的索尼隨聲聽和現(xiàn)在的iPhone一樣,都是性價(jià)比最高的產(chǎn)品,因此賣的最好。過去幾十年,日本的電子產(chǎn)品,正是依靠 高性價(jià)比,所以能風(fēng)行全球?,F(xiàn)在,日本仍擁有最好的電子技術(shù),但技術(shù)的邊際效應(yīng),在迅速遞減。當(dāng)中國(guó)有一千家公司能開發(fā)出手機(jī)的時(shí)候,手機(jī)的技術(shù)門檻已經(jīng) 消失,成本就成了競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。過去的十年里,日本電子產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),正在不斷喪失。越來越多來自韓國(guó)、中國(guó)的產(chǎn)品,搶占了日本產(chǎn)品的市場(chǎng),因?yàn)樗鼈冇?更好的性價(jià)比。性價(jià)比優(yōu)勢(shì)變?yōu)樾詢r(jià)比劣勢(shì),不僅體現(xiàn)在終端產(chǎn)品,在上游產(chǎn)品同樣是如此。來自韓國(guó)、臺(tái)灣、大陸的IC元器件,包括屏、處理器、通信芯片、連 接器、電阻電容等,正在逼近日本產(chǎn)品性能品質(zhì)的90%,而在市場(chǎng)上,卻以日本產(chǎn)品50~70%的價(jià)格進(jìn)行銷售,日本上游產(chǎn)業(yè)鏈也受到巨大的性價(jià)比的沖擊。
而 電子帝國(guó)的封閉性,決定了日本企業(yè)在降低成本方面,完全無能為力。日本產(chǎn)品的制造,都優(yōu)先采購(gòu)上游的日本產(chǎn)品,這已經(jīng)成了一種固有的體制,一種沒人能改變 的體制。帶來的問題,是成本的居高不下。對(duì)其他產(chǎn)品而言,要降低成本,就把制造的工廠,搬到中國(guó)來。而對(duì)日本企業(yè)來說,光搬自己,不解決問題,因?yàn)樗墓?應(yīng)鏈上游,都在日本,你搬了,上游不搬,只會(huì)提高成本,沒用。要搬,就要把所有的產(chǎn)業(yè)鏈,都搬到中國(guó)。
消費(fèi)類電子產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)變得 非常殘酷。殘酷競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果,是大部分企業(yè),只能依靠微利生存,而盈利的關(guān)鍵,是成本的控制能力。過去幾年,從終端產(chǎn)品到上游器件,日本企業(yè)在不斷的收縮產(chǎn) 品線,雖然這些被關(guān)閉的工廠,所制造的產(chǎn)品,仍然是非常好的產(chǎn)品。市場(chǎng)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致這些產(chǎn)品已經(jīng)無從獲利,產(chǎn)線一開動(dòng),就要虧損,再好的產(chǎn)品,也難逃 被淘汰的命運(yùn)。電子產(chǎn)業(yè),雖然有技術(shù)含量,但本質(zhì)仍是制造業(yè),競(jìng)爭(zhēng)的核心仍將會(huì)是成本。半個(gè)世紀(jì)以來,日本依靠成本優(yōu)勢(shì),建立了電子帝國(guó),現(xiàn)在,在韓國(guó)、 臺(tái)灣、大陸都開始具備技術(shù)能力,而成本優(yōu)勢(shì)更明顯之后,所占領(lǐng)的市場(chǎng)版圖被瓜分,其實(shí)并不奇怪:這只是技術(shù)制造業(yè)的一次產(chǎn)業(yè)自然轉(zhuǎn)移,和幾十年前,這個(gè)產(chǎn) 業(yè)轉(zhuǎn)移到日本一樣。
移動(dòng)時(shí)代,產(chǎn)品變化越來越快,除了成本,比拼的是市場(chǎng)反應(yīng)速度,是創(chuàng)新。今天的日本電子產(chǎn)業(yè),在市場(chǎng)上戰(zhàn)斗的,仍然是三 十年前的那些公司,沒有一家新的公司,能夠有規(guī)模的成長(zhǎng)起來:軍團(tuán)體制下,也不可能有新公司能成長(zhǎng)起來。這些垂暮之年的公司,用著幾十年前的那套打法,無 法贏得機(jī)動(dòng)時(shí)代的戰(zhàn)爭(zhēng),只能眼睜睜看著電子帝國(guó)的疆土,一步步被蘋果、三星、中國(guó)公司所蠶食,各條防線,逐個(gè)被擊破。由于連鎖效應(yīng),各大軍團(tuán),將沒有一個(gè) 能夠獨(dú)善其身。赤壁之戰(zhàn)中,曹操將所有戰(zhàn)船首尾相連,看似銅墻鐵壁,但被周瑜用火攻,全軍覆沒,這就是封閉系統(tǒng)的最大風(fēng)險(xiǎn)。
iPhone領(lǐng)軍日本本土手機(jī)市場(chǎng),只是個(gè)開端,在防守最嚴(yán)密的城墻,攻破了一小段。等待日本電子產(chǎn)業(yè)的,將是血流成河的殘酷現(xiàn)實(shí)。龐大的電子帝國(guó),將束手無策,沒有選擇,只能逐漸撤退。下一個(gè)十年,日本很多產(chǎn)品依然可以領(lǐng)先,但體系已不復(fù)存在,電子帝國(guó)必將瓦解。
評(píng)論