“長三角”IC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思考

圖1  我國IC設(shè)計業(yè)的區(qū)域分布(2003年10月)

圖2  世界主要IC地區(qū)的創(chuàng)新能力比較center>
IC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
20世紀(jì)中后期，歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和中國臺灣地區(qū)的世界級企業(yè)為降低成本、對接和搶先市場，紛紛將6至8英寸IC生產(chǎn)線和封裝、測試線除核心技術(shù)外的相應(yīng)研發(fā)中心紛紛轉(zhuǎn)移到“長三角”地區(qū)，這種轉(zhuǎn)移對“長三角”IC產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了重大的影響。
目前國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局基本已形成了“長三角”、珠江三角洲和以京津為中心的環(huán)渤海灣地區(qū)三個重要發(fā)展區(qū)域。表1是筆者根據(jù)CCID和國內(nèi)上述地區(qū)的相關(guān)資料整理而成。
從表1看出，2002年中國大陸IC產(chǎn)業(yè)總銷售額約209.3億元左右，比2001年增長45.4%，占全球的份額，由2001年的1.3%上升到1.8%。其中，“長三角”為114.5億元，占全國54.7%；珠江三角洲為8.8億元，占4.2%；環(huán)渤海灣地區(qū)為78億元，占37.3%。這說明“長三角”在我國IC產(chǎn)業(yè)中的主角地位已確立，為今后的持續(xù)發(fā)展奠定了良好的開端。
截至2003年10月，全國IC企業(yè)總數(shù)達(dá)700家左右，設(shè)計業(yè)450家，芯片制造業(yè)49家，封裝測試業(yè)108家，半導(dǎo)體分立器件129家。其中“長三角”IC企業(yè)占全國總數(shù)的70%左右，設(shè)計業(yè)占50%左右，圖1顯示了我國IC設(shè)計業(yè)的區(qū)域分布狀況。芯片制造業(yè)國內(nèi)10個骨干企業(yè)“長三角”占8個，封裝測試業(yè)國內(nèi)20個骨干企業(yè)占17個。
“長三角”在全國7個國家IC設(shè)計業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地中占3個，即上海、無錫、杭州；在全國9個國家級IC設(shè)計人才培訓(xùn)基地中，區(qū)內(nèi)也占4個，即上海交大、復(fù)旦、東南、浙大；全國設(shè)計業(yè)超億元的7個企業(yè)中，“長三角”占5個，即上海華虹IC、江蘇意源、無錫矽科、杭州士蘭和友旺。

發(fā)展中的存在問題
當(dāng)前“長三角”芯片制造業(yè)及其封裝測試業(yè)的市場都嚴(yán)重依賴國外，面臨著世界同行的激烈競爭。為推動“長三角” IC產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，“長三角”的IC產(chǎn)業(yè)必須進(jìn)入以高技術(shù)化、高市場化、高服務(wù)化、高附加值為特征的新階段；必須增強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)互動性，帶動整個“長三角”IC產(chǎn)業(yè)乃至IT產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展，從而逐步使“長三角”的IC產(chǎn)業(yè)從數(shù)量擴(kuò)張為主轉(zhuǎn)入以自主知識產(chǎn)權(quán)為標(biāo)志、綜合素質(zhì)提高為主的軌道上來。
應(yīng)該看到，科技創(chuàng)新是“長三角”IC產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵，只有增強(qiáng)IC產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)科技的關(guān)聯(lián)度，才能建立既有別于珠江三角洲偏重生產(chǎn)制造功能，又別于以北京為主的環(huán)渤海灣地區(qū)著重前沿科技研發(fā)機(jī)能的特色；同時，也只有通過科技創(chuàng)新才能建立共同規(guī)劃、共同投資、聯(lián)合研發(fā)、共享成果的協(xié)調(diào)合作機(jī)制，形成區(qū)域內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動發(fā)展的服務(wù)配套整合體系。
綜合人才素質(zhì)和創(chuàng)新能力差
與世界發(fā)達(dá)地區(qū)相比，“長三角”在人員的結(jié)構(gòu)上嚴(yán)重失衡，既缺乏高級人才，更缺乏技能型、應(yīng)用型的技術(shù)人才，缺乏一大批能從事基礎(chǔ)性工作的科技人員。
同時，在IC產(chǎn)品定位及其開發(fā)上，“長三角”企業(yè)與世界頂尖Fabless公司來比，非常明顯的不足包括：一是許多公司一窩風(fēng)地開發(fā)和銷售類同的門檻不高的產(chǎn)品，市場競爭力弱；二是產(chǎn)品定位不能鎖定一個方面，精于一項技術(shù)，企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，缺乏核心專利技術(shù)(見圖2)。
產(chǎn)業(yè)自主底子薄
作為中國迅速崛起的“長三角”IC產(chǎn)業(yè)，最具代表性的是幾條Foundry線，主要集中在上海和蘇州，產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)的投資鈞顯得相對不足，在“長三角”的臺商和歐美日跨國公司的投資則是以自我形成配套圈為著眼點(diǎn)的。即使像上海中芯(國際)這樣以自由資金組建的公司也是外向程度很高，說明“長三角”IC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的自主根底還太簿。
就國內(nèi)而言，“長三角”不象珠江三角洲和環(huán)渤海灣地區(qū)有比較強(qiáng)的IT產(chǎn)業(yè)，珠江三角洲有國內(nèi)著名的華為、中興通訊、TCL、康佳等IT集團(tuán)及其直接投資的IC設(shè)計公司；環(huán)渤海灣地區(qū)有聯(lián)想集團(tuán)、北大方正集團(tuán)、清華紫光集團(tuán)和同方集團(tuán)、大唐股份、普天等企業(yè)集團(tuán)，在設(shè)計方面力量更顯雄厚，如清華大學(xué)微電子所、北京大學(xué)微電子所、中科院微電子中心等都是國內(nèi)為數(shù)不多、具有從芯片設(shè)計到工藝制造的科研機(jī)構(gòu)。它們的實(shí)驗室研究成果已實(shí)現(xiàn)0.18-0.25微米工藝水平，并正在對0.1微米的工藝技術(shù)進(jìn)行跟蹤研究。
產(chǎn)業(yè)差距
“長三角”的IC芯片制造業(yè)及其封裝測試業(yè)在生產(chǎn)能力和加工水平方面與世界的差距雖已大為縮短，但與發(fā)達(dá)國家水平相比，在生產(chǎn)技術(shù)水平及其服務(wù)體系、業(yè)務(wù)收入、勞動生產(chǎn)率、利潤指標(biāo)等方面差距依然非常突出，特別是關(guān)鍵技術(shù)尚未擺脫受制于人的局面。
2002年“長三角”IC產(chǎn)業(yè)總銷售額約114.5億元左右，不到全球份額的1%，其中IC設(shè)計業(yè)的總銷售額僅為20.5億元，與中國臺灣和世界Fabless前十名總銷售額相比，僅為1:12:41。
政策差距
發(fā)達(dá)國家的政府作用之一就是制定重要先進(jìn)科技的指導(dǎo)性計劃和政策，如美國政府1993年9月提出的國家信息基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)計劃(NII，National Information Infrastructure)，就是一種宏觀的指導(dǎo)計劃，體現(xiàn)了國家的意志。并且提出了“知識經(jīng)濟(jì)”、“數(shù)字地球”等概念，制定了稅收政策、知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)法規(guī)、對政府專項撥款、政府采購政策等也作了規(guī)定，大大促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展。
而我國的政策制定往往是單個產(chǎn)業(yè)層面考慮的多，整個產(chǎn)業(yè)相關(guān)環(huán)境同步兼顧的少。在各地引進(jìn)項目中，互相攀比“優(yōu)惠”條件的多，深層次包括投資外商信譽(yù)這樣的基本條件考慮少。結(jié)果不僅加大了各地政府財政的負(fù)擔(dān)，造成國家有限資源如土地等的浪費(fèi)，而且不利于對外開放水平的提高，損害各地經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

戰(zhàn)略展望及相應(yīng)措施
黨十六大報告明確指出“縱觀全局，21世紀(jì)頭10-20年，對我國來說，是一個必須緊緊抓住并且可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。”所謂戰(zhàn)略機(jī)遇期，是指本世紀(jì)最初20年，我國可能處于國際較好的發(fā)展環(huán)境，占據(jù)著國際競爭中的有利地位，可以利用這些不可多得的條件來持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，必須以自主的IT產(chǎn)業(yè)來帶動國家現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)及其信息化的健康發(fā)展。這就要求IT產(chǎn)業(yè)的核心高附價值的IC產(chǎn)品本地化和自主性。
中長期產(chǎn)業(yè)目標(biāo)
5年左右(到2010年前后)“長三角”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要戰(zhàn)略目標(biāo)，就是形成IT產(chǎn)業(yè)及其IC的開發(fā)、制造直至應(yīng)用的大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境。IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將由目前的以封裝業(yè)為主，向芯片制造業(yè)為中心發(fā)展?！伴L三角”IC產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)化、品牌化，經(jīng)濟(jì)規(guī)?；矫妫Q生年銷售額超過1-10億美元及以上的若干家世界級芯片制造企業(yè)和設(shè)計企業(yè)，培育出一批國內(nèi)外有影響的知名IC產(chǎn)品品牌。
用10年左右(2015年前后)“長三角”在IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，設(shè)計業(yè)比重要超過封裝業(yè)，并且在IC設(shè)計、芯片制造能力和水平及經(jīng)濟(jì)規(guī)模上進(jìn)入世界先進(jìn)行列。IC產(chǎn)業(yè)營收及其IC產(chǎn)品檔次與中國臺灣地區(qū)并駕齊驅(qū)，產(chǎn)品能占有國內(nèi)IC市場的50%，在國際市場占有不可或缺的一席之地。在芯片制造業(yè)方面，有1家IDM公司的年銷售額達(dá)到10億美元以上，4-5家芯片代工企業(yè)年銷售額達(dá)到5-10億美元；IC設(shè)計業(yè)有1-2家企業(yè)年銷售額5億美元以上，10家左右達(dá)到年銷售額1-5億美元。
15年之后(2020年左右)“長三角”IC產(chǎn)業(yè)成為世界最主要的芯片制造和IC產(chǎn)品研發(fā)的中心之一。IC產(chǎn)業(yè)營收及其IC產(chǎn)品將在世界上能與美國硅谷相媲美，產(chǎn)品占有國內(nèi)IC市場的80%，在國際市場上成為世界第三大芯片供應(yīng)區(qū)域。其中，芯片制造業(yè)包括IDM公司，有2-3家達(dá)到年銷售額20-40億美元；IC設(shè)計業(yè)有1-2個年銷售額5-15億美元，20家左右達(dá)到年均銷售額1-5億美元。
優(yōu)先發(fā)展科技領(lǐng)域

建立多層次的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)
“長三角”省市政府的作用就是以市場手段為主，以各自利益最大化和區(qū)域利益最大化為目標(biāo)，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)與合作，積極充當(dāng)區(qū)域矛盾最終仲裁人的角色，建立多層次的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，如省市政府間、政府的部門間、行業(yè)間、企業(yè)間的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。
構(gòu)建IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

建立相應(yīng)組織和聯(lián)盟
在“長三角”省市政府領(lǐng)導(dǎo)下，組建優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域和關(guān)鍵技術(shù)相對應(yīng)的項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目專家組和項目承擔(dān)聯(lián)盟單位?！绊椖款I(lǐng)導(dǎo)小組”由省市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成，提出項目的總體要求和技術(shù)路線；“項目專家組”由區(qū)域行業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)化基地及代表性企業(yè)等有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)項目的規(guī)劃和立項及其管理，指導(dǎo)項目“承擔(dān)單位”按規(guī)定的項目要求和指標(biāo)實(shí)施進(jìn)行；“項目聯(lián)盟承擔(dān)單位”由區(qū)域產(chǎn)學(xué)研等單位組成，負(fù)責(zé)項目的具體工作?！?