詳解2018年全球存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

　　從2016年開始，內(nèi)存的價格持續(xù)的高漲，內(nèi)存儼然已成為大家最關(guān)注的半導(dǎo)體器件之一，內(nèi)存的趨勢發(fā)展以及供需狀況也是大家特別關(guān)注的話題。因此，在近日于上海舉辦的“2018年全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展大預(yù)測”上，集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)研究副總郭祚榮為大家分享了《2018年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》，分別從供給、需求和供需與均價三方面分析了2018年全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

　　全球2018年內(nèi)存市場年成長預(yù)估為18.8%

　　針對全球 2018 年內(nèi)存市場發(fā)展情況，郭祚榮預(yù)估全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出量低于今年的19.7%，原因在于各內(nèi)存大廠對于資本支出保守加上工藝轉(zhuǎn)進趨緩，以獲利導(dǎo)向為主要原因，至今內(nèi)存市場仍處于供貨吃緊的格局走勢。

　　在份額方面，移動式內(nèi)存在全球智能手機出貨推波助瀾下已成為份額最高的產(chǎn)品類別。此外，在云計算和大數(shù)據(jù)的推動下，服務(wù)器內(nèi)存也在不斷增長。無論是百度或者天貓，背后都會服務(wù)器去支持，所以廠商對于服務(wù)器的需求非常迫切，因此服務(wù)器內(nèi)存為成長動能最大的產(chǎn)品列別，供給吃緊將會繼續(xù)延續(xù)。

　三星制程工藝最強，SK 海力士年成長最快

　　目前全球三大內(nèi)存廠晶圓投片情況都非常引人關(guān)注，據(jù)郭祚榮分享，實際上三大晶圓廠的投片情況都不積極，2017年第四季度總的產(chǎn)能大約有1167K，到2018年年底大概是 1204K。舉例來說，三星目前的投片只有 Line17 工廠，今年的投片會從 70K 漲至 90K，后面就是維持一定的數(shù)額，但實際上這個工廠的極限可以至 120-130k，所以明年三星或許會根據(jù)客戶的需求進行增產(chǎn)。

　　SK 海力士可以擴張的產(chǎn)能只有 M14 這個工廠，產(chǎn)能是100K，2017年第四季度大約有 80K 左右，明年有機會漲至 90-95K，趨近于滿載的情形。據(jù)悉，SK 海力士計劃在無錫增設(shè)一個 12 寸晶圓廠，但是建廠時間需要至少一年，最早于 2019 年投產(chǎn)。

　　美光基本也處于滿載的狀況，現(xiàn)在唯一可以擴張的產(chǎn)能只有 Fab16(MMT)，可能會漲至 110-120K。

　　在產(chǎn)出量年成長方面，郭祚榮表示，三大內(nèi)存廠的狀況都一樣，由于投片都沒有增長，所以都靠自己制程工藝的轉(zhuǎn)技和良率的改善取得進步。目前，三星 18nm 制程工藝的良率已非常成熟，而三星明年的目標也是把18nm 制程工藝占比持續(xù)擴大。

　　而 SK 海力士目前只有 21nm 制程工藝，今年年底會投入 18nm， 預(yù)計明年上半年比重才會有所提高。由于 SK 海力士很可能從現(xiàn)在的 21nm 制程工藝轉(zhuǎn)到 18nm，因此預(yù)計其明年的年成長達 21%，遠高于三星和美光。

　　美光的成長份額最低，因為他們今年很積極的去轉(zhuǎn) 17nm 制程工藝，明年成長的幅度不是很大。實際上，美光的17nm制程相當(dāng)于三星的20nm。

　　值得注意的是，郭祚榮認為，工藝最強的還是三星，SK 海力士跟三星差距在1～1.5年，美光跟三星差距在2～2.5年左右。

　　三星掌握全球移動式內(nèi)存市場半壁江山

　　郭祚榮表示，由于全球智能手機的崛起，移動式內(nèi)存躍升為內(nèi)存最主力的產(chǎn)品，而三星以絕對領(lǐng)先的地位，掌握內(nèi)存市場超過60%以上的份額，更持續(xù)逐季攀升。單獨看第四季的內(nèi)存漲幅，之所以這么高的原因在于三星掌控著大部分廠商的內(nèi)存供應(yīng)。

　　在2017上半年的營收部分，三星占據(jù)60.1%的市場份額，SK 海力士只有22.8% ，而美光只有15.1%，預(yù)計2018年這一比重不會出現(xiàn)大方向的改變，依然保持這個趨勢。

　　從產(chǎn)品來看，郭祚榮表示，2017年的主力依然是LPDDR3產(chǎn)品，占比達62%。到2018年，LPDDR4產(chǎn)品在各內(nèi)存廠產(chǎn)出逐步增加下，預(yù)計2018年占比達63%，LPDDR3 將只有 36%。2018年其他業(yè)者追趕下，三星仍具主導(dǎo)地位，份額約58.5%，且工藝往18nm制程邁進。

　　手機與服務(wù)器助推內(nèi)存價格

　　郭祚榮表示，2017-2018年，全球智能手機出貨量差距不大，基本在14億支左右。值得注意的是，2017-2018年全球前十大智能手機出貨排名中，中國智能手機品牌占了七席。此外，無論在全球哪里，中國智能手機品牌的份額都超過了50%。他建議，如果從需求端來講，整個中國智能手機品牌其實可以和三大內(nèi)存廠做一個交涉，影響力非常大。

　　郭祚榮認為，全球大部分內(nèi)存的市場需求仍處于微幅衰退的狀態(tài)，僅手機與服務(wù)器持續(xù)成長中，臺式機、筆記本、平板均呈現(xiàn)衰退情形。全球內(nèi)存需求的成長依賴于智能手機與服務(wù)器領(lǐng)域最大，今年移動式內(nèi)存在智能手機中依然有超過15%左右的成長，明年約16.1%。服務(wù)器內(nèi)存在服務(wù)器中今年已經(jīng)來到177GB以上，明年年成長達到32.6%。

　　2018 年內(nèi)存產(chǎn)業(yè)供不應(yīng)求將加劇

　　針對全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)營收成長與供需預(yù)估，郭祚榮表示，明年供不應(yīng)求的情況將更加嚴重，所以明年上半年價格還會更高，但是漲幅趨勢可能沒今年高。

　　郭祚榮預(yù)計，2017年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)營收成長60-65%，平均銷售單價較去年成長35.2%，產(chǎn)出也有19.7%的成長;2018年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)營收成長20-25%，平均銷售單價較去年成長4.1%，產(chǎn)出也有18.8%的成長。

　　2017年第四季度，PC 內(nèi)存價格漲幅為5%-10%，服務(wù)器內(nèi)存的價格漲幅為6%-10%，移動式內(nèi)存的價格漲幅為5%-20%。相比于第三季，第四季的價格漲幅差距特別大，為什么呢?郭祚榮表示，主要原因是因為在三星的帶動下，SK 海力士和美光也都在漲價。

　　最后，郭祚榮分享到，雖然明年價格依然會上漲，但是這個月發(fā)現(xiàn)有一些“烏云”在里面，可能會影響之后的價格趨勢，不過具體原因有待確認。