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來(lái)中國(guó)電子展探討貿(mào)易保護(hù)主義盛行時(shí)中國(guó)集成電路的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

作者: 時(shí)間:2018-04-02 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏

  2017年全球半導(dǎo)體增速超過(guò)20%,創(chuàng)下自2011年以來(lái)最高增速,市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)4000億美元。而2018年1月半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)公布的數(shù)據(jù)中,全球半導(dǎo)體仍然延續(xù)2017年態(tài)勢(shì),增長(zhǎng)強(qiáng)勁。市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)IC Insights已經(jīng)將半導(dǎo)體增速預(yù)測(cè)提升了近一倍,該機(jī)構(gòu)表示,由于DRAM與NAND閃存市場(chǎng)繼續(xù)向好,將2018年全球半導(dǎo)體增速預(yù)期從之前的8%提升至15%。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201804/377779.htm

  但始于2016年的這一波成長(zhǎng)中,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相對(duì)速度被甩下了。根據(jù)賽迪顧問(wèn)的數(shù)據(jù),2017年之前的5年時(shí)間里,中國(guó)半導(dǎo)體年均增長(zhǎng)速度均在19%以上,而全球半導(dǎo)體增速基本是個(gè)位數(shù),所以,此五年當(dāng)中,中國(guó)半導(dǎo)體在以將年均10個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)速度在縮小差距。但2017年中國(guó)增速在23%左右,與全球半導(dǎo)體平均增長(zhǎng)速度相當(dāng),相當(dāng)于沒(méi)有縮小差距。

  2016年開(kāi)始的這一波行情,由具備壟斷地位的元器件廠商漲價(jià)為主導(dǎo),尤其是存儲(chǔ)器,2017年全球存儲(chǔ)器銷(xiāo)售額增長(zhǎng)約在60%以上,若扣除存儲(chǔ)器增長(zhǎng),則整個(gè)行業(yè)增速要下降10個(gè)百分點(diǎn)以上。在2017年全球電子元器件供應(yīng)鏈吃緊的背景下,中國(guó)增速與2016年接近,就從另一個(gè)側(cè)面反映出,與世界先進(jìn)水平相比,中國(guó)行業(yè)仍然差距巨大。在供應(yīng)吃緊時(shí),具備壟斷地位的國(guó)外廠商可以趁機(jī)漲價(jià),而多數(shù)國(guó)內(nèi)廠商則沒(méi)有議價(jià)能力。而且由于部分核心半導(dǎo)體元件與被動(dòng)元器件漲價(jià),很多系統(tǒng)廠商為了緩解成本壓力,傾向于去壓低無(wú)議價(jià)能力的產(chǎn)品價(jià)格。如果再考慮晶圓材料等漲價(jià)因素,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商的利潤(rùn)空間實(shí)際上被進(jìn)一步壓縮了。

  這一波行業(yè)獲利最多的是三星、SK海力士等主要存儲(chǔ)器廠商,三星更是憑借存儲(chǔ)器市場(chǎng)的歷史級(jí)表現(xiàn),一舉超越英特爾,成為全球最大半導(dǎo)體廠商。2017年,三星在半導(dǎo)體資本支出上豪擲約260億美元,其中大部分投入存儲(chǔ)器產(chǎn)能擴(kuò)充與技術(shù)改造。2018年,三星與海力士等廠商繼續(xù)控制存儲(chǔ)器供應(yīng)與價(jià)格,積累了大量利潤(rùn)。雖然發(fā)改委約談了三星,但2018年逐漸將存儲(chǔ)器降價(jià)正暗合其規(guī)劃節(jié)奏,正好在中國(guó)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)(紫光集團(tuán))與合肥長(zhǎng)鑫產(chǎn)品量產(chǎn)以后開(kāi)始?xì)r(jià),通過(guò)存儲(chǔ)器超級(jí)周期中積累的利潤(rùn),來(lái)發(fā)動(dòng)大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)以將中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)扼殺于搖籃中。

  如今,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)微妙的節(jié)點(diǎn)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看,政策與資金等外部環(huán)境都屬于歷史上最好的時(shí)期,在十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議上,李克強(qiáng)總理做的政府工作報(bào)告中包含了電子產(chǎn)業(yè)未來(lái)的改革和發(fā)展方向,再次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告,且位列重點(diǎn)發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)細(xì)分行業(yè)第一位。

  這對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者而言,無(wú)疑是好消息,集成電路重要性再次被確認(rèn),讓從業(yè)者可以期待更長(zhǎng)的政策延續(xù)性,從而不只關(guān)注短期利益,可以進(jìn)行更長(zhǎng)期的規(guī)劃,對(duì)集成電路先發(fā)優(yōu)勢(shì)的地方政府而言,也可以在產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)方面做更多的工作。

  但從國(guó)際環(huán)境來(lái)看,由于貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)潮愈演愈烈,為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)諸多不確定性。從2016年開(kāi)始,中國(guó)半導(dǎo)體已經(jīng)失去了通過(guò)海外并購(gòu)快速補(bǔ)齊短板的機(jī)會(huì),這也許是由于國(guó)內(nèi)部分廠商嗓門(mén)太大引起競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手警覺(jué),但更主要的原因是以美國(guó)為首的保守勢(shì)力抬頭。美國(guó)時(shí)間3月22日(北京時(shí)間3月23日凌晨),美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署備忘錄,基于美貿(mào)易代表辦公室公布的對(duì)華“301調(diào)查”報(bào)告,指令有關(guān)部門(mén)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的約600億美元商品大規(guī)模加征關(guān)稅,并限制中國(guó)企業(yè)對(duì)美投資并購(gòu)。在此之前,美國(guó)1月23日宣布將對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能電池和太陽(yáng)能板以及大型家用洗衣機(jī)征收臨時(shí)性關(guān)稅,3月8日宣布將對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁分別課以25%和10%的重稅。由于美國(guó)3月23日宣布暫時(shí)豁免對(duì)歐盟、阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥、韓國(guó)等經(jīng)濟(jì)體的鋼鋁關(guān)稅至5月1日,其貿(mào)易制裁意在中國(guó)不言而喻。

  作為還擊,中國(guó)商務(wù)部3月23日7點(diǎn)發(fā)布針對(duì)美國(guó)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見(jiàn),擬對(duì)自美進(jìn)口的約30億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅,以平衡因美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅給中方利益造成的損失。

  從領(lǐng)域看,中國(guó)對(duì)美國(guó)擬中止減稅的領(lǐng)域在水果、豬肉這樣的農(nóng)產(chǎn)品及初級(jí)產(chǎn)品,而美國(guó)對(duì)中國(guó)加征稅的領(lǐng)域不是中國(guó)更具比較優(yōu)勢(shì)的中低端制造,而是《中國(guó)制造2025》中計(jì)劃主要發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè),包括航空、新能源汽車(chē)、新材料等。

  美國(guó)半導(dǎo)體公司占中國(guó)市場(chǎng)的份額約為56%

  中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)于中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展無(wú)疑帶來(lái)負(fù)面影響,美國(guó)對(duì)中國(guó)出口到美國(guó)的電子產(chǎn)品課以重稅,將連帶影響到中國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)正在考慮出臺(tái)一項(xiàng)新規(guī)定,這項(xiàng)規(guī)定將阻止小運(yùn)營(yíng)商和鄉(xiāng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商使用華為和中興等中國(guó)制造商的電子產(chǎn)品。如果運(yùn)營(yíng)商使用了這些中國(guó)制造商的電子產(chǎn)品,就拿不到聯(lián)邦補(bǔ)貼。此前,迫于政府壓力,AT&T與Verizon先后宣布終止與華為的合作,而如今百思買(mǎi)也宣布停售華為手機(jī),華為、中興等國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商進(jìn)入美國(guó)的通道已基本被堵死。

  如果中美貿(mào)易戰(zhàn)規(guī)模再度升級(jí),恐將波及更多中國(guó)系統(tǒng)廠商。雖然會(huì)影響到中國(guó)電子制造業(yè)的整體產(chǎn)出,但有實(shí)力完成國(guó)產(chǎn)替代的電子元器件廠商將會(huì)受益。由于統(tǒng)計(jì)口徑不一,中國(guó)每年從美國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體與電子元器件金額有各種說(shuō)法,但即使最保守估計(jì),按照美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)的統(tǒng)計(jì),中國(guó)每年從美國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體金額也在500億美元以上,一旦貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)蔓延到領(lǐng)域時(shí),中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代將迎來(lái)更好的機(jī)會(huì)。在手機(jī)主芯片領(lǐng)域,展銳(紫光集團(tuán)展位號(hào)1B010)與聯(lián)發(fā)科(展位號(hào)1B100)將更值得關(guān)注,在微控制器(MCU)領(lǐng)域,兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微電子(展位號(hào)1B030)、靈動(dòng)微電子(展位號(hào)1C003)等廠商也將受益。

  實(shí)際上,中美貿(mào)易逆差大的主要原因之一是美國(guó)限制其高科技產(chǎn)品向中國(guó)出口,如果雙方貿(mào)易戰(zhàn)全面升級(jí),美國(guó)掐斷半導(dǎo)體核心環(huán)節(jié)供應(yīng)(例如設(shè)備、EDA、IP、國(guó)內(nèi)無(wú)法設(shè)計(jì)生產(chǎn)的元器件),將使中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重倒退。

  這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)在暴露出來(lái),也不完全是壞事。中美貿(mào)易戰(zhàn)將迫使更多系統(tǒng)廠商更多與國(guó)內(nèi)元器件廠商配合,花更多精力來(lái)挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,這是風(fēng)險(xiǎn)中的機(jī)遇。

  面臨如此復(fù)雜的外部環(huán)境,而距離2020年只有不到三年的時(shí)間,半導(dǎo)體要實(shí)現(xiàn)40%自給率的困難進(jìn)一步增加。但美國(guó)悍然發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)也警醒每一位中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)從業(yè)者,只有實(shí)現(xiàn)真正的自主可控,才能不懼外部威脅,健康良性發(fā)展。

  智者建橋,愚者筑墻,在全球經(jīng)濟(jì)分工合作越來(lái)越緊密的今天發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn),對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響顯而易見(jiàn),雖然美國(guó)想重溫1980年代對(duì)日本貿(mào)易戰(zhàn)的舊夢(mèng),但歷史不是簡(jiǎn)單重復(fù)。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)既要做好勒緊褲腰帶的心理準(zhǔn)備,也要積極開(kāi)拓除美國(guó)之外的國(guó)際市場(chǎng),深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng),只要中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)越出色,政府對(duì)美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)的還擊就越有底氣。

  欲了解中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)最新?tīng)顩r,請(qǐng)來(lái)參觀4月9日至11日在深圳會(huì)展中心開(kāi)展的第91屆中國(guó)電子展(91th CEF),第91屆中國(guó)電子展將集中展示新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展成就,向業(yè)界充分展示智能時(shí)代電子信息產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展成果與趨勢(shì),打造國(guó)際化一流電子信息領(lǐng)域展示平臺(tái),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)突破、引領(lǐng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)改革,推進(jìn)打造屬于中國(guó)的電子信息業(yè)世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。



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