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三星Q3穩(wěn)居全球NAND市占王,東芝開倒車、被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開

作者: 時間:2016-12-12 來源:精實新聞 收藏

  2016年第三季 Flash開始漲價,使得 Flash原廠營收季成長19.6%,營業(yè)利益率也較上季大幅進(jìn)步。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/341416.htm

  TrendForce旗下記憶體儲存事業(yè)處DRAMeXchange最新調(diào)查顯示,受惠于智慧型手機(jī)需求強(qiáng)勁,及供給端2D- 轉(zhuǎn)進(jìn)3D-NAND 所導(dǎo)致的整體產(chǎn)出減少,2016年第三季NAND Flash開始漲價,使得NAND Flash原廠營收季成長19.6%,營業(yè)利益率也較上季大幅進(jìn)步。

  DRAMeXchange研究協(xié)理楊文得表示,第四季各項終端設(shè)備出貨進(jìn)入今年最高峰,預(yù)估整體NAND Flash供不應(yīng)求的市況將更為顯著,各項NAND Flash產(chǎn)品的合約價漲幅將更高,廠商的營收與營業(yè)利益率也可望再創(chuàng)今年新高。

  以各家廠商表現(xiàn)來看,由于第三季中國智慧型手機(jī)品牌對于高容量eMMC/UFS的需求強(qiáng)勁,讓(Samsung)成為最大贏家。在高容量的eMMC/UFS與eMCP市占率領(lǐng)先同業(yè),企業(yè)級固態(tài)硬碟(SSD)產(chǎn)品更藉出色的性價比出貨強(qiáng)勁。第三季NAND Flash位元出貨量季成長約20%,營收季成長約20%。

  展望2016年第四季,DRAMeXchange認(rèn)為智慧型手機(jī)的需求將帶動高容量eMMC/UFS與eMCP的需求攀升至年度高點,再加上三星在用戶級、企業(yè)級SSD的市占率增加,預(yù)估第四季三星的營運表現(xiàn)將較第三季更出色。

  同樣受惠中國智慧型手機(jī)的eMMC/eMCP需求,及其他品牌新機(jī)上市的備貨需求帶動,使得第三季SK海力士(Hynix) NAND Flash位元出貨量季增12%,平均銷售單價更季成長7%,營收亦大幅季增20.3%,至10.61億美元。

  SK海力士3D-NAND Flash的產(chǎn)能在今年底前將達(dá)每月2~3萬片,第三代3D-NAND Flash明年第一季可開始放量出貨,第四代的3D-NAND Flash有機(jī)會在明年下半開始少量生產(chǎn)。

  同樣受惠于整體NAND Flash市況好轉(zhuǎn),東芝電子(Toshiba)在其會計年度2016年第二季(7~9月)位元出貨量季增15%,平均銷售單價跌幅減緩,整體營收季增約17%,營業(yè)利益率也呈現(xiàn)季成長,營運表現(xiàn)漸入佳境。

  產(chǎn)能規(guī)劃部分,東芝電子現(xiàn)有第二半導(dǎo)體廠已全力生產(chǎn)3D-NAND Flash,第四季產(chǎn)能達(dá)每月4萬片,待2017年64層堆疊的3D-NAND Flash順利量產(chǎn)后,產(chǎn)能提升速度將更快,而其第六半導(dǎo)體廠房新建計畫,將從明年二月開始動工。

  從威騰電子(WD)的2017會計年度第一季相關(guān)NAND Flash的表現(xiàn)來看,其64層堆疊的3D-NAND Flash是投資焦點。目前64層堆疊的3D-NAND Flash產(chǎn)品正處OEM客戶測試階段,預(yù)計今年12月起率先使用在卡片及隨身碟等產(chǎn)品上,而其48層堆疊的產(chǎn)品已在eMMC/eMCP等行動式NAND及外插式產(chǎn)品線上量產(chǎn)。

  現(xiàn)階段15奈米 2D-NAND Flash仍為威騰電子主流制程,良率及成本效益都已達(dá)最佳化,因此對利潤提升有很大幫助,2017年威騰電子的NAND Flash位元產(chǎn)出成長率預(yù)期將達(dá)45%。

  美光(Micron) 2016會計年度第四季(6~8月)位元出貨量季成長13%,平均銷售單價下滑1%,非揮發(fā)性記憶體(Non-Volatile)營收季成長約10%,至10億美元,在產(chǎn)品營收比重上,Component base略微下降至50%、行動式NAND產(chǎn)品微幅上升至18%、SSD則占13%,車用及其他類別占約19%。

  美光3D-NAND Flash架構(gòu)的行動式NAND在客戶端得到不錯評價外,用戶級SSD也已開始量產(chǎn)出貨,而企業(yè)級SSD位元出貨量更大幅季成長逾45%。此外,等到美光3D-NAND Flash (TLC)版本成為主流后,將可改善美光SSD的成本架構(gòu)。

  第三季英特爾(Intel) NAND Flash位元出貨量大幅季增25%以上,營收也季成長17%,至6.49億美元,結(jié)束連續(xù)三季的衰退。從產(chǎn)品規(guī)劃來看,雖然英特爾16奈米與20奈米依舊為產(chǎn)品組合大宗,但自第三季起其3D-NAND Flash的企業(yè)級固態(tài)硬碟已順利出貨放量,性價比已較上個世代產(chǎn)品更具競爭力。在產(chǎn)能規(guī)劃上,英特爾大連廠第四季產(chǎn)能約為每月1萬片,至明年開始將逐季提升。



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