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元件供應商新增三家出局一家,iPhone 8最大贏家是博通?

作者: 時間:2017-08-14 來源:EEFOCUS 收藏
編者按:那些想要在蘋果發(fā)布下一代旗艦iPhone之前投資蘋果供應商,享受蘋果iPhone升級“超級周期”的人們,應該搞清楚iPhone 8會給眾多供應商帶來多大的變化。

  蘋果公司上周發(fā)布的財報數(shù)據(jù)靚麗,發(fā)布的營收指引也打消了業(yè)界對于8延遲上市發(fā)售的擔憂,蘋果股價隨后一路上揚,iPhone/iPad的長期供應商們的股價也自然而然地隨之走高。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201708/362915.htm

  現(xiàn)在看起來,會有一些新的廠商進入蘋果供應商名單,也會有一家或兩家長期供應商被排除在8的供應鏈之外。


元件供應商新增三家出局一家,iPhone 8最大贏家是博通?


  長期以來,公司一直在為蘋果的iPhone提供RF功率放大器模塊、Wi-Fi/藍牙組合芯片和GPS芯片,它也將成為8上的大贏家。該公司在四月份舉行的季度盈利電話會議中表示,iPhone 8將采用的8個元件,相較于iPhone 7,iPhone 8采用的元器件的價值增長了40%。

  事實上,智能手機射頻子系統(tǒng)正變得越來越復雜,一方面是由于手機支持的頻段數(shù)量不斷增加,另一方面由于通信網(wǎng)絡采用了更先進的4G標準,使千兆bit/s的峰值速度變得越來越常見,這都促進了蘋果和三星對博通產(chǎn)品的需求。當然,打鐵還需自身硬,這主要應該歸功于博通在高級FBAR濾波器領(lǐng)域的領(lǐng)先制造商地位。此外,對包含多個發(fā)射器和接收器(MIMO)的更高性能的Wi-Fi無線電模組的需求也使博通受益匪淺。

  不過,博通所稱的芯片價值40%的增長,最主要的驅(qū)動力可能是蘋果在iPhone 8上采用了博通的芯片實現(xiàn)傳言已久的無線充電功能。早在今年2月份,摩根大通就報道稱,蘋果和博通正在合作開展無線充電系統(tǒng)的開發(fā),該系統(tǒng)將在未來兩年內(nèi)保持“業(yè)界頂尖水準”。大約在同一時間,凱基證券報道稱,與iPhone 8一起推出的iPhone 7S也將支持無線充電功能。

  博通在RF芯片領(lǐng)域的競爭對手Skyworks在三月份財季錄得的營收中,有將近40%來自于蘋果,它的業(yè)績也將隨著今年iPhone的升級而增長。相比博通,它的利潤較少,不過也同樣受到RF復雜度不斷上升的的推動。Skyworks首席執(zhí)行官Liam Griffin在7月20日舉行的盈利電話會議中表示,Skyworks公司“[感覺]非常好”,將受益于公司最大客戶蘋果帶來的芯片價值的增長。


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  Qorvo上周發(fā)布的營收指引比較疲軟,它的移動器件銷售更加依賴于三星和中國的OEM廠商,盡管如此,它也會受益于蘋果iPhone 8和iPhone 7S帶來的芯片價值的增長。

  如果報道所稱的iPhone將采用玻璃背板(而不是之前的鋁制背板)的消息屬實,iPhone/iPad大猩猩面板長期供應商康寧公司為每臺iPhone 8提供的面板數(shù)量可能會翻倍。蘋果公司最近向康寧投資了2億美金,康寧公司的特殊材料業(yè)務(主要是大猩猩玻璃面板)在經(jīng)歷了表現(xiàn)強勁的第二季度之后,第三季度有望保持強勁增長態(tài)勢,這意味著公司下半年的iPhone業(yè)務也會非常搶眼。

  光學元件供應商Finisar和Lumentum控股公司首次成為iPhone供應商,這兩家廠商都將提供激光組件,這將使iPhone 8的相機支持3D深度感測,從而能夠?qū)崿F(xiàn)面部識別和增強現(xiàn)實效果。最初的報告顯示,蘋果只在前置攝像頭上使用此項功能,但Fast Company7月份的報告顯示,蘋果公司還希望在后置攝像頭上也可以使用這項功能。據(jù)報道,Himax Technologies將提供晶圓級光學元件(WLO),以幫助相機支持3D深度感測。

  Power Integrations也可能成為又一家新的iPhone供應商。6月份,Rosenblatt Securities報道稱,Power Integrations將取代NXP和安森美的芯片,為蘋果下一代iPhone提供一個電源轉(zhuǎn)換IC,以實現(xiàn)更快的有線充電速度。NXP很可能仍然向蘋果供應NFC射頻組件,而安森美則在最近一次的盈利電話會議上表示,“公司主要的智能手機平臺上的芯片價值仍將隨著手機升級而增長”,因此,安森美很可能仍然是蘋果的電源管理芯片供應商。

  另一方面,蘋果顯示驅(qū)動IC的長期供應商Synaptics則會因為iPhone 8使用OLED顯示屏而不是LCD而被迫退出iPhone 8供應鏈。Synaptics上周發(fā)布了9月份財季的淡季指引,在電話會議上指出,公司2018財年(截止于2018年6月份)的銷售動力會因為“高端智能手機客戶向OLED顯示屏的過渡”受損。由于三星的高端手機早就用上了OLED,所以Synaptics所指的高端手機客戶很有可能是蘋果,去年就有報道稱蘋果正在研發(fā)將交由臺積電制造的OLED驅(qū)動IC。據(jù)預計,臺積電將繼續(xù)為蘋果制造應用處理器和指紋傳感器。

  對于很多供應商而言,蘋果iPhone的超高人氣和巨大銷售提供了獨一無二的機會。蘋果2016財年共計銷售了2.12億臺iPhone(截止到2016年9月份),分析師預計,蘋果2017財年將銷售2.17億臺iPhone,得益于人們對iPhone 8的巨大期待,2018財年iPhone的銷量將達到2.46億臺。凱基證券公司的郭明池在最近一份報告中預測,蘋果今年將出貨4500萬到5000萬部iPhone 8,上市初期可能會面臨供應短缺,iPhone 7S的出貨量將達到3500萬部到3800萬部,iPhone 7S-Plus的出貨量將達到1800萬部到2000萬部。

  而且,對于很多供應商來說,蘋果給他們提供了相當穩(wěn)定的業(yè)務。蘋果一向以對訂單產(chǎn)品的性能要求嚴苛而著名,而且掌握較強的定價權(quán),但是,蘋果對很多供應商還是比較忠誠的,沒有大的變故,蘋果會把與供應商的合作伙伴關(guān)系一直持續(xù)下去。

  iPhone 8的供應商組合表明,iPhone 8將采用OLED、3D深度感測、無線充電和快速有線充電等先進技術(shù),這不僅會給iPhone 8帶來強勁需求,還會幫助供應商取得良好業(yè)績。射頻復雜度不斷提升等長期趨勢也加強了供應商的存在感,我們需要密切關(guān)注哪些供應商能從iPhone 8的火爆銷售中取得最大的收益。



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