存儲(chǔ)器需求迎來“超級(jí)周期” 國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快

　　隨著數(shù)據(jù)大集中、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、協(xié)同作業(yè)等技術(shù)的成熟，數(shù)據(jù)價(jià)值呈指數(shù)上升。在此背景下，無(wú)論是國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)還是百姓日常生活，都和數(shù)據(jù)息息相關(guān)，必然導(dǎo)致存儲(chǔ)(包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保護(hù)和容災(zāi)等領(lǐng)域)需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)，使得存儲(chǔ)行業(yè)成為信息產(chǎn)業(yè)中最具持續(xù)成長(zhǎng)性的領(lǐng)域之一。

　　2017年Q4全球存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)13.7%

　　根據(jù)IDC全球企業(yè)存儲(chǔ)系統(tǒng)季度追蹤報(bào)告顯示，2017年第四季度全球企業(yè)存儲(chǔ)系統(tǒng)工廠收入同比增長(zhǎng)13.7%，達(dá)到136億美元，總出貨量達(dá)到了89.2EB，同比增長(zhǎng)39.3%。ODM營(yíng)收繼續(xù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)34.3%，達(dá)到28億美元。該季度基于服務(wù)器的存儲(chǔ)銷售額增長(zhǎng)23.8%，收入達(dá)到42億美元。外部存儲(chǔ)系統(tǒng)仍是最大的細(xì)分市場(chǎng)，銷售額達(dá)到66億美元，同比增長(zhǎng)1.8%。

　　IHS：2017全球監(jiān)控存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)將達(dá)17億美元

　　據(jù)IHSMarkit預(yù)測(cè)，2018年全球視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)出貨量將達(dá)1.3億臺(tái)，相比2006年的1000萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)量顯著。隨著攝像機(jī)需求的增長(zhǎng)，用戶對(duì)于其相關(guān)的存儲(chǔ)需求亦在同步上升。據(jù)估計(jì)，用于視頻監(jiān)控存儲(chǔ)的外部系統(tǒng)(SAN/NAS/DAS)的市場(chǎng)估計(jì)在2017年達(dá)17億美元。

　　研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2018年服務(wù)器存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)36%

　　據(jù)中國(guó)證券網(wǎng)報(bào)道，半導(dǎo)體領(lǐng)域權(quán)威研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢?cè)谀侥岷谏虾ｋ娮诱箷?huì)期間提出，2018年伴隨著多個(gè)新建晶圓廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將強(qiáng)勢(shì)崛起，各個(gè)領(lǐng)域商機(jī)將顯現(xiàn)。集邦咨詢記憶存儲(chǔ)事業(yè)部研究副總郭祚榮表示，2018年繼續(xù)看好服務(wù)器存儲(chǔ)市場(chǎng)。“服務(wù)器存儲(chǔ)市場(chǎng)沒有天花板。”他預(yù)測(cè)，2018年服務(wù)器內(nèi)存市場(chǎng)增幅有望達(dá)到36%，遠(yuǎn)高于2017年23%的增速。

　　存儲(chǔ)器需求迎來“超級(jí)周期”

　　在新的全球信息化浪潮背景下，全球范圍出現(xiàn)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器短缺。有觀點(diǎn)認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入了需求呈跨越式增長(zhǎng)的“超級(jí)周期”階段。而在供應(yīng)短缺以及高增長(zhǎng)的背后，壟斷之勢(shì)也越發(fā)明顯。據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，僅三星電子、SK海力士、英特爾、美光科技以及東芝半導(dǎo)體等五家美日韓半導(dǎo)體企業(yè)，幾乎壟斷了全球95%左右的存儲(chǔ)器市場(chǎng)。而作為全球最大的電子產(chǎn)品的生產(chǎn)地、消費(fèi)市場(chǎng)，讓中國(guó)成為這一波漲價(jià)最大的承壓市場(chǎng)。

　　存儲(chǔ)價(jià)格飆升加速國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)布局

　　從2016年開始，一路飆升的存儲(chǔ)價(jià)格正在侵蝕整機(jī)廠商的銷售利潤(rùn)。不管是DRAM還是NANDFLASH，一年多的是時(shí)間里，幾乎每個(gè)季度價(jià)格都在創(chuàng)新高。此次內(nèi)存漲價(jià)，不斷極大的蠶食了電子整機(jī)企業(yè)的利潤(rùn)，而且對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶來影響。存儲(chǔ)器對(duì)中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。中國(guó)科學(xué)院微電子研究所所長(zhǎng)葉甜春在國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上呼吁：“未來30年，如果我們不解決存儲(chǔ)芯片自己制造的問題，所謂的信息化時(shí)代會(huì)失去一個(gè)非常重要的依托和基礎(chǔ)。”

　　發(fā)展國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器不僅可以滿足國(guó)內(nèi)巨大需求市場(chǎng)，帶動(dòng)整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展，還可以徹底改變存儲(chǔ)器受制于人的不利局面，也是在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面趕超發(fā)達(dá)國(guó)家的有效途徑。目前，各地方政府通過設(shè)立大規(guī)模的投資基金，支持存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)。截至2017年上半年，地方政府設(shè)立的集成電路投資基金規(guī)模已超過3000億元。2016-2017年之間，全球確定新建的19座晶圓廠有10家位于中國(guó)大陸。今年10月，國(guó)家發(fā)展改革委、工信部聯(lián)合下達(dá)2017年集成電路重大專項(xiàng)投資計(jì)劃，福建晉華DRAM存儲(chǔ)器項(xiàng)目獲批2億元，廈門三安通訊微電子器件項(xiàng)目獲批0.5億元?？傄?guī)模300億元的安徽省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金于18日正式設(shè)立。安徽省計(jì)劃到2020年，建設(shè)3條12英寸晶圓生產(chǎn)線和3條以上8英寸特色晶圓生產(chǎn)線，綜合產(chǎn)能超20萬(wàn)片/月，產(chǎn)值達(dá)到500億元。

　　中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)崛起

　　半導(dǎo)體市場(chǎng)調(diào)查公司ICInsights近日發(fā)表預(yù)測(cè)，國(guó)際存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的超級(jí)景氣將于今年內(nèi)結(jié)束，主要原因是中國(guó)業(yè)者將于今年底實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)芯片量產(chǎn)。

　　我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的動(dòng)向不只影響著整個(gè)國(guó)際半導(dǎo)體市場(chǎng)，也成為三星電子、SK海力士等存儲(chǔ)芯片壟斷企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和股價(jià)的最大變數(shù)，一直以來在這一領(lǐng)域保持領(lǐng)先的韓國(guó)企業(yè)感受到了真切的威脅。近日韓國(guó)媒體《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞》以“快馬加鞭的中國(guó)半導(dǎo)體崛起”報(bào)道了中國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。報(bào)道認(rèn)為，在中國(guó)政府的政策和資金支持下，中國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)用了不到3年時(shí)間，已經(jīng)成長(zhǎng)到跟生產(chǎn)了20年半導(dǎo)體的臺(tái)灣企業(yè)不相上下的水平，韓國(guó)企業(yè)應(yīng)提防中國(guó)向當(dāng)年三星超越日本企業(yè)一樣，被長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫等企業(yè)超越。

　　存儲(chǔ)器國(guó)產(chǎn)化要邁三道坎

　　中囯已有三家企業(yè)向存儲(chǔ)器芯片制造發(fā)起沖鋒，分別是武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)的32層3DNAND閃存、福建晉華的32納米DRAM利基型產(chǎn)品，以及合肥長(zhǎng)鑫(睿力)的19納米DRAM。而且三家都聲稱2018年年底前將實(shí)現(xiàn)試產(chǎn)，開通生產(chǎn)線。如果再計(jì)及紫光分別在南京和成都剛宣布再建兩個(gè)存儲(chǔ)器基地，總計(jì)已有5處。對(duì)于中國(guó)上馬存儲(chǔ)器制造，可能會(huì)面臨三個(gè)主要難關(guān)：技術(shù)、成本與價(jià)格、專利。

　　從態(tài)勢(shì)分析，對(duì)于第一個(gè)難關(guān)，突破技術(shù)難點(diǎn)，成功試產(chǎn)，對(duì)于中國(guó)存儲(chǔ)器廠商可能都不是問題，顯然2018年相比2017年的投資壓力會(huì)增大。

　　預(yù)計(jì)最困難的是第二個(gè)難關(guān)，產(chǎn)能爬坡，進(jìn)入拼產(chǎn)品成本與價(jià)格的階段。這兩者聯(lián)在一起、相輔相成，當(dāng)成本增大時(shí)，產(chǎn)能爬坡的速率一定會(huì)放緩，很難馬上擴(kuò)充至5萬(wàn)到10萬(wàn)片。因?yàn)榕c對(duì)手相比，在通線時(shí)我們的產(chǎn)能僅為5000至1萬(wàn)片，對(duì)手已超過10萬(wàn)片，且其成品率近90%，而我們的成品率約為70%~80%……所以不容置疑，成本差異非常明顯，因此，要看我們的企業(yè)從資金方面能夠忍受多長(zhǎng)時(shí)間的虧損。從這點(diǎn)看，中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)最艱難的時(shí)刻應(yīng)該在2019年或者之后。

　　第三個(gè)難關(guān)是專利糾紛，中國(guó)做DRAM怎么能不踩專利的“紅線”，而且不可預(yù)測(cè)對(duì)手會(huì)如何出招，這是中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)成長(zhǎng)必須付出的代價(jià)。因此從現(xiàn)在開始就要準(zhǔn)備專利方面的律師及材料，迎接戰(zhàn)斗。中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)一定要重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，這是邁向全球化的必由之路。

　　結(jié)語(yǔ)

　　國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器想要真正逆襲，依然面臨諸多挑戰(zhàn)，一個(gè)是技術(shù)差距，另一個(gè)是制作水平的薄弱。2018將成為中國(guó)存儲(chǔ)器發(fā)展的關(guān)鍵年，希望在強(qiáng)有力的政策支持下，加上國(guó)內(nèi)廠商的不懈努力，中國(guó)存儲(chǔ)器能在不久的將來真正引領(lǐng)世界。