大舉進(jìn)攻上游供應(yīng)鏈 蘋果能否“征服”所有元器件？

　　但是，蘋果真的能把所有元器件都征服嗎?

　　草木皆兵，但并不是每樣元器件蘋果都玩得轉(zhuǎn)

　　蘋果現(xiàn)在涉及的半導(dǎo)體元器件中，主要是數(shù)字IC，而蘋果之所以能夠快速切入這些領(lǐng)域，得感謝張忠謀在幾十年前開拓出了晶圓代工這樣的產(chǎn)業(yè)。如果還像以前一樣，做芯片需要花上百億去做一個晶圓廠，還需要去不同的產(chǎn)品和工藝做產(chǎn)線搭建和更新，就算掙錢能力如蘋果，也不敢貿(mào)貿(mào)然做出這樣的決定。

　　回到手機(jī)上面，蘋果雖然已經(jīng)切入了很多個方向，但半導(dǎo)體行業(yè)觀察認(rèn)為，以下領(lǐng)域是蘋果不可能會涉及的。

　　首先是屏幕。

　　屏幕是手機(jī)成本的大頭，相信這也是蘋果不會碰的領(lǐng)域，因?yàn)檫@是一個極其燒錢的領(lǐng)域。中國大陸舉全國之力，才在過去幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了LCD產(chǎn)業(yè)的超越，中間的人力物力投入，是無法想象的。

　　拿現(xiàn)在的熱門的OLED來說。國內(nèi)的京東方去年12月在綿陽投資第六代OLED產(chǎn)線，投資金額為465億;傳言夏普在鄭州建OLED工廠，投資金額8.55億美元。除了高額的金錢投入以外，搶OLED設(shè)備機(jī)臺，搶原材料，這些對于制造商來說都是一個挑戰(zhàn)，所以這個Pass。

　　其次是Flash和DRAM。

　　排除入股的模式，我相信蘋果也不會投入到存儲類產(chǎn)品中。雖然存儲是電子設(shè)備必不可少的，蘋果也通過手機(jī)版本和設(shè)定，從存儲上每年也攫取不少的利潤，但是蘋果也應(yīng)該不會在這些領(lǐng)域上有所建樹，因?yàn)镕ab的投資成本真的很貴。所以Toshiba、三星和SK海力士都是“安全”的。

　　同理還有CIS等對Fab有需求的企業(yè)，業(yè)內(nèi)人士告訴半導(dǎo)體行業(yè)觀察，OmniVision這幾年發(fā)展不如SONY等同行，很大一部分原因正是因?yàn)闆]有自己的Fab。

　　另外半導(dǎo)體行業(yè)半導(dǎo)體行業(yè)觀察也認(rèn)為，類似MEMS傳感器，不但種類多樣，在生產(chǎn)的時候工藝都沒有標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，也是蘋果無法涉足的。當(dāng)然，首次出現(xiàn)在iPhone 7上的Lattice FPGA，也是蘋果不會觸碰的領(lǐng)域。

　　還有Modem這些對技術(shù)和專利有很高要求的產(chǎn)品，相信也是蘋果不能，也不愿意涉及的領(lǐng)域。

　　不過類似PA和Filter這些產(chǎn)品，參考高通現(xiàn)在聯(lián)合TDK做RF360，這些供應(yīng)商，尤其是以蘋果為主要收入的供應(yīng)商，也許要思考一下，假如蘋果拋棄他們的話，該如何應(yīng)對。

　　總結(jié)起來，那就是采購量大的數(shù)字IC、利潤高的模擬IC，會成為蘋果的目標(biāo)，那些對Fab和工藝有需求，標(biāo)準(zhǔn)不定的各種差異化產(chǎn)品，是暫時的安全區(qū)。

　　蘋果的這種“激進(jìn)”雖然對供應(yīng)商造成困擾，但從某個角度看，這也是蘋果不自信的一種表現(xiàn)。

　　4月初，彭博社的專欄作家Tim Culpan以《不得不向三星低頭，蘋果訂購OLED面板背后的“辛酸”》為題寫了篇文章。里面有諸如“蘋果不喜歡分享技術(shù)”、“蘋果希望獨(dú)居特色”和“如果說有什么比無法控制其公眾形象更讓蘋果公司討厭的，那就是無法控制其供應(yīng)鏈”等觀點(diǎn)。作者還表示，雖然蘋果在臺灣、加利福尼亞和其他地方設(shè)立了產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室，研發(fā)自己的顯示屏技術(shù)，但是在三星這個絕對優(yōu)勢領(lǐng)域，蘋果沒有任何提條件的籌碼。

　　半導(dǎo)體行業(yè)觀察認(rèn)為，蘋果現(xiàn)在的效仿對象就是那個他又愛又恨的三星，但是相對于三星而言，蘋果沒有Fab、產(chǎn)品線單一，元器件自產(chǎn)自銷，會是他的巨大掣肘。在攫取高額利潤的時候，面臨的風(fēng)險(xiǎn)也是極大的。

　　給中國半導(dǎo)體企業(yè)的啟示

　　蘋果這次以自己生產(chǎn)取代供應(yīng)商，對正在“大興土木”的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，也有一些啟示。半導(dǎo)體行業(yè)觀察認(rèn)為，這主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　(1)打造自己的技術(shù)優(yōu)勢

　　相信這個不用太多話語，三星OLED就是一個明顯范例。無論蘋果這邊廂和三星打官司打得多劍拔弩張，需要購買三星的OLED還是要購買，該給錢還是給錢。打鐵還需自身硬，放在任何領(lǐng)域都適用的。

　　同理的還有做IP授權(quán)的ARM、做晶圓代工的TSMC，做Modem的高通和Intel、蘋果也很難跳過吧?

　　(2)不要將雞蛋放在一個籃子里

　　這也是公認(rèn)的道理。

　　根據(jù)媒體的報(bào)道，蘋果過去使用Imagination的PowerVR GPU，每年支付給Imagination的版稅約約7550萬美元，預(yù)測今年將支付約8000萬美元，占到Imagination營收的一半左右;而昨天被拋棄的Dialog，蘋果的訂單收入占據(jù)了70%以上。

　　這么高的依賴率，這么高的利潤，相對不難的技術(shù)切入，不找你開刀，找誰?

　　(3)注重研發(fā)，做技術(shù)的推動者

　　三星OLED的成功證明了這一點(diǎn)。

　　雖然中國半導(dǎo)體公司還是比較弱小，但是也要保持持久的創(chuàng)新。國外的研究人員對美國和臺灣的科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展做過統(tǒng)一的評價(jià)，那就是在學(xué)習(xí)之余，保持創(chuàng)新，才是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和個人收入提高的關(guān)鍵，但是創(chuàng)新永遠(yuǎn)是比追趕更難的，那就需要對市場有透徹的了解，對技術(shù)有扎實(shí)的積累。

　　以上是作者對于整個事件的一些個人看法，與大家分享，希望大家能夠給出更多的建議。謝謝!