德勤：2019年中國(guó)半導(dǎo)體收入將突破千億元

　　許多中國(guó)大型公司都希望在人工智能市場(chǎng)上贏得優(yōu)勢(shì)。百度、阿里巴巴和騰訊(統(tǒng)稱為BAT)的總市值超過1萬(wàn)億美元，在全球多個(gè)行業(yè)開展業(yè)務(wù)。他們已經(jīng)在國(guó)內(nèi)和海外的其他公司投入了數(shù)十億美元。事實(shí)上，在中國(guó)124家獨(dú)角獸創(chuàng)業(yè)公司中，這三家公司投資了一半以上，其中包括世界上最有價(jià)值的純粹人工智能公司商湯科技。在某些方面，BAT的存在應(yīng)足以證明中國(guó)可以擴(kuò)大其技術(shù)公司的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

　　也許不足為奇的是，每個(gè)BAT公司都將AI功能引入他們自己的產(chǎn)品和服務(wù)線。越來越多的人正在制定或計(jì)劃為AI制作自己的定制芯片。阿里巴巴宣布了一項(xiàng)計(jì)劃，旨在建立定制的AI芯片，用于邊緣推理，支持其在自動(dòng)駕駛，智能城市和物流領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)線。這是以收購(gòu)中國(guó)芯片制造商C-SKY Microsystems為基礎(chǔ)的。就其本身而言，百度昆侖多核芯片解決方案是一款現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列芯片組，專為支持其不斷擴(kuò)展的云計(jì)算平臺(tái)而設(shè)計(jì)。該芯片組可能會(huì)進(jìn)入百度雄心勃勃的自動(dòng)駕駛平臺(tái)Apollo。值得注意的是，百度沒有使用中國(guó)的芯片，至少目前還沒有;它使用是三星14納米工藝。

　　2017年6月，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布了“下一代人工智能發(fā)展計(jì)劃”，該計(jì)劃規(guī)定中國(guó)的目標(biāo)是到2030年成為人工智能的世界領(lǐng)先者。此外，該路線圖的目標(biāo)是到2020年實(shí)現(xiàn)與西方能力的相當(dāng)，并在2025年尋求實(shí)現(xiàn)AI重大突破。該計(jì)劃似乎與中國(guó)頂級(jí)公司的議程，一些最大的投資工具以及許多市政項(xiàng)目的目標(biāo)完全一致。

　　外國(guó)經(jīng)營(yíng)和外國(guó)人才。自動(dòng)駕駛汽車位于機(jī)器人、人工智能和半導(dǎo)體的交叉點(diǎn)。它們面臨著非常困難的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)，中國(guó)初創(chuàng)公司和國(guó)內(nèi)頂級(jí)超大規(guī)模平臺(tái)公司仍然希望從硅谷獲得無(wú)人駕駛技術(shù)的專業(yè)知識(shí)。然而，雖然自動(dòng)駕駛汽車的專業(yè)知識(shí)可能仍然是外國(guó)的，但中國(guó)汽車行業(yè)正通過投資外國(guó)制造商、積極招聘和將市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)來尋求制造自主駕駛汽車所需的硬件和軟件。 22018年6月，日本軟銀集團(tuán)宣布，將向一家中國(guó)投資基金出售Arm Limited在華業(yè)務(wù)的多數(shù)股權(quán)。Arm是一家領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)供應(yīng)商(包括iPhone的Cortex系列芯片)。以厚樸投資管理公司為首，并得到中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金和北京絲路基金的支持，該集團(tuán)以7.75億美元收購(gòu)了Arm有限公司在華業(yè)務(wù)51%的股份。此舉將使中國(guó)更多地接觸Arm的設(shè)計(jì)。值得注意的是，Arm 2017年盈利的約五分之一來自中國(guó)需求。

　　為了繼續(xù)發(fā)展國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)，中國(guó)企業(yè)也應(yīng)該吸引更多的人才到大陸。在這方面，長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技(Yangtze Memory Technologies)已投資240億美元建設(shè)中國(guó)第一個(gè)先進(jìn)的存儲(chǔ)芯片工廠，并從外國(guó)芯片制造商那里吸引了數(shù)千名工程師。該公司最近宣布其32層NAND存儲(chǔ)芯片取得進(jìn)展 - 這是一個(gè)好兆頭，雖然仍落后于其他內(nèi)存制造商正在實(shí)現(xiàn)的最先進(jìn)的64層芯片。同樣，為了推進(jìn)其14納米的努力，中芯國(guó)際從臺(tái)積電請(qǐng)來一位高級(jí)管理人員，臺(tái)積電是世界上最大的合同代工廠，其生產(chǎn)能力被認(rèn)為比中芯國(guó)際領(lǐng)先兩到三代。同時(shí)，臺(tái)積電已開始在南京建造代工廠，在中國(guó)大陸市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

　　芯片設(shè)計(jì)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)。雖然中國(guó)公司制造最先進(jìn)半導(dǎo)體的能力仍在發(fā)展，但中國(guó)的芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)和IP現(xiàn)在具有全球競(jìng)爭(zhēng)力。華為設(shè)計(jì)了7納米的新移動(dòng)芯片組，聲稱其性能比其最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更好、能耗更低。華為片上系統(tǒng)還擁有AI內(nèi)核，并聲稱是世界上最快的調(diào)制解調(diào)器——部署早期5G。雖然華為依賴臺(tái)灣的臺(tái)積電進(jìn)行制造，與中國(guó)其他頂級(jí)科技品牌類似，即宣揚(yáng)本土設(shè)計(jì)但在其他地方制造產(chǎn)品，但這標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)可以達(dá)到技術(shù)最前沿的生產(chǎn)規(guī)格。

　　結(jié)論

　　中國(guó)正在積極努力確定下一階段的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，政府、制造業(yè)和超大規(guī)模數(shù)字企業(yè)都在一起努力。如果到2020年，中國(guó)實(shí)現(xiàn)將國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)量占芯片消費(fèi)總量的比例提高到40%的目標(biāo)，將對(duì)全球芯片市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響?；叵胍幌拢袊?guó)在2018年的需求占到全球半導(dǎo)體需求的一半以上。如果中國(guó)芯片制造商和政府能夠在滿足人工智能需求的同時(shí)，繼續(xù)投資、雇用人才和開發(fā)足夠的先進(jìn)制造能力，這些活動(dòng)不僅可以激發(fā)更多的國(guó)內(nèi)創(chuàng)新，而且中國(guó)可能會(huì)對(duì)下一代認(rèn)知技術(shù)產(chǎn)生更大的影響。

　　中國(guó)以外的領(lǐng)先晶圓代工廠和芯片設(shè)計(jì)師應(yīng)加快其保持中國(guó)需求競(jìng)爭(zhēng)力的能力。專用于通用和離散機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)工作流程的新架構(gòu)的開發(fā)可能會(huì)變得更加重要，邊緣對(duì)輕量級(jí)推理的需求日益增加，并且核心部署了高性能的培訓(xùn)和建模。領(lǐng)先的人工智能提供商可能會(huì)面臨越來越大的壓力，需要以更低的價(jià)格提供更強(qiáng)大的功能，這可能會(huì)促進(jìn)人工智能商品化。

　　AI云服務(wù)的當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)繼續(xù)投資于研究和開發(fā)，以尋找更新的學(xué)習(xí)系統(tǒng)方法。BAT公司正在迅速發(fā)展，他們著眼于在全球市場(chǎng)中占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。在服務(wù)層面，他們可能會(huì)對(duì)數(shù)字平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者和云提供商施加更大的壓力，還可能會(huì)在物流、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)找到更強(qiáng)大的立足點(diǎn)。對(duì)于尋求獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)者而言，創(chuàng)新、效率和定價(jià)可能會(huì)變得更加重要。然而，半導(dǎo)體現(xiàn)有企業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)可能是與客戶保持密切聯(lián)系，并不斷推進(jìn)自己的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這需要敏感、快速創(chuàng)新以及快速學(xué)習(xí)和適應(yīng)的能力。

　　如果中國(guó)在推進(jìn)其半導(dǎo)體議程方面取得了一定的成功，那么它可以更好地控制對(duì)不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)的訪問。如果人工智能的進(jìn)步在國(guó)家和商業(yè)中不斷發(fā)展，那么數(shù)據(jù)、分析和見解的程度可以推動(dòng)優(yōu)化、增強(qiáng)和創(chuàng)新的反饋循環(huán)，并進(jìn)一步加強(qiáng)命令和控制中國(guó)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)。然而，要在這樣廣泛的變革中成功實(shí)施，中國(guó)政府和企業(yè)可能會(huì)需要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和現(xiàn)有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者提供更多的咨詢服務(wù)和知識(shí)轉(zhuǎn)移。從宏觀上看，這可能是中國(guó)數(shù)字轉(zhuǎn)型變得更加強(qiáng)大的一個(gè)跡象。

　　最終，對(duì)中國(guó)來說，技術(shù)獨(dú)立就是自強(qiáng)。僅僅幾十年前，中國(guó)被認(rèn)為只是世界上廉價(jià)的制造和裝配中心，被認(rèn)為在全球市場(chǎng)上無(wú)足輕重。從那時(shí)起，它一直穩(wěn)步提升制造業(yè)的價(jià)值鏈。通過數(shù)十年的制造業(yè)學(xué)習(xí)并支持其最強(qiáng)大的數(shù)字業(yè)務(wù)，中國(guó)已經(jīng)開始生產(chǎn)一些世界上最大的公司和最先進(jìn)的產(chǎn)品。由于宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的轉(zhuǎn)變以及摩爾定律邊緣的真正挑戰(zhàn)，它仍然面臨著相當(dāng)大的不確定性。然而，現(xiàn)在比以往任何時(shí)候都更不要懷疑中國(guó)的潛力。