大舉進攻上游供應鏈 蘋果能否“征服”所有元器件？
加入技術交流群
蘋果現在涉及的半導體元器件中，主要是數字IC，而蘋果之所以能夠快速切入這些領域，得感謝張忠謀在幾十年前開拓出了晶圓代工這樣的產業(yè)。如果還像以前一樣，做芯片需要花上百億去做一個晶圓廠，還需要去不同的產品和工藝做產線搭建和更新，就算掙錢能力如蘋果，也不敢貿貿然做出這樣的決定。
回到手機上面，蘋果雖然已經切入了很多個方向，但半導體行業(yè)觀察認為，以下領域是蘋果不可能會涉及的。
首先是屏幕。
屏幕是手機成本的大頭，相信這也是蘋果不會碰的領域，因為這是一個極其燒錢的領域。中國大陸舉全國之力，才在過去幾年內實現了LCD產業(yè)的超越，中間的人力物力投入，是無法想象的。
拿現在的熱門的OLED來說。國內的京東方去年12月在綿陽投資第六代OLED產線，投資金額為465億;傳言夏普在鄭州建OLED工廠，投資金額8.55億美元。除了高額的金錢投入以外，搶OLED設備機臺，搶原材料，這些對于制造商來說都是一個挑戰(zhàn)，所以這個Pass。
其次是Flash和DRAM。
排除入股的模式，我相信蘋果也不會投入到存儲類產品中。雖然存儲是電子設備必不可少的，蘋果也通過手機版本和設定，從存儲上每年也攫取不少的利潤，但是蘋果也應該不會在這些領域上有所建樹，因為Fab的投資成本真的很貴。所以Toshiba、三星和SK海力士都是“安全”的。
同理還有CIS等對Fab有需求的企業(yè)，業(yè)內人士告訴半導體行業(yè)觀察，OmniVision這幾年發(fā)展不如SONY等同行，很大一部分原因正是因為沒有自己的Fab。
另外半導體行業(yè)半導體行業(yè)觀察也認為，類似MEMS傳感器，不但種類多樣，在生產的時候工藝都沒有標準化的產品，也是蘋果無法涉足的。當然，首次出現在iPhone 7上的Lattice FPGA，也是蘋果不會觸碰的領域。
還有Modem這些對技術和專利有很高要求的產品，相信也是蘋果不能，也不愿意涉及的領域。
不過類似PA和Filter這些產品，參考高通現在聯合TDK做RF360，這些供應商，尤其是以蘋果為主要收入的供應商，也許要思考一下，假如蘋果拋棄他們的話，該如何應對。
總結起來，那就是采購量大的數字IC、利潤高的模擬IC，會成為蘋果的目標，那些對Fab和工藝有需求，標準不定的各種差異化產品，是暫時的安全區(qū)。
蘋果的這種“激進”雖然對供應商造成困擾，但從某個角度看，這也是蘋果不自信的一種表現。
4月初，彭博社的專欄作家Tim Culpan以《不得不向三星低頭，蘋果訂購OLED面板背后的“辛酸”》為題寫了篇文章。里面有諸如“蘋果不喜歡分享技術”、“蘋果希望獨居特色”和“如果說有什么比無法控制其公眾形象更讓蘋果公司討厭的，那就是無法控制其供應鏈”等觀點。作者還表示，雖然蘋果在臺灣、加利福尼亞和其他地方設立了產品實驗室，研發(fā)自己的顯示屏技術，但是在三星這個絕對優(yōu)勢領域，蘋果沒有任何提條件的籌碼。
半導體行業(yè)觀察認為，蘋果現在的效仿對象就是那個他又愛又恨的三星，但是相對于三星而言，蘋果沒有Fab、產品線單一，元器件自產自銷，會是他的巨大掣肘。在攫取高額利潤的時候，面臨的風險也是極大的。
給中國半導體企業(yè)的啟示
蘋果這次以自己生產取代供應商，對正在“大興土木”的中國半導體產業(yè)來說，也有一些啟示。半導體行業(yè)觀察認為，這主要體現在以下幾個方面：
(1)打造自己的技術優(yōu)勢
相信這個不用太多話語，三星OLED就是一個明顯范例。無論蘋果這邊廂和三星打官司打得多劍拔弩張，需要購買三星的OLED還是要購買，該給錢還是給錢。打鐵還需自身硬，放在任何領域都適用的。
同理的還有做IP授權的ARM、做晶圓代工的TSMC，做Modem的高通和Intel、蘋果也很難跳過吧?
(2)不要將雞蛋放在一個籃子里
這也是公認的道理。
根據媒體的報道，蘋果過去使用Imagination的PowerVR GPU，每年支付給Imagination的版稅約約7550萬美元，預測今年將支付約8000萬美元，占到Imagination營收的一半左右;而昨天被拋棄的Dialog，蘋果的訂單收入占據了70%以上。
這么高的依賴率，這么高的利潤，相對不難的技術切入，不找你開刀，找誰?
(3)注重研發(fā)，做技術的推動者
三星OLED的成功證明了這一點。
雖然中國半導體公司還是比較弱小，但是也要保持持久的創(chuàng)新。國外的研究人員對美國和臺灣的科技產業(yè)發(fā)展做過統(tǒng)一的評價，那就是在學習之余，保持創(chuàng)新，才是實現產業(yè)升級和個人收入提高的關鍵，但是創(chuàng)新永遠是比追趕更難的，那就需要對市場有透徹的了解，對技術有扎實的積累。
以上是作者對于整個事件的一些個人看法，與大家分享，希望大家能夠給出更多的建議。謝謝!
評論