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1G到5G的分野之戰(zhàn),通信洗牌將開始

作者: 時間:2019-03-11 來源:鎂客網(wǎng) 收藏
編者按:通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾十年,沒有絕對的贏家,其中的沉沉浮浮似乎都有規(guī)律可循。4G時代獨領(lǐng)風(fēng)騷者,未必能迎頭趕上5G。而5G的到來,勢必也會牽扯出新一輪的通信產(chǎn)業(yè)分野之爭。

  最近,華為和美國政府的矛盾很大,但歸根到底繞不開。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201903/398348.htm

  有人的地方就有江湖,通信江湖上,充斥著“爾虞我詐”,從模擬信號到數(shù)字信號,從1G、2G、3G、4G到如今甚囂塵上的,站對了隊是平步青云,站錯了隊就是“萬劫不復(fù)”。

  你方唱罷,我方登場

  1978年是一個有意思的年份,扭轉(zhuǎn)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的事情發(fā)生在這一年,改變傳統(tǒng)通信系統(tǒng)的里程碑發(fā)明也同樣發(fā)生在1978年,當(dāng)時貝爾實驗室開發(fā)出了全球第一款高級移動電話系統(tǒng),采用的是模擬信號和頻分多址技術(shù),1G(即第一代移動通信技術(shù))時代開啟。

  此時獨領(lǐng)風(fēng)騷的是摩托羅拉,從BP機(jī)到“大哥大”,摩托羅拉可以說是移動通信領(lǐng)域的絕對王者,競爭者更是鳳毛麟角。

  

1G到5G的分野之戰(zhàn),通信洗牌將開始

  圖 | “大哥大”

  而彼時全球通信產(chǎn)業(yè)還處于一個“一超多強(qiáng)”的局面。壟斷了1G的摩托羅拉,也讓美國成功將第一代通信標(biāo)準(zhǔn)握在自己手中。而歐洲各國各自為政,各種通信標(biāo)準(zhǔn)和制式讓人眼花繚亂。

  通信作為從軍方轉(zhuǎn)向民間的技術(shù),發(fā)展背后很多時候也是國家和國家之間的角力。落于下風(fēng)的一方面需要持續(xù)向?qū)Ψ铰?lián)盟繳納高額專利費(fèi),另一方面還會被對方掌握產(chǎn)業(yè)的主動權(quán)。遺憾的是,早期的通信戰(zhàn)場上,中國的話語權(quán)甚微,倒是美國和歐盟在數(shù)字通信標(biāo)準(zhǔn)上幾次三番短兵相接。

  到了2G時代,歐洲各國聯(lián)合作戰(zhàn),以時分多址(TDMA)為核心的GSM拔得頭籌,并且從歐洲開始,快速向全球蔓延。1995年,我國也開始建設(shè)GSM全球通網(wǎng)絡(luò)。這一輪,摩托羅拉走下神壇,強(qiáng)勢如美國,也未能從1G的美夢中醒來。

  

1G到5G的分野之戰(zhàn),通信洗牌將開始

  歐洲移動通信產(chǎn)業(yè)崛起的連鎖反應(yīng)是當(dāng)?shù)赝ㄐ牌髽I(yè)的快速擴(kuò)張,諾基亞和愛立信是最大的受益者,兩者快速成為全球領(lǐng)先的通信設(shè)備商和手機(jī)廠商。1993年,愛立信占全球數(shù)字蜂窩設(shè)備市場的60%,諾基亞一躍成為全球第二大手機(jī)供應(yīng)商。

  不過,高通的介入徹底攪亂了漸趨穩(wěn)定的通信產(chǎn)業(yè)布局,“黑馬”高通通過拉攏韓國的運(yùn)營商,迅速用技術(shù)實力證明了CDMA商用的可能性以及優(yōu)勢。當(dāng)時,全球的通信技術(shù)正在醞釀著從2G向著3G過渡。

  同樣在這一階段,國內(nèi)的通信市場也發(fā)生了巨大的變革動蕩。經(jīng)過一系列令人眼花繚亂的調(diào)整之后,中國電信運(yùn)營商七雄(電信、移動、聯(lián)通、衛(wèi)通、小網(wǎng)通、吉通、鐵通)爭霸的格局基本形成。2002年年初,聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)正式開通,我國進(jìn)入GSM與CDMA相互競爭、共同發(fā)展的新階段。

  也正是從3G開始,通信產(chǎn)業(yè)舞臺上的角色越來越多,運(yùn)營商、設(shè)備商、終端商乃至芯片廠,一切都朝著一個新的方向開始了。

  正是你方唱罷我方登場,而每一次通信技術(shù)的迭代,背后除了是國家和國家的博弈,也是一個產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇,因為它的變革都會為產(chǎn)業(yè)鏈帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

  通信標(biāo)準(zhǔn)之爭:一次大洗牌

  當(dāng)摩托羅拉的一個靚號拍下要幾十萬的時候,也沒想過經(jīng)年之后會被諾基亞搶了風(fēng)頭,而諾基亞也未能料到蘋果掀起的浪花,會讓它們徹底喪失移動終端的市場。螳螂捕蟬,總有個黃雀在后。

  早期通信產(chǎn)業(yè)的特性決定了手機(jī)廠商身份的雙重性,諾基亞、摩托羅拉既是電信設(shè)備商,也是手機(jī)廠,它們是規(guī)則的制定者,也是規(guī)則的受益者。HTC、蘋果的出現(xiàn)改變了這個局面。

  智能手機(jī)的出現(xiàn),讓通信運(yùn)營商念叨了將近十年,依然無用武之地的3G找到了最貼合的商業(yè)場景,3G與2G的主要區(qū)別在于它支持高速的數(shù)據(jù)傳輸,比如圖片、視頻、音頻等。

  

1G到5G的分野之戰(zhàn),通信洗牌將開始


  3G時代,我國提交的TD-SCDMA正式成為國際標(biāo)準(zhǔn),與歐洲的WCDMA、美國的CD-MA2000成為3G時代最主流的三大技術(shù)之一。此時,三分割據(jù)的局面形成。彼時如膠似漆的高通和蘋果,雙劍合璧,橫掃全球移動終端市場。

  然而暴風(fēng)雨即將來臨,從3G到4G的過渡期,昔日親密的合作伙伴站在了對立面。洗牌伴隨著新一輪的站隊。這個過程中,諸如北電這樣站錯隊的電信設(shè)備商就被“洗”走了。

  為了繞開高通高額的專利授權(quán)費(fèi),中國和歐洲通訊運(yùn)營商統(tǒng)一戰(zhàn)線,以O(shè)FDM技術(shù)為基礎(chǔ),打造了LTE。同期,北美地區(qū)的英特爾、IBM、北電、摩托羅拉則專注于WiMax標(biāo)準(zhǔn)。高通孤注一擲,為了CDMA技術(shù),推出了名為UMB的計劃,但是由于支持人數(shù)過少最終式微。而由Intel主導(dǎo)的WiMax,又因為需要從頭架設(shè)基站,技術(shù)成熟度不夠,相比較LTE,少有運(yùn)營商買賬。最終,幾百億美元打了水漂,賣掉傳統(tǒng)3G業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向WIMAX的加拿大北電破產(chǎn)。

  

1G到5G的分野之戰(zhàn),通信洗牌將開始

  早期,全球主流通信設(shè)備商有愛立信、諾基亞、西門子、阿爾卡特、朗訊、北電、摩托羅拉、華為、中興。1G到2G迭代期間,摩托羅拉沒跟上轉(zhuǎn)型節(jié)奏掉了隊。3G到4G,北電宣布破產(chǎn),阿爾卡特和朗訊合并。之后,西門子、摩托羅拉和阿爾卡特朗訊也并入了諾基亞。

  經(jīng)歷了重組、收購、合并等調(diào)整,最終,全球的通信設(shè)備商形成了華為、愛立信、諾基亞、中興四足鼎立的局面。

  新的抱團(tuán)者們行動起來了,通信產(chǎn)業(yè)觀察人士鐵流曾點評道:在4G時代,說的好聽,研發(fā)兩個通信標(biāo)準(zhǔn)是實現(xiàn)雙保險。說的不好聽一點是重復(fù)研發(fā)、力量分散、各自為戰(zhàn),沒能形成合力,有被各個擊破的風(fēng)險。

  經(jīng)驗教訓(xùn)在于,吃虧吃太多,合作省心,而合作的另一面就是站隊。

  4G時代下,被大浪淘沙的是那些電信設(shè)備商。慢慢地,手機(jī)廠商的多足鼎立局面也初步形成。

  從早期的分散離亂到如今的集中站隊,最終留下的又不得不面對時代的選擇。然而5G的戰(zhàn)場,風(fēng)向又變了一茬。

  5G分野:基帶芯片、運(yùn)營商之爭

  3G的過渡大概經(jīng)歷了將近10年,智能手機(jī)的出現(xiàn)讓第三代通信技術(shù)撥開云霧見青天。同樣到了第五代通信技術(shù),也面臨著類似的問題。

  5G定義了三大場景:增強(qiáng)型移動寬帶eMBB、大連接物聯(lián)網(wǎng)mMTC、超可靠低時延通信uRLLC。這三大場景意味著網(wǎng)絡(luò)的三個“形態(tài)”,eMBB是給人聯(lián)網(wǎng)用的,uRLLC和mMTC是給物聯(lián)網(wǎng)用的。

  

1G到5G的分野之戰(zhàn),通信洗牌將開始

  三個場景下,無論是哪個場景,都沒有構(gòu)成當(dāng)下的剛需。但目前推進(jìn)節(jié)奏最快的是eMBB。

  從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上來看,eMBB的標(biāo)準(zhǔn)是R15,而R15又分為三個階段,R15 NR NSA(新空口非獨立組網(wǎng))標(biāo)準(zhǔn)于2017年12月完成,R15 NR SA(新空口獨立組網(wǎng))標(biāo)準(zhǔn)于2018年6月完成。5G Late Drop標(biāo)準(zhǔn)已被推遲。

  但是這次在通信標(biāo)準(zhǔn)上,并沒有出現(xiàn)前幾代通信技術(shù)時期發(fā)生的標(biāo)準(zhǔn)分歧。在前幾代通信技術(shù)的迭代過程中,上游的競爭合作格局已經(jīng)定形,下游的芯片廠和終端廠則是暗流涌動。5G時代,合作的案例不勝枚舉,但其中的齟齬也非常多。

  在鎂客網(wǎng)上一篇《5G談“風(fēng)暴”可能為之尚早,芯片廠商之間的拉鋸戰(zhàn)才是這場變革的熱身賽》文章中,提到芯片廠圍繞5G基帶的競爭,在這場戰(zhàn)爭中,上一代通信技術(shù)發(fā)展期間形成的摩擦自然影響了5G時期的合作。

  比如因為政策敏感,英特爾和紫光的5G合作告吹,分道揚(yáng)鑣。因為利益問題,蘋果和高通勢不兩立。5G下,蘋果會站在聯(lián)發(fā)科還是英特爾的陣營,亦或是自給自足,都是未知數(shù)。

  基帶之上,則是移動終端廠商的5G之爭,從去年開始造勢,到MWC上集中發(fā)布,5G手機(jī)正在成為新的戰(zhàn)場。和前幾代通信技術(shù)不同的是,這次的領(lǐng)銜主演換成了終端廠商。

  另一方面,每一代通信系統(tǒng)的更迭,背后都是運(yùn)營商的一場腥風(fēng)血雨,搶頻段資源、5G基站、示范場景,極力拉攏終端廠商,誰都不敢落后。搶時間、搶流量,即便沒有大規(guī)模商用,也要先亮出劍,在商用前夕卯足力,賺足眼球。

  通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾十年,沒有絕對的贏家,其中的沉沉浮浮似乎都有規(guī)律可循。4G時代獨領(lǐng)風(fēng)騷者,未必能迎頭趕上5G。而5G的到來,勢必也會牽扯出新一輪的通信產(chǎn)業(yè)分野之爭。



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