盤點專網無線通信行業(yè)2017：定調寬窄融合 馬太效應加劇

　　2009年12月12日，工信部發(fā)布《關于150MHz、400MHz頻段專用對講機頻率規(guī)劃和使用管理有關事宜的通知》(即“666號文”)，自2011年1月1日起停止模擬對講機型號核準，并給予5年過渡期。2015年12月，工信部再發(fā)通知延長2年過渡期，至2017年12月31日。

　　2017年是“模轉數”的最后一年。要說模擬對講機全部退出了市場，顯然不現實。不過，模擬早已不是專網無線通信行業(yè)(以下簡稱“專網”)的關注重點，甚至數字也不是。2017年，業(yè)界討論最多的，是寬窄融合、公專結合、全融合、智慧融合……總而言之，就是網絡的融合，業(yè)務的融合。

　　各大廠商說法不一，核心都是寬帶和窄帶的融合。這是專網幾十年來最大的一次技術變革，不僅適應專網對寬帶多媒體應用的需求演進，創(chuàng)造出更大的市場價值，同時還將加劇行業(yè)馬太效應，使領導廠商得到跨越式的成長機會。

　　專網即將走入黃金時代。

　　關公戰(zhàn)秦瓊

　　專網與公網，曾經是兩條平行線。從技術看，公網從3G到4G LTE 演進時，專網仍在推動模轉數，從1G的模擬網向2G的數字網絡演進，本質仍是窄帶，與公網存在2代的技術代差;從市場看，專網市場規(guī)模大約是公網市場的1%，對習慣于大平臺運作的公網設備商缺乏足夠的吸引力。

　　面向消費級市場的公網，從語音/短信到圖像再到視頻，以至于未來的AI時代，這是符合人類需求不可逆轉的大趨勢。對專網用戶來說，網絡最核心的價值是保證關鍵語音，一張穩(wěn)定的數字集群網絡不可或缺。不過，隨著社會發(fā)展，寬帶多媒體的優(yōu)勢凸顯，專網用戶也希望保證關鍵語音的同時，擁抱更多寬帶應用。尤其是公安行業(yè)，面臨越來越嚴峻的公共安全形勢，對高清圖像、視頻的需求十分突出。隨著PDT數字集群在全國各地陸續(xù)建設，PDT+LTE組網的寬窄融合模式，也成為近年來行業(yè)探討的熱點。

　　從今年來看，業(yè)界對公安行業(yè)的寬窄融合已經達成了共識，海能達、摩托羅拉、中興高達、東方通信等行業(yè)內主流廠商都推出了類似的解決方案。公安行業(yè)專家、PDT聯(lián)盟理事長蔣慶生也指出，PDT+LTE寬窄帶融合模式是公安專網發(fā)展方向，相關行業(yè)標準正在制定中，預計2018年開始試點建設。軌道交通等行業(yè)專網也在跟進。

　　從窄帶技術跨越到4G LTE寬帶技術，以及潛在市場的光明前景，使得專網設備商和公網設備商出現在同一個戰(zhàn)場，頗似“關公戰(zhàn)秦瓊”。據C114了解，海能達近年來大力投資寬帶技術研發(fā)，并取得了重大突破;摩托羅拉、東方通信等廠商尋求寬帶技術合作;中興高達則從寬帶向窄帶“降維打擊”，充分利用中興通訊在LTE領域的雄厚技術積累。

　　目前，在核心網層面，寬窄融合已經不存在技術障礙。在終端層面，包括海能達、中興高達等廠商推出了“全融合”的終端，達到商用水平。不過市場上并沒有2G+4G(包括公網LTE和專網LTE)多模融合芯片，主要是各廠商自己集成，在性能、功耗等方面還有較大進步空間。

　　洗牌進行時

　　無論是模轉數，還是寬窄融合，在不斷推動專網技術進步、拓展專網應用深度和廣度的同時，也在迅速擴大市場價值空間。對專網設備商來說，這是一柄雙刃劍：蛋糕在變大，競爭者也更多。尤其是寬窄融合對寬帶技術的跨越式要求，使得技術門檻直線提升，缺乏技術積累的小廠商面臨被淘汰出局的風險。

　　以公安專網為例，中國制定了警用數字集群標準PDT，技術實力最強的海能達在PDT全國鋪開的過程中，攫取了最大市場份額，眾多中小廠商難以正面與之競爭。同時，海能達也在全球公安市場攻城略地，典型案例是在荷蘭國家公共安全訂單中，徹底擊敗了摩托羅拉系統(tǒng)。

　　中興高達則強調PDT新增份額第一，領先一眾傳統(tǒng)專網設備商。同時，中興高達在LTE政務網等領域的市場優(yōu)勢，是傳統(tǒng)專網設備商無法比擬的。還有低調耕耘的華為等，公網設備商已經悄然布局專網多年，并將借專網技術升級換代之機，搶奪大片新增市場。

　　市場洗牌進行時。對海能達等大型專網設備商而言，必然是依托專網技術優(yōu)勢，尋求寬帶技術、融合技術突破;對中小廠商來說，要么激進投資技術，要么與巨頭合作，否則不僅無法分享行業(yè)變革帶來的商機，也難以固守傳統(tǒng)的一畝三分地。從公網看，四大設備商幾乎壟斷市場，專網更復雜、更分散，但必然是更加集中的走向。在這個演進、博弈過程中，必然會形成超出傳統(tǒng)專網范疇、具有全球領先實力的大型廠商。

　　后記

　　寬窄融合、全融合，是2017年專網發(fā)展的主線，也是影響行業(yè)未來前景的一個大命題。其實，專網涉及面很廣，還有很多話題值得細說，例如海能達與摩托羅拉系統(tǒng)的專利官司，摩托羅拉系統(tǒng)和中興高達結盟，PDT聯(lián)盟內部的利益紛爭，國產Tetra系統(tǒng)在軌交領域的進步，包括前述的模擬對講機退出歷史舞臺等，使得2017年成為專網發(fā)展的轉折之年、變革之年。

　　摩托羅拉系統(tǒng)起訴海能達侵權，是專網值得警惕的一起事件。作為行業(yè)老大，摩托羅拉系統(tǒng)這些年沒有引領行業(yè)向前發(fā)展，反而使用盤外招對付挑戰(zhàn)者，無論從何種角度看，都有失豪門氣派。海能達已經提出反訴。今后伴隨中國專網整體發(fā)展壯大，類似訴訟不會少見，希望國內廠商能夠精誠團結，以技術創(chuàng)新和客戶服務為根本，在臺面上、在市場上競爭。