老杳：手機(jī)是大陸集成電路發(fā)展的火車頭！

　　11月23日CEVA2016技術(shù)研討會在深圳成功舉辦，本屆研討會以“面向智能互聯(lián)世界的信號處理IP”為主題。在AlphaGo戰(zhàn)勝人類棋手之后，讓智能互聯(lián)的概念越來越深入人心。無論是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代還是移動互聯(lián)時(shí)代又或者是未來的智能互聯(lián)時(shí)代，每個(gè)時(shí)代所引爆的終端設(shè)備各有不同，但它們背后都會帶動起同一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，這個(gè)行業(yè)與設(shè)備之間的關(guān)系妙不可言，它就是——集成電路。

　　在本屆研討會上，手機(jī)中國聯(lián)盟秘書長王艷輝就與大家分享了中國手機(jī)與集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)系以及未來趨勢。

　　臺灣集成電路的發(fā)展依賴于電腦行業(yè)的崛起，當(dāng)前，大陸集成電路的崛起則是依賴于手機(jī)在大陸市場的爆發(fā)。關(guān)于中國手機(jī)與集成電路的關(guān)系，王艷輝表示：“如果手機(jī)是大陸集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的火車頭，那么IC設(shè)計(jì)是整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。”

　　對于中國手機(jī)市場未來的格局，王艷輝預(yù)測，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、渠道沒有大的變革的情況下，未來一兩年，大陸手機(jī)品牌的大格局不會發(fā)生變化，依然是以華為、OPPO、vivo、小米這幾家公司為主導(dǎo)。隨著中國手機(jī)品牌全部邁向海外的時(shí)候，海外手機(jī)市場將會進(jìn)入一輪新的洗牌。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，如今的集成電路企業(yè)已經(jīng)與6年前不可同日而語了，但是與全球領(lǐng)先企業(yè)的差距卻并未縮小。政府愿意扶持IC產(chǎn)業(yè)，資本也愿意投向IC產(chǎn)業(yè)，因此這一兩年來，IC企業(yè)表現(xiàn)出兩個(gè)潮流，一是并購潮，二是上市潮。王艷輝指出，雖然并購和上市給IC企業(yè)帶來了很多的發(fā)展契機(jī)，但是人才和管理將是制約大陸集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本。中國半導(dǎo)體企業(yè)能看到希望，但是路還很長!

　　以下是演講全文：

　　大家好!熟悉海外IC的發(fā)展歷史的人也都知道，臺灣IC的發(fā)展依賴于電腦行業(yè)的崛起，是因?yàn)榕_灣抓住了PC的行業(yè)機(jī)會，帶動了IC設(shè)計(jì)、封測、晶圓廠的爆發(fā)。當(dāng)前，大陸走的則是另外一條路線。真正導(dǎo)致大陸IC行業(yè)的崛起的主要因素，是依賴于手機(jī)在大陸市場的爆發(fā)。因此手機(jī)和集成電路在大陸是密不可分的兩個(gè)行業(yè)，應(yīng)該說手機(jī)是大陸IC發(fā)展的火車頭，那么IC設(shè)計(jì)是整個(gè)IC產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。所以今天主要分析中國手機(jī)與IC的發(fā)展?fàn)顩r，希望從中國手機(jī)發(fā)展的現(xiàn)狀和未來分析出來大陸IC的整體趨勢。

　　中國品牌走向海外的黃金十年，海外市場將面臨大洗牌

　　今年年初在新浪微博推廣會上，我就預(yù)測過今年OPPO很有可能超過華為成為中國手機(jī)市場的第一名。因?yàn)?，那時(shí)候我看到一個(gè)很明顯的趨勢，就是中國線下市場的爆在渠道上，OPPO、vivo的布局遠(yuǎn)超過華為、小米等其他公司。實(shí)際上，第三季度中國市場上不僅OPPO，vivo 也超過了華為，這兩家企業(yè)成為中國市場的第一和第二?？陀^來說，OPPO、vivo的崛起并不是偶然。

　　簡單說一下中國手機(jī)的發(fā)展歷史，大概在2002——2004年的功能機(jī)時(shí)代，大陸手機(jī)曾經(jīng)有一波浪潮起來，包括TCL、波導(dǎo)、夏新等一批廠商崛起。后來因?yàn)樯秸謾C(jī)的興起，逼得大部分品牌公司轉(zhuǎn)型。除了TCL手機(jī)尚在，但在市場主要在海外。到了2011年的時(shí)候，隨著運(yùn)營商主導(dǎo)地位的確立，中華酷聯(lián)品牌的的時(shí)代來臨，再到2013年電商的爆發(fā)，小米、榮耀異軍突起，直到今天變成了OPPO、vivo、華為、小米這四家公司主導(dǎo)的中國市場。

　　中國手機(jī)品牌走向海外不是從今天開始，實(shí)際上是從去年中國品牌就已經(jīng)開始走向海外。而中國手機(jī)走向海外，要追溯到十年之前，甚至更早。那時(shí)候主要是山寨手機(jī)出口到海外，為國外做代工，或者自己做品牌。目前，在全球市場做的比較好的品牌包括華為、中興、TCL、聯(lián)想、傳音這五家公司。中興、TCL、聯(lián)想、傳音這四家公司都是以海外市場為主。

　　明年情況將發(fā)生改變，海外市場將會進(jìn)行一輪大的洗牌。從去年開始，包括華為、OPPO、vivo、金立等都在積極擴(kuò)展海外市場，這些公司相比中興、聯(lián)想、TCL等公司更善于運(yùn)作品牌，這幾家公司在海外基本是以運(yùn)營商和線下為主的。

　　以印度市場為例，現(xiàn)在大陸的品牌全部都?xì)⑾蛄擞《?，包括?lián)想、小米、金立、OPPO、vivo、華為，以及在有著“非洲之王”稱號的傳音也在今年四月進(jìn)入了印度市場。從印度市場來看，之前做的很不錯(cuò)的當(dāng)?shù)仄放芃iromax、lava等品牌，從去年開始市場份額已經(jīng)開始下滑?？梢灶A(yù)見到的是，明年大陸手機(jī)品牌在印度市場的份額還將持續(xù)攀升，像OPPO、vivo在印度已經(jīng)完全復(fù)制了在中國的發(fā)展路線。

　　可以說未來是中國品牌走向海外的黃金十年，現(xiàn)在才剛剛起步。從中國到南美洲到非洲到南亞，中國手機(jī)品牌基本上隨著國家所提出的“一帶一路”的戰(zhàn)略正走向全世界。而且現(xiàn)在中國企業(yè)走向海外的打法已經(jīng)發(fā)生變化，都是高舉高打，一開始就奔著品牌化走。一個(gè)朋友講了一個(gè)故事，OPPO去墨西哥找到當(dāng)?shù)刈畲蟮倪\(yùn)營代理商尋求合作。該代理商對 OPPO說，一個(gè)月內(nèi)，從機(jī)場到我們公司，先樹立起90個(gè)廣告牌再談合作。結(jié)果，一個(gè)月過后，不僅是機(jī)場到代理公司，而是整個(gè)墨西哥城到處是可見OPPO的廣告。這個(gè)例子想表達(dá)的是，中國品牌走向海外的決心是非常大的，投入也是非常大的，這與之前山寨手機(jī)走向海外，完全不是一個(gè)概念。

　　OPPO、vivo才是中國制造1.0時(shí)代的最佳范本

　　下面來分析一下前幾名的手機(jī)公司。華為是一家以技術(shù)見長的公司，也已經(jīng)獲得了很多人的認(rèn)可。憑借技術(shù)取勝、專利優(yōu)勢、海思支持華為今天已經(jīng)相當(dāng)成功，但需要指出的是，其品牌運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)尚不足。最為突出的表現(xiàn)是消費(fèi)者認(rèn)為華為手機(jī)偏商務(wù)，并不是華為想做商務(wù)范兒。

　　我一直說OPPO、vivo是中國制造1.0的典范，這兩家是最會做品牌的公司，他們的品牌理念與消費(fèi)者的感受相同。OPPO、vivo可以把中國成功的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到全世界。

　　在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、渠道沒有大的變革的情況下，未來一兩年，大陸手機(jī)品牌的大格局不會發(fā)生變化，依然是以華為、OPPO、vivo、小米這幾家公司為主導(dǎo)。隨著中國手機(jī)品牌全部邁向海外的時(shí)候，海外手機(jī)市場將會進(jìn)入一輪新的洗牌。

　　像小米、聯(lián)想、中興、樂視這幾家未來走勢相對會比較困難。小米在國內(nèi)市場還好，在電商領(lǐng)域還是有很強(qiáng)的優(yōu)勢。有人會問，為什么今年海外市場小米、聯(lián)想會領(lǐng)先?因?yàn)樗麄儾捎玫氖请娚搪肪€，而不是線下渠道。線上的優(yōu)勢是量起來的很快，局限性在于一旦達(dá)到一個(gè)峰值之后，擴(kuò)張會比較困難。

　　大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的火車頭是電子制造，半導(dǎo)體則由IC設(shè)計(jì)驅(qū)動

　　談完了手機(jī)，下面該來說一說集成電路了。2010年左右，我曾經(jīng)寫過一篇文章《中國芯片領(lǐng)域的F4：展訊、銳迪科、格科微、艾為》，這4家企業(yè)全都是跟手機(jī)相關(guān)。當(dāng)時(shí)的四家公司規(guī)模都較小的。當(dāng)年展訊一年?duì)I收只有3、4億美元，艾為也只有3000萬美金營收。其實(shí)中國大多數(shù)芯片公司還是受益于中國手機(jī)的爆發(fā)。

　　隨著中國手機(jī)的快速發(fā)展。中國芯片公司也在進(jìn)入新一輪洗牌或者爆發(fā)，新一代的F4已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)變，他們是展銳、匯頂、兆易和君正(這個(gè)君正是收購豪威之后的君正，目前這個(gè)收購還在進(jìn)行中)。這四家公司與當(dāng)年的四家公司相比，早已不可同日而語，比如展銳年銷售額超過22億美元，匯頂一年的利潤就超過1億美元，兆易一年?duì)I收也在10億人民幣以上，而且目前兆易正在合肥聯(lián)合建立新的晶圓廠。君正收購豪威之后，凈利潤也將在1億美元以上。

　　中國在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域取得了可喜的成績，但我們也要清醒的認(rèn)識到與世界一流企業(yè)的差距。一起來看下今年全球IC領(lǐng)域前20強(qiáng)企業(yè)，沒列在上面的海思排在第22位。到明年，高通收購NXP之后，會因?yàn)槠髽I(yè)數(shù)量越來越少的造成的大陸企業(yè)位次上升。隨著龍頭企業(yè)規(guī)模越來越大，實(shí)際差距則會更大?？陀^來說，大陸企業(yè)過去一兩年通過收購，的確看到了進(jìn)步，但是從與全球領(lǐng)先企業(yè)的差距卻呈現(xiàn)出擴(kuò)大的趨勢，而不是在逐漸逼近。

　　過去一兩年，大陸IC業(yè)有兩次風(fēng)潮，第一次是并購潮。過去一年，大陸收購海外資產(chǎn)風(fēng)起云涌，同時(shí)還設(shè)立了很多集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。有人統(tǒng)計(jì)過，大陸在IC領(lǐng)域的投資基金加起來總額有幾千億。這說明中國政府開始支持中國的IC產(chǎn)業(yè)，第二個(gè)說明中國的資本開始看到了這股風(fēng)潮。愿意投資IC的地方政府也越來越多，扶持IC企業(yè)發(fā)展，對行業(yè)來講是一件好事，但是對某些政府來說，未來投資是否能收回存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。

　　另外一個(gè)風(fēng)潮是上市潮。兆易上市首日漲幅44%，獲得17個(gè)漲停板，匯頂?shù)氖兄祫t一度超過聯(lián)發(fā)科。君正收購豪威，中星微借殼綜藝股份，潛在的上市公司還有很多，如瑞芯微、瀾起、硅谷數(shù)模、集創(chuàng)北方。隨著越來越多的IC企業(yè)上市，大陸IC行業(yè)也會造就更多的億萬富豪。類比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，只有一批企業(yè)上市造就一批億萬富豪之后，才會形成一批的不差錢的高管離職重新創(chuàng)業(yè)。有了成功的經(jīng)驗(yàn)，重新創(chuàng)業(yè)的人更容易獲得資本方的認(rèn)可，將會帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去一年，大陸的IC設(shè)計(jì)公司，總數(shù)翻了一番不止，大陸芯片行業(yè)正在進(jìn)入了新的一輪創(chuàng)業(yè)潮。

　　人才和管理將是制約大陸集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本

　　但是并購、上市潮真的能夠帶動中國IC走向巔峰?客觀的說，我去過很多次硅谷，可以感受到大陸公司跟國外大公司的差距不是在縮小，而是在拉大。

　　以我的親身經(jīng)歷來講，當(dāng)年我曾在聯(lián)想任職。聯(lián)想收購IBM PC業(yè)務(wù)，現(xiàn)在來看，是一個(gè)成功的案例。但是從企業(yè)整合過程來看，可以明顯的感受到兩個(gè)問題，第一，中國企業(yè)連英語都說不好，如何去管理外籍員工?第二，中國專業(yè)人才培養(yǎng)不足，面對外籍高管的時(shí)候缺乏自信。

　　當(dāng)前，對一些資本公司來說收購?fù)瓿珊笕绾芜M(jìn)行下一步發(fā)展是最大問題。舉一個(gè)正面的例子，集創(chuàng)北方收購iML，雖然收購資金大部分來自亦莊國投，但亦莊國投是交給集創(chuàng)北方來管理的。由于集創(chuàng)北方與iML處于同一行業(yè)，產(chǎn)品的互補(bǔ)性很強(qiáng)，目前公司整合進(jìn)行的非常順利。

　　未來，美國對于中資背景收購的IC資源的監(jiān)管將會越來越嚴(yán)格。個(gè)人認(rèn)為，未來中國真正想做大做強(qiáng)IC企業(yè)，收購是一方面，更主要的是自身的實(shí)力以及人才的儲備?？陀^來說，過去十年中國大陸IC發(fā)展史來看，海思是是中國集成電路成長的楷模及必由之路。是華為長期以來不計(jì)成本的研發(fā)投入，招攬全世界最優(yōu)秀的人才的結(jié)果。

　　最后談一談，近來最熱的領(lǐng)域——存儲器。長江存儲、合肥長鑫、福建晉華是目前國內(nèi)最大的三個(gè)存儲器項(xiàng)目。目前全球的存儲器行業(yè)正在被三星、海力士、東芝、美光、英特爾等幾大巨頭所壟斷。客觀來說中國發(fā)展存儲器的道路還很長，可以自建工廠，最可行的辦法就是獲得海外公司的技術(shù)授權(quán)，但是一旦技術(shù)授權(quán)后，成本就會居高不下。雖然企業(yè)都愿意去做存儲器，政府也愿意投入，但這個(gè)行業(yè)將會比大家想象的更難。因?yàn)橥度牒艽?，產(chǎn)出很少。目前可喜的是，無論武漢新芯還是合肥長鑫都是由企業(yè)來操盤而非政府主導(dǎo)，因?yàn)槠髽I(yè)更多會考慮到可行性和盈利能力。

　　總體來說，中國半導(dǎo)體企業(yè)能看到希望，但是路還很長?？吹较Ｍ且?yàn)?，無論臺灣還是美國，大多數(shù)年輕人都不愿意去學(xué)習(xí)IC設(shè)計(jì)專業(yè)，不僅因?yàn)殡y度大，而且就業(yè)也比較困難。但是這恰恰是大陸的機(jī)會，無論從就業(yè)還是從行業(yè)發(fā)展來看，集成電路行業(yè)的前途是非常光明的。謝謝大家!