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半導(dǎo)體、電子設(shè)備:蘋(píng)果新品預(yù)計(jì)8月出貨

作者: 時(shí)間:2013-05-13 來(lái)源:和訊研報(bào) 收藏

  終端景氣度:新品預(yù)計(jì)8、9月出貨;三星S4缺貨美國(guó)延時(shí)上市:從業(yè)界了解的情況來(lái)看,iPhone5S及低成本iPhone有望分別于8、9月推出,低成本iPhone拉貨力道可能較強(qiáng)勁,并且在iPhone5S新機(jī)帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)iPhone三季度出貨量有望從Q2約3000-3100萬(wàn)臺(tái)拉升至4600-5400萬(wàn)臺(tái),環(huán)比提升約50%以上,蘋(píng)果供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)6月份左右開(kāi)始拉貨,看好蘋(píng)果供應(yīng)鏈Q(jìng)2末和Q3的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/145244.htm

  三星:由于三星S4需求強(qiáng)勁,供應(yīng)受限使得美國(guó)電信商不得不延后開(kāi)賣。

  三星S4首批庫(kù)存約1000萬(wàn)部,目前看來(lái)幾乎已經(jīng)清理完畢。據(jù)了解,三星目前已要求各零組件供應(yīng)商拉高出貨,以目前的狀況來(lái)看,S4二季度出貨可能會(huì)超過(guò)我們之前3000萬(wàn)臺(tái)的預(yù)期。我們認(rèn)為,今年三星智能手機(jī)供應(yīng)鏈廠商將有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),建議持續(xù)關(guān)注。

  零組件:觸控NB滲透率提升;五一國(guó)產(chǎn)4K2K電視降價(jià)帶動(dòng)需求觸控:目前部分NB廠商已經(jīng)上修觸控NB二季度出貨,宏基董事長(zhǎng)王振堂表示,宏基Q2觸控NB出貨量要大幅成長(zhǎng),環(huán)比倍增,目前相對(duì)于整體NB銷售比重已達(dá)25%,而年底目標(biāo)要拉升到30-35%。觸控廠商勝華也看好觸控NB二季度出貨,觸控NB整體滲透率有望從Q1的5%提升到Q2的8-10%,公司二季度OGS產(chǎn)能利用率也有望提升至50%以上。我們認(rèn)為,隨著下半年NB新機(jī)種出貨動(dòng)能日漸明朗,觸控廠商整體業(yè)績(jī)向好。

  面板:五一節(jié)慶期間眾電視廠商推出4K2K電視,更全的產(chǎn)品線和更親民的售價(jià)為以后4K2K電視大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)打下良好基礎(chǔ)。新4K2K電視產(chǎn)品主要集中在50寸及以上,與同尺寸FullHD電視差價(jià)下降至20%-50%。

  我們預(yù)估全球4K2K電視13、14年出貨分別有望達(dá)到2.5-3百萬(wàn)臺(tái)和12-13百萬(wàn)臺(tái),50寸以上電視中的滲透率有望達(dá)到10-11%和40-42%,臺(tái)廠群創(chuàng)、友達(dá)、聯(lián)詠和頎邦及大陸TCL(華星光電)等都有望受益。其中群創(chuàng)獲得最多4K2K面板訂單,規(guī)格從39寸到65寸;友達(dá)僅針對(duì)55寸和65寸產(chǎn)品,華星光電則主要集中在55寸。華星光電55寸4K2K面板3月預(yù)計(jì)已經(jīng)小批量出貨,領(lǐng)先于大陸其它面板廠商,面板高清化趨勢(shì)有助于提升像華星光電這樣具備生產(chǎn)高清面板能力的面板廠商的盈利能力,我們看好華星光電55寸4K2K產(chǎn)品比重提升帶來(lái)的業(yè)績(jī)提升。

  標(biāo)的公司歐菲光、萊寶高科、水晶光電、TCL集團(tuán)、錦富新材、宜安科技、碩貝德、歌爾聲學(xué)、三安光電。



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