2018手機(jī)面板的演進(jìn)路線（華為\小米\OPPO\vivo等）

　　隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的逐漸飽和，手機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，品牌的集中度也越來(lái)越高。2017年，Samsung，Apple，Huawei，OPPO， vivo及Xiaomi六大品牌占據(jù)終端出貨數(shù)量的70%，而一年前這六大品牌整機(jī)出貨占比為62%。因此獲取這六大品牌的訂單對(duì)面板廠來(lái)說(shuō)，就及其重要。

　　2017年智能機(jī)進(jìn)入全面屏?xí)r代，在疲軟的市場(chǎng)面前，華為憑借領(lǐng)先于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的全面屏手機(jī)，得以在2017年保持季度穩(wěn)步增長(zhǎng);小米由于在印度市場(chǎng)的成功，成為2017年增長(zhǎng)最快的智能機(jī)品牌，并在第四季度超越vivo，躋身前五大品牌。

　　因此在預(yù)期不佳額2018年年初，各品牌基本定調(diào)了全年產(chǎn)品及市場(chǎng)策略以捍衛(wèi)市占：

　　全面屏的近一步升級(jí)以保持在中國(guó)市場(chǎng)的份額

　　同時(shí)低價(jià)搶攻東南亞市場(chǎng)，尤其是印度市場(chǎng)

　　全面屏的近一步升級(jí)—— Notch 全面屏及COF結(jié)構(gòu)

　　自2017年Q4開(kāi)始，各品牌的新產(chǎn)品已經(jīng)全部更換為18：9的全面屏，并且下一代產(chǎn)品將繼續(xù)擴(kuò)大屏幕長(zhǎng)寬比，為了安置攝像頭及人臉識(shí)別傳感器，除了三星之外，其它品牌都紛紛效仿iPhone X采用Notch結(jié)構(gòu)，但Notch設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，需要供應(yīng)鏈一系列技術(shù)開(kāi)發(fā)及設(shè)備投資，包括Panel后段的鐳射切割及研磨設(shè)備投入，Backlight的特殊設(shè)計(jì)，以及偏光片挖槽切割設(shè)備的投入。整個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)能在下半年才能準(zhǔn)備好，因此大陸地區(qū)的Notch產(chǎn)品雖然在2018年Q1開(kāi)始陸續(xù)上市，在上半年供應(yīng)鏈也只能應(yīng)對(duì)大品牌的訂單，下半年Notch產(chǎn)品的出貨才會(huì)開(kāi)始大范圍爬坡。

　　圖：即將上市的OPPO， vivo，Huawei全面屏手機(jī)(來(lái)自品牌官方網(wǎng)站)

　　Notch縮小了上邊框的同時(shí)，下邊框就顯得過(guò)寬，這會(huì)迫使品牌推動(dòng)COF方案的落地。近期單層設(shè)計(jì)的方案大大降低了COF的成本，因此2018年下半年開(kāi)始，采用LCD面板COF結(jié)構(gòu)的智能手機(jī)將陸續(xù)上市。各面板廠及上游供應(yīng)鏈也在緊鑼密鼓的進(jìn)行COF資源的配置。

　　但Notch設(shè)計(jì)畢竟是為了安置攝像頭模組和人臉識(shí)別Sensor的不得已的設(shè)計(jì)，在推出Notch產(chǎn)品的同時(shí)，品牌也在尋求更加優(yōu)化的方案，持續(xù)擴(kuò)大屏占比，這些方案包括屏幕打孔，屏下指紋等技術(shù)。

　　市場(chǎng)選擇面板技術(shù)

　　在2018年，市場(chǎng)將選擇由以最優(yōu)成本做到最高屏占比的顯示技術(shù)主導(dǎo)，無(wú)疑LTPS LCD在此方面占優(yōu)，a-Si的需求將會(huì)進(jìn)一步減弱。

　　2019年，屏幕打孔將會(huì)成為品牌高階產(chǎn)品的主要選擇方案，因此打孔技術(shù)的成熟度也會(huì)成為L(zhǎng)CD 與AMOLED之間博弈的焦點(diǎn)。

　　由于蘋(píng)果和三星的智能手機(jī)面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)一直較為穩(wěn)定，因此爭(zhēng)奪中國(guó)品牌智能機(jī)的訂單成為面板廠的重要目標(biāo)。隨著品牌集中度的提升，不但蘋(píng)果和三星，中國(guó)品牌Huawei，Xiaomi，OPPO和vivo的屏幕采購(gòu)策略的變化也都會(huì)帶來(lái)手機(jī)面板市場(chǎng)格局的變化。

　　2018年，中國(guó)智能手機(jī)品牌商對(duì)于面板技術(shù)選擇如下：

　　Huawei：自研項(xiàng)目仍以LTPS LCD為主，Mate系列和P系列都是一款LTPS LCD機(jī)種，一款A(yù)MOLED機(jī)種，今年將會(huì)在榮耀系列增加一款A(yù)MOLED機(jī)種。

　　Xiaomi：小米的面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)變化莫測(cè)，這與其成本導(dǎo)向的采購(gòu)策略密不可分，小米系列仍將沿用日韓面板供應(yīng)商，以LTPS LCD和AMOLED為主，但小米系列只占約兩成比重。紅米系列將加大LTPS的采用比例。

　　OPPO/vivo：OPPO的R系和vivo的X系列將仍以剛性AMOLED為主，同時(shí)OPPO會(huì)有一款柔性AMOLED機(jī)種上市;中低端系列也將加大LTPS LCD采用比例。

　　因此，2018年a-Si和柔性AMOLED在智能手機(jī)市場(chǎng)將遭遇嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，a-Si技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力不足，柔性AMOLED價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不足，供應(yīng)商梯隊(duì)還未形成，成為制約其獲取訂單的最大障礙。